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1、国信证券 能提供给上市公司的服务分六个点：1、IPO国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，排名行业第一。下列排名是2013年年度证券业协会公布数据：2013年度证券公司承销与保荐业务净收入排名 （万元）（合并口径） 单位：万元 序号 证券公司 承销与保荐业务净收入 1 中信证券 105,882 2 中信建投 76,005 3 国信证券 70,528 4 国泰君安 65,240 5 海通证券 60,574 6 中金公司 47,74
2、9 7 宏源证券 41,666 8 民生证券 39,906 9 华泰证券 （华泰联合） 37,279 10 国开证券 32,062 11 平安证券 31,719 12 兴业证券 30,274 13 广发证券 28,989 14 银河证券 27,721 15 东海证券 27,185 16 国海证券 26,985 17 华林证券 24,535 18 西南证券 23,473 19 山西证券 （中德证券） 21,081 20 招商证券 20,443 21 第一创业 （第一创业摩根大通证券） 19,442 22 光大证券 19,234 23 华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券） 18,328 2、发债券主要
3、做地方政府平台，大型企业，一些上市公司的公司债和可转债，时间短，在 2013 年全年度发债 400 多亿。中国证券业协会 2013 年年度公告数据：2013 年度证券公司债券主承销家数排名24 东方证券 （东方花旗证券） 17,750 25 中银国际 16,709 26 安信证券 16,004 27 方正证券 （瑞信方正） 15,794 28 广州证券 15,034 29 齐鲁证券 14,801 30 中原证券 13,943 （合并口径） 序号 证券公司 债券主承销家数 1 国信证券 45.37 2 中信证券 34.15 3 中信建投 33.00 4 国开证券 31.75 5 平安证券 30.
4、00 6 国泰君安 27.53 7 宏源证券 23.70 8 广发证券 23.17 9 兴业证券 21.83 10 海通证券 21.00 11 齐鲁证券 20.00 12 浙商证券 16.00 13 东吴证券 15.50 14 银河证券 15.17 15 华泰证券 （华泰联合） 13.83 16 广州证券 13.50 17 光大证券 13.33 18 中银国际 12.78 19 渤海证券 11.33 3、经纪业务经纪业务分为买卖股票、投资咨询，国信证券单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续 15 年名列前茅。去年经纪业务收入 20 多亿，有八家营业部利润超过一亿。在经纪业务里，产品列表有 1
5、天期到 1 年期时间段的。针对客户的需求，可做一下选择；举例如下：20 信达证券 11.33 21 财通证券 10.00 22 华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券） 9.12 23 民生证券 9.00 24 南京证券 9.00 25 东莞证券 9.00 26 长城证券 8.75 27 中投证券 8.50 28 东方证券 （东方花旗证券） 8.00 29 长江证券 （长江保荐） 8.00 30 华创证券 8.00 中国证券业协会2013年年度公告数据：2013年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务 （万元）净收入排名（合并口径） 单位：万元 序号 证券公司 营业部平均代理买卖 证券业务净收入 1 国
6、信证券 4,287 2 瑞银证券 4,098 3 北京高华 3,744 4 招商证券 2,697 5 中航证券 2,403 6 中信证券 （中信证券浙江、中信万通） 2,205 7 中银国际 2,001 8 国金证券 1,995 9 国泰君安 1,981 10 申银万国 1,957 11 平安证券 1,836 12 华西证券 1,766 13 华林证券 1,738 14 中金公司 1,719 15 中投证券 1,687 16 银河证券 1,671 17 东方证券 1,550 18 东兴证券 1,544 19 兴业证券 1,531 20 华泰证券 1,475 21 宏源证券 1,429 22 中
7、信建投 1,419 23 中山证券 1,397 24 光大证券 1,396 25 川财证券 1,386 26 海通证券 1,382 27 广发证券 1,380 28 英大证券 1,352 29 国海证券 1,305 30 东莞证券 1,294 4、股权质押指符合条件的客户以所持有的股票或者其他证券质押，向国信证券或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。针对股权质押，国信证券的集中度达到行业最高 30%，对单个客户做到高额度的放款，从上报材料到放款时间一个月以内，最短 2 个星期可以完成。T日交易，T+1 资金可用可取。可在普通证券账户上完成交易，操作简便。5、高管持股到期之后
8、的减持和减持的税收优惠客户所缴纳的偶然所得税为 20%，其中 60%必须上交给国税，40%为地方税，国信最高能返地方税的 39%。为规避掉所有的法律风险，有些股东需要二次纳税，地方对返税还要交一次偶然所得税（反税的 20%） ，二次纳税之后可达到 34.4%，效率快， T 日减持，T+1 日资金可用可取，第二月 15 到 20 个工作日反税奖励到账。在操作过程中，不需要预扣预缴，操作简单，在营业部层面就全部做完，公司内部协调、完成。附上公司最近所作减持数据：序号 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格（元） 成交量（万股） 成交金额（万元）1 2013/11/12 002570 贝因美 27.
9、75 15 416.252 2013/10/14 002334 英威腾 12.4 100 12403 2013/09/23 300300 汉鼎股份 20.93 30 627.94 2013/08/27 002334 英威腾 9.15 100 9155 2013/08/19 002439 启明星辰 26.14 100 26146 2013/08/06 002618 丹邦科技 34.65 56.4 1954.267 2013/07/02 300271 华宇软件 16.88 26 438.888 2013/06/14 002618 丹邦科技 23.18 120 2781.69 2013/05/28
10、002618 丹邦科技 20.43 180 3677.410 2013/05/27 002334 英威腾 9.06 70 634.211 2013/05/16 002334 英威腾 8.24 60 494.412 2013/05/15 300115 长盈精密 29.5 100 295013 2013/05/07 002618 丹邦科技 15.83 230 3640.914 2013/05/03 002379 鲁丰股份 5.88 50 29415 2013/04/25 300300 汉鼎股份 31.98 30 959.416 2013/04/10 002379 鲁丰股份 11.58 60 694
11、.817 2013/03/05 002618 丹邦科技 15.71 160 2513.618 2013/03/05 002618 丹邦科技 15.71 30 471.319 2013/01/31 002334 英威腾 11.76 80 940.820 2013/01/29 300232 洲明科技 8.25 100 82521 2013/01/23 002334 英威腾 12.56 100 125622 2013/01/22 002334 英威腾 13.02 164 2135.2823 2013/01/22 002334 英威腾 13.02 100 130224 2013/01/15 00233
12、4 英威腾 12.03 82 986.4625 2013/01/14 002334 英威腾 11.78 164 1931.9226 2013/01/14 300210 森远股份 17.05 60 102327 2013/01/11 002629 仁智油服 14.31 111.2 1591.2728 2013/01/10 002629 仁智油服 14.45 110 1589.529 2013/01/08 002629 仁智油服 14.5 150 2175合计 430746、个人境外投资国信证券在境外有国信证券香港公司，香港公司是全牌照的，对于个人金融的全球配置，个人境外投资、投资移民、上市公司境外融资都可以做。国信投行业务团队、研究所研究人员所涉及的行业范围宽广，对客户融资和项目上可以提供一些并购标的，可以满足公司所需的境外服务。香港公司地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 4301-4 及 4313-16 室1中介机构开展尽调2讨论问题与方案3方案落实、反馈、验收4准备股改文件、完成股改5制作挂牌申请文件，内核、申报 贵阳中华北路证券营业部张如龙 电话：18786782102
