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1、中国在线旅游行业研究报告中国在线旅游行业研究报告 2018年 2 2018 12 iResearch Inc 核心观点 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 0101 旅游市场需求端增幅将旅游市场需求端增幅将 呈现微跌状态 呈现微跌状态 旅游低频高价的消费方式 受经济环境影响较大 2018年用户端数据显示 在线旅游市场暑运表现不 佳 0202 0303 0404 出行市场受政策影响出行市场受政策影响 较大 较大 提直降代 的政策要求 已基本完成 供给侧改革的大背景下 民航市场化改革有一定成 效 铁路改革保持稳步进行 直销渠道建设是酒店直销渠道建设是酒店 集团在成本降低集团在成本降低 服务服务 优
2、化等多因素考虑下优化等多因素考虑下 的自主选择 的自主选择 建设会员体系 开拓直销 渠道的方式 将分销费用 转为用在直销渠道建设上 为酒店集团的长期可持续 发展提供优质用户基础 乌镇模式异地复制乌镇模式异地复制 资资 本寻找景区开发运营的本寻找景区开发运营的 标准范本 标准范本 基本模式为建设旅游生 态圈 基于基础自然环 境资源开发度假属性 并拓展文化 会展等其 他领域 3 中国在线旅游行业概况 1 中国机票市场研究 2 中国火车票市场研究 3 中国住宿市场研究 4 中国度假市场研究 5 4 2018 12 iResearch Inc 中国在线旅游行业定义 在线旅游定义及分类 在线旅游 在线旅
3、游 在线旅游是通过互联网 移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息 产品和服务的行业 其包括在线 机票 火车票预订 在线住宿预订 在线度假预订和其他旅游产品和服务 如商旅 保险 WiFi等 来源 综合公开信息 企业及专家访谈分析整理 在线旅游行业分类 在线旅游行业分类 在线旅游 在线旅游 包括在线机票 火车票预订 在线酒店预订 在线度假预订和 其他旅游产品及服务 在线旅游度假 在线旅游度假 包括在线跟团游和在线自助游 在线机票 火车票预订 在线住宿 预订 其他 在线 跟团游 在线 自助游 5 2018 12 iResearch Inc 中国在线旅游产业链 在线旅游产业链 来源 综
4、合公开信息 企业及专家访谈分析整理 旅行社 批发商 代理商 分销商 移动应用 其他 搜索引擎 门户网站 社交媒体 UGC 上游资源供应 中游产品组合及分销 下游产品营销 线下用户 航空公司 铁路总公司 酒店供应商 景区供应商 其他产品供应商 在线分销 线 上 用 户 在 线 直 销 20182018年中国在线旅游产业链条 年中国在线旅游产业链条 6 2018 12 iResearch Inc 2018 12 iResearch Inc 宏观环境 需求端增幅微跌状态将促使供给端探寻更多市场激励手段 一方面 中国国内下沉市场旅游消费意愿逐渐增强带来的观光旅游市场增长 以及碎片化假期和休闲体验观念普
5、及所带来 的周边游市场增长均对国内旅游市场的快速扩张产生有效影响 预计此正向影响将会在近几年保持 另一方面 近几年的 出境游红利期将在未来两年逐渐消退 市场或将以推广营销等其他方式培养新消费力量并维持已存在的优质消费力量 总 体来看 在经济下行的宏观环境下 旅游作为低频高价消费方式将会受到较大影响 来源 国家文化和旅游部 综合公开信息 根据艾瑞统计模型核算 来源 国家文化和旅游部 综合公开信息 根据艾瑞统计模型核算 32 6 36 1 40 0 44 4 50 0 54 9 59 9 64 8 69 7 74 6 1 0 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8
6、10 7 10 8 11 0 12 6 9 7 9 1 8 2 7 7 7 1 18 8 9 7 5 7 5 6 5 4 5 2 5 0 4 8 4 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2013 20222013 2022年中国旅游人次数年中国旅游人次数 国内旅游人次数 亿人次 出境旅游人次数 亿人次 国内旅游人次数环比增长率 出境旅游人次数环比增长率 2 6 3 0 3 4 3 9 4 6 5 2 5 8 6 5 7 2 8 0 0 5 0 6 0 7 0 7 0 7 0 8 0 9 0 9 1 0 1 1 16
7、5 12 9 14 0 17 9 12 3 12 7 11 6 11 0 10 3 17 6 16 6 5 1 5 0 8 2 7 8 7 5 6 8 6 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2013 20222013 2022年中国旅游支出规模年中国旅游支出规模 国内旅游支出规模 万亿元 出境旅游支出规模 万亿元 国内旅游支出规模环比增长率 出境旅游支出规模环比增长率 7 2018 12 iResearch Inc 行业端数据 旅游行业在线化率迅速提升 中国整体旅游行业规模体量较大 已保持每年稳定增长 与此同时 随
8、着供给需求两端的互联网化程度均迅速提升 旅游 的在线化率将持续快速提升 在目前旅游各细分市场中 机票火车票市场的在线化程度已达到较高水平 住宿和度假仍有 较大发展空间 来源 综合上市公司财报 企业及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 3070 1 4257 8 6349 4 9011 9 11725 9 14812 8 17747 1 20283 5 22521 1 24621 4 38 7 49 1 41 9 30 1 26 3 19 8 14 3 11 0 9 3 10 6 13 7 19 7 25 8 31 5 36 9 40 9 43 4 45 0 45 7 2013 2014 2015
9、2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2013 20222013 2022年中国在线旅游市场交易规模年中国在线旅游市场交易规模 中国在线旅游市场交易规模 亿元 增长率 在线化率 8 2018 12 iResearch Inc 用户端数据 PC端流量整体波动仍呈淡旺季分布 艾瑞监测数据显示 2017年11月至2018年10月期间 中国在线旅游行业PC端月度覆盖人数的主要波动呈淡旺季分布 峰 值表现为1月的春运阶段 而往年表现优异的暑运时期在2018年表现不佳 由于PC端覆盖人群较为固定 因此可以看出宏 观经济环境对旅游市场有一定影响 来源 艾瑞数据监测产
10、品iUserTracker 数据监测时间为2017年11月 2018年10月 11961 0 12063 3 12672 5 10730 0 10915 3 10191 6 10158 5 9869 6 10937 1 11065 6 11153 7 8941 4 0 9 5 1 15 3 1 7 6 6 0 3 2 8 10 8 1 2 0 8 19 8 2017 11 2017 12 2018 1 2018 2 2018 3 2018 4 2018 5 2018 6 2018 7 2018 8 2018 9 2018 10 iUserTracker 2017iUserTracker 201
11、7年年1111月月 2018 2018年年1010月中国在线旅游服务月度覆盖人数及月中国在线旅游服务月度覆盖人数及 环比增长率环比增长率 旅行服务大类别月度覆盖人数 万人 环比增长率 9 2018 12 iResearch Inc 用户端数据 宏观经济环境对移动端覆盖人群影响程度较小 艾瑞监测数据显示 春运及暑运仍是移动端覆盖人数增幅较大时期 而在环比增长率下跌月份 如10月 移动端下跌幅度 要小于PC端 意味着宏观经济环境的影响对移动端覆盖人群的影响较小 来源 艾瑞数据监测产品mUserTracker 数据监测时间为2017年11月 2018年10月 24401 0 27243 0 3305
12、2 1 32344 6 28500 8 28337 6 27109 8 29641 3 29963 9 30703 1 31782 7 31414 3 11 6 21 3 2 1 11 9 0 6 4 3 9 3 1 1 2 5 3 5 1 2 2017 11 2017 12 2018 1 2018 2 2018 3 2018 4 2018 5 2018 6 2018 7 2018 8 2018 9 2018 10 mUserTracker 2017mUserTracker 2017年年1111月月 2018 2018年年1010月中国在线旅游服务月度覆盖月中国在线旅游服务月度覆盖 设备数及环
13、比增长率设备数及环比增长率 在线旅游服务月度覆盖设备数 万台 环比增长率 10 2018 12 iResearch Inc 观点输出 凛秋or寒冬 审慎是前行法则 来源 综合公开信息 企业及专家访谈分析整理 非景气经济环境对旅游产业链上中游的影响及应对策略非景气经济环境对旅游产业链上中游的影响及应对策略 对上游资源端而言 航空 国家政策利好民航市场化改革 即在范围内允许民航票价提升 但归根结底市场化改革是使民航票价的波动更加尊重市场 因此经济环境对民航业会有较 大影响 如何弱化不利影响则需各航司在一定程度上将运力配置与各细分市场真实情况相匹配 并维持盈利与基建服务的平衡 在运力资源方面 由于飞
14、机购买在 一定程度上属于国家能力的体现 是基础建设的重要举措之一 航司即拥有大量待消化运力资源 因此对航司客运业务而言 如何在黄金航线的航班时刻已稳定不 变情况下 实现各条航线的运力平衡和调控以提升盈利 需要考虑的因素包括对飞城市2019年的经济发展增速 旅游资源的开发程度 高铁铺设程度等 铁路 铁路改革进行多年 在高铁建设上有出色成果 黄金线路如京沪高铁客座率高 盈利可观 但同时 与航空业一样 铁路建设属于国家基础设施建设的重 要举措 无法完全遵从市场来匹配运力 客运业务无法由市场供需来决定 因此 非景气经济环境下铁路则需考虑如何进一步提升货运业务盈利水平 在错过电商 发展黄金时期后 除搭上
15、快递干线运输末班车之外 还需继续寻找优化并推广铁路作为干线运输方式的优势点 住宿 非景气经济环境下 需进一步探索如何弱化 住宿 元素 将酒店 民宿本身打造成为一个景点 一方面 随着经济下行 势必差旅住宿和旅游住宿两种 主要客户来源均将受到较大影响 新住宿场景的创造能够帮助酒店 民宿吸引新人群 并形成良性循环 另一方面 拥有创新能力的住宿资源方保持价格和服务相 匹配 则能引导住宿业的良性竞争和层级确定 景区 随着中国下线城市人群旅游市场的开发 观光类景区在未来几年内仍将拥有大批量客源 但观光类景区已无法吸引旅游市场的成熟人群 因此加入度假和 文化元素是被景区资源方较为看好的运营策略 而在非景气经
16、济环境下 一方面是维稳必增客源 另一方面则是开发景区新元素如会展 成为特色会展举办地 在 旅游淡季实现景区的持续发展 对中游分销代理端而言 目前整体在线旅游市场已基本发展成熟 且受经济环境影响 2018年10月在线旅游服务平台的综合表现不及预期 但同时数据显示 宏观经济环境的移动端覆盖 人群的影响较小 优化移动端服务和体验 加强移动端推广是维持自身发展的手段之一 保持自身特色 如综合预订平台的 综合 元素 如火车票预订平台的 抢票 元素等 价值体现是非景气经济环境下的生存道路 非景气经济环境下企业发展道路思考 非景气经济环境下企业发展道路思考 11 中国在线旅游行业概况 1 中国机票市场研究 2 中国火车票市场研究 3 中国住宿市场研究 4 中国度假市场研究 5 12 2018 12 iResearch Inc 中国机票市场产业链图谱 来源 综合公开信息 企业及专家访谈分析整理 20182018年中国机票市场产业链图谱年中国机票市场产业链图谱 上游 上游 用用 户 户 中游 中游 下游 下游 OTAOTA OTPOTP 深度深度 服务 服务 金融金融 工具 工具 在线直销 航空公司官网
