《企业债务融资工具（公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等）承销团协议（独主）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业债务融资工具（公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等）承销团协议（独主）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 1 公公司司 承承销销团团协协议议 主承销商主承销商 xxxx 股份有限公司股份有限公司 中国中国 北京北京 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 2 目 录 第一条 释 义 3 第二条 基本事项 5 第三条 本协议项下 的承销安排 6 第四条 承销责任与承销费用 7 第五条 认购 登记和托管 8 第六条 甲乙双方的义务 9 第七条 利息支付和本金兑付 10 第八条 声明 保证和承诺 10 第九条 先决条件 11 第十条 不可抗力及免责 12 第十一条 保 密 13 第十二条 终 止
2、14 第十三条 违约责任 14 第十四条 通知和送达 15 第十五条 转 让 15 第十六条 争议的解决 15 第十七条 其他规定 16 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 3 本协议由以下各成员方于 20 xx 年 月 日在北京签署 甲方 甲方 xx 股份有限公司 乙方 乙方 作为分销商 上述各方在本协议中单独称为 一方 鉴于 鉴于 1 公司 以下简称 发行人 经中国银行间市场交易商协会核准 将 于 20 xx 年 2011 年在国内发行 公司 2 根据国家有关法律法规的规定 甲方具备担任 主承销商的资格 乙 方具备国家法律法规所要求的承销 的资格 3
3、乙方有意共同承销本协议项下 并同意甲方作为主承销商代表乙方 与发行人就本协议项下 的发行签订 公司 承销协议 以下简称 承销 协议 为明确承销团成员在本次发行中权利和义务 本着诚实守信 平等互利的 原则 经友好协商 甲 乙双方就本协议项下 承销的有关事宜达成如下协议 第一条第一条 释释 义义 1 11 1 本协议中 除非文中另有规定 下列词语具有以下含义 发行人 发行人 指 公司 本次发行 本次发行 指 公司在 20 xx 年 2011 年发行的 发行规模不超 过中国银行间市场交易商协会注册额度的 公司 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 公司承销 协议 本协议本协议 承销团
4、协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为 公司 发行签订的 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 4 公司 承销团协议 承销团 承销团 指主承销商为本协议项下 发行组织的 由主承销商 和分销商组成的承销团 主承销商 主承销商 指 xx 股份有限公司 簿记管理人 簿记管理人 指 xx 股份有限公司 承销佣金 承销佣金 指由主承销商根据承销团成员销售 的业绩向承销团 成员分配的佣金 余额包销 余额包销 主承销商按照 公司 承销协议 的规定 在发行 期结束后 将未售出的 在各自额度内全部自行购入 发行额度 发行额度 指甲方为本次发行向中国银行间市场交易商协会申请
5、 并获得中国银行间市场交易商协会注册的待偿还 的 最高余额 面值总额 20 xx 年 2011 年 的发行额 度为人民币 亿元 发行公告 发行公告 指发行人根据有关法律法规为发行本年 而制作的 公司 20 xx 年度第一期 发行公告 此公告将于 发行日前依法刊登 募集说明书 募集说明书 指发行人为发行本协议项下 并向投资者披露该期融 资券发行相关信息而根据有关法律法规制作的 公 司 20 xx 年度第一期 募集说明书 募集款项 募集款项 指按照每期 发行规模和发行价格所募集的款项 到期兑付款 到期兑付款 指用于本协议项下 到期兑付的相应款项 托管人 托管人 指中央国债登记结算有限责任公司 以下
6、简称 中央 结算公司 1 21 2 在本协议中 除非上下文另有规定 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 5 1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件 2 凡提及条 款和附件是指本协议的条 款和附件 3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置 不应构成对本协议 的任何解释 不对标题之下的内容及其范围有任何限定 第二条第二条 基本事项基本事项 名称 名称 公司 20 xx 年度第一期 发行规模 发行规模 总额不超过中国银行间市场交易商协会注册额度 每 期发行规模见募集说明书 发行期限 发行期限 见募集说明书 票面利率票面利率 附息发行 通过簿记建档
7、的方式确定 最低认购金额 最低认购金额 认购人认购各期 的金额应当是人民币 100 万元的整 数倍 且不少于人民币 500 万元 起息日 起息日 见募集说明书 到期日 到期日 见募集说明书 如遇法定节假日 则顺延至下一工作 日 信用级别 信用级别 经 信用评级有限公司综合评定 信用等级为 企 业主体信用等级为 形式形式 以实名制记账式形式发行 在中央结算公司统一托管 担保担保 本协议项下 无担保 发行对象发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者 国家法律 法规 禁止购买者除外 利息所得税 利息所得税 根据国家有关法律 法规 本年 利息收入应缴纳的 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659
8、027c66d0c pdf 6 所得税由投资者自行负担 第三条第三条 本协议项下本协议项下 的承销安排的承销安排 3 13 1 本协议项下 通过簿记建档集中配售的方式进行 3 23 2 本协议项下 的票面利率将在对 的认购意愿进行簿记建档的基础 上 由发行人和联席主承销商协商同意后以书面形式予以确认 3 33 3 本协议各方同意并确认 本协议项下 的发售方式按照下列规定进行 3 3 1 xx代表主承销商依据本协议的规定全权管理 操作簿记建档程序 在簿记管理人记录全部有效申购订单后 由主承销商与发行人协商确定最终的 配售方案 3 3 2 应全部通过簿记建档集中向投资者配售 分销商在簿记建档中直
9、接向簿记管理人申报其认购意愿 主承销商根据簿记建档等情况与发行人协商 确定本期 发行价格和承销数量 并以书面形式确定 然后由簿记管理人向分 销商发出获配通知书 分销商直接向簿记管理人缴纳认购款项 认购和缴款 过程由簿记管理人集中管理 3 3 3 本协议项下 的目标发行额不超过中国银行间市场交易商协会核定 的最高限额 参与簿记建档发行的 数量为每期 的目标发行额扣除主承销 商基本承销额后的余额 称为簿记建档额 3 3 4 本协议项下 的配售原则为 如果簿记建档的最终结果显示 每期 的有效申购总金额不超过每期 的簿记建档额 则全部申购该期 的有效 订单将获得100 配售 如果每期 的有效申购总金额
10、大于簿记建档额 则全部 有效订单将由发行人和主承销商协商确定获得配售的金额 每个承销团成员的 配售金额不会超过其有效订单中的申购金额 3 43 4 主承销商负责牵头组织实施 具体的承销安排 并可为承销团的整体 利益 就有关承销的具体事宜根据具体情况酌情处理 其他承销商应予以配合 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 7 及协助 3 53 5 发行募集款项的收缴和划付由簿记管理人集中统一安排 并按照本协 议的有关规定执行 3 63 6 每一承销商同意上述承销安排 分别并且共同授予主承销商实施上述 安排的所有必要授权 包括但不限于 3 6 1 分别并且共同授权主
11、承销商代表其与发行人协商确定有关 发行 登记与托管 付息与兑付 上市等相关事宜 签署包括承销协议在内的有关 协议 3 6 2 分别并且共同授权主承销商代表其与发行人协商确定每期 的发行 利率 若发行人和主承销商无法就某期融资券发行利率达成一致 每一分销商 均认可并接受主承销商所做的决定 3 6 3 分别并且共同授权主承销商代表承销团向 发行有关主管机构 登记托管机构 上市主管部门等递交承销团的有关文件 第四条第四条 承销责任与承销费用承销责任与承销费用 4 14 1 主承销商在各自额度内以余额包销方式承销本协议项下 各分销商 按各自承销份额及时 足额向主承销商缴款 4 24 2 本次发行中 对
12、主承销商以外的每位承销团成员的基本承销额为每期 发行额度的 2 4 34 3 分销商须在每期 缴款日之前 含缴款日 按最终确定的承销金融 足额划入簿记管理人指定账户 上述划款日期以收款账户实际收到相应款项之 日为准 收款银行为 户名 x 账号 x 开户银行 x 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 8 支付系统行号 x 汇款用途 公司 20 xx 年度第一期 承销款 4 44 4 乙方的承销佣金比例见每期申购要约 4 54 5 乙方向甲方的指定账户按时足额划拨全部承销款项后 在缴款日后的 五个工作日内 含当日 甲方将向乙方支付每期 的承销佣金 并划至乙方 指
13、定账户 4 64 6 如乙方在本协议项下的收款账户发生变动 乙方应当在甲方向其支付 承销佣金之前书面通知甲方新的仍以乙方为收款人的账户信息 并在该书面通 知上加盖与其签署本协议时相同的公章 4 74 7 若乙方没有依照本协议第四条的约定向甲方支付承销款项 则就该延 迟支付的部分 按照当期发行利率加收 30 的日利率的标准支付违约罚息 4 84 8 各承销团成员同意并确认按照本协议的规定承担相应的责任和义务 除非本协议有不同规定 乙方均无义务保证其他承销商履行本协议项下的义务 第五条第五条 认购 登记和托管认购 登记和托管 5 15 1 本协议项下 采用实名制记账式发行 在中央结算公司登记托管
14、具 体手续按照中央结算公司的有关要求办理 5 25 2 承销团成员为投资者办理认购 登记和托管手续时 不应收取任何附 加费用 5 35 3 本协议项下 的登记托管费由发行人按照中央结算公司的有关规定另 行支付给托管机构 5 45 4 本协议项下 的登记托管应当按照上述规定执行 承销团成员的违规 行为应当由违规的承销商自行承担全部责任 5 55 5 本协议第五条之规定若与任何现行或不时修订 颁布的法律法规 中 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 9 央结算公司的有关规定有任何冲突或抵触 应以该等现行或不时修订 颁布的 法律法规 中央结算公司的有关规定为准 第
15、六条第六条 甲乙双方的义务甲乙双方的义务 6 16 1 签约双方同意 6 1 1 熟悉本协议项下 的条款和发行的其他条件 6 1 2 在本协议项下 发行中 严格遵守募集说明书及发行公告的有关规 定 6 1 3 承销团全体成员将按照本协议规定各自承担本协议项下 的托管工 作 并按照募集说明书和发行公告的有关规定以及主承销商的安排 为该 上 市及其它 转让程序办理转托管手续 提供主承销商要求的资料和文件 6 26 2 甲方的义务 6 2 1 在发行期开始前 按照中国银行间市场交易商协会规定通过指定媒 体披露发行公告 募集说明书等中国银行间市场交易商协会要求披露的文件 6 2 2 负责与中央结算公司
16、协商与本年 托管的有关事宜 6 2 3 每期发行结束后 负责统计该期 的发行情况 并协助乙方协调该 期 的托管事宜 6 2 4 依据本协议有关规定敦促发行人按时 足额划拨到期兑付款项 6 2 5 甲方须按照本协议规定向乙方支付承销佣金 6 36 3 乙方的义务 6 3 1 严格遵守和执行甲方关于本年 发行所制订的各项有关规定 6 3 2 按本协议规定的划款期限和金额将承销款项划至主承销商指定账户 内 6 3 3 根据主承销商的要求 及时向主承销商提供有关文件和相关资料 0f09a1b95d4f1a7b6ff6659027c66d0c pdf 10 6 3 4 发行工作开始后 按主承销商的要求 将发行的进展情况及有关问 题以传真方式及时通报主承销商 如果遇到重大问题或突发性问题发生 则应 迅速通报主承销商与发行人 6 3 5 乙方应确保其本年 的销售对象符合国家有关规定 并自行承担违 反规定所产生的一切责任 第七条第七条 利息支付和本金兑付利息支付和本金兑付 7 17 1 本协议项下 在存续期满后 到期按面值加利息兑付 7 27 2 本协议项下 的到期兑付事宜按中央结算公司的有关规定执行
