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1、K歌新媒体场景营销白皮书 2019年 2 2019 6 iResearch Inc 摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 K歌娱乐行业正处于传统业态转型升级及新业态蓬勃发展的阶段 2018年整体K歌 娱乐市场总规模达1294 1亿元 同比增长1 9 其中KTV业态规模达1280 2亿 元 迷你歌咏亭业态规模达13 9亿元 未来K歌娱乐行业转型升级还将进一步深化 联网化 智能化 社交互动化 大数据化及服务聚合化已是行业发展大势所趋 K歌新媒体场景营销在资源整合 运作模式 广告主认知及广告形式上还存在诸多 问题 有待市场参与各方持续探索并发展完善 未来广告投放全场景化 广告形式 交互化以及广告
2、投放精准化发展将会给K歌新媒体场景营销带来质的飞跃 K歌新媒体是面向沉浸式娱乐场景的新型营销渠道 兼具线上及线下广告营销特色 并在受众体验 受众人群和营销模式上优势明显 在K歌行业整体向好发展 广告 主数字营销需求旺盛 K歌产品全场景多屏覆盖及科技改变K歌场景服务等多重利好 因素推动下 K歌新媒体场景营销展现出了良好的发展潜力 SMS 3 2019 6 iResearch Inc 核心概念 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 指为消费者提供线下实体K歌娱乐服务的业态 主要包括KTV业态 迷你歌咏亭业态 迷你KTV K歌娱乐 指广告运营商在消费者K歌娱乐过程中 通过歌曲播放 选歌等界面 展示特定
3、形式广告内容的营销推广行为 依据不同场景可分为KTV场景广告和迷你歌咏亭场景广告 目前K歌新媒体场景营销以KTV场景广告为主 K歌新媒体场景营销 4 K歌娱乐发展状况分析1 K歌新媒体场景营销分析2 K歌新媒体场景营销问题点与趋势分析3 5 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐发展现状 传统业态转型升级 新兴业态破土而出 传统K歌娱乐业态 KTV诞生于改革开放伊始 2012年前后 随着互联网技术的普及 娱乐消费选择的丰富 KTV业态的 传统经营模式受到了市场的严苛考验 进而迅速步入转型升级调整期 并迎来新的发展阶段 此外随着移动互联网兴起及消费者碎片化娱乐需求激增 场景灵活 消费
4、便捷的新兴业态 迷你歌咏亭业态应运而生 在 经历一段时期 野蛮 发展之后 未来将保持稳定增长态势 持续为中国K歌娱乐行业注入活力 来源 根据网络公开资料 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 中国K歌娱乐各业态发展曲线 90年代00年代10年代20年代 KTV 迷你歌咏亭 2016年迷你歌咏 亭开始大量涌现 1995年大陆第一家 量贩式KTV开业 6 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐投融资情况 文化娱乐需求旺盛 刺激资本热度提升 2013年至2018年 中国K歌娱乐共产生投融资21笔 融资总金额约7 3亿元 作为新兴业态的迷你歌咏亭获投频繁 共计 11笔 体现了新业态特有的生命活力和
5、投资吸引力 此外雷石天地凭借多年的技术沉淀及广泛的产品布局 获得最大单笔 投资 金额达2亿元 总体来看 虽然K歌娱乐获投金额较小 但由于人民群众的文化娱乐需求日益增长 资本对文娱行业的信心也有所增加 从而刺激了近年多笔投资的出现 来源 IT桔子及网络公开资料 2013 2018年K歌娱乐投融资情况 时间受资方轮次金额 2015 12好乐迪新三板未透露 2016 07米乐星新三板未透露 2016 08酷秀股份新三板未透露 2018 04唱吧麦颂A轮 数亿元 2015 06 K米 天使轮未透露 2015 11A轮 7500万 2018 03B轮 1 2亿 2015 05 雷石天地 A 轮 2000
6、万 2016 07Pre B轮 数亿元 2018 06B轮 2亿 时间受资方轮次金额 2015 01 咪哒minik A轮 50万 2017 02战略投资 数千万 2018 02战略投资未透露 2017 02友唱M barA轮 6000万 2017 02 星糖miniKTV 天使轮 1500万2017 05A轮 2017 07A 轮 2017 07 迷你 KTV天使轮 数百万 2017 07嗨皮乐镜天使轮 500万 2017 09SuperK迷你KTV天使轮 数千万 2018 06乐徽科技Pre A轮 数千万 7 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐总体规模 KTV转型升级推动行
7、业总体规模稳步发展 1270 1 1294 1 1324 8 0 0 500 0 1000 0 1500 0 2000 0 2500 0 201720182019e 2017年 2019年中国K歌娱乐行业市场规模 K歌娱乐行业总规模 亿元 在转型升级的推动下 2018年中国K歌娱乐总规模达1294 1亿元 同比增长1 9 行业总体规模保持稳步增长 KTV业态经过多年发展 2018市场规模高达1280 2亿 在K歌娱乐的主体地位难以撼动 迷你歌咏亭业态作为刚起步的新 兴业态 2018年市场规模为13 9亿 来源 综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 注释 K歌娱
8、乐行业整体规模基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的商业主体进行统计 按业态主要包括 1 KTV业态市场规模 商业模式为K歌服务 酒水小食以及餐饮 观影 游戏游艺等增值服务 2 迷你歌咏亭 迷你KTV 业态市场规模 商业模式为产品运营 广告变现 产品销售 运维服务等 1 9 2 4 8 2019 6 iResearch Inc 2019 6 iResearch Inc 46 9 53 1 中国连锁KTV中国非连锁KTV 1258 0 1280 2 1308 3 0 0 500 0 1000 0 1500 0 2000 0 2500 0 201720182019e 中国KTV业态市场规模 亿
9、元 KTV业态规模与连锁情况 KTV规模稳中有升 集中化程度进一步加强 2018年KTV业态规模达1280 2亿元 在转型升级的推动下 2019年有望突破1300亿元 是大众不可或缺的娱乐方式之一 此外在近年发展中 KTV连锁化的趋势逐步加深 2018年 连锁KTV占整体KTV的46 9 表明KTV业态资源正在进一步 整合 将发展出自身的量级优势 来源 综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 注释 基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的KTV场所数进行统计 来源 网络爬虫数据挖掘 注释 营业店面数大于等于2家的KTV 即为连锁KTV 2017年 2019年中
10、国KTV业态市场规模2018年中国KTV场所连锁与非连锁占比 1 8 2 2 9 2019 6 iResearch Inc 2019 6 iResearch Inc 12 1 13 9 16 5 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 201720182019e 中国迷你歌咏亭业态市场规模 亿元 迷你歌咏亭业态规模与设备分布 迷你歌咏亭规模及设备数持续增长 设备分布区域分散 2018年 迷你歌咏亭业态市场规模达13 9亿元 投放设备数达7 0万台 在克服发展前期遇到的产品同质化 后期维护不 到位等问题后 迷你歌咏亭充分发挥其小体积的优势 继续进驻shopping ma
11、ll 影院 高校 办公楼等多种人流密集区域 进一步发挥碎片化娱乐的优势 未来有望保持一定增速 来源 综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 注释 基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的迷你歌咏亭设备数进行统计 来源 雷石天地 网络公开资料及专家访谈 2017年 2019年中国迷你歌咏亭业态市场规模 迷你歌咏亭分布区域示例 高校图书馆 学 生活动中心 十大院线品牌 1 3线城市 shopping mall 咖啡厅 餐厅旅游景区洗浴中心 1 3线城市 办公楼 主要分布区域 其他分布区域 15 1 18 7 2017年 2019年中国迷你歌咏亭投放设备数 5 6
12、万台 7 0 万台 8 2 万台 25 0 17 5 10 2019 6 iResearch Inc 2019 6 iResearch Inc 30 0 45 0 55 0 70 0 55 0 45 0 2017 2018 2019e 联网KTV占比非联网KTV占比 K歌娱乐发展趋势 联网化 联网KTV数量增长迅速 助力业态转型升级 2018年中国联网KTV占整体KTV数量的45 0 新增联网包厢数达50 8万间 其中代表性企业雷石天地覆盖的KTV包厢中 约40 为联网包厢 在联网KTV覆盖指标上处于市场第一梯队 越来越多的KTV接入互联网 推动K歌行业逐步走出传统 的经营模式 往转型升级后的
13、现代化方向发展 曲库更新及点歌操作的过程均更加高效快捷 服务提供日趋丰富 整个娱 乐过程更加便捷多彩 来源 综合网络公开资料及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 来源 艾瑞研究院自主研究绘制 联网化助力K歌娱乐转型升级 曲库更新 娱乐提供 点歌操作 更新缓慢 逐个KTV进行 更新 互联网同步更新 全部联网KTV同 步更新 单一线下演唱 娱乐 跨屏演唱 联动线上K歌APP 多人共用同一 点歌屏点歌 个人使用自己的 手机点歌 无需 等候 2017年 2019年中国联网KTV占比情况 26 3 50 8 75 0 201720182019e 新增联网包厢数 万间 2017年 2019年中国新增
14、联网KTV包厢数 93 3 47 8 11 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐发展趋势 智能化 AI技术及智能设备升级K歌娱乐体验 AI技术及智能设备运用于K歌场景 不仅便利了整个娱乐过程 而且实现了人与智能语音助手的双向交流互动 目前雷石 天地点歌系统中的智能语音助手小爱同学及K米点歌系统中的小嗨 拥有语音点歌 语音下单 智能提示 互动游戏等智 能化便利化的功能 提升了K歌娱乐过程中的趣味性 增加了对消费者的吸引力 温莎也已全面使用智能机器人参与门店 日常运营 积极推进服务体验的创新探索 此外雷石天地与小米及环球娱乐共同打造的全智能KTV 米派对 为KTV未来 的转型升级提供
15、了新的参考模式 来源 根据网络公开资料及专家访谈 艾瑞研究院自主研究绘制 AI技术及智能机器人在K歌娱乐场景中的运用 智能语音点歌更加便利 无需进行 笔画 拼音点歌 智能语音提醒使K歌服务更加贴心 周到 包括饮水提醒 到时提醒 智能语音娱乐使娱乐过程更具趣味 性 能够与语音助手聊天 玩游戏 小爱同学 小嗨 全智能KTV模式 以米派对为例 智能互 动设备 房间配备了直播智能辅助设备 便利 线上线下互动 智能家 装设备 房间配备了智能空气净化器及自动窗 帘 为消费者提供良好的K歌环境 智能场 控设备 语音实现点歌 切歌 呼叫服务 开关 空调 调控灯光等 实现全智能控制 米派对是由雷石天地与环球娱乐
16、 小米科技合作推出的具有互 联网 科技智能概念的全新娱乐品牌 通过配置小米全套智能 设备 实现全场智能化 并以创新的场景聚会模式 打造健康 富有创意的聚会空间 定制化全智能服务机器人 可智能规划路 径 避让行人 集送酒 送餐 引导 对 话 接待功能于一体 温莎 服务 机器 人 12 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐发展趋势 互动社交化 互动社交新玩法层出不穷 随着AI VR的先进技术的运用 K歌娱乐正在逐步走向社交化 从较为常见的扫码分享歌曲 弹幕互动等玩法 到近年来 还发展出了多屏连麦合唱 线上互动游戏 线上虚拟包厢等可供消费者远距离同时进行社交娱乐的新兴模式 为K歌娱乐 的互动社交化进行加码 在互动形式上 为完善并提升社交聚会场景体验 多家KTV相继推出私人定制场景互动玩法 在 获得市场好评的同时也形成了差异化竞争优势 来源 艾瑞研究院自主研究绘制 K歌娱乐社交互动玩法示例 连麦合唱 好友K歌比赛 KTV弹幕霸屏 现场直播互动游戏私人定制场景 13 2019 6 iResearch Inc K歌娱乐发展趋势 大数据化 运用大数据技术提升管理效率和服务水平 VOD系
