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1、 农资电商研究 目录 农业产业链分析农品电商与农资电商农资类电商商业模型典型公司及模式分析 农业产业链 农业行业上游为大宗原料 中游为农资产品 下游为农产品和服务 苗木作为种植业的代表 处于产业链的中下游 苗木是一个细分市场 农业电商 农村电子商务主要可分为三个层次 广义的电子商务包含通过网络进行产品推广 提供电子商情 网上撮合是指确认买卖双方 并在网上签约的过程 而电子商务的最高层次 电子交易 主要体现于在线物流和资金流的结算 政策 近年来 我国政府对农村电商的发展十分重视 中央政府 商务部 地方政府相继出台相关措施推广农村和农产品现代流通体系建设 加强农村地区电子商务普及 推动涉农电子商务
2、平台与上下游企业对接 引导社会性资金和电子商务平台企业加大农村电子商务投入 支持农村商务平台建设 以下为2015年一号文件相关内容 政策 2010年一号文件提出要发展农产品电子商务 2014年一号文件提出加强农产品电子商务平台建设 2015年一号文件提出支持电商 物流 商贸 金融等企业参与涉农电子商务平台建设 政策支持力度在逐渐加大 2015年5月 商务部制定 互联网 流通 行动计划 首条任务即为推进电子商务进农村 行动计划 提出在电子商务进农村 电子商务进中小城市 电子商务进社区 线上线下融合互动等领域打造安全高效 统一开放 竞争有序的流通产业升级版 行动计划 提出将培育200个点在商务进农
3、村综合示范县 创建60个国家级商务示范基地等 力争2016年底 电商交易额达22万亿 网上零售额达5 5万亿 随后 财政部宣布2015年中央财政将拨20亿元专项资金对全国中西部地区的200个县进行支持 发展 从1995年至今 我国农产品电商发展主要经历了以上四个发展阶段 2013年 我国初步形成涉农政府信息网 农产品电子交易网等多层次性的农产品电子商务网络体系 2014年 我国农村电商迅速发展 涉农交易类电商已达近4 000家 竞争状况 农业电商形成了上游 多强 下游 两超 的格局 下游的农产品销售 以阿里系 京东系 两超 为代表 上游的农资电商 土地电商等领域 已经有大量公司布局和投入 其中
4、 又以上市公司介入电商领域为代表 但是大多处在探索阶段 还没有一个比较成形的模式 竞争状况 农产品 从农产品销售来看 具有典型的B2C特征 整个市场的竞争格局分层突出 规模差异化显著 阿里巴巴集团的农产品交易量远超其他同行且一直保持强劲增长势头 2013年度其交易量占整个农产品电商行业的72 处于行业的绝对领先地位 京东推出的生鲜频道位居其后 占比17 其他农产品电商普遍呈现出数量多但规模小的特点 市场份额远不及行业巨头 2013年农产品电商交易规模 2013年农产品电商份额 农业市场 农业 包含种植业和农资 生产 管理 交易等效率低下 互联网改造空间大 市场空间 以规模化程度较高的合作社为例
5、 1 生产效率低下 根据国家政策 农民专业合作社在财政投入 税收减免 金融服务 项目承担 人才培养等方面享受扶持政策 同时在用地 用电 运输等方面也有优惠 以套取补贴 逃避税费为目的 全国假合作社 死合作社 空壳合作社泛滥 最严重的是黑龙江 安徽 江苏 江西等地 此外 合作社缺乏运行规范 内部管理不健全 账目不清 缺乏凝聚力 2 生产效率低下相比于发达国家 我国农业生产效率极为低下 美国已有51 以上的农民使用互联网 62 以上的农场接上了互联网 有20 左右的农场使用直升机作业 数字化 自动化 智能化的农业生产过程提高了农业生产效率 3 融资难合作社因为管理混乱 内部制度不健全 日常管理不规
6、范 财务指标不符合信贷要求等问题 合作社大多缺乏担保抵押物 且未纳入信用体系 导致合作社融资极为困难 限制发展 4 销售难主要原因包括 A农业生产由于没有实现规模化 产业化 经营主体过多 生产规模狭小 B大量农户需要既生产又销售 直接面对销售市场 存在信息不对称 C从田地到餐桌的交易链条长 5 大量假冒伪劣农资产品目前农资市场存在大量假冒伪劣产品 主要原因有 A生产源头乱 B流通体系较乱 C监管体系不完善 农民辨别能力低下 案例 豆你玩 蒜你狠 2010年 由于之前的盲目生产 绿豆和大蒜的供过于求 导致绿豆大蒜价格一直处于低位 农户大幅减少了种植面积再加上天气等因素 导致绿豆和大蒜的产量急剧下
7、降从而造成了此次绿豆和大蒜价格的飞涨 价格飞涨之后又刺激农户大幅增加播种面 市场后续又出现了供过于求的现象 大蒜和绿豆价格有急速下跌 农户损失惨重 这种现象充分的暴露了传统农产品交易过程中信息不对称的问题 农户知道市场供求信息完全靠前期农作物市场价格来指导农业生产 最终导致产品产量与市场需求脱节不匹配的现象 大蒜价格走势 元 公斤 绿豆价格走势 元 公斤 农资产品特点 农资是农业物资的简称 主要是指用于农业生产的物质资料和物质条件 常见的包括化肥 农药 农膜 种子 农用机械 农用辅助材料和工具等 在农业生产中起到关键作用 农资消费在农业生产成本中一直维持较高比例 根据国家统计局对主要大田作物生
8、产成本的分析 农资消费占到农业生产成本的约3成 农资加相关服务费用 如机械作业费 技术费用等 占到生产成本的4 5成 而高附加值的经济作物 例如苗木花卉 相关比例更高 农资在农业生产中的比例 中国粮食生产中的费用比例 农资市场规模 根据国家统计局的数字 我国农资市场的容量超出1万亿元人民币 其中化肥约5000亿元 农药900亿元 种子约800亿元 农机具市场约4000亿元 同时农业种植服务市场需求不断扩大 若加上相关服务 市场总容量可望到达2万亿 若再加相关金融服务 市场则更为庞大 各农资子行业的普及率相对不足 集中度相对较低 农资生产高度分散 全国复混肥企业3700多家 农药制剂企业1800
9、余家 国家政策的倾向性是扶持龙头企业 市场的规律是整合分散的中小企业 尤其是区域性龙头企业机会较大 农资电商发展情况 现有农资电商平台中大致分封闭式自营产品平台和开放式平台两大类 商业模式涵盖B2B B2C B2B2C C2C等 以阿里巴巴 京东商城为代表的综合性电商平台尽管也有一定数量的农资企业入驻 但对于农资而言无效客流量为多 产品投放精准度底 加之其线下运储 服务能力限制 前期效果并不理想 而精准定位农资销售和农业服务的专业农资电商平台 在2014年异军突起 农资销售规模和口碑均超过综合性电商平台 农资电商发展情况 上市公司积极进入电商领域 农业 农资类上市公司 得到中央和地方政府大力支
10、持 部分农资领先企业已经开始探索平台型的经营模式 仍处于竞争的初级阶段 农资电商关键能力 与农产品电商相比 农资电商更类似B2B模式 具有较高的进入壁垒 是否在产业链中具备优势地位 典型能力就是是否具有线下掌控渠道的能力 如饲料 农药 种子 化肥的业务开展 需要具备这些贴近农户的渠道资源 是否粘住大量用户资源 包括种植户 养殖户 原因在于农资行业提供的产品或服务具有交易高频率和重复性 是否具有价格优势 农户的价格敏感性相对较高 成本控制是核心竞争力 是否具备将互联网理念转化成实际服务的能力 农户非常现实 理念宣讲不如扎实服务 对于团队有很高的运营管理能力 必须接地气 农村金融 近年我国积极推进
11、农村金融机制体制改革深化 持续加大对涉农中长期信贷支持 推动金融资源持续向 三农 倾斜 截止2014年农村贷款余额19 4万亿 全口径涉农贷款余额23 6万亿 占到各项贷款余额的28 1 而大中型国有银行根据政策要求 加强对农村金融的支持 如农业银行 三农金融事业部 改革试点 邮政储蓄银行扩大农村金融业务等 金融机构农村贷款余额 农村金融贷款获取比例 农村金融 农村金融服务主体是农民 大农户 和涉农企业 而其中农村小微群体因为对农业生产自然风险和市场风险承受能力偏弱 信用体系缺失 往往无法获得所需的金融服务 当前政策上金融资源对 三农 的倾斜 民营金融机构在农村的发展 加之近年互联网金融为农村
12、对接资金供需 一定程度缓解了资金来源问题 但农村征信工作开展仍相对落后 农村信用体系不健全成为妨碍农村金融发展的关键 13年各行业贷款不良率情况 14年涉农不良贷款比例 案例 诺普信 诺普信 田田圈 平台整合下的农集网模式 诺普信是我国农药制剂行业的领军企业 公司植根农村近20年 围绕病虫害防治 与农户形成频率最高 粘性最强的农村入口和互动关系 构建了深入农村 遍布全国的 AK 自建的乡镇零售店渠道 CK 传统的县级经销商渠道 两张网营销体系 基本覆盖全国近2800个农业县 市 近10万家零售店 并初步建成农村特有的物流配送体系 基本打通农村市场最后一公里的配送 拥有训练有素的专业服务团队40
13、00余人 储备了业界品质最优 最齐全的产品 发展了诺普信 瑞德丰 标正等一批值得农民信赖的国内一线农资品牌 线下营销渠道 服务能力 产品品牌优势构成了公司立足三农 变革求新的核心资源和竞争壁垒 案例 诺普信 诺普信2015年3月上线了三大服务平台 田田圈 农集网 农金圈 案例 诺普信 诺普信 田田圈 平台 田田圈 平台整合线上 线下资源 将发展为最具粘性的农民合作伙伴 未来它能够整合 农集网 电商和 农金圈 金融服务功能 是公司大三农互联网平台体系的核心 田田圈 定位为线上线下结合的开放式平台 线上田田圈APP为农户提供高效互动交流和在线咨询服务的平台 提升客户粘性 线下结盟行业内最高水平的经
14、销商 发展零售店加盟 统一标准建设田田圈店 同时聘任当地种田达人开展线上线下种植服务 发展农户会员 在经营模式上 变原先 层层经销 为 结盟合作的厂商 经销商 零售店一体经营 压缩中间环节费用 同时农资批量采购降低成本 变赊销为现金交易降低资金成本 实现让利于农民 而农民逐步改变赊账消费习惯以获得农资采购的优惠 合作经销商 加盟零售店通过市场份额提升 获得盈利快速增长 构成系统内的良性循环 目前 诺普信在山东栖霞 丰县 寿光等地开展试点 据说效果显著 部分门店开业当天即完成了两年以上的销售额 带动了其他人主动要求加盟 诺普信还在努力延伸产业链 已经同陶氏益农等农资企业建立联盟 最终建设开放式平
15、台 案例 诺普信 诺普信 农集网 农集网 的定位是 B2B专业农资分销平台 诺普信的思路是依托公司原来的AK渠道物流配送 专业服务 产品体系 打通线上线下对零售商的直接农资销售 未来在B2B基础上 该平台通过县域运营平台 乡镇级体验中心以及种植达人服务 最终可望实现面向农户的B2B2C模式 农集网 2015年3月31日上线 当天农药销售1 6亿元 线上销售推进良好 案例 诺普信 诺普信 农金圈 农金圈 定位为P2P互联网金融平台 诺普信参股农金圈35 的股权 而农金圈公司开发和运营垂直P2P互联网金融平台 农发贷 它主要通过精选大中型优质种植农户 把网络平台上募集的资金以P2P形式为大农户提供
16、贷款融资服务 农金圈 平台3月15日上线 截止4月底已发展3万会员 获授信余额5亿元 贷款3亿元 案例 诺普信 诺普信 农易收 农易收 定位为互联网支付平台诺普信正在开发 农易收 支付平台 协助网上现金交易完成 案例 诺普信 案例 诺普信 诺普信自己订立的目标是 通过O2O B2B2C P2P平台的迭代构建 形成最接地气三农互联网综合服务平台 充分利用扎根农村20年建立起的线下渠道 农村物流配送 农技服务和品牌优势 推动农业服务快速实现O2O无缝对接 在3 5年时间里 建立1000家结盟经销商 10万家田田圈服务中心店 100万诺普信种植达人 服务1亿以上农民的三农O2O联盟 进军农村消费品和农产品销售的电子商务市场 案例 史丹利 化肥上市公司史丹利依托其农村资源和技术优势 向大农业转型升级 发展规模种植和品牌种植 推动机械化耕作和生态农业 史丹利在东北等地试点大田作物的土地流转 机械化种植管理 农资服务和农产品收储一体化闭环经营模式 搭建种植服务综合平台 未来通过与种植业主体农户建立高粘性合作关系 股权合作 技术合作等 把控农资乃至整个农村市场 案例 农一网 农一网采用 网络平台 县
