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1、中国同城货运行业研究报告 2019年10月 2 2019 10 iResearch Inc 概念与定义 定义 同城范围内大重量运输物流 从供应链物流结构来看 同城货运从属于运输配送环节 按照地域维度划分从属于同城配送业务 从货物类型维度划分从 属于货运 相对快递 业务 因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 城际同城 异地快递 同城快递同城货运 城际快运 30KG重量段 主 要 研 究 范 围 跨城市区域运输的中小 件包裹 包含跨城中小 件B2C C2C快递等 重量维度 地域维度 生产加工运输配送 供应链结构 仓储 跨城市区域运输的大吨 位货物
2、 包含城际B2B 运输 干支线运输等 同一城市内运输的中小 件包裹 包含B2C C2C小件同城配送 小 件即时配送等 同一城市内运输的大吨 位货物 包含B2B同城配 送 B2C落地配 同城 转运 C2C货运打车等 不同运输物流类型定义 3 2019 10 iResearch Inc 核心观点 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 车身 物流土壤优良 货运增长稳定 底盘 竞争激烈 格局分化 破局有道 车头 新动能 新标准 新边界塑造新未来 在物流运输市场增长的大背景下 同城货运市场保持良好的增长势头 市场规模突破万亿 从政策 经济 社会环境和技术条件等方面的成熟 为市场稳定利好发展提供土壤 技术变
3、革和市场需求演化也催生了新的 运营模式 头部企逐渐在市场发声 给行业的增长和发展注入持续动能 行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式 受制于上游需求的高离 散特性 市场集中度极低 市场中已有的头部企业 综合物流企业的跨界 拓展以及外部待入的资本 三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不 同的发展路径 在碰撞中持续推动行业进步发展 消费转型进一步提升了同城货运的物流需 求 互联网通讯继续深入改造行业底层的 技术标准 加之外部资本和快递快运领域 巨头的加入 同城货运将在稳定发展的路 途中加速与相邻物流领域的融合 4 2019 10 iResearch Inc 研究框架 来源 艾瑞咨询研究院自主
4、研究绘制 供给 资源 整合 需求 资源 整合 信息 数据 整合 移动互联网 运输监控系统 智能终端设备 车货匹配算法 大数据 云计算 供应链金融 行业运作模式 模式形成动因 典型企业研究 行业发展趋势 供 给 侧 要 素 配送运力 人力资源 技术能力 资本运作 信息终端 需 求 侧 要 素 零售快消 工业制造 家电家居 通讯IT 其他行业 环 境 侧 要 素 政策法规 经济发展 运行标准 交通环境 基础设施 政策经济环境 技术发展趋势 上游供应链形态 市场竞争要素 内部性研究 外部性研究 5 发展 运行现状1 竞争 市场格局 3 趋势 新动能 新标准 新边界4 破局 各自的困境2 6 2019
5、 10 iResearch Inc 宏观市场 行业发展速度放缓 下半场竞争重在降本增效 物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来 连续6年保持在十万亿的规模体量 一方面得益于消费领域的增长 另一方面源于行业得细分和下沉 头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式 同时 行业增速将趋缓 未来5年难再出 现爆发式的增长 对比国外物流发展规律 中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代 降本增效和效率创新将成为物流 领域的重要命题 来源 中国物流与采购联合会 国家统计局 艾瑞研究模型推算 由艾瑞咨询研究院自主绘制 2010 2020年社会物流总费用及增长情况预测2010 2017中美物流费用GDP
6、占比对比 降本增效空间大 17 7 17 2 17 9 17 6 16 8 15 9 14 9 14 5 8 1 8 8 8 6 8 5 8 0 7 7 7 6 7 5 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国美国 5 4 5 6 5 8 6 0 6 6 6 9 7 2 7 5 3 6 3 7 3 7 3 7 3 9 4 6 4 9 4 9 1 3 1 3 1 4 1 4 1 6 1 8 1 8 1 8 0 0 2 9 2 8 1 8 9 0 9 9 4 5 2 2 6000 0 5000 0 4000 0 3000 0 2000 0
7、 1000 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019e2020e 运输费用 万亿 保管费用 万亿 管理费用 万亿 物流费用总额增速 7 2019 10 iResearch Inc 发展环境 外部环境向好 同城货运发展土壤优良 来源 国家统计局 发改委 公开数据 关于加强城市配送运输与车辆通 行管理工作的通知 关于加强和改进城市 配送管理工作的意见 城市配送 促进道路货运行业健 康稳定发展行动计划 2017 2020 关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知 货运
8、发展 关于深入实施 互联网 流通 行动计划得意见 互联网道路运输便民政务服务系统业务办理工作指南 互联网 货运 推进运输结构调整三年行动计划 2018 2020年 数字交通发展规划纲要 数字化 网络 政策 互联网 持续助力市场数字化转型经济 消费市场增长稳定 为货运增长提供基础动能 技术与社会条件 技术应用突飞猛进 社会交通发展愈加成熟 互联网 大数据 云计算 物联网 通信 监控安防零售消费业态发展转型迅速 城市道路交通系统逐步完善 三重智能技术构建出万物互联的网络体系 为交通 运输行业提供了新的发展平台 技术能力逐渐成为 同城货运的重要增长殷勤 物联网技术为物流终端赋能 强大的通信保障信息流
9、网络 和物流网络的互通 监控安防技术提升了货运风控能力 新零售等业态的迅速转型落地 给予同城货运行业更多的 发展机会 消费模式的变化为行业格局打开了新的局面 道路交通基础设施的搭建 为全链路的货物运输提供最基 础的运行条件 交通系统发展为城市货运质量提升提供发 展基础 2019年国内实物网上零售销售额增长情况 13982 8 22378 7 30439 3 38641 3 48160 6 55972 5 64393 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 实物商品网上零售额 亿元 8 2019 10 iResearch I
10、nc 发展历程 互联网技术应用系推动产业发展的最大动因 在互联网技术尚未成熟普及之前 同城货运市场经历了较为漫长的混沌发展时期 一方面未形成较大的市场规模 另一方 面收到市场需求沙化的特征 也没有出现爆发性的适配技术和普适的行业标准 进入互联网时代以来 跨领域的技术快速 渗透物流行业 同城货运市场也受到资本和巨头眷顾 在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构 未来 更多的智能技术将持续性赋能行业 催生更大更彻底的变革 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 4 5 S1 混沌期 1960s 2003 S2 整合期 2003 2014 S3 变革期 2014 2020 货运量 不足40亿吨
11、 市场规模 不足3000亿 服务模式 地方车队 区域专线 技术能力 在安全 服务 信息分 发等技术环节都无成型标准 客户群体 制造业 工业品为主 货运量 突破70亿吨 市场规模 临近8000亿 服务模式 发展合同物流的模式 针对不同需求逐渐演化出垂直行业 的特殊运输产品 技术能力 PC互联网的普及和发展 逐渐涌现出一些依赖技术标准的整 合型企业 客户群体 综合零售商 工业品 三方物流企业 货运量 突破百亿吨 市场规模 突破万亿 服务模式 合同物流 货的 技术能力 移动互联网的爆发和智 能硬件IOT发展成熟 企业开始选择 数据平台 货运的全新模式 客户群体 新零售 C2C 综合零售 商 三方物流
12、企业 工业生产商 同城货运市场发展历程分析 9 2019 10 iResearch Inc 结构特征 掌控末端供应链 参与客户最终交付 城配属于 最后一公里 配送 一公里 并非指距离近 而指离用户更近 最后一公里之所以能成为物流行业持续性探 讨的复杂课题 是因为它是物流长链条中唯一能直接触达最终用户的环节 某种意义上讲 同城货运的交付质量决定了整 个供应链的交付质量 因为它是客户评价服务导向最重要的动因之一 在供应全链条的工业生产和分销环节 都会有同城 货运的业务存在 来源 艾瑞咨询研究院根据公开资料和专家访谈自主研究绘制 同城货运业务参与频率数据根据专家访谈和公开资料 由艾瑞统计模型测算 数
13、据口径为单量维度 原材料零部件产成品 品牌商 代理商分销商需求方 工业链 分销链 同城货运 城际快运 货源发运地 配送转运中心RDC FDC仓末端客户 同城货运在供应链结构中的作用 52 97 最终在同城货运环节完成交付 完成交付前经过同城货运环节 的快运业务 的快递业务 10 2019 10 iResearch Inc 产业链 上游需求复杂分散 中游逐渐形成模式稳定的竞争集团 来源 艾瑞咨询研究院根据专家访谈 公开资料自主研究绘制 生鲜快消为主 多以前置 仓模式出现 链条短需求 多频 新零售 电商 O2O 工业品原材料零部件运输 需求居多 产生定制化的 货运需求 生产供应链 C端个人需求市场
14、 搬家 打车 货运 消费供应链 日百餐饮商超行业复杂 且有诸多物流参与者 同 城货运仅为其中一环 前置仓 中转仓 门店直供 快递城配 分拨中转 城市仓 大型3PL 本地仓 分拨中心 直接承运 上游 货源供给侧 同城货运产业链结构 供货模式 形态 同 城 货 运 企 业 功能三 资源管理 负责行业运营的监控 服 务评价体系搭建和管理 功能四 产业创新 创新突破 提升技术和模 式效率 降本增效 提升 外部体验 搭建信息匹配平台 成为 供需两端的交易枢纽 功能一 信息匹配 消除资源两侧的信息不对 称 从安全 效率上优化 产业模式 功能二 安全保障 两 种 产 品 模 式 技术供给市场环境运力供给 供
15、应链技术支持 安防监控支持 政府政策助力 交通运行 零散运力 车队 新能源车企 中游 服务平台下游 用户交付侧 货的 模式 合同 物流 B端 B端工业终端 零售门店 C端 个人目的地 市场零散运力 区域性车队直接承运 个人车主直接承运 11 2019 10 iResearch Inc 来源 艾瑞咨询研究院根据专家访谈 公开资料自主研究绘制 产业图谱 同城货运市场产业图谱 上游 交货方中游 服务平台下游 B端同城货运服务 综合货运企业 大 B 端 服 务 C 端 小 B 端 B 端 供 应 C端散客市场 B端同城货运服务 C端货运平台 技术支持 网络资源 支 持 交 付 终 端 零售平台 餐饮商
16、超 O2O 生活服务 收 货 个 人 12 2019 10 iResearch Inc 市场规模 未来超万亿级的市场体量 在物流行业稳定增长的背景下 同城货运市场也迎来了发展黄金期 近年来规模增速有浮动变化 但整体仍呈上升态势 未来3 5年预计仍将保持5 7 的增长速度 在2020将市场规模将突破万亿 细分市场结构方面 C端业务规模较小但发展 稳定 B端快递城配业务受电商快递热潮迎来飞速增长 B端业务作为同城货运的基本模块有着超过90 以上的稳定份额 来源 根据中国交通运输部 国家统计局 由艾瑞推算模型得出 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 2010 2020年同城货运市场规模及增长情况预测同城货运细分市场规模结构 7361 67381 37326 9 7774 7 8574 5 9192 3 9898 1 10640 8 7 8 0 3 0 7 6 1 10 3 7 2 7 7 7 5 6000 0 5000 0 4000 0 3000 0 2000 0 1000 0 0 0 0 0 2000 0 4000 0 6000 0 8000 0 10000 0 12000 0 2013年 201
