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1、管理咨询服务业分析 MadebySpringTeam 第二节市场结构 一 需求状况现在我们很多企业都面临着激烈的市场竞争 为了持续的发展 它们需要不断地去扩大自己的经营活动 要在激烈的竞争中生存 它们就要面对技术问题 但是现在还有一个管理问题 这些管理问题完全靠自己加强管理也是一种思路 但是更有效的一种方法 就是利用社会上这些专职搞管理咨询的机构 来为企业提供管理咨询 是一个很好的途径 这样一来管理咨询便有了市场 今年来我国越来越多的工商企业有了自己的企业医生 但由于该行业在中国起步较晚 与西方相比 市场空白额度仍然较大 1 需求的主体管理咨询的消费者可分为最终消费者和中间消费者 前者主要包括
2、 工商企业 服务性行业 政府机构等 他们寻求咨询的目的是为了解决问题 一般要求咨询公司提供具体的解决方案和分析报告 后者主要包括 同业的咨询公司 他们寻求咨询的目的主要是为了协助其为最终消费者更好的服务 弥补其在某些专业咨询业务方面的不足 或是这些咨询公司掌握了具有核心竞争优势的业务 而将其它不关键的业务外包给其他咨询公司 再或是这些咨询公司只是纯粹的中介 同业的咨询公司在需要其它咨询公司对其自身的管理等问题进行咨询服务的时候也成为最终消费者 在我国 工商企业的咨询所占比重较大 我们将研究的重点放在工商企业上 2 需求的类型从需求满足的紧迫性上分 企业有三类管理咨询需求 1 救治性需求 企业存
3、在着明显的生存问题 或严重的发展问题 而且经自身反复努力仍不能解决 遂生的管理咨询需求 2 康复性需求 企业虽存在管理问题 但该问题对企业当期生存威胁不大 或虽存在类似救治性需求的问题 但企业自身尚未尝试过自主解决 在这种情况下产生的管理需求 3 保健性需求 企业不存在生存问题和明显的发展问题 经营者出于预防和维护的需要 产生的管理咨询需求 虽为三类需求 但在市场上并非分阶段表现出来 而同为现实需求 由于中国企业存量规模就有800多万家 而且在市场化过程中不断面临阶段提升和竞争提升的问题 所以市场上对管理咨询的整体需求巨大 在欧美国家 企业非常注重第三类需求 而在我国对前两种的需求量较大 第三
4、种需求往往被忽视 3 该行业在中国与西方的需求分布差异 1 地区分布上 中国存在着东部发展较快 西中部发展较慢 沿海部分城市如上海 深圳等地区需求量很大 而中小城市地区需求较小 从发展上看 东部增长速度远远高于西部 在欧美需求的区域性差异也是存在的 但总体来说分布上较为均衡 这是由于该行业在那些国家起步早 成熟度高 普及度广 2 行业分布上 我国的需求主要集中在极少个行业 据调查 2007年管理咨询行业的核心客户群集中在机械设备 批发零售和石油化工三个行业 其市场渗透率分别为75 6 71 6 和69 0 3 管理咨询核心客户群比例图2000 2008年管理咨询客户比例变化趋势调查表明 国内管
5、理咨询市场的需求增长趋于稳定 在美国 需求可分布于能源 生产 金融服务 加工业 基础设施和消费品等各类行业 这表明管理咨询业在我国的发展仍存在较大空间 而如何将其市场开发则是我国的管理咨询服务业发展的关键 针对我国管理咨询服务业需求不足的问题 我们提出以下建议 一 挖掘潜在客户群体 从官方统计来看 全国有一千多万家企业 其中中小型企业八百多万家 它们也同样面临着如何改善经营管理的问题 一旦这些客户的需求产生出来 这个潜在市场是巨大的 二 作为管理咨询企业 应不断提高企业的管理水平 提高管理咨询人员的素质 扩大知识人才储备 不断满足顾客越来越高的需要 三 国家一方面要利用法律法规规范整个管理咨询
6、行业 另一方面 国家应重视管理咨询服务行业的发展 在政策 税收等各个方面给予支持 二 供给状况 我国的管理咨询供给市场主要包括外国知名管理咨询公司 国内初具规模的管理咨询公司 大学及其他机构和人员 1 外国知名管理咨询公司 我国管理咨询市场起步较晚 但近几年发展较快且发展势头良好 因此深受外国知名管理咨询公司的青睐 他们都将中国看作是未来公司发展的一个增长点 纷纷抢滩占点瓜分中国的咨询市场 麦肯锡预计 中国很可能成为全球增长最快的资产管理市场 有望在未来10年以25 的年复合增长率迅速扩张 市场总规模由2006年的1560亿美元 增至2016年的1 4万亿美元 增幅高达800 目前 我国资产管
7、理业务还处于发展初期 2006年底只有1500多亿美元的规模 资产管理额占GDP的8 而在美英发达市场 这一比例分别高达214 和142 麦肯锡上海分公司董事王颐称 尽管现在规模较小 但我们相信 未来10年内 随着中国金融环境的改善 以及投资行为的改变 将形成一个1 4万亿美元左右的巨大资产管理市场 因此著名的麦肯锡 波士顿咨询公司 科尔尼 盖洛普 埃森哲 罗兰贝格 欧雅 五大会计公司等都已在中国开展业务 中石油 海尔 联想 新华保险等著名企业都请国外管理咨询公司做了有关管理咨询项目 都产生了较好的效果 比较而言 这些国外管理咨询公司具有以下特点 1 人员素质较高 2 有强大的组织网络和资源库
8、支持 3 收费较高 4 善于包装 宣传自己 5 遵守时间 效率较高 2 国内初具规模的管理咨询公司 国内有5年以上从业历史的比较成型稳定的咨询公司 构成了目前中国咨询公司的主力 包括新华信 中信咨询 派力营销 北大纵横等 在国内的咨询公司中 也正在发生着分化 有些公司由于战略明确 市场定位较准 形成了自己的咨询特色和优势而发展迅速 有些公司由于各种原因进入缓慢发展期 一些公司在初具规模之后 业也能通过联合 合并等方式扩大市场份额 实现规模优势 这些公司占到市场份额的10 20 近几年成立的管理咨询公司众多 细分相对明确 有专门从事IT计算机相关技术咨询 有专门从事人力资源 营销策划 培训等咨询
9、的 有些公司的成长势头很好 这类公司所占市长份额估计为30 相对外国公司而言 国内公司具有收费低 容易沟通 本土化程度高易于结合国情的特点 但是人员素质不高 可信度低 不具有权威性 3 大学 中国的综合性大学和商业财经院校普遍开设了经管类专业 为社会培养了相关人才 而院校中的师资力量本身就是一批高素质 高学历的管理人才 高校的优势在于其经济管理知识丰富 紧跟学科发展的前沿 因此 适合从事人员培训 组织机构设计 重组等咨询项目 4 其他机构及人员 一些证券公司 会计事务所 资产评估 律师事务所等也在从事相应的管理咨询服务业 这些机构和人员所提供的管理咨询服务业 由于属于民间行为或个人行为很难统计
10、其份额 但在整个管理咨询业所占地位不可低估 总体来说 外国知名管理咨询公司 国内初具规模的管理咨询公司 大学及其他机构和人员基本上构成了我国当前管理咨询服务行业的供给格局 三 进入壁垒 1 规模经济壁垒 规模经济指企业生产的平均成本是随着产量的增加而下降 其产生的原因在于生产活动的 不可任意分割 和 附加利益效益 即生产要素在合理匹配情况下产生的协同效应 管理咨询行业是一个规模经济效应较为明显的行业 该行业规模经济易于形成的理由大致有 1 较低程度的资产专用性 利于管理咨询公司通过业务扩张降低平均成本 管理咨询公司的资产可分为物质资产和人力资产 一方面场地 设备等物质资产几乎不存在专有性 这些
11、资产一旦投入使用 在其边际收益等于边际成本之前 产出的增加造成成本的增加量很少 即边际成本增加很少 所以 在管理咨询公司进行规模扩张时 只会降低公司的平均成本 另一方面 管理咨询公司人力资本的规模经济效应也十分明显 众多高质量咨询人才的集聚及相互沟通陈胜的知识外溢 提高了单位时间内工作的效率和服务的质量 同时形成了该公司的品牌效应 建立了较为固定的客户群 拓宽了服务的业务领域 三个臭皮匠顶个诸葛亮 就是对规模经济效应的形象描述 综上来看 管理咨询服务行业中存在着较为明显的规模经济效应 新企业若要进入该行业必然会受到原有企业规模经济效应的冲击而难以获利 形成规模经济壁垒 2 专业性的服务产品 有
12、利于大型咨询公司通过稳定的市场形象吸引客户并获取收费溢价管理咨询服务最终形成的产品一般是一份策划书 提案书 营销创意等等 其专业性十分明显 从而其质量无从直观界定 为此 市场上通常以管理咨询公司的规模作为服务质量的替代变量 换句话说 大公司一般成了高质量的代名词 在此 一方面 大的规模在某种程度上形成了企业的一种品牌效应 其在人们中形成了一种规模巨大 实力雄厚 服务专业的市场形象 从而 客户们也乐意为他们的服务支付较高的费用 另一方面 市场上的潜在进入者在高质量企业的强烈对比下也会产生不敢轻易进入市场的思想 因此部分实力不足者望而却步 退出竞争 2 产品差异化壁垒 产品差异化壁垒的核心是指在位
13、企业在市场中拥有进入企业所没有的消费者偏好优势 就管理咨询服务行业而言 产品差异主要表现在 1 在位品牌企业拥有先进的管理经营理念和优质的咨询人才储备 在优秀管理咨询方案的设计方面拥有控制权 2 在位企业在长期的生产经营过程中形成了良好的声誉 形成了品牌效应 如目前 谈到管理咨询服务企业 人们首先想到的是麦肯锡 北大纵横 普华永道等 3 在位企业通过以往的广告宣传建立起了消费者对其品牌的忠诚 企业已拥有较稳定的客户群 形成了长期稳定的合作关系 4 在位的品牌咨询企业发展较为成熟 战略全面 服务质量较高 解决问题的效率较高 5 在位企业发展历史较长 因此在实践的过程中不断深化 不断创新 使得服务
14、涵盖领域广 综合性强 而进入者的业务范围一般较单一 不具有协调综合性 竞争力较为薄弱 下面我们以麦肯锡为例 具体分析该公司在规模经济和产品差异方面形成的进入壁垒 作为世界管理咨询服务行业的龙头企业 麦肯锡目前拥有4500多名咨询人员 分别来自78个国家 均具有世界著名学府的高等学位 其在全球52个国家有94个分公司 麦肯锡大中华分公司包括北京 香港 上海与台北四家分公司 共有40多位董事和250多位咨询顾问 其如此巨大的规模 分摊了相对固定的物质成本 使其品均成本相对较低 大量拥有专业技术知识的人才集聚在一起 形成的知识外溢效应 在企业内部促成了管理咨询技术的创新 在企业外部形成了企业独有的品
15、牌效应 因为企业优质的服务和良好的品牌效应 麦肯锡与众多大型企业建立了稳定的合作关系 新的管理咨询企业很难取而代之 麦肯锡大多数的客户均为各国优秀的大型公司 如排在 财富 杂志前500强的公司 这些公司分布于汽车 银行 能源 保健 保险 制造 公共事业 零售 电信和交通等各行各业 世界排名前100家公司中70 左右是麦肯锡的客户 其中包括AT T公司 花旗银行 柯达公司 壳牌公司 西门子公司 雀巢公司 奔驰汽车公司 在中国有广东今日集团 中国平安保险集团等 在管理咨询服务的范围方面 麦肯锡逐步拓宽 不断创新 不断深化 形成了较为完善的综合服务体系 管理咨询的触角几乎伸向了企业管理的各个方面其多样化的服务满足了客户多样化的需求 市场分额不断扩大 麦肯锡的业务范围
