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1、1 宝钢的国际化经营上海宝钢集团公司赵昆副总经理2004年10月 2 一 宝钢国际化经营的历程及现状二 其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三 宝钢的国际化经营战略 目录 3 宝钢国际化经营从进出口贸易开始 大致经历了三个发展阶段 国际贸易阶段 海外投资办矿阶段 海外办钢厂阶段 1发展阶段 4 1985年宝钢投产 当年10月 即首次委托中国化工进出口公司出口化工产品 标志着宝钢迈出了国际化经营的第一步 1988年11月 在东京合资创办宝华贸易公司 1993年8月 在日本创办了宝和通商株式会社 1993年10月 在德国汉堡创办了宝欧公司 1996年4月 在美国创办了宝美公司 宝钢这些海外机构主要从事产
2、品销售 材料采购 第三方贸易 商情搜集和分析等业务 1 1国际贸易阶段 5 为了应对上游垄断 获取战略资源 宝钢开始与国际矿业巨头开展战略合作 投资办矿 2001年5月 宝钢与巴CVRD合资组建宝华瑞 取得每年600万吨铁矿石供应 2002年6月 宝钢投资设立宝澳矿业有限公司 与澳大利亚哈默斯利合资办矿 控制每年1000万吨铁矿石资源 1 2海外投资办矿阶段 6 为做强做大钢铁主业 构建低成本的海外生产基地 2002年宝钢与CVRD就在巴西圣路易斯建设钢厂一事达成意向 2004年双方就合资组建钢厂举行前期合同签约仪式 标志着宝钢第一个海外钢铁生产基地建设项目的前期工作正式启动 1 3海外办钢厂
3、阶段 7 发展至今 宝钢国际化经营形成了贸易服务 资源开发 航运 生产实体的总体功能架构 以销售钢材为主要业务的贸易公司 如宝和 宝美 宝欧 宝新等 以原材料采购为主的贸易公司 如宝岛公司 航运类公司 如宝金 宝运 矿业公司 如宝华瑞 宝瑞吉 钢铁公司 尚处于项目建设阶段的巴西圣路易斯钢厂 2现状格局 8 宝钢海外投资经营取得了良好回报 近三年海外投资和经营情况 3宝钢国际化经营的业绩 9 形成了覆盖亚澳 欧非 美洲的贸易网络 促进了产品的出口 截止2003年底 宝钢累计出口钢材1730万t 让宝钢产品经受了最挑剔国际用户的检验 促使宝钢努力提高产品质量 实现了向部分国际知名汽车 家电企业批量
4、供货 如菲亚特 福特 伊莱克斯 惠而浦等 实现了出口产品从钢坯 热轧为主的初级产品向以高质量 高附加值冷轧产品为主的转变 4国际化经营对宝钢的现实意义 10 通过海外投资与国际矿业巨头合资办矿 实现了资源的稳定供应 控制了资源供应风险 降低采原料购成本 稳定了铁矿石的供应 通过与对方的技术交流 提高了配矿能力 培养了海外经营管理人才 形成了一支国际营销队伍 4国际化经营对宝钢的现实意义 11 一 宝钢国际化经营的历程和现状二 其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三 宝钢的国际化经营战略 目录 12 1国际主要钢铁企业 13 全球最重要的几大钢铁企业在国际化经营领域均比较活跃 其主要原因是 本土市场容
5、量饱和 通过国际化经营拓展生存空间 企业主要下游客户向全球化扩展 要求钢铁企业具备追随供货能力 在全球范围内获取原料稳定供应 2主要钢铁企业国际化经营的基本动因 14 目前已在海外共投资了21个项目 涉及 原料开采 阿塞洛投资了1个项目 主要涉及煤的开采 投资金额相对较高 达到3 8亿美元 钢材生产 阿塞洛共投资了18个项目 涉及各类钢材品种 分布在多个国家和区域 其中在重点国家巴西已形成近1000万吨产能 钢材加工 销售与服务 阿塞洛共投资了2个项目 主要是食品罐材和不锈钢剪切 3主要钢铁企业的国际化经营实践 阿塞洛 15 阿塞洛国际化经营特点 在原料控制方面主要通过长期贸易合同锁定所需资源
6、 较少采用投资开采方式 钢材生产方面坚持利用比较优势 进行合理的区域布局的理念 在逐步关闭处于欧洲内陆高成本生产厂的同时 加大在巴西等的生产份额 形成优化的生产布局 16 LNM是国际化程度最高的钢铁公司 通过在世界各地不断地收购来实现公司的扩张 LNM在世界13个国家 捷克 罗马尼亚 南非 哈萨克斯坦 阿尔及利亚 印尼 法国 德国 英国 特立尼达 美国 加拿大 墨西哥 拥有综合性钢铁企业 其钢产量分布情况 2004年预计 中 东欧760万吨 西欧340万吨 北美1060万吨 非洲810万吨 亚洲550万吨 共计3520万吨 LNM共有员工13 5万人 有45个国家的雇员为LNM服务 3主要钢
7、铁企业的国际化经营实践 LNM 17 LNM国际化经营特点 在全世界范围内寻机低价收购效益低下的钢铁企业 进行改造 崇尚 迷你工厂 哲学 实行产地销售政策 尽量降低物流成本 通过推行知识管理项目 促使先进管理发法和工艺技术在整个集团内的共享和流动 18 新日铁目前已在海外投资了29个项目 涉及 原料开采 新日铁共投资了10个项目 主要涉及煤 铁矿石开采和 焦炭的生产 7个在澳大利亚 2个在巴西 1个在中国 钢材生产 新日铁共投资了10个项目 主要为冷轧板 镀锌板等高附加值产品 投资区域涉及美国 中国大陆 巴西 泰国 印度尼西亚 钢材加工 销售与服务 新日铁共投资了6个项目 主要分布在中国大陆和
8、泰国 多元化业务 新日铁主要投资于节能环保设备制造和企业信息化等方面 在中国共投资了3个项目 3主要钢铁企业的国际化经营实践 新日铁 19 新日铁国际化经营特点 实施客户追随战略 形成钢材剪切加工 营销服务体系 在原料开采和控制方面投资比较成熟 实现了国际范围的资源优化配置 钢材生产方面停留在冷轧 涂镀等后工序 目前也没有投资联合钢厂的意向 技术输出能力突出 20 JFE目前已在海外共投资了16个项目 其中 原料开采 JFE共投资了2个项目 主要涉及铁矿石开采和烧结矿 熟石灰的生产 钢材生产 JFE共投资了14个项目 主要是高附加产品 投资区域涉及美国 加拿大 中国大陆 巴西 泰国 印度尼西亚
9、 印度等 3主要钢铁企业的国际化经营实践 JFE 21 JFE国际化经营特点 在投资原料开采 以稳定原料供应的同时 还通过适当持有下游用户的股份 以保证产品的稳定销售 钢材生产方面主要是冷轧 涂镀等后工序 但已经开始考虑向全流程过渡 有意向与广钢合建1000万t联合钢铁厂 22 浦项目前已在海外共投资了42个项目 涉及 贸易 浦项分别在美国 中国香港和日本大阪独自设立了贸易公司 主要负责地区销售业务 原料开采 浦项共投资了6个项目 主要涉及煤 铁矿石 铬铁矿开采 还有球团矿和热压块铁的生产 钢材生产 浦项共投资了14个项目 涉及冷轧板 镀锌板 彩涂板 电工钢 不锈钢等 投资区域涉及中国大陆 越
10、南 印度尼西亚 缅甸 泰国 北美 目前进一步提出了海外钢铁1000万吨的投资目标 可能区域为中国 印度 巴西 3主要钢铁企业的国际化经营实践 浦项 23 浦项目前已在海外共投资了42个项目 涉及 钢材加工 销售与服务 浦项共投资了11个项目 分布在中国大陆 日本 泰国 印度尼西亚 马来西亚 日本 投融资 多元化等 浦项投资成立了投融资公司 在香港 物流公司 在日本大阪 管理公司 在中国 以及5个多元化方面的公司 主要涉足于建筑 物流和生物科技领域 24 浦项国际化经营特点 通过贸易公司与剪切加工公司的配合 形成了国际营销服务网络 在原料开采和控制方面投资非常成熟 涉及原料种类多 实现了国际范围
11、的资源优化配置 钢材生产方面主要是冷轧 涂镀等后工序 但已经开始向全流程过渡 如在建的张家港浦项不锈钢公司冶炼和热轧项目 意向中的印度1000万t联合钢铁厂等 25 从主要钢铁企业国际化经营的模式和方法来看 有以下特点和趋势 通过国际化经营锁定原材料资源 在全球范围优化配置原材料 已经是主要钢铁企业的共识和通行做法 是钢铁企业竞争力的重要组成部分 在钢铁生产方面的投资出现从后工序向全流程过渡的趋势 通过推行知识 信息 资源等要素在整个集团内的共享和流动 持续改善经营 在钢铁主业外的多元化投资非常谨慎 4主要钢铁企业国际化经营的经验 26 一 宝钢国际化经营的历程和现状二 其他钢铁企业国际化经营
12、经验借鉴三 宝钢的国际化经营战略 目录 27 宝钢自建厂以来 坚持实施精品战略 通过差异化竞争使自己迅速发展壮大 1998年在与上钢 梅山联合重组后 对老厂进行全面升级改造 2002年基本完成 实力进一步增强 2003年 宝钢实现了历史性的突破 2003年宝钢集团实现合并销售收入1204亿元 利润132亿元 首次进入 财富 500强 位列第371名 1 1宝钢进入新的历史发展阶段 28 2003年 宝钢明确提出了宝钢未来发展的战略目标 把宝钢发展成为一个跻身世界500强 拥有自主知识产权和强大综合竞争力 倍受社会尊重的 一业特强 适度相关多元化 发展的世界一流跨国公司 为此 宝钢将实施钢铁精品
13、战略 适度多元化战略 资本经营战略和国际化经营战略 1 2宝钢新的战略目标 29 原料供应的必需国内缺乏优质铁矿石资源 宝钢生产所需的铁矿石几乎完全依赖国际市场供给 宝钢重点发展的不锈钢产品 其生产所需的镍 铬等资源国内也比较短缺 宝钢以往在原料方面的国际化投资 为宝钢带来了很好的回报 成为宝钢钢铁业竞争力的有效组成部分 随着宝钢钢铁业的进一步发展 在原料方面的国际化经营力度仍然要不断加强 2国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 30 规模大型化的必需钢铁行业的规模效益非常显著 规模大型化会使企业获得成本优势 提高市场控制力和影响力 从而在竞争中占据优势地位 因此规模大型化成为国际钢铁行业的发展
14、趋势 坚持 一业特强 志在进入国际钢铁业前三强的宝钢 必然要在规模上继续扩张 而规模大型化后必然要求市场去向多元化 扩大国际市场份额是必然结果 2国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 31 应对上下游行业压力的必需钢铁上下游产业全球化的步伐和集中度在提高 相比之下钢铁行业全球化脚步缓慢 世界前三大矿业公司控制了全球铁矿成交量的大约70 形成对资源的垄断 世界八大汽车集团的产量占世界总量的93 其产能遍布全球 要求钢铁行业具备相应的全球供货能力 为了在与上游企业的谈判中掌握主动权 为了具备在全球供应和服务下游汽车 家电等战略用户的能力 宝钢必须赋予国际化经营足够的重视 并以全球经营理念指导和推进国
15、际化经营步伐 2国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 32 应对国际同行竞争的必需国际主要钢铁企业纷纷加大了国际化经营力度 从而增强在全球市场上的竞争力和控制力 国内竞争国际化 和 国际竞争国内化 同时凸现 宝钢即使固守于本土市场 也无法避免来自国际钢铁企业的竞争 宝钢要成为全球钢铁企业前三强 则必须具备在国际市场中战而胜之的实力 与国外主要竞争对手相比 宝钢目前国际化经营的广度和深度均处于劣势 加快实施国际化经营战略是宝钢应对国际钢铁企业竞争的必要手段 2国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 33 实现技术创新的必需与国际主要钢铁企业相比 技术创新能力不足是宝钢的战略性能力短板 建立开放式技术研
16、发体系 积极介入全球研发系统 通过开展国际性技术研发合作 产品标准制定以及对技术性资产的并购等手段 促进宝钢技术创新能力的进步 是宝钢加快技术创新步伐的必要路径 2国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 34 3宝钢国际化经营原则 战略一致性原则 海外事业的发展要符合宝钢发展的总体战略 所有海外投资项目和经营活动都要以宝钢钢铁业 一业特强 建立核心竞争力为中心 以钢铁业和非钢产业战略规划为依据 市场导向原则 无论是产品出口 对外直接投资 海外兼并收购 还是海外采购 销售 研发 都要以市场为导向 以培育战略用户 提高市场竞争力为目标 国内外联动 一体化运作原则 各产业 国内外各子公司 要顾全大局 服从集团一体化协调 内外联手 维护宝钢整体利益 35 国际化经营目的参与全球要素配置 提高国际地位和竞争力 具体而言 包括 稳定原材料资源供应 发展培育战略性用户 稳定和提高国际市场份额 建立开放式技术创新体系 4 宝钢国际化经营的目的 36 5宝钢国际化经营体系的构建 形成宝钢钢铁业发展所需的海外原料保障体系 建设宝钢海外钢铁生产基地 完善宝钢产品海外营销体系 建立开放式技术创新体系 37 38
