2020年“后疫情车市”洞察报告_进入后疫情车市,车企如何补量

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1、发布时间 2020年5月6日 进入后疫情车市 车企如何补量 2020年 后疫情车市 洞察报告 报 告 撰 写 周 丽 君 李 懿 欣 易车研究院首席分析师 易车研究院行业分析师 qVwWeVlVpXpPtP9P8Q7NoMoOtRoOlOqQnQfQoPoM6MmNqNxNnOqRNZnMpP 前 言 2020年一季度中国乘用车终端销量仅有320万辆 同比大跌38 52 绝大多数车企的一季度完成率仅有15 左 右 在剩下的三个季度 车企争分夺秒 补量 在所难免 4月少部分车企销量已出现同比增长 5月中国疫情渐进尾声 再加相关政府陆续放宽限制与刺激消费 汽车行 业正迎来强势复苏 五一假期 多数4

2、S店人头攒动 为车企积极 补量 营造了不错的环境 但 后疫情车市 充满变数 更多用户会重新决策 对车企的节奏把控与弹药储备提出更高要求 易车研究院基于用户 围绕 就业 收入 消费 购车 主线 共梳理出十二条 补量 通道 整体看 补量 的空间还是挺大的 但机会只留给有准备的车企 且非常紧迫 由于 补量 任务重 时间紧 自然会对车企的运营效率 财力储备等提出更高要求 意味着管理更完善的强 势车企 极有可能在 补量 阶段越战越勇 后疫情车市的 补量 之争 将成中国车市优胜劣汰的加速器 预判 2020年中国乘用车TOP20终端销量集中度将突破80 TOP10将突破60 为了有效应对疫情冲击 更好抓住市

3、场长期机遇 建议车企 战略前移 疫情冲击车企年度销量目标 后疫情车市 补量 在所难免 0 50 100 150 200 250 300 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2019 2020年一季度中国乘用车终端销量走势 万辆 20192020 0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 300 350 大众丰田日产本田吉利长城现代奥迪起亚红旗 部分车企2020年销量目标与一季度完成情况 万辆 年度目标一季度完成率 注明 部分车企已降低年度销量目标 2019年底2020年初不少车企踌躇满志 抡起袖子准备在2020年打个翻身仗或大干一场 但突

4、如其来的新冠病毒疫情 彻底打乱了大家的战略部 署 2020年一季度中国乘用车终端销量仅有320万辆 同比大跌38 52 其中受冲击最严重的2月 仅有20万辆 同比下滑高达78 01 绝大 多数车企的一季度完成率仅有15 左右 虽然期间长城等部分车企主动调低了销量目标 但如何实现销量突围仍是今年总部 大区等各级销售老 总的 紧箍咒 3月疫情快速好转 车市销量反弹至107万辆 在今年剩下的三个季度 车企争分夺秒 补量 在所难免 中国疫情渐进尾声 车企急需抢夺 补量 先机 2月中国疫情快速蔓延 但在中央坚强领导下 3 4月快速好转 消费恢复 4月29日北京市政府宣布 4月30日零时起北京应急响应下调

5、为二 级 消息之后的半个小时内 去哪儿网平台的北京出发机票预订量较上一时段暴涨15倍 度假 酒店等其他旅游产品搜索量也上涨3倍 消费恢 复势头惠及汽车行业 4月少部分车企销量已出现同比增长 5月中国疫情渐进尾声 再加相关政府陆续放宽限制与刺激消费 汽车行业正迎来强 势复苏 五一假期 多数4S店人头攒动 各种利好因素 为上汽通用 上汽大众 北京现代等急需抢夺 补量 先机的主流车企创造机遇 恶化期好转期收尾期 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1月20日 1月22日 1月24日 1月26日 1月28日 1月30日 2月1日 2月3日 2月5日 2月7日 2月9日 2月

6、11日 2月13日 2月15日 2月17日 2月19日 2月21日 2月23日 2月25日 2月27日 2月29日 3月2日 3月4日 3月6日 3月8日 3月10日 3月12日 3月14日 3月16日 3月18日 3月20日 3月22日 3月24日 3月26日 3月28日 3月30日 4月1日 4月3日 4月5日 4月7日 4月9日 4月11日 4月13日 4月15日 4月17日 4月19日 4月21日 4月23日 4月25日 4月27日 4月29日 5月1日 5月3日 5月5日 5月7日 5月9日 5月11日 中国新冠疫情新增确诊人数走势 4月30日零时起北京应急响应下 调为二级 4月29

7、日 在北京市新型冠状病毒肺炎疫 情防控工作新闻发布会上 北京市政府副秘 书长陈蓓宣布 自4月30日零时起 将北京突 发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调 整为二级响应 并相应调整相关防控策略 超40 用户推迟购车 2020年中国乘用车核心战场在 后疫情车市 4 85 29 33 41 15 14 31 10 36 提前购车 时间不变 推迟购车 放弃购车 不确定性 受疫情冲击 2 4月潜在用户2020年度购车决策变动调 查 单选 2020年初突如其来的疫情 剧烈冲击正常购车计划 据易车研究院调查发现 2 4月的潜在购车群体 不到30 愿意按原计划完成购车 超 14 表示会放弃购车计划 上述数据

8、与一季度车市销量同比大跌38 52 交相辉映 核心亮点是在2 4月的调研数据中 有超40 的用户决定推 迟购车 占大头 再加多数购车决策会在一两个月完成 不排除二季度的中国车市 出现一定规模的购车小高潮现象 另外在新增意向用户的 2020年购车调整计划中 超60 更倾向大品牌 超50 准备更换意向车型 品牌 超40 有降低购车预算的意愿 5月起中国乘用车市场将进入 后疫情阶段 广大车企2020年的疯狂 补量 与大决战才刚刚开始 且 后疫情车市 充满变数 更多用户会重新决策 将给车企创造更 多 补量 机会 并对车企的节奏把控与弹药储备提出更高要求 60 27 51 92 41 08 39 52

9、35 43 30 64 28 14 25 28 22 25 14 36 8 61 更倾向大品牌 更换车型 品牌 降低购车预算 更注重产品口碑 更倾向多功能 考虑二手车 其它 升级购车标准 增购调整为换购 增加购车预算 换购调整为增购 受疫情冲击 2 4月新增意向用户2020年度购车决策调 整调查 多选 本 补量 报告基于用户 以就业 收入 消费 购车为主线 如何抢夺 后疫情车市 先机的分析角度有很多 包括政府层面的刺激政策 车企层面的补贴措施等 本 补量 报告基于用户 以就业 收入 消费 购车为核心主线 这是分析车市最基础 最原始 也是最坚挺的一条线 哪怕短期预测有偏差 有波动 最终都得回归到

10、这条基准线 就业收入消费 购车 说明 就业市场景气指数由中国人民大学中国就业研究所与智联招聘联合发布 反映就业市场的整 体走势 疫情降低人员流动与沿海就业率 助力车企挖掘留乡与返乡等 回乡型用户的 补量 空间 年初疫情对我国就业形成较大冲击 尤其是打工群体 据统计局公布的数据显示 2020年一季度中国农民工外出务工数只有1 2亿人 比去年同 期减少5000多万 由于四五线等低级别城市是人口输出的重点 占了车市销量的大半 一旦进入 后疫情车市 仍有大量农民工等滞留老家 客观上有助于车企挖掘留乡与返乡等回乡型用户的 补量 空间 其中周口 阜阳 上饶 毕节 达州等都是核心潜力区 2020年人口流出型

11、地方春节前 净返乡 人数增加TOP20城市 万人 序列城市净返乡人数规模增加同比变化 1周口2004227 2阜阳1693324 3上饶15431 125 4毕节8428 752 5达州10826 733 6南阳1242627 7邵阳1292625 8驻马店11625 728 9亳州11423 726 10商丘13923 520 11安庆1072328 12南充11021 524 13遵义7321 241 14黄冈13120 519 15铜仁592052 16宿州10519 222 17信阳1311917 18巴中6318 943 19广安7318 434 20昭通5817 844 数据来源

12、克而瑞研究中心 根据百度迁徙数据 交通部数据的估算 就业 收入 消费 购车 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 0 20 40 60 80 100 120 智联招聘 季度求职人数与就业景气指数走势 求职人数就业景气指数 疫情加速小商小贩向线上转移 助力车企挖掘物流型用户的 补量 空间 2015 2020年重卡市场月度走势图 此次疫情让线下交易有种鬼哭狼嚎的感觉 不少商场店铺 路边小店等纷纷贴出关闭或转让之类的告示 其中有不少小商小贩正加速向线上转移 助力车企挖掘物流公司等商用型用户的 补量 空间 新冠肺炎疫情逐渐消退的4月 重卡销量飙升至17万辆 同增43 堪称有史

13、以来最好成 绩 物流车等需求强劲 以顺丰为例 2017 2019年干支线车辆由3万辆升至4 3万辆 随疫情进一步刺激物流车市 2020年有可能突破5万辆 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201720182019 2017 2019年顺丰物流车辆增长 万辆 干支线车辆末端收派车 不含摩托车与电动车 数据来源 顺丰财报 就业 收入 消费 购车 疫情对国家服务人员的收入影响少 助力车企挖掘公务员 军 人等国家服务型用户的 补量 空间 2020年初突如其来的疫情 让广大微小型私营企业和打工群体深受冲击 比较而言公务员和军队相对稳定 目前也没大规模裁减公务员与裁军 的消息 2018年公务员

14、狭义人数达500万人 广义超1000万人 以及靠财政供养人员达4000万人 上述人员的收入与消费 大幅高于广大打工 群体 也是车市消费的中流砥柱 2019年中国军人总数超过200万人 将衍生出军车 军官个人及军属等广大购车需求 疫情冲击进一步凸显公 务员 军人对中国车市的重要性 建议广大车企积极挖掘上述群体的 补量 空间 不仅要努力争取成为自己的用户 更要将其转化为自己打入 优质消费群体内部的代理人或经纪人 218 136 128 128 101 65 63 52 48 44 中国 印度 美国 朝鲜 俄罗斯 巴基斯坦 韩国 伊朗 越南 埃及 2019年全球各国现役军人数量TOP10 万人 20

15、18年中国公务员与财政供养人员统计 种类范围人数 万 公务员 狭义 各级行政机关工作人员500 广义 行政机关 政党机关和 社会会团体 1053 财政供养人员 行政机关 政党机关和社会团 体及财政拨款的事业单位工作 人员 4000 就业 收入 消费 购车 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 202001202003 2020年一季度各级别城市终端销量占比走势 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市 一线城市 疫情凸显大城市的消费高地价值 助力车企挖掘城市型用户的 补量 空间 由于疫情 导致大量流动人口滞留基层 可能半年或全年 属于短期行为 助力车企暂时性 补量 从

16、长期看 车企更得注重高级别城市 级 别越高收入相对越高 在疫情快速改善的3月 消费能力和吸引流动人口能力更强的一二三线城市 对车市的贡献快速增加 3月一二三线城市的 终端销量占比分别为9 47 17 89 25 01 不约而同比1月的8 03 15 05 23 57 有一定提升 就业 收入 消费 购车 2019年部分城市人均可支配收入 元 一线城市 北京67756 上海69442 二线城市 杭州59261 佛山54043 三线城市 大连40825 郑州35942 四线城市 沧州25421 安阳24647 五线城市 信阳20908 驻马店19644 疫情助推线上消费 提升外卖 快递等收入水平 助力车企挖 掘互联网搬运工型用户的 补量 空间 77 14 7 05 0 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 顺丰韵达圆通 2020年一季度主要快递公司业务量同比增长 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019 疫情期间 2019年与2020年初疫情期间骑手日均订单分布 31单及以上 21 30单 11 20单 10单及以内 快递与外卖小哥