2019年中国网络招聘行业发展报告

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1、 中国网络招聘行业发展报告 2019年 2 2019 7 iResearch Inc 摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 90后 3年工作经验 高学历 90后是最易焦虑的人群 超70 每周都存在焦虑感 薪资少即跳槽 但90 95后更关注在工作状态中的个人感受 超80 的求职者同时使用2个以上招聘平台 行业垂直发展 平台聚合发展 求职者能力综合发展 行业角度 聚焦垂直和社交领域 满足求职者精细化需求 是未来主要发力点 平台角度 头部网络招聘平台内容聚合化 求职者角度 单一型人才向 型人才转变 经济结构转型 人工智能拉动岗位缺口 经济结构转型带动第三产业发展 2017年第三产业就业人数占比达到

2、44 9 人工智能引发了产业变革 拉大了相关岗位缺口 移动端设备使用数量3月突破3000万台 PC端流量下滑趋势明显 与2017年相比平均下滑36 7 移动端设备数量的增长先快速 后趋于稳定 2018年3月达到3264 7万台 网络招聘市场收入91 2亿元 2018年网络招聘市场收入达到91 2亿元 增速达到31 2018年网络招聘雇主数量达516 7万 与去年相比增长3 5 求职者数量增多 且学历趋于稳定 SMSSMS 高端市场 城市服务市场 技术应用 创新招聘模式 头部玩家 可入局城市服务者和高端精英市场 腰部玩家 需加强技术应用解决垂直领域招聘痛点 新入局玩家 构建创新招聘模式在招聘行业

3、中立足 发展 背景 发展 现状 平台 流量 求职 者 发展 趋势 发展 建议 3 中国网络招聘行业发展环境及现状1 中国网络招聘行业平台流量及企业案例分析2 中国网络招聘行业求职用户调研分析 3 中国网络招聘行业发展趋势4 中国网络招聘行业发展及投资建议5 4 2019 7 iResearch Inc 经济发展增加第三产业就业人数 经济结构改变人员就业结构 就业逐步向第三产业倾斜 根据国家统计局的数据 近年来我国经济结构正发生缓慢变化 第一 第二产业在GDP中占比逐渐下降 第三产业占比逐 渐提升 由2011年的44 64 增长到2017年的51 63 尽管我国宏观经济增长放缓 但三大产业结构依

4、然在缓慢调整 经济结构调整带动人才流动加速 劳动力从第一产业向二三产业转移 2011年至2017年间 我国第一产业和第二产业就 业人数稳步下降 第三产业就业人数逐步提升 从2011年占比35 7 提升至2017年的44 9 为招聘行业的发展创造了 条件 来源 综合国家工商总局 统计局相关数据 艾瑞自主绘制 9 5 9 5 9 4 9 2 9 0 8 6 7 9 46 9 45 8 44 5 43 6 41 7 39 9 40 5 44 6 45 8 47 3 48 4 51 2 51 6 51 6 0 20 40 60 80 100 2011201220132014201520162017 2

5、011 2017年中国三大产业增加值比重 第一产业增加值占比第二产业增加值占比 第三产业增加值占比 34 8 33 6 31 4 29 5 28 3 27 7 27 0 29 5 30 3 30 1 29 9 29 3 28 8 28 1 35 7 36 1 38 5 40 6 42 4 43 5 44 9 0 20 40 60 80 100 2011201220132014201520162017 2011 2017年中国三大产业就业人数比重 第一产业就业人数第二产业就业人数第三产业就业人数 5 2019 7 iResearch Inc 企业数量增加带动新雇主数量增长 国家企业数量快速增长

6、激发企业用人需求 根据国家统计局数据显示 2017年我国企业法人数量达到1809 8万个 与2016年同期增长23 8 网络招聘的本质是通 过第三方平台 为企业筛选到合适的人选 企业数量的增多表明对招聘有着大量的需求 有助于招聘行业的发展 艾瑞 分析认为 随着国家降低市场准入门槛改革推行 同时创业热潮进一步推动 预测未来我国中小企业规模仍会以较快速 度增长 中小企业人才需求旺盛 为网络招聘市场带来新的发展契机 注释 企业数量以法人数量作为统计口径 来源 综合国家工商总局 统计局相关数据 根据艾瑞统计模型核算及预估 828 7 820 8 1061 7 1259 3 1461 8 1809 8

7、2160 9 2638 4 3181 9 3770 6 0 9 29 3 18 6 16 1 23 8 19 4 22 1 20 6 18 5 2012201320142015201620172018e2019e2020e2021e 2012 2021年中国企业法人数量规模及增长率 企业法人数量 万个 同比增长率 6 2019 7 iResearch Inc 2019 7 iResearch Inc 技术改变招聘岗位人员需求 人工智能引发产业结构变革 拉大相关岗位人才缺口 以人工智能 大数据为代表的科技发展正在对全行业赋能 一方面技术的发展增加了以互联网为依托的新型行业 如区块 链 智能机器人

8、 智能终端 物联网 另一方面加速了传统行业产业升级 如在线教育 互联网金融 行业类型的变化催 生出相关招聘岗位的增加 在2018年网络招聘人才最紧缺的十个岗位中 有9个岗位与人工智能相关 艾瑞分析认为 科 技在全行业的渗透重塑了产业链和价值分配方式 对招聘行业产生了很大的影响力 雇主对科技人才的需求高于市面上具 备科技技能的人才数量 注释 人才紧缺指数 TSI 1 表示人才供过于求 人才紧缺指数 1 表示人才供不应 求 来源 BOSS直聘 2018 旺季人才趋势报告 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 0 43 0 61 0 69 0 69 0 71 0 83 0 89 0 89 0 89 0

9、 89 0 90 搜索算法 算法工程师 数据架构师 SEO 推荐算法 架构师 文案策划 数据开发 Erlang COCOS2DX 自然语言处理 2018年中国人才紧缺TOP10岗位 互联网 金融 2018年中国人工智能应用覆盖领域 泛信息处理 互联网娱乐 在线 教育 互联网 医疗 金融领域公共安全教育领域医疗健康 工业制造零售领域广告营销 交通出行智能客服家庭家居 7 2019 7 iResearch Inc 企业变革加速核心业务及人才发展 企业组织架构优化的背后是对核心人才的需求 2018年下半年在以互联网行业为代表的部分企业内部进行了组织架构优化等 整体招聘形式收紧 从企业发展规模来看 这

10、一行为影响最大的企业是发展力较弱的企业 非常规的企业 这部分直接波及了企业的未来发展前景 但是对于上市公 司和发展平稳的企业而言 优化人员与架构其实背后是整个劳动力市场的升级 企业内部的架构调整与改革推动企业不断 发展 加速了核心人才的需求 同时开始控制运作成本与人员 导致非核心部门被淘汰 整体来看 裁员更大程度上意味 着企业开始重视成本 重视未来的长久发展 来源 艾瑞咨询研究院自主绘制 房地产行业 互联网行业 金融行业 其他行业 发展 淘汰 企业长久发展 1 淘汰发展力弱 非常规企业 2 淘汰大企业的边缘业务 1 控制成本运作 2 提升核心人才需求 裁员所涉及的行业 企业实现长久发展示意图

11、8 2019 7 iResearch Inc 中国网络招聘行业发展现状 从综合模式走向垂直细分 未来发展将会更加多元 来源 艾瑞咨询研究院自主绘制 2010年以前2016 2018年2010 2015年未来一段时间 移动招聘APP用户增多 逐渐成为招聘的主阵 地 不断涌现出更多细分领 域的招聘平台 但沉淀 了一批用户认可的招聘 平台 形成两大招聘巨 头和其他招聘平台共存 的竞争格局 稳定发展期 PC端招聘网站逐渐融合 移动端招聘APP 诞生了垂直招聘 社交 招聘 新型招聘等模 式 代表企业如猎聘 拉勾网 BOSS直聘等 成长成熟期 报纸招聘转向PC端网络招 聘平台 此时以综合招聘模式为 主 代

12、表企业前程无忧 智联招聘 萌芽探索期 未来一段时间内依然以移 动端为主要招聘渠道 除 APP外 还将存在小程 序 H5等其他形式 未来主流招聘平台将业务 领域多元化发展 拓展至 整个人力资源行业 打造 行业全产业链 多元扩展期 从发展历程来看 网络招聘行业目前经历了三个阶段 1 萌芽探索期 这一阶段主要依托PC端以综合招聘模式为主 以 前程无忧 智联招聘为代表的一批综合招聘平台 2 成长成熟期 网络招聘平台开始向移动端发力 更加重视个性化招 聘 诞生了一批个性化招聘企业 如垂直类招聘 社交类招聘 其他新兴招聘类型 3 稳定发展期 该阶段的主要特点 在人工智能 大数据等技术在网络招聘行业的应用更

13、加成熟 简化招聘流程 提升招聘效率 未来将进入业务多元化拓展 的阶段 除招聘之外 还将在整个人力资源行业进行拓展 如企业SaaS服务 职业培训 测评等 打造人资全产业链服 务 报纸移动端为主PC端 中国网络招聘平台发展历程梳理 PC为主 移动端逐渐加入 9 2019 7 iResearch Inc 城市现状 北上广吸引力缩减 新一线城市求职竞争激烈 城市等级与人才粘度呈正相关 城市等级越高 粘度越大 一线城市和新一线城市87 以上的简历投递都来自本等级城市 的求职者 三线以下城市的求职者对新一线城市的渴求度高于一线城市 尤其五线城市求职者投递新一线城市简历的比例 高达38 8 在2018年春季

14、竞争最激烈的10个城市中 除了北京稳居竞争力第一 竞争指数 102 9 的宝座之外 有5 个新一线城市荣登TOP10 达到所有新一线城市的1 3 其中成都的竞争力超过上海 竞争指数达到55 1 位居第二 新 一线城市近年来发展十分迅速 为吸引人才也制定了相应的政策 人才粘性与一线城市看齐 注释 1 新一线城市是根据算法框架综合得出 中国城市商业魅力排行榜 2018年15个新一线城市依次为成都 杭州 重庆 武汉 苏州 西安 天津 南京 郑州 长沙 沈 阳 青岛 宁波 东莞 无锡 2 竞争指数 简历投递量 职位发布量 来源 智联招聘2018春季人才流动报告 102 9 55 1 54 0 53 5

15、 53 5 47 8 45 0 39 1 38 0 36 7 北京成都上海沈阳深圳西安天津大连重庆哈尔 滨 2018年春季中国求职城市竞争指数 TOP10 18 8 20 1 21 8 10 8 7 8 87 6 38 8 33 6 23 4 87 5 7 1 16 9 11 6 7 6 77 6 5 0 45 6 31 8 19 0 20 40 60 80 100 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市 新一线城市 一线城市 简历投递城市等级 简历所在城市等级 2018年春季中国不同城市等级求职者分布情况 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 10 2019 7 iResear

16、ch Inc 薪酬现状 信息技术服务业平均工资位居行业第一 根据国家对2018年城镇私营企业和非私营企业就业人员的平均工资的统计来看 科学研究和技术服务业 金融业 信息技 术服务业三大行业是在两种企业类型中排名前三的行业 其中信息技术服务业位居行业第一 在非私营企业中 就业人员 的平均工资突破14万 年 增长率达到10 9 私营企业中 就业人员薪酬为7 6万 年 增长率达到8 4 非私营企业和 私营企业平均工资相差约1 9倍 艾瑞分析认为 信息技术服务业属于高新技术行业 其发展符合未来经济形势走向 因 此相关人才相对供不应求 工资水平和增速能保持较快增长 未来 这一行业的人均工资还会呈现继续增长的趋势 凸显 出科技发展在国家发展中的重要地位 注释 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额 它表明一定时期职工工资收入的高低程度 是反映就业人员工资水平的主要指标 计算公式为 平均工资 报 告期实际支付的全部就业人员工资总额 报告期全部就业人员平均人数 来源 根据国家统计局发布数据进行整理 123343 129837 147678 61876 62943 76326 14