2019年中国金融科技价值研究报告

《2019年中国金融科技价值研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年中国金融科技价值研究报告（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 中国金融科技价值研究报告 2019年 微众银行 艾瑞联合发布 2 概念定义 2019 12 iResearch Inc 来源 定义参考中国人民银行 金融科技 Fintech 发展规划 2019 2021 金融稳定理事会 FSB 艾瑞研究院自主研究及绘制 金融科技定义 金融科技公司定义 金融科技主要指运用前沿科技成果 如 人工智能 区块链 大数据 云计算 物联网等 改造或 创新金融产品 经营模式 业务流程 以及推动金融发展提质增效的一类技术 将金融科技应用于自身金融业务 且该公司只经营金融业务 或对外合作的一类公司 金融科技服务商定义 通过企业自身技术能力 对金融机构或金融科技公司进行技术输出

2、或合作 且不仅服务于金融机构 及金融科技公司 的一类技术公司 3 报告摘要 2019 12 iResearch Inc 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 趋势建议 金融科技发展 与价值 行业分析 经历了 IT电子化 互联网金融 金融科技 的发展阶段 金融科技的概念逐渐明晰 且逐渐成为了推进金融业 务创新发展的主要力量 几年来 监管陆续出台 科技 金融 政策导向性文件 肯定了金融科技的同时为建立健全金融科技监管制度与 市场秩序做出了卓越贡献 2019年8月 金融科技三年发展规划 的落地更是为金融科技发展做出了顶层规划与 指导建议 一大批互金企业重点发展金融科技的同时 传统金融机构也逐渐意识到了

3、科技的重要性 头部机构纷纷加大金融 科技资金投入 金融科技的战略地位得到显著提升 金融科技企业推动了技术的发展 为加速金融科技的价值变现 中国企业正在增强科技自主创新发展的力量 如 积极进行开源生态建设 通过联邦学习等技术解决数据孤岛难题进而推动AI落地 金融科技已经渗透到金融业务各领域 以借贷 理财 保险 支付等为代表的金融典型领域在快速发展的同时仍 面临各类业务问题 金融科技在各业务领域中的创新与应用使业务痛点得到了不同程度上的解决 在全球经济增 速放缓 中国经济进入新常态的宏观背景下 金融科技可以帮助提供更优质的金融服务能力 简化金融业务流程 降低金融服务成本的同时提升金融服务效率 不断

4、驱动业务发展 基于金融科技在不同业务中的创新应用以及对业务痛点的解决 金融科技在金融业务中的价值主要体现在获客效 率的提升 风控效果的提高 产品设计的精细化与差异化 成本结构的优化 更高效的多方业务协作 国内监管科技尚处初级发展阶段 但在政策的鼓励和监管升级需求的双重推动下 监管科技的蓝海市场逐渐涌现 直销银行 智慧银行 互联网银行 虚拟银行 开放银行等概念频现 银行业正在逐步走向数字化 开放化的新 格局 区块链政策向好将带动金融机构区块链技术投入增长 预计至2022年金融机构区块链投入将达90 4亿元 其中 银行占比遥遥领先 RPA市场被广泛看好 金融机构RPA资金投入力度将逐渐增加 预计至

5、2022年将达42 5亿元 企业在过度关注金融科技技术发展的同时 更需重视技术的业务落地 关注金融科技为企业带来的实际价值 培 养具备 业务思维 的技术型人才 以降低试错成本并提高技术产生的价值 4 金融科技行业概述1 金融科技发展与价值分析 2 典型企业案例介绍3 发展趋势及建议4 5 2019 12 iResearch Inc 中国金融科技发展脉络 IT电子化 互联网金融 金融科技 技术在业务中的渗透逐步 深入 中国金融与技术的融合开始于20世纪80年代 而金融科技 FinTech 的概念在2015年进入中国 早期的技术应用是金融 业务的IT基础设施 电子化工具为主 后随着第三方支付 P2

6、P网贷等一系列互联网金融业务的快速发展 技术逐渐从后 台的位置转移到了前端 渗透到了金融的核心业务领域 2016年起 伴随着金融科技概念兴起和监管的收紧 行业开始重 新审视科技的重要性 以技术输出为核心业务的企业开始出现 此外 金融科技对于金融业务的意义也更加重要 以消费 金融为例 2018年以来 在监管愈加收紧背景下 多数互金公司转型助贷 通过金融科技为银行 信托 消金公司等金融 机构提供获客 风控 反欺诈等技术输出服务 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 中国金融科技发展历程 第三方移动支付崭露头角 科技从后台支持的位置走 向前端 后第一批P2P企 业出现 纯线上化金融业 务得到发展 科技终于

7、真 正渗透到金融最核心的业 务中 成为部分金融机构 创收的重要因素 余额宝横空出世 传统金 融行业受到冲击 各机构 开始进行大规模互联网化 布局 P2P 互联网保险 互联网理财等一系列新兴 金融业务快速兴起和发展 科技在金融业务的主要应 用领域为IT系统构建 获 客和风控 金融科技概念进入中国 受到监管 行业和用户的 普遍关注 以技术输出为 核心业务的企业涌现 但 普遍处于初创期 适逢互金行业乱象频生 监管收紧 很多互金公司 开始标榜金融科技公司 但事实上多数企业的科技 属性还非常弱 金融科技 只浮于概念 互联网及数字技术出现 传统金融机构受到提高工 作效率等需求推动 开始 通过传统IT软硬件

8、实现办 公自动化 电子化 以实 现业务升级 2004年以前2004 2012年 2013 2015年2016 2018年2018年以后 大数据 云计算 人工智 能等技术快速发展 行业 对技术的理解愈加深入 技术输出型金融科技企业 价值快速上升 新进入者 也不断增加 互金企业科技属性增强 不仅将金融科技深度应用 于获客 风控 贷后管理 客户服务等环节 部分公 司也开始探索纯技术输出 技术作为业务基础设施 未能 进入核心领域 科技从后台支持的位置走向前端 并进入金融业务核心环节概念逐渐明晰 金融科技成为业务发展核心力量 甚至发展成 为企业主营业务 并且在业务中的应用与渗透逐渐加深 IT电子化互联网

9、金融金融科技 6 2019 12 iResearch Inc 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 中国金融科技政策环境 金融科技创新助力金融高质量发展的价值已被充分肯定 在新一轮科技革命和产业革命背景下 科技与金融业务的结合也越来越广泛与深入 科技助力金融业高质量发展的态势显 著 监管部门循序渐进地出台一系列 科技 金融 的政策导向性文件 建立健全金融科技的监管制度与市场秩序 2019 年下旬 金融科技未来三年发展规划落地 从创新金融产品 经营模式及业务流程等方面进一步肯定了金融科技的价值 并提出了一系列金融科技发展的顶层规划与指导建议 为金融科技的发展提供更高效 全面的保障 1993年 深圳科技

10、局首次提出 科技金融 概念 2014年1月 关于大力推进体制机制创新 扎实做好科技金融 服务的意见 2015年1月 2015年7月 2017年5月 央行成立金融科技委员会 2019年8月 2017年7月 科技与金融开始走向融合 在大力培育和发展服务科技创新的金融组织体系 进一步深化科技 和金融结合试点等七个方面提出了部署和要求 旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调 切实做好金融科技 发展战略规模与政策指引 金融科技三年发展规划 确立了金融科技发展的指导思想 基本原则 发展目标 重点任务 及保证措施 全视角统筹金融科技的未来发展 新一代人工智能发展规划 将智能金融发展上升到国家战略高度 关于

11、促进互联网金融健康发展的指导意见 鼓励新兴金融业务与服务业态创新 提出 分类指导 的监管思路 健全纯线上金融业务的监管制度与市场秩序 关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意 见 推动科技金融的底层基础环境建设 推动科技金融在各领域的应用 中国金融科技政策沿革 7 10 18 30 50 45 36 28 28 25 12 9 9 2018 2017 2016 10亿元 30亿元1000元 人 10 30 元 人120 300元 人 VSVS 中国消费金融行业获客成本 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2014Q1 2014Q2 2014Q3

12、 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 在政策短期强驱动下 2018年信用卡逾期情况得到 缓解 但整体信用卡逾期未偿还资金规模仍呈上升 趋势 这表明行业内逾期风险未得到有效控制 2014Q1 2019Q3中国信用卡逾期 半年未偿信贷资金规模 来源 中国人民银行 专家访谈 艾瑞研究院自助研究及绘制 单位 亿元 保 险 企 业 融 资 消 费 金 融 理 财

13、支 付 创新与应用价值分析 21 2019 12 iResearch Inc 金融科技对消费金融的创新与应用 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 金融科技助力消费金融全生命周期风险管理模式落地 面对新用户获客成本暴涨 用户逾期风险提升等问题 消费金融从业机构亟需运用金融科技提升自身的全流程风控能力和 老客户运营能力 在用户数据的串联下 消费金融从业机构通过研发大数据分析 生物识别 深度学习等技术可以实现消 费金融业务的全生命周期风险管理模式 从而有效提升风控效果 降低逾期风险并提高老用户的复贷率 贷前 Fintech 贷后后 Fintech 贷中中 Fintech 放款 信贷审核 催收 消费金融业

14、务结束 提交申请 还款用户追踪 反欺诈 违约风险识别 信用行为跟踪共债风险识别 基于人工智能 的催收体系 智能运营 央行征信 百行征信 芝麻信用分 运营商数据 个人信息校验 活体检测 人脸识别 指纹识别 生物识别 文本分析 行为特征分析 规则模型识别 关联分析 组 合 策 略 推 动 用户画像 自动识别虚假交易 自动阻止恶意套现 合理满足个人信贷需求 保证风险与收益相匹配 风险识别 智能客服 催收策略 网上法庭 智能催收 提高老用户 复贷率 会员体系 奖励机制 精准营销 贷中监测 贷中动态复盘 追溯资金流向 确定特定场景用户 画像 催收记录的实时反 馈 数据隐私保护 舆论环境分析 预 警 消费

15、金融全生命周期风险管理模式 到 期 保 险 企 业 融 资 消 费 金 融 理 财 支 付 创新与应用价值分析 22 2019 12 iResearch Inc 理财业务发展痛点 对专业理财顾问的强烈需求VS智能服务覆盖率与精准度双低 随着居民财富的不断积累 大众理财意识的逐渐觉醒 国人对于理财的需求也日益强烈 但专业理财知识的匮乏使用户无 法获得最适合的服务 理财用户对专业化理财顾问服务的需求逐渐凸显 通过技术拓宽理财服务边界 降低单客服务成本 是解决传统理财顾问无法覆盖所有大众富裕人群问题的有效手段 但是 受数据孤岛 技术发展等各方面因素的限制 目 前专业化理财服务的供需矛盾是当前理财服务

16、行业主要问题之一 调研数据显示 理财用户对于专业化智能理财服务的需 求度高达79 但实际上这一服务的覆盖度还不足三成 且提供服务的质量也多数无法满足用户需求 来源 艾瑞咨询于2019年5月通过iClick社区调研获得 N 1794 艾瑞研究院自主研究及绘制 VS 专业化智能理财 服务需求度 79 理财产品智能 推荐覆盖率 29 理财产品智能 推荐精准度 22 专业化理财服务供需发展矛盾 矛盾 对专业化理财服务的需求强烈 理财产品智能推荐服务覆盖率和 精准度 双低 用户产生对专业化理财顾问的需求 技术手段可拓宽理财服务边界 降低单客服务成本 并提高客观公正度 受数据 技术发展掣肘 专业化理财服务理 财产品智能推荐覆盖率与精准度 双低 大众理财意识 觉醒 居民财富 积累 自身理财经验 不足 传统理财顾问人力不足 无法触达所有人 理财产品的销售大多为利益导向 保 险 企 业 融 资 消 费 金 融 理 财 支 付 创新与应用价值分析 23 2019 12 iResearch Inc 金融科技对理财业务的创新与应用 智能理财更深层次地挖掘用户潜力 让投顾服务逐渐走向大众 目前中国在智能投顾方面