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1、汽车零部件行业分析及发展思考 第一部分中国汽车零部件行业分析第二部分公司发展汽车零部件工业的思考 第一部分中国汽车零部件行业分析 一 影响中国汽车零部件行业的诸因素二 世界汽车工业的发展趋势三 世界汽车零部件工业发展趋势四 中国汽车工业的现状及发展趋势五 中国汽车零部件工业的现状及趋势六 中国汽车零部件工业的困难及机会 一 影响中国汽车零部件工业的诸因素 世界汽车工业的发展趋势 世界汽车零部件工业的发展趋势 中国汽车工业的现状及发展趋势 中国汽车零部件工业现状及发展趋势 二 世界汽车工业发展趋势 一 世界汽车工业最新动态1 竞争核心 快速提供满足用户需求的质优 价廉的产品70年代强调成本 80
2、年代强调性能竞争核心变化的原因 产品性能和质量趋同产品生命期缩短强调满足用户个性化需求 2 整车企业重组6 7家世界级企业出现兼并 合并 控股重组流行战略联盟出现 3 大型零部件企业从整车企业中独立德尔福从通用独立VISTEON从福特独立 4 十年内将发生轿车技术革命美国PNGV计划 其一 通过研究缩短汽车开发 制造时间和降低成本的技术 提高汽车工业的国际竞争能力 其二 应用商业上可行的先进技术改造传统汽车 其三 开发出百公里油耗为目前油耗的1 3的中等排量轿车 西方国家的智能交通计划 二 新的生产经营策略1 精益化按需生产 敏捷制造并行开发 提前采购柔性生产 平台战略零部件模块化 变革生产方
3、式 2 全球化销售全球化生产全球化采购全球化研究与开发全球化服务全球化 3 网络化 三 目前世界汽车工业市场格局欧洲 美国集团 通用 包括奥贝尔 沃克斯豪尔和萨伯 福特 包括杰戈娃 沃尔沃 马自达 戴姆勒 克莱斯勒 欧洲企业集团 菲亚特 雷诺 日产 标致 雪铁龙 BMW 包括子公司罗弗 波尔舍 大众 沃尔沃 轿车已归福特 日本企业集团 丰田 大发 本田 韩国企业集团 现代 大宇 世界汽车集团联合和购并重组的动因 其一 产能过剩 其二 技术挑战 其三 资金实力 其四 文化融合 三 世界汽车零部件工业的发展趋势 1 模块化生产 系统化供货一级零部件供应商减少产品开发向零部件企业转移汽车系统公司产生
4、实行更加高度的专业化生产 2 集团化 独立化零部件企业从母体中独立兼并集中 扩大规模 提高集中度开发和设计能力增强 3 高附加值化 高新技术化产品的技术含量增加世界级的零部件企业正进行业务重组 4 全球零部件产业结构重新布局 新的产业群即将产生汽车工业已成为典型的全球化产业整车的新增市场和生产地的变化 四 中国汽车工业的现状及发展趋势 一 现状1 国内消费市场培育不足2 重复建设 生产能力过剩3 地方保护严重 非市场化因素太多4 长期依赖政策保护 产品质次价高5 没有形成经济规模 生产集中度低6 多为合资企业 中方没有自主权7 没有形成自主的开发能力 二 趋势1 整车市场前景看好2 不存在独立
5、的民族汽车工业3 实质是 世界品牌 之间的竞争4 中方保留有利润分配权 但无主导权5 十年内行业结构难以稳定 相当长的时间内可能维持品牌割据的局面 五 中国汽车零部件工业的现状及趋势 一 现状1 基础薄弱 水平不高2 多为系统内部配套 低水平重复建设 生产能力过剩 3 长期置于过度贸易保护政策之下 没有直面市场 国内 国外 缺乏竞争能力国家三次大幅度降税情况1994年1994年1996年1997年1月1日以前1月1日4月1日10月1日总体平均关税43 2 35 9 23 17 汽车产品平均关税57 36 44 43 38 89 轿车关税180 220 110 150 100 120 80 10
6、0 4 小生产特点明显专业化程度低生产集中度低技术力量薄弱缺乏产品开发设计能力 5 外资和中外合资零部件企业大量出现1998年底统计 我国汽车工业组建三资企业529家 外商协议投资51 3亿美元 占我国汽车工业固定资产净值的34 外商投资的主体是轿车和其零部件企业 估计外商协议投资占我国轿车工业固定资产净值的50 二 趋势1 WTO将对中国汽车零部件行业产生巨大冲击相当数量的零部件企业将被淘汰产品的市场占有率将下降国内零部件企业将受到多重冲击 2 现有的配套体系将会被打破 我国零部件必然进行大规模的结构调整 代价十分昂贵整车厂为应对WTO将提前作出反应整车厂为自身利益会抛弃零部件企业现有的市场
7、格局和配套体系将出现变化 3 中国汽车零部件产业调整将与全球的产业调整同步进行不同行业的零部件企业将会有不同的命运中国可能成为全球零部件产业布局中的一个重点考虑地区中国汽车零部件产业将成为全球零部件产业中的一环合资和独资的零部件企业将大量出现 六 现阶段中国汽车零部件产业的困境及机会 一 困境1 未来3 5年产业格局动荡 局势欠明朗2 下一阶段的国家产业政策暂时不清晰3 WTO零部件产业将受到大于整车行业的冲击 冲击力尚难准确预料 4 现有零部件企业将出现分化 前途难料5 零部件企业正处于动态的变化过程中 左右其前途的因素复杂 投资风险较大6 整车推出的车型和换代的速度将与世界同步 零部件企业
8、的开发设计能力将是制约其发展的致命瓶颈 二 机会1 全球零部件企业正进行新的产业布局2 利用 世界品牌 间的竞争 争取机会3 发挥比较优势 走专业化的道路 争取进入国际采购主渠道 第二部分发展汽车零部件产业的思考 一 市场定位二 行业地位定位三 行业方向选择 一 市场定位国内维修市场国内市场国内配套市场国际维修市场国际市场国际配套市场 二 行业地位定位一级配套商二级配套商三级配套商 各级配套厂的要求和责任一级配套厂 系统组装厂 与整车厂直接配套 具备领先的技术水平和开发能力 有能力在全球范围内追随整车厂 能对下一级配套厂起协调和指导作用二级配套厂 部件配套厂 与一级配套厂配套 具有一定的技术水平和开发能力 对下一级配套厂起协调和指导作用三级配套厂 专业零件厂 与二级配套厂配套 具有良好的生产工艺和技术水平 具有稳定的品质保证能力和大批量的供货能力 三 行业方向选择
