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1、第九章纺织服装业的全球生产和贸易格局 1 悠久的传统产业 一个国家或地区工业化初期的主导产业2 在经济全球化背景下 正从劳动密集型向技术密集型转变 第一节纺织服装业的生产与国际分工第二节纺织服装业的生产和贸易格局第三节高级时装与世界时装中心 本章框架 1 纺织品的生产 天然纤维包括棉 亚麻 黄麻和其他有纤维质的植物纤维以及动物纤维 如羊毛 人工 合成 纤维包括尼龙 聚酯纤维和丙烯酸类纤维等 合成纤维的生产一般需要更多资本和知识 因而此类企业数量不多 但规模大 技术水平也相对较高 第一节纺织服装业的生产与国际分工 2 服装的生产 一般来说 服装的生产需要大量的廉价劳动力 而对资本和知识的要求比较
2、低 专业化分工程度较高 设计 生产 销售独立 服装生产的分类 其一是大批量生产的低质量 低标准的产品 该类产品的生产商 供应商主要分布于发展中国家 其二是高级时装产品 该类产品的生产和设计主要在发达国家 而且仅限于几个地区如国际时尚中心意大利米兰 法国巴黎和美国纽约 第一节纺织服装业的生产与国际分工 3 服装的销售 服装销售系统不仅包括各种形式的零售商 而且包括批发商和代理商等 服装的零售形式大体可以分为商店零售 无商店零售和零售组织三种 利润 设计生产销售 发达国家 发达国家 发展中国家 图9 2微笑曲线 第一节纺织服装业的生产与国际分工 零售 购物中心 百货商店 品牌专卖店 小型服装店和仓
3、储超市等 无商店零售 邮购 网络销售 零售组织 连锁和特许经营 目前发达国家的大零售商除销售制造商产品外 还纷纷开展自有品牌的业务 销售渠道 生产商 中间商 批发商 代理商 零售商 消费者 二 纺织服装业的全球价值链 全球价值链 GlobalValueChain 简称GVC 指为实现商品或服务的价值而连接生产 销售 回收处理等过程的全球性跨企业的网络组织 它涉及从原料采集和运输 半成品和成品的生产和分销 直至最终消费和回收处理的整个过程 全球价值链包括采购商驱动 Buyer driven 和生产商驱动 Producer driven 的价值链 第一节纺织服装业的生产与国际分工 其中生产商驱动价
4、值链中 在生产网络中起决定性作用 如汽车 飞机 计算机等资本和技术密集型产业 采购商驱动价值链中 以采购商为核心 在全球建立的分散化的生产网络中 发挥着核心作用 服装业的全球价值链有三种全球采购商 大零售商 品牌运营商和品牌制造商 大零售商 如沃尔玛 Wal Mart 西尔斯 Sears 等 控制着全球零售业的很大份额 通过高端产品专卖店 中抵挡的折扣店 实现专业化经营品牌运营商 brandmarketer 是指那些拥有著名品牌 但没有工厂的制造商 这一形式是采购商驱动价值链的代表 他们通过为海外供应商提供技术 提高了他们在价值链中的地位 如耐克 锐步等 品牌制造商 brandmanufact
5、urer 指那些拥有国际知名品牌的制造商 利用发展中国家制造商的较低的生产成本 这些品牌制造商往往将生产业务外包出去 而在设计 品牌和营销方面实施全球价值链的控制 第一节纺织服装业的生产与国际分工 一 纺织业的公司战略一是大批量生产标准化的产品 以降低生产成本提高价格竞争力 二是在海外地区利用低成本劳动力进行生产 三是为特定市场生产少量特殊产品 再以高价出售 二 纺织服装业的公司战略 第一节纺织服装业的生产与国际分工 美国的公司基本采取提高国内工业行业的集中度 以及新技术的采用提高国内生产的规模和市场的集中度 日本基本采取利用海外国际分包体系的当地企业 降低生产成本 二 服装业的公司战略 服装
6、的生产与纺织品差别很大 以各种专业企业和中小型企业为主 但是大型企业的优势也十分明显 它们可以投资新技术的开发和通过广告树立全球品牌形象 服装生产企业运用较多的战略可以分为三种 一是大批量生产以降低成本 二是生产大众化产品以供给更广的市场 三是采用小型加工厂的形式 同纺织业相比 服装业国际分包 授权销售已日益普遍和更具影响力 第一节纺织服装业的生产与国际分工 美国的服装业国际化程度较高 服装生产是大量依靠发展中国家的海外供货商 日本也是首先在服装业采取国际分包 该产业的全球分工格局呈现出典型的以低劳动力成本为主要标志的地域性集中倾向 随着劳动力成本水平变化还形成了明显的产业阶梯转移现象 一 纺
7、织服装业的国际分工特点发达国家不仅通过发展高科技 高附加值的纺织品获取了高利润 而且将服装及中低档纺织品转移到发展中国家 三 纺织服装业国际分工与国际产业转移特点 第一节纺织服装业的生产与国际分工 发达国家将纺织服装业产业链进行分解 并根据各阶段要素特点 在全球范围内配置资源 大型跨国公司 零售商 品牌制造商 品牌营销商 日益倾向于产品设计 研发 营销与品牌管理等 制造成本仍然是纺织服装业产业国际转移的根本动力 国际产业转移的领域向纺织服装产业链的上下游环节延伸 外包成为纺织服装业国际产业转移的重要方式 需求个性化 技术创新与纺织服装业的外资回流 二 纺织服装业生产的国际转移 第一节纺织服装业
8、的生产与国际分工 1 例如 20世纪50 60年代发达国家直接投资与韩国 新加坡 台湾 拉美的巴西 哥伦比亚等国 使这些国家的纺织服装业获得较快发展 进入20世纪80年代 这些国家开始进入工业化中后期 开始向印度 中国内地 巴基斯坦等国转移 2 从上游的纺织原料 服装面料 染整等上游环节 到下游的产品展示 营销的转移 从而在当地工场实现了更全面的配套产业 3 这种外包从成品加工扩展到研发 产品设计 营销等 而且许多国家随着生产能力的提高 不再是被动地接受发达国家大跨国公司的资产转移 而是作为合同制造商或分包商 参与到跨国公司的全球生产体系中 4 为了适应产品生命周期缩短 需求个性化的要求 同时
9、为了生产更接近主流市场 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 一 世界纺织服装业的生产分布 一 生产中心的转移 阶梯式转移 呈现什么特点 1 工业革命时期 以棉纺织业为开端建立起近代机器纺织工业 2 20世纪30年代 美国超过英国成为当时最主要纺织服装生产国 3 20世纪40年代末 纺织服装业的生产已经从欧美国家转移到日本 4 20世纪70年代 高生产成本和劳动力短缺 迫使日本企业向亚洲其他国家和地区转移 5 20世纪80年代 开始转移到亚洲不发达国家和地区 包括中国 印尼 泰国等 美国在20世纪40年代以后纺织行业实施快速反应系统 二 生产分布格局 近30年来 全球纺织服装业的生产格局已经发生了
10、根本变化 即发达国家的纺织业开始衰落 生产倾向于向发展中国家转移 特别是东亚 其次是墨西哥 加勒比 东欧和地中海的某些地区 同资金密集型程度更高的纺织业相比 服装业的转移表现得更为明显 目前 亚洲的服装生产在全球已处于主导地位 其次是美洲和欧洲 见图9 3和图9 4 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 中国是世界上纺织品和服装最大的生产国和出口国 就业人数也最多 20世纪90年代纺织业就业人数为600万 服装业160万 图9 3世界纺织工业就业人数的分布 就业人数 中国600万 印度50万 美国80万 发达国家开始衰落 亚洲 东亚 东欧和墨西哥为主体 图9 4世界服装工业就业人数的分布 亚洲 美
11、洲和欧洲是服装业的主体 三 世界纺织服装业的区域生产网络 1 亚洲纺织服装业生产网络的重组亚洲纺织服装业内部转换的关键在于NIE的战略转变 这一战略的转变不单是地理区位的变化 实际上是一次产业升级的过程 最终亚洲服装生产的空间组织形成了一个独特的三角制造网络 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 世界纺织服装业的区域生产网络 三角生产网络背景 不发达国家生产能力的不断提升 北美和欧洲进口配额的限制 形式 三角生产网络 即 美国 或其他海外地区 采购商与NIE生产商签订订单 这些生产商再将部分或者全部产品转移到低工资国家 中国 印尼等 NIE的战略转移 第一阶段加工出口初级产品 第二阶段承包加工由采
12、购商设计的并以其商标出售的产品 OEM贴牌 第三阶段是发展自己的品牌 OBM 2 以美国为中心的美洲生产网络一般来说 美国的时尚商店主要从欧洲和NIE国家采购 而折扣商店主要从低成本国家采购 1 美国是美洲主要的纺织业国家 过去主要是通过国内生产来满足市场需求的 2 20世纪90年代的早期 中国是美国主要的生产国 但是随着采购商和零售商对产品周转需求的不断提高 相对于生产成本而言 临近市场成为服装生产选址的重要因素 3 20世纪90年代中后期 北美自由贸易区的形成与发展 彼此间关税的取消 加勒比海地区成为向美国出口的主要地区 中国虽然所占比重下降 但是中国仍是美国主要服装贸易伙伴 产量最多的国
13、家 中国一是纺织服装原料资源不仅产量大 品种较齐全 而且价格相对低廉 二是劳动力总量与成本优势突出 三是纺织服装业的产业集群优势突出 珠江三角洲和长江三角洲地区是纺织服装业集群最集中的区域 四 世界纺织品和服装的主要生产国 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 珠三角纺织服装业集群 以纯加工贸易型为主 长三角纺织服装业集群 各个城市地方政府的支持 上海本身纺织业的转移 在周边地区形成了纺织服装业的产业集群 属于自发成长型产业集群 原生型 产业集群 2 档次最高的国家 意大利 纺织服装业是意大利历史悠久的传统行业 也是国民经济的支柱产业 意大利纺织服装业主要分布于北部的伦巴第大区 主要在米兰等 威尼
14、托大区 托斯卡纳大区 主要在普拉托 皮埃蒙特大区 图5 小企业是意大利纺织服装业的主力军 产业区是意大利纺织服装业生产的主要组织形式 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 图9 5意大利纺织服装业就有人数的分布 产业区 产品相似的企业多集聚在同一地区 形成具有地域性和专业化地区分布模式 全国共有17个服装产业区 且主要分布在北部 占全国产量的90 1 纺织服装贸易的三大消费市场是 以欧盟为中心的欧洲以美国 加拿大为中心的北美以日本为中心的东亚 二 世界纺织品和服装的贸易格局 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 从世界范围看 纺织服装贸易已经形成三大消费市场和三大贸易圈 2 纺织服装贸易的三大贸易圈是
15、 欧盟及周边国家 如土耳其 地中海沿岸国家 中东欧国家 和北美国家组成的欧洲贸易圈美国 加拿大 墨西哥及中南美洲组成的美洲贸易圈中国 印度 巴基斯坦及东南亚国家与日本 欧盟 美国和加拿大组成的亚洲 欧盟 北美贸易圈 二 世界纺织品和服装的贸易格局 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 国家 世界纺织品出口高度集中在少数国家和区域集团 欧盟前15国是纺织品最大的出口地 中国是纺织品出口最多的国家 而美国是纺织品进口最多的国家 从区域来看 图9 6 亚洲 主要是东亚 和西欧占世界纺织品出口贸易的主导地位 这两个地区出口额超过世界总出口额的80 一 世界纺织品贸易格局 第二节纺织服装业的生产和贸易格局
16、从国家看 服装出口贸易的集中程度低于纺织品出口贸易 2003年世界前五位服装出口国和地区占全球出口额的比例为67 6 中国 墨西哥 印尼等国家 三 世界服装贸易格局 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 服装出口国尽管分布上与纺织业有些相似 但发展中国家的地位更加突出 从区域看 欧盟前15国服装业的区内贸易较纺织业更为重要 区内贸易占服装贸易总额的77 如下图 图9 7全球服装贸易网络 劳动力成本是影响生产布局的基本因素区域集团对纺织服装业的生产和贸易格局影响渐大如 北美自由贸易区 欧盟等区内免税需求是影响全球纺织服装业格局的基础 三 影响世界纺织服装业生产布局和贸易格局的因素 第二节纺织服装业的生产和贸易格局 图9 8服装制造商与零售商的关系变化 传统的服装供应链是以大批量产品订货和厂商间不需要频繁联系为特征的 精益零售业以数量较少的频繁订单和与零售商不断的信息交流为特征 通过快速反应系统可以把零售店实时的销售信息和最新订单传递给供应商 供应商则必须在短时间内及时为零售商补货 精益零售业使不同地点甚至不同国家的制造商 零售商和消费者间的信息联系更通畅 同时为灵活组织生产和布局创造了非常重
