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1、一.SD模块调研问卷:此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图. (XX公司调研-彩电业) 1.确定销售机构：销售公司，销售部，全国销售办事处，销售组，销售员等2.销售的产品类型（产品组）：彩电，空调，VCD等3.销售方式（渠道）：直销，分销，代理等4.成品仓库组织结构：成品仓库管理部门，成品分库及全国成品库存点5.成品仓库发运点基础数据销售的产品1.销售产品的类型：成品，半成品，零配件，外购商品，技术服务等2.销售产品的品种类
2、别，各品种在各仓库的库存数量3.成品的管理是否需批次管理或管理到每一产品的序列号销售的对象-客户1.客户的类型：代理商，分销商，直接用户，维修站等2.客户的角色：售达方，运达方，开票方，付款方3.客户的管理要求销售价格管理1.公司是否实行产品价格管理2.产品的目录价3.产品不同渠道的折扣管理4.产品不同客户的折扣管理5.其他价格管理模式SD的打印输出文本1.需要SAP打印的文本：销售订单，发运单，发票等标准销售订单处理1.销售员如何与客户签定销售合同或订单2.本部的销售部如何及时获得办事处销售员的合同，进行处理3.销售合同或订单在本部的管理方式：销售订单的信息完整性-客户，产品，数量，交货期，
3、售价，付款条件，运输方式等4.发运单的制作及下发5.成品仓库的库存管理及根据发运单的发货6.成品运输管理7.客户发票的开具8.客户的付款方式：预付，现款现货，分期付款等9.客户应收帐的管理成品仓库的管理1.成品仓库的信息集成2.成品库之间的调货（库存转移）3.成品库的收货及发货管理4.成品库的库位管理5.成品的库存报表，信息系统其它业务流程1销售员管理/业绩评估2销售询价/报价3销售框架协议/长期销售合同5.出口贸易6.产品免费赠送7.产品退货管理8.外购商品的销售流程9.客户寄售管理10客户信用管理11销售与售后服务的衔接 销售与分销报表/信息系统 对售后服务面谈的有关问题 功能组织结构1售
4、后服务机构：本部/全国办事处的售后服务机构，维修中心2特约维修站的类别，数量，管理模式3最终用户的信息要求售后服务的基本流程1.售后服务的流程描述及流程图2.各功能单位的角色：售后服务管理机构，特约维修站，最终用户，维修中心3.售后服务的结算4.产品备件的申请，发运，调配，管理，结算5.售后服务业绩评估售后服务对象管理1.售后服务对象分析（Material, Equipment, BOM, Functioanl Location）?2.对象的管理要求：分类管理，产品序列号管理基础数据管理1物料主数据2服务对象主数据3服务客户主数据4服务供应商主数据5物料分类系统6产品序列号管理售后服务保证书管
5、理1.保证书的形式，内容2.保证书的输出格式客户交互中心（CIC）1.未来客户交互中心的结构/模式2.交互中心的电话处理：热线电话解答（电话记录，服务通知，服务完毕），上门/取回维修（电话记录，服务通知，服务订单，费用结算），替换备件发货/结算等3.交互中心的电话服务监控：电话响应时间控制4.交互中心的电话处理与销售及售后服务模块的信息集成/共享5.交互中心前端技术：SAP与电话系统的接口 二.MM模块调研问卷:此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定
6、一个系统的完整的业务蓝图. 1.公司现有多少种物料？ 2.对物料是怎样归类管理的?例：原材料，半成品，成品，备品备件，包装等。 3.目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的？ 4.有多少供应商提供行政管理（办公用品）的物料? 5.这些供应商的分布地点? 6.对供应商有没有用付款条件（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些? 7.对供应商的付款是否涉及多种货币? 8.供应商的类型有哪些? 是集团内部的? 是国内的? 是国外的? 供应商中有没有接受订单方,供应商付款方,供应商运货方等供应商合作伙伴? 9.采购中是否实施对供应商的评估? 是否有物料的历史价格?
7、 是否对供应商的行为，价格，数量，运输和服务等进行评估? 10.通过什么方式和供应商签订订单? (传真，根据采购合同签订订单等等.) 11.采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生? 12.采购申请是否要授权?授权的层次是什么? 13.是否需要在系统中自动产生采购申请? 14.是否需要在系统中进行报价处理? 15.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价? 16.是否需要在系统中自动根据报价选择供应商? 17.目前和供应商共有多少采购合同? 18.由谁创建这些合同? 19.这些合同被修改的频率是多少? 20.合同是金额的，数量的，还是有计划行（有具体的交货时间，数量等）的等等? 21.合同中
8、是否包括运费，运输，关税，报关和其他条件的条款? 22.目前采购合同是怎样进行管理的? 23.采购订单是否是根据采购合同下达? 24.对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人?25.采购定单是怎样为资产，库存，费用?是否有寄存采购（采购入库的物料不算公司的资产，在物料消耗时才算公司的资产），外协采购和销售驱动的采购（销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料进行采购）等等。26.在采购订单上是否包含有运费及关税？ 27. 目前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的? 28. 运费和关税是怎样计算的? 29.发票中哪些数据是需要校验的? 30.目前公司对物料成本核算是采用标准
9、价还是移动平均价?如何使用管理的? 31.哪些物料将被包括在库存管理的系统中? (原材料，半成品，产成品，备品备件，办公用品等等.) 32.是否有零价值库存物料的管理？33. 物料管理是否要批次控制?34.目前公司仓库的管理是什么结构（如是否存在库别区域的划分管理）？ 35.对物料的收货是否全部直接进库存管理? 36.收货后是否进行质量检查，物料是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查? 37.收货是否要有进入冻结库存（即物料由于某些原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处理）? 38.是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后不作为库存管理? 39.目前是否根据采购订单收货?
10、40.是否没有采购订单的收货，原因是什么? 41. 是否没有含运费的收货? 42.是否有对物料预留（事先有计划的对所需处理的业务如：部门消耗领料进行物料的预分配）的管理?43.是否发货给成本中心，即部门的非生产领用? 44.是否为预留发货? 45.是否从寄存库存发货? 46.是否为资产发货，即将库存物料出库转为固定资产? 47.是否有退货给供应商? 48.是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？ 49.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态? 50.物料是否从冻结状态移到合格库存状态? 51.是否有可返回利用的包装物? 52.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点? 53.对仓库之间的库存
11、物料的调拨是否要进行在途库存的管理? 54. 是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么? 55.目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点? 56.在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样?57.对须进行检验的物料是采取普检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验，对抽检的物料是否要进行库存管理？三.PP模块调研问卷:此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.调研内容：1 公司目前有实施
12、哪些信息化项目,如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.2 公司目前PMC的组织结构,岗位设置和人员职责如何?3 对与PP来说,目前最主要的问题在哪里?部门内部还是与别部门的沟通?4.是什么样的生产模式,按订单,按库存,还是都有,离散型,可重复生产还是其它?5 目前有几间工厂,有外包业务吗?对与外包业务现在是如何处理?6.公司现有人员多少,生产控制部门人员占的比例如何?人员流动大吗?7.对于生产计划部分有做月计划,周计划还是日生产计划.8.如何去掌控生产进度,以什么报表体现或是有使用相应生产作业系统9.业务部门是如何把客户需求给到生产控制部门,生产控制部门又是如何反馈信息给业务部门10.生产
13、产品种类多吗?生产周期如何,相对应的物料采购周期呢?11.公司BOM完不完整,目前BOM有几层,是所有物料都有放BOM吗?还是有些做单独的安全库存控制?BOM由谁在完成,以什么方式发放到相关部门?对于版本公司是如何控制的?12.是否所有物料都有给编号,如何定义物料编码?有分类吗?目前有分几大类?13.是否所有工序都有作业指导书,所有产品都有Workflow?14.公司的领料流程是怎样的?退料呢?对于报废或损耗部分如何处理?对于替代料呢?是否所有的领料都有领料单?没有领料单仓库会发料到生产线吗?如有,事后又是如何处理? 15.公司的物流,仓库管理状况如何?如周期,库存等.16.对于生产线的在制品
14、(WIP),公司是如何控制的?生产线会常待料或堆料吗?17.公司有IE(工业工程）部门吗? 有无完整的工时评估体系,目前谁在做标准工时?18. 公司目前是怎样去评估产能,生产过程中瓶颈多吗?主要是设备还是人力或是其他,那公司是如何去做能力的平衡?19 工程变更频繁吗? 变更是否要纪录?有使用工程变更通知 (ECN)吗? 由谁发出?20. 通过何种方式算物料需求,系统还是手工?是否所有的物料都有采购单,需求计划准确吗?会不会出现我要的没有,不要的很多这种状况?21.目前生产线会有几种形态,批量生产,样品,重工(redo)等.22.目前执行生产计划最困难的是什么?生产计划能匹配到实际生产吗?是否会出现客户要的没有,不要的生产了很多这种情况?造成生产不顺畅的因素有哪些?23.生产线领料是以什么方式来完成?按订单.安工序的顺序还是所有的一次领完?24.对于客户财产是如何
