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1、永达理保险经纪有限公司与月子中心合作方案一、活动目的为了有效利用月子中心的客户资源,引导客户在永达理公司进行合理的财富规划,达到合作双方互利共赢的局面,现开展本次活动。希望通过本次互动,能开发月子中心的潜在客户资源,为合作双方带来利润。二、活动时间待定三、活动地点月子中心4、 活动主题给您的孩子轻松的一生5、 活动流程(1) 确定活动时间、地点后,由月子中心发送邀请,并确定参与人数,提前根据报名情况准备场地。(2) 永达理保险经纪有限公司提前准备课程内容,由于月子中心的客户一般初为父母或者再次生育,孩子在他们心中的分量重,成为了切入他们内心最好的一个点。所以课程内容最好从为了孩子考虑,自己准备
2、退休养老规划的角度出发,让客户能体验到他们的这次选择,能给自己的孩子富足的一生。(3) 活动当天具体流程1、主持人开场并介绍本次活动的目的。2、发放需求问卷,并请客户填写。3、由永达理保险经纪有限公司讲述课程内容。4、课程结束后,收集客户需求问卷。5、安排专门人员与现场感兴趣的客户进行交流。6、根据客户需求表分析客户需求,并进行分组,根据不同的客户,进行约访。六、交流流程及重点概括(一)客户的基本信息了解:客户的姓名、工作、大概收入、妻子或者丈夫的基本信息。(二)客户的家庭情况了解:客户的家庭构成、父母亲的身体状况、父母的收入、客户是否有兄弟姐妹及生活情况、家庭的资本情况。(三)客户的生活经历
3、:过去几年的工作、生活经历等等全方面了解。(四)客户的现实需求及担忧:客户目前最需要解决的实际问题,如孩子过几年的上学问题等。(五)信息的记录及整理,并根据客户实际情况进行理财推荐。(六)后期的持续跟进,重点跟踪已经有过交流的客户人群。七、预期效果(一)能够通过本次活动与月子中心的客户进行有效的沟通,开发隐藏客户,最好达成业绩,获得利益。(二)与月子中心通过此次合作能够双方达成良好的合作意向与合作模式,能够在合作中找到契合点,为以后的长期合作打好基础。(三)通过此次活动,能够将财富风险防范意识传播给更多的人,改变客户思想,为以后的成交或者再次成交打下良好的思想基础。(四)收集客户信息,建立客户信息档案,以后定期回访交流,为以后的业务发展打下良好的客户基础。八、注意事项(一)活动当天应该有永达理保险经纪有限公司人员设置专门的咨询点,方便感兴趣的客户体验。(二)由月子中心负责接待与引导,并同时考虑到可能有客户带孩子来听课,需要安排人员准备照顾孩子,以便客户能安心听课。(三)本次活动最好选择在月子中心,一个熟悉的环境容易让人放下戒心,更容易接受新的观念与思想。(四)在本次活动中,凡是现场进行咨询的,需特殊标注,后期进行跟进,作为重点客户培养;对于现场未咨询的客户,应根据客户需求表进行分组约访。2018年4月4日永达理保险经纪有限公司