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1、竞争环境与企业的竞争策略 竞争背景下的企业利润 不同行业资本收益率的差别 1985 1995 战略 环境分析的内容与层次 产业外部环境 产业结构环境 产业内部结构 行业内企业竞争 潜在加入者 供应商 购买商 替代品生产商 经济 人口 文化 政治 科技 法律 第一层次 PEST分析 政治的 法律的环境保护法税收政策外贸政策劳动法 经济的经济周期GNP 可支配收入的趋势利率 货币供给通货膨胀失业率能源适用性及成本 社会文化的人口统计收入分配社会稳定性生活方式的变化 对工作和休闲的态度消费模式教育水平 技术的政府研发投入 对技术的重视新技术的发明 进展技术传播速度折旧和报废速度 哪些环境因素正在影响
2、组织 在当前 哪个环境因素的影响最重要 未来几年呢 第二层次 产业分析 驱动产业竞争的五种力量 潜在加入者 供应方 购买方 替代品 产业内现有对手 第三层次 竞争对手分析 目标 假设 现行战略 潜在能力 反应 目标是什么目标忠实度现实与目标的差距 自身 对手行业趋势 主动行动 对我们战略的反应 竞争对手的潜在能力 快速反应的能力适应变化能力外部注意力及判断 资源 现金储备 借贷能力 尚未推出的新产品持久竞争能力资金储备 技术 管理层的一致性增长潜力人力资源 资本 战略能力 行业分析的常用框架 分析什么 各个力量的影响力是否足够大 以至于会减少甚至消除行业利润 现有企业的竞争含义 现有企业为市场
3、占有率而争方式 价格竞争 非价格竞争 如质量竞争 结果 价格竞争通过压低 价格 成本差 而侵蚀利润 非价格竞争则通过抬高固定成本如新产品开发成本而影响利润 不一定减少利润 价格竞争强度的影响因素 1 市场结构 是否有众多销售商 2 产品差异 顾客是否认为商品是同质的 产品性能特点 使用场合 售卖地点 3 销售过程的性质 顾客转换成本高低 有动机与能力进行价格购买 销售条件是秘密的 定价是秘密的 还是易于被观察 订单大小和频率 4 生产能力的利用 行业中是否普遍存在剩余生产能力 如果价格竞争不激烈 则行业里的厂商有可能获得可观的利润 行业分析的常用框架 潜在进入者利润对投资者永远存在吸引力 作用
4、 a 瓜分现有厂商的市场份额b 降低市场集中度 激发现有企业间的竞争 减少价格 成本差额新投资者的进入障碍 结构性障碍 规模与范围经济 技术标准 管制 专利 现有企业的品牌保护伞 资源与渠道限制等 容易受到技术变化的影响 因此 新技术往往会引发新进入 战略性障碍 闲置生产能力 削价威胁 退出障碍 博弈论中的策略行动 替代品作用 与潜在进入者一样 替代品能够夺取业务和加强现有企业间的竞争特点 新的替代品通常代表新的技术 由于存在学习效应 目前看来无害的替代品的危害将随时而递增度量 替代品的威胁可以通过行业水平的需求价格弹性来决定 而行业内公司间的竞争程度由公司水平的价格弹性决定 潜在进入者的威胁
5、现有企业的抗衡 规模经济 众多的竞争者转手成本 势均力敌的竞争者垂直一体化 产品差别化程度低产品差别化 过剩的生产能力预期的报复 高固定成本政府政策 高退出障碍 行业分析的常用框架 供应商和购买者的力量含义 通过价格搜寻或谈判减少现有企业利润的能力 分别受投入品 要素 市场结构和产品市场结构的影响特点 Force Importancy例如航空燃料是航空业的重要投入 约占运行成本的20 但航空燃料是在一个竞争性市场中购买的 因此 供应商是价格的接受者 没有力量 产品市场上 非集中购买的单个消费者的重要性不大 但却是促使现有厂商竞争的重要力量 卖方控制价格能力买方控制价格能力 供应方相对集中 买方
6、相对集中供应方的产品居于 买方在渠道方面居于垄垄断地位断地位供应方形成可信 买方无转手成本的前向一体化威胁 买方形成可信的后向供应方产品有差别一体化威胁或已建立了转手成本 买方拥有全面的信息 行业分析的常用框架 Five forcesModel Michael Porter 1980 行业利润的影响因素之表达 现有企业间的竞争 供应商的力量 潜在替代品 潜在进入者 购买者的力量 盈利能力影响程度记分卡 行业分析的常用框架 五力模型 的局限性和应用它为分析影响行业利润 而不是特定企业的利润 的因素提供了系统的经济分析工具 能帮助企业更好把握影响行业的关键战略事件 如技术进步等 它属于定性分析 如
7、各种力量对利润的威胁程度和趋势 没有考虑政府管制等的影响 也没有考虑现有市场上的需求规模 它假设市场需求足够大 它表明行业里所有的公司都必须面对行业利润的威胁力量 为此 公司必须寻求几种战略来对抗这些竞争力量 首先 公司必须确定市场范围并进行自我定位 通过实施成本优势或者差异化优势的隔离战略 把公司与五种力量隔离开来 从而超过竞争对手 其次 公司必须识别在行业的哪一个细分市场中五种力量的影响更少一点 第三 公司必须努力去改变者五种力量 增加自己的利润 如 可以通过增加转换成本 如质量保证 减少现有企业之间的竞争 寻求 进入阻绝战略 来减少潜在进入者的威胁 公司也可以通过渐变一体化来减少供应商或
8、购买商的力量 分析后有必要建立企业情报系统 竞争对手情报系统 建立竞争对手档案a 动态简报 b 分类分析简报 c 战略分析报告供应商情报系统a 品种及规格 b 质量 价格 销售人员个人信息客户情报系统a 客户的采购决策人信息 b 客户的财务状态信息 信用评价 五力模型的应用 几个行业分析 一 医院市场 盈利能力比较高产品市场 急诊医疗服务 包括外科 内科 妇产科及复杂的诊断服务地理市场 一般是地区性的 五力模型的应用 几个行业分析 二 烟草行业 盈利能力非常高产品特点 技术简单 能够低成本大量生产地理市场 地区性和全国性都有 五力模型的应用 几个行业分析 三 商业银行 盈利能力受影响标准化产品
9、 存贷款业务 自动取款机 信用卡 现金支票地理市场 竞争主要在地区一级开展 Michael E Porter sWisdom利润 价格 平均成本 产量 市场结构与竞争 运用五力模型的一个首要问题是确定市场的范围市场定义 如果一个厂家的生产和定价决策在很大程度上影响了另外一个厂家的定价决策时 这两个厂家就处于同一个市场 定性方法 如果产品在性能特征 使用场合和售卖地点等方面非常相似 则它们是紧密替代的 属于同一个市场定量方法 需求弹性 价格相关性 处于同一个市场中的厂家会受制于同样的需求力量 商业流动 主要顾客的地理分布 同一地理位置的顾客的主要购买地点 其他方法 标准行业分类市场结构的度量N公
10、司集中度比例 N firmConcentrationRatio 用生产能力或者销售收入度量N个最大的公司的市场占有率市场结构对公司竞争的方式和获利能力有重要影响价格与市场结构有很强的相关性 市场竞争性越强 价格 成本差额越低规模经济对市场结构有很强的决定作用规模经济 包括生产和营销两个方面的来源 与厂家利润具备很高的一致性 价格竞争与非价格竞争 价格竞争 以 BertrandPriceCompetitionModel 为例假设市场种的每个厂商首先对价格进行决策 然后进行生产决策以满足这个价格水平下的所有需求 假设两个寡头的产品有差异 其市场的需求函数分别为 Q1 160 2P1 P2Q2 80
11、 2P2 P1假设每个厂家都具有相同的成本结构 边际成本均为10元 每个厂家的定价将是多少 游戏规则与古诺模型中的类似 每个厂家在对竞争对手定价作出预测的情况下 确定实现利润最大化的最优定价 当所有厂家都没有积极性改变它的价格时 均衡就产生了 伯川德模型中的均衡 图示 0 40 80 80 P2 40 120 P1 P2 P1 P1 P2 E 产品差异化虽然减弱了竞争 但是不能消除竞争 价格竞争及其行业影响条件 没有什么能够像价格竞争一样彻底消灭企业的利润 价格响应与价格竞争的激烈程度 行业中每个参与者的降价动机会导致一个价格 这个价格将使每一个参与者的利润状况都恶化 如果一家公司预见到对手将
12、采取价格配合 甚至更具进攻性的惩罚活动 降价就可能不会带来任何利润上的好处 潜在的降价者必须回答三个问题 在对手响应之前 我能将市场份额提高多少 对手将会怎样响应 响应后的价格将会对我的利润带来什么样的影响 影响价格竞争激烈程度的行业条件 1 一个行业中公司的数量 协调难度 监察能力与惩罚动力 联盟扩大是联盟削弱的前兆 2 同一行业中不同公司之间的差异 如成本结构 生产能力 产品质量和现有市场份额 产品特征和产品范围等 3 降价的短期利益 主要与生产能力利用率和产品差异化有关 4 价格透明度 简言之 有着少量公司 透明价格 稳定的需求条件 高度的产品差异化特点的行业是最可能导致很高的价格收益的
13、行业 公司可以创造一些有利于导致高价的条件 改变游戏规则 避免价格竞争 如使市场更加透明 增加产品差异化 如经常乘客计划 最惠顾客条款 质量保证条款等 价格竞争与非价格竞争 非价格竞争之数量竞争 以 CournotQuantityModel 为例假设产品市场只有两个寡头1和2 他们生产相同的产品 并以相同的价格出售 在这种情况下 每一个企业的关键战略是怎样确定其生产数量 然后总产出决定市场价格 假设市场的需求函数为p 900 8 Q1 Q2 两个寡头的边际成本与平均成本相同 AC MC 100那么 每一个厂家最终会生产多少呢 对该问题的回来依赖于每一个厂家将如何预测另外一个厂家的生产 古诺模型
14、假设 每一个厂家对对手的生产进行猜测 厂家认为无论它生产多少 对手都会在猜测的水平上进行生产 每个厂家的最优产出水平就是在它对竞争对手的猜测水平上的最佳反应 只有一对产出同时是两个厂家对另外一家的最优反应时 产出才是最终的均衡产出 否则两家将继续调整产量 古诺模型中的均衡 图示 0 40 80 80 Q2 40 120 Q1 Q2 Q1 Q1 Q2 E 数量竞争导致行业的总体利润并没有达到最大化 一家卡车货运公司正在打算进入两个本地市场运输农产品 假设除了在市场中正在经营的在位公司的身份有所不同之外 两个市场在各方面都是一样的 在第一个市场里 在位公司是一家铁路公司 这家公司花了2亿元建造了铁
15、路 用铁路运送谷物的运营成本为每吨每公里2元 在第二个市场 在位者是一家卡车货运公司 这家货运公司运营着价值2亿元的卡车 这家公司运送谷物的运营成本是2元每吨每公里 请问 新的卡车货运公司最可能进入哪个市场 在这里 铁路投资的不可回收性相当于铁路公司要留在市场中的一个承诺 它会阻止潜在进入者进入市场 这样 这个承诺能够使得铁路公司 不战而屈人之兵 那么 如何认识承诺在企业生产经营活动中的影响 战略承诺与竞争 对企业来说 保持改变行动的灵活性在任何时候都是一项有价值的要求 但是 在某些情况下 作出不可能后退的承诺也会有重要的战略价值 那么 承诺是如何在竞争中发挥作用的呢 何谓 战略承诺 那些具有
16、长期影响并且难以改变的决策 如投资增加生产能力或生产新产品 它不同于 容易修正 只有短期影响 的战术决策为何战略承诺 承诺的潜在收益 因为战略承诺对一个行业的竞争特性会产生重要的影响 可以增加企业的利益 战略承诺有什么风险 承诺的现实成本 降低了公司的灵活性 一旦承诺不被对手识别和认可 将使做出战略承诺的公司承受巨大的经营风险 战略承诺与竞争 承诺真的那么重要吗 假设 在一个寡头垄断的行业里有两个企业在竞争 企业1和企业2 企业1是优势企业 它正在考虑其生产能力决策 它有两种选择 粗略的说 一种是 进攻型 的 一种是 保守型 的 可以设想进攻型策略可能是旨在扩大市场份额的迅速且大规模地扩大生产能力 保守型战略是维持现有产量水平不变 小一点的企业也面临同样的问题 两个企业的决策组合对应的利润净现值如下表所示 企业1 企业2 战略承诺与竞争 如果两个企业同时作出决策 结果是什么 如果企业1在企业2决策之前 迅速采取扩大产能的进攻型策略 或者 企业1向该行业宣布其目标是夺取市场份额 为达到这个目的 它将以市场份额而不是利润为基础来激励经理人员 这个时候 结果是否会出现变化 承诺要产生效果 需
