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1、开展俄罗斯LPG进口贸易的可行性浅析邱 耸2017年12月12日结构与提纲概述：本文的简介和主要研究结论：正文：一、LPG介绍：LPG的概念、组分、来源、特性、应用和主要优点；我国LPG发展阶段和特点；LPG主要应用领域概述；LPG国际定价机制。二、上游资源：俄罗斯LPG的气源、气质、气价情况介绍；俄罗斯远东运输及交通情况；俄罗斯商人的特点。三、海运情况：俄罗斯远东主要港口介绍；海运航线介绍；海运服务公司和班轮介绍；海运流程；海运流程和俄远东海运存在的问题；远东航线运费分析和比较。四、下游市场：我国LPG市场特点；LPG民用燃料领域的应用；LPG化工领域的应用；我国中、南部LPG主要流向的变化
2、和影响；LPG在我国未来发展展望。五、影响因素：LNG对LPG的影响；我国LPG对进口LPG的影响；LPG主要进口国情况。六、俄罗斯LPG进口贸易SWOT分析。七、相关结论及建议。八、参考文献。概述本报告结合了近些年来的相关文献，整理了俄罗斯进口LPG的上、下游情况以及海运的相关介绍。分析表明：俄罗斯油气资源丰富，LPG气源质量好，由于我国从俄罗斯进口LPG数量不多，与其他国家进口气在价格上无明显优势。俄罗斯远东有比较发达的铁路系统，能够将LPG运往远东大多数主要港口，但这些港口与我国珲春、天津、上海和香港等地有往来航线，但港口均尚无直接起运LPG的基础设施（东方港疑似有天然气或液化气码头）。
3、我国目前正处于用气紧张时期，LNG和LPG的供不应求，价格持续上涨。在传统燃料领域LPG逐渐被天然气所取代，但在化工领域PLG作为化石原料的作用日益凸显，华南、华东等地市场需求量在快速上升，宏观市场环境向好。在此背景下，从俄罗斯进口LPG虽然面临来自国产和他国进口气的竞争，但只要打通上、下游产业链，形成稳定供给局面，相信能够获得丰厚回报。此外，东北使用LPG作为燃料的市场缺口依然很大，凭借地理位置等优越条件，LPG在东北地区可占据较大市场份额。我司如能牢固控制上游LPG资源，建立稳定的运输渠道，同时，结合北方燃料市场和南方化工市场对LPG的需求，预计在未来5年内将有较大的获利机会。由于从俄罗斯
4、进口LPG的相关文献十分有限，所以，部分章节暂时没有全部完成，日后将逐步补充。同时，由于部分文献年代较早，所陈述内容不可避免会有不同程度的失真，本文也将不断修缮。希望本报告能够给公司和领导提供一些参考。一、液化石油气（LPG）介绍：1. 液化石油气（LPG）的概念、组分、来源和主要应用领域简述：概念：液化石油气（LPG）是石油和天然气在适当的压力下形成的以丙烷和丁烷为主，并伴有少量的丙烯和丁烯的混合物，并以常温液态的方式存在。组分：目前市场上的LPG成分主要有丙烷、丁烷（正丁烷、异丁烷），正丁烯（主要是顺2-丁烯、反2-丁烯,1-丁烯已分离,量极少）、异丁烯（多用于MTBE，量极少）、少量丁二
5、烯、二异丁烯、三异丁烯和C5等。来源：LPG的来源主要有石油炼制（炼厂气）、天然气和油气回收（伴生气）、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烃（即：煤制烯烃）等。国内主要来源于炼油和煤制烯烃，从国外进口的基本都是天然气和油田气回收。特性：易燃易爆性、毒害性、低温和高压性、反应性和腐蚀性。应用： LPG是一种清洁能源，一般用于民用和商业燃气、石化原料（化工原料）、车用燃料、炼厂燃料等领域。主要优点：清洁燃料，具有低硫成分，容易清除有害杂质，比汽油的污染小，是理想的发动机燃料；具有较好的灵活性，可以液态化，方便运输与存储；投资规模较石油开采投资少，尤其从原油中分馏，启动成本低；脱硫后LPG成为无毒，无腐
6、蚀性的气体，使用更加安全；LPG比天然气含有更多的化学组分，是理想的化工生产原料气；LPG燃烧热量高，是民用和商业领域中理想的燃料气。2. 我国LPG发展阶段和特点早年因全球石油行业的带动，LPG比天然气更早进入城市终端，并形成了中央集中供应（即瓶装供应）与区域性管道供应的产业模式，其安全性和便利性也已完全被用户接受。200年前后，因国际油价的持续上涨和天然气市场的不断改革和发展，在2004年LPG与天然气消费发生了反转，天然气开始逐步取代LPG在燃气市场中的地位，并在未来十年中（2004年至2014年）天然气消费量增长了16.6%，而LPG消费增长量仅为4.1%。但2015年再度发生逆转，天
7、然气当年消费增长率为3.7%，而LPG消费增长率却高达18%。主要原因有：一是国际油价大幅下跌，导致LPG价格下跌，但天然气价格却不降反升，使得部分天然气用户转向使用LPG燃料；二是国内天然气输气主干管网虽然初步形成，但调峰储备设施滞后，出现用气高峰时出现限气情况；三是广大山区、农村和乡镇天然气管网建设受施工难度和经济性等原因未能布设完工，仍然需要依赖LPG作为燃料（注：天然气的另一种形式LNG因热值经济性和便捷性不具备优势，过渡期内难以完全取代LPG）。综上所述，从长远看，全球原油产量为减产趋势，原油价格很有可能长期处于低位运行，热值较高的LPG相对于天然气和其他形式的商品仍具有竞争性，未来
8、LPG作为过渡气源和调峰储备气源将持续影响燃气行业。3. LPG主要应用领域概述 民用/商业燃料：近年来受天然气等替代能源的冲击很大，LPG燃气消费市场受到抑制。 化石原料：近年来逐渐成为LPG发展的主要推动力，主要用于：芳构化、丙烷脱氢（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、异丁烷脱氢制异丁烯、C3/C4共氧制环氧丙烷、正丁烷制顺酐、C4裂解制丙烯等几十种化工生产环节。 工业燃料：LPG燃烧热量高，2005年至2011年期间在工业燃料领域保持4%增长，未来仍可能保持低速增长。 车用燃料： 其他用途：LPG还可用于食品制造业发芽、酿造中起碳化作用，用于干燥粮食、处理烟草，给牲畜取暖以
9、及作为空间喷气燃料等。4. LPG国际定价机制全球LPG贸易的计价方式主要有6种：固定价、CP贴水、AFEI贴水、MOPJ贴水、MB市场价和HenryHub成本加成价。 CP 市场价（固定价）、CP贴水价：CP 定价是参照前一个月沙特阿美石油公司（Aramco）月初、月中、月底3次招标的中标价，并参考现货价格趋势而制定，于每月底正式对外公布下一个月的CP。一般贸易商会给其客户报出何时何地交货的贴水。CP贴水则为实际成本价。此机制下LPG的价格与天然气价格关联较紧密，在中东地区比较通行，缺点是与原油价格基本脱钩。 阿格斯远东指数（AFEI）：指阿格斯每日评估的远东地区LPG价格，通常交易时采用A
10、FEI全月均价加贴水的方式。 石脑油日本到岸价（MOPJ）挂钩价：基于LPG在石化行业中具有作为裂解原料替代石脑油的作用，市场上一部分具备金融对冲能力的贸易公司，通常会向乙烯生产商提供以MOPJ为基准的LPG定价机制。此定价机制在锁定下游利差的前提下，将风险和收益同步转移至上游。 MB市场价：MB是美国南部地区Mont Belvieu的简称，为全美国石油石化及页岩气的产业聚集地。MB价格是目前北美地区最常用的LPG定价标准，通常以OPIS 发布的Non-TET指数和Argus发布的LPG现货指数为参照，附加贴水及管道运费，即得LPG的FOB出厂价。此机制下LPG的价格与天然气价格关联较紧密，在
11、北美地区最为通行，行业认可度较高。缺点是与原油价格基本脱钩，对于石化行业用户的市场预测能力和风险规避措施要求较高。 HenryHub 成本加成价：HenryHub 是美国纽约商品交易所交易的标准天然气期货合约的价格指数。部分北美地区LPG 生产商，以HenryHub价格为基准，按照成本加成的方法确定LPG的价格。此机制锁定上游公司利差，而将风险收益转移至下游终端客户。注：苏伊士东部地区的定价受“阿格拉远东价格指数（AFEI）”和沙特合同价格（CP）的支配。如下图所示：二、上游资源1. 俄罗斯LPG气源、气质和气价情况介绍1.1 气源：1.1.1 俄罗斯远东油气资源情况概述：俄罗斯远东地区目前拥
12、有55个石油和天然气田，其中：13个为油田，13个为天然气伴生油田，16个为是有伴生油田，13个为凝析油田，可开采储量达到19.69亿吨（ABC1标准）和15.72亿吨（C2标准），根据俄罗斯科学院远东研究所数据统计，远东地区陆地和水域下面的石油勘探储量约为4.10亿吨，随着对远东地区和地质勘查工作的逐步扩大，新的资源会逐步被发现，目前，远东地区已探明的石油和天然气储量能够使之成为碳氢原材料新的开采中心，不仅可以完全满足远东地区需求，而且还可以与西伯利亚联手一起向亚太地区出口油气资源。俄罗斯远东石油天然气综合体是远东地区的一个富有战略意义的工业领域，包含了一系列已开采和待开采的油田和天然气田，
13、已建成或正在铺设的石油管道和天然气管道，两个年生产能力达到1000万吨的石油加工厂和若干小型石油加工厂，还有几家专门生产各种化学产品的化工和石化企业，此外该综合体还设有几家科研和设计机构。俄油、俄气、阿里斯扬和国际公司等对远东地区的石油和天然气综合体的功能产生了很大影响。1.1.2 俄罗斯远东主要炼厂的情况：（1）俄气阿穆尔气体深加工厂：2015年10月14日开建，位于俄罗斯阿穆尔州斯沃博得内，该加工厂建成后将成为俄罗斯最大、年设计容量490亿立方米的气体加工基地，产品包括：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷-乙烷分馏物，同时也是世界最大的氦气生产工厂，项目总投资预计8000亿卢布，LPG年产量预计
14、达到1500万吨。（2）阿里扬斯石油开放式股份有限公司：成立于2001年，是俄罗斯远东地区的石油产品领导者，公司共有16个石油基地和270个汽车加油站，拥有1500多辆槽罐车。该公司控股的哈巴罗夫斯克炼厂具有12500吨/天，年500万吨的石油加工能力，其中：LPG年产量可达9万吨。（3）俄罗斯石油公司：该公司是俄罗斯石油行业的领跑者，拥有9个大型炼厂和4个小型炼厂，2013年俄油加工了超过9000万吨的石油，其中7个位于俄罗斯境内，国内炼化量占俄罗斯总炼化量的1 / 3，俄油在西部利亚地区拥有3家炼厂： 共青城炼厂：石油加工能力17000吨/天；共青城炼厂是生产车用和航空燃料的专业炼厂，该炼
15、厂还实施了能力为2400立方米的液化气储运项目。 安加尔斯克炼厂：石油加工能力37300吨/天； 阿钦斯克石化炼厂：石油加工能力55000吨/天。此外：秋明石油公司（2013年被俄气收购）下设下瓦尔托夫斯克炼厂：石油加工能力34200吨/天。（4）俄罗斯天然气工业石油公司：该公司是俄气的下属子公司，是俄罗斯碳烃化合物生产和提炼发展最大的公司，向世界50多个国家出口其产品，下设鄂木斯克炼厂：石油加工能力52000吨/天。（5）巴什基尔石油公司：该公司是俄罗斯最老的石油公司之一，石油生产排名第6，原油提炼排名第4。年石油提炼能力超过2000万吨，下设炼厂包括： 乌法炼厂：石油加工能力25900吨/天； Novo-Ufa炼厂：石油加工能力52000吨/天； Ufaneftekhim（阿非尼特姆）炼厂：石油加工能力34200吨/天。 （6）卢克石油公司：下设Khta（科他）炼厂：石油加工能9800吨/天。1.2 气质：俄罗斯远东LPG多是油田伴生气，远东地区油品质量好，含硫量低，其基本参数超过俄罗斯的出口标准，这里储藏的石油大部分（约68.2%）粘稠度低于0.87克/立方米，约78%的石油含硫量在0.5%以下。1.3 气价：1.3.1 俄罗斯进口LPG运抵同江和富锦市的成本和费用：根据2017年1
