2019年库存电商行业研究报告

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1、中国库存电商行业研究报告 2019年 2 2019 6 iResearch Inc 摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 未来趋势 未来平台在 人 货 场 三个方面都不会拘泥于现在的模式 另外 货品也将从成品库存向产能库存转变 货是壁垒 但小b端是关键 二者双 向影响 平台只有不断提供差异化的服务 才能留住 货 与 人 模式易仿 资源难得 平台运营方面 各家的主要差异在品控与服务上 上下游对 平台的用户粘性都不强 现阶段各家除了提供基本的功能外 也在尝试不同的平台 打法 尤其是在留存小b端用户方面 总体趋势是增加在供应链端的管理 以及更 加精细化的运营 创新模式对产业链双向赋能 促进了库存

2、电商行业的发展 库存电商S2b2C类分销 平台的快速发展主要是因为 平台一方面提高了品牌商的库存周转效率 一方面解 决了小b端人群的经营痛点 另一方面迎合了低线城市人群消费升级的需求 行业处于高速成长期 头部效应初显 从2017年下半年至今 行业增长迅速 截至 目前市场规模已达数百亿级 玩家量级在100 150家左右 第一梯队 第二梯队的 玩家可占整体市场份额的80 以上 但各家还没有建立明显的竞争壁垒 随着新入 局者增多 竞争将逐渐激烈 预计两年内市场达到饱和 3 2019 6 iResearch Inc 行业定义及口径 注释 本报告中的库存电商有两种模式 S2b2C与B2C 本报告主要研究

3、前者 后者在发展历程 产业图谱与市场规模中有所提及 其他部分中的库存电商均指S2b2C类库存分销平 台 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 行 业 定 义 库存电商是指 上游链接品牌方或代理商的库存数据和资源 借助线上交易平台 下游直接或间接触达C端消费者 提供 库存商品交易和相关服务 以清理库存 处理尾货 报告中的库存商品为狭义的库存 指品牌方已经生产出来的 三年之内的成品货源 而不包括其他剩余产能 如库存原材 料 以及新品特卖或者个人滞销 闲置物品 统 计 口 径 关于本报告 定量部分数据核算的中国库存电商市场规模是 指S2b2C模式与B2C模式下销售库存商品的所有平台的网站 成交总金额

4、GMV 本报告研究范围是以库存商品为主要品类的电商平台 不包 含品牌特卖平台中库存比例小于60 的电商 如唯品会 不包含平台延申出的为卖家提供开店引流服务的小程序 亦 不包含尾货批发信息类网站 4 库存电商行业的发展背景1 库存电商行业现状2 3 库存电商行业的案例分析4 库存电商行业的未来趋势5 库存电商行业的平台运营分析 5 2019 6 iResearch Inc 政策红利释放驱动行业规范发展 电商法 促进代购平台化 库存电商为供给侧改革赋能 来源 公开资料整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 代购行业正规化 平台化 电商法 2019年1 月1日起正式实施 其中规定个人代购也应当依 法登记

5、 履行纳税义务 由此带来的各方面风险 与成本 会使一些代购沉寂甚至消失 但同时会 使另一些人结束单打独斗的模式 寻找正规的品 牌分销平台 解决营业执照 货源 物流 售后 等后顾之忧 细则待完善 平台需加强服务 不可否认 新 电商法 目前还缺少一部分的实施细则 部门 规章 司法解释等 在这段过渡期内 库存电商 需要提高平台服务水平 增加增值服务 未来市 场更加良性 库存电商的竞争对手也不再是小而 杂的服务平台 这会更考验平台的经营能力 电商法 供给侧改革 产能过剩是首要问题 我国的供需结构严 重不协调 导致供给端的产出与消费端的 需求不匹配 而另一方面 人口红利消失 意味着生产商不能只一味追求

6、规模效 应 供给侧改革强调产业结构 产品结 构 组织结构 制度结构的创新和优化 库存电商链接上下游 提高产业链效率 库存电商通过S2b2C模式 一方面对行业 上下游进行整合 提高双方的效率 解决 库存问题 另一方面通过大数据分析反哺 上下游 通过精准营销寻求更多增量市场 6 2019 6 iResearch Inc 2019 6 iResearch Inc 下沉市场给予库存电商发展空间 三四五线城市中产阶级的消费升级 三四线城市人均GDP触达消费升级拐点 从全球主要国家的数据来看 人均GDP达到3000 5000美元区间是消费升级的关键收入门槛值 目前中国相当一部分三四 线城市人均GDP在50

7、00 8000美元之间 消费升级现象明显 库存电商积极探索巨大的低线中产阶级市场空间 随着一二线城市的消费能力和互联网渗透率触顶 社交电商纷纷下沉到三四五线城市获得红利 尤其是低线城市中产阶级 人群 对品质 低价和服务有着同步日益旺盛的需求 而采用S2b2C模式的库存电商 在 拼多多 们与 网易考拉 们 之间 看到了这片空白市场 于2017年起相继出现 来源 国家统计局 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 1 6 1 5 1 2 1 2 1 6 0 9 0 7 0 6 0 4 1 1 6 0 8 2 7 8 8 5 7 4 6 7 8 0 10 0 8 9 6 3

8、 绍兴泰州襄阳漳州中山德州衡阳遵义赣州滨州 2018年低线城市人均GDP及消费升级 拐点 人均GDP美元 万 人均GDP消费升级拐点 美元 万 人均GDP增速 59 4 45 5 26 2 24 7 23 5 1 2 服装质量性价比品牌知名 度 实用程度 时尚设计 流行 朋友 都有 2018年中国中小城市购买服装品牌 的原因 7 2019 6 iResearch Inc 复合需求 催生S2b2C模式 为迎合消费者的 复合需求 库存电商2 0版采众家之长 消费者接受社交电商 同时对品质要求较高 根据艾瑞咨询 2018年网购用户调研 显示 对于各类垂直电商平台 社群 电商 如拼多多 云集 及海淘类

9、电商 如网易考拉海购 对网购用户的覆盖率较高 说明用户对于分享经济有较高的接 受度 而这种社交平台反之让消费者对国内外大牌的认知度进一步提升 同时 二手电商 如闲鱼 和折扣类导购平台 如返利网 的使用情况也表明 消费者对于全新产品的 面子工程 没有过高要求 而更追求用优惠的价格买来正品实 实在在的品质 S2b2C模式采众家之长 通过以上分析 我们发现 库存电商的S2b2C模式正是融合了这几类电商的一些特征 以社群营 销为土壤发展起来 满足消费者对品牌 品质与低价的需求 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 75 2 31 5 31 1 15 3 10 9 9 5 3 7 2 4 到家服务 外卖

10、社群电商 二手电商 海淘垂直 品质电商 折扣 内容导 美妆打扮类 母婴垂直 2018年消费者使用各类垂直电商平台比例库存电商是多种电商优势 的组合 折 扣 电 商 二 手 电 商 海淘电商 社群电商 库存 电商 8 2019 6 iResearch Inc 品牌方的库存积压问题 1 2 中国产成品库存高企 服装产业库存问题尤其严重 2018年1 4月 我国供给侧工业产成品库存总额40189亿 产成品库存率排名中 12大行业明显超过我国供给侧工业的平 均水平 其中服装行业排名第7 比平均数多出3 1个百分点 服装行业的库存积压问题由来已久 主要由于落后的生产观 念 出口量下降和对市场预估失误导致

11、的 同时 服装类可售卖的寿命基本只有2 3年 这更为服装行业带来巨大压力 注释 图中为各类A股上市公司16 18年均值 各品类样本量为10 存货周转率 存货周转率是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率 用于反映存货的周转速度 存货周转率 次 销售 营业 成本 平均存货 存货周转天数 天 360 存货周转率 次 来源 国家统计局 企业财报 公开资料整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 存货周转天数 105天 存货周转率 3 42 存货周转天数 33天 存货周转率 10 75 存货周转天数 205天 存货周转率 1 75 服装 食品 母婴日化 我国A股上市公司各类存货流转情况 服装库存积压原

12、因 西方国家经济疲软 服装出 口量下降 我国人口红利不 在 服装作为非标品 趋势 判断失误 同质化严重 由于追求规模效应或上 市等业绩要求 导致冒 进的生产观念 9 2019 6 iResearch Inc 品牌方的库存积压问题 2 2 传统清库存方式劣势明显 无法满足品牌方的多种需求 传统清库存方式优势劣势 企业内购 通常在公司内部 或者公司与 其他大企业合作开展特价销售 不对外公 开销售 对价格体系和品牌形象的影响最小 内部福利可提升员工满意度 内购参与人数有限 无法消化大量库存 公开打折销售 利用节日或店庆等机会 在自己掌握的渠道上举办特价促销活动 包括线上线下 直营店铺体系或经销商渠

13、道等 企业对价格的控制力强 受众广泛 回笼资金较高 活动规模较大 破坏品牌形象 长期会 影响品牌方的议价能力 浪费之前品牌营销投入的成本和精力 销毁 转嫁给经销商都很困难时 或者高 端品牌需要严格控价时 会选择烧毁 不影响价格体系 最快速清库存 不占用仓库 不用负担租金 管理 运 输等一系列成本 没有资金流入 烧毁是一种资源浪费 尤其对国际大牌 来说 影响公司名誉 委托第三方库存清理公司 国内的第三方 大都是展销公司 有自己专门的销售渠道 双方谈成合作后 库存转移给清理公司 清理公司对于货品质量要求不高 可以与其他品牌搭配出售 快速清库存 并回收资金 销售渠道和形式较低端 往往是 特卖 场 地

14、摊货 同样破坏品牌形象 降低品牌价值 品牌方主动权较小 让利较多 总结来说 品牌方对于清库存的诉求主要有三点 1 快速清理 不影响产品流通 不再占用企业资源 2 不影响自有价格 体系和品牌形象 3 对毛利要求较低 但是要求较短的回款周期 快速获得现金流 而传统清库存方式往往 杀敌一千 自损八百 由此 库存电商 尤其是近年S2b2C类的清仓平台 为了同时响应以上三种诉求 借助去中心化电商的模 式应运而生 来源 公开资料整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 传统清库存方式优劣势对比分析 10 2019 6 iResearch Inc 小b端人群的经营痛点 小b端人群需要高效高毛利的 超轻模式 201

15、8年 全国市场监管部门共受理网络购物投诉168 2万件 同比增长126 2 投诉问题的前三位是虚假广告 假冒伪劣 质量不合格 对于微信营销来说 之前的信誉透支会导致之后的试错成本越来越大 这更说明社交电商需要从刷屏营销 售卖低端三无产品转型为生产高质量内容的精准营销 代购行业的普遍迷思 一是如何引流 二是如何留存并转化流量 三是如何轻松地达成以上两个目标 有利润可得 后两 者是S2b2C类库存电商平台集中解决的问题 来源 国家市场监督管理总局 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 服务 成熟的系统工具和 完整的营销体系 以及完 善的培训 售后 物流等 配套服务 流通 减少流通环节 降低囤货压货的成本风

16、 险 提高利润 货 品牌正品货源 知名 品牌多 折扣力度大 SKU丰富 小b端人群诉求 11 库存电商行业的发展背景1 库存电商行业现状2 库存电商行业的平台运营分析3 库存电商行业的案例分析4 库存电商行业的未来趋势5 12 2019 6 iResearch Inc 行业发展过程 S2b2C库存分销平台是品牌特卖与社交电商的结合 来源 专家访谈 公开资料整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 2008 2013 2016 2017 2018至今 2014 2015 2008年8月唯品会成立 开创了 品牌折扣 限时抢 购 正品保障 的创新电商 模式 同时线上供应商的 一些库存积压问题也让传 统电商和新进入者开始关 注线上库存特卖 2014年年末 随着唯品会和聚 划算的爆发式增长 以及库存 问题日益严重 一些传统电商 和电商服务商开始搭建B2C清 仓平台 如阿里系的淘清仓 唯品会的花海仓 宝尊的麦客 疯等 2015年这些平台经历了 快速增长期 有些平台2015年 日均 GMV可达1800万 2016年后为了避免自家平台 重叠竞争以及受 货品升级 等战略的影响 一些清仓平 台开始转型 导致品类