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1、本期导读四月份，银监会组织牵头了全国范围内的“小微金融宣传月”活动，一时之间各家银行均锁定小微金融市场。在产品创新方面，金融机构围绕着票据类、信用贷款产品，批量化拓展小微企业群体，集中解决小微企业贷款难在“信息不对称”这一问题。国内主要银行纷纷表示，迎小微信贷蓝海应保信贷风险可控，发展这一细分市场关键在于把握三点：一是市场定位求“准”、二是金融产品求“活”、三是营销拓展求“广”。就本期观察来看，各家银行的创新产品具体情况如下。四月份银行业中小金融创新产品服务体系小微企业产品创新服务体系农村金融小微市场方案电子票据创新产品票据组合创新产品设计信用贷款创新产品方案小微金融特色创新产品工行“电子商票
2、”、渤海银行“电子票据系列”、渣打银行“无抵押小额贷款+逸账户”农业银行“票据通”、北京银行“绿色概念集合票据”、稠州银行“成长之友”华夏银行“刷卡贷”、招商银行“增信贷”、宁波通商银行“商票保贴”交行“科灵通”、广发银行“快融通”、浦发银行“吉祥三宝”、东亚银行“新时贷”天津农商行“微小贷”、北京农商行“金凤凰掌上交易宝”、望江农商行“票据融资”春江水暖鸭先知，随着存款准备金率下调和信贷资金宽松，中小企业融资难的局面有了一定改善。其中，票据工具和银行卡介质的运用，是服务小微金融的一大突破口。在介绍上述各银行做法基础上，对于汽车、IT业相关领域票据组合及贴现创新模式进行剖析，旨在请您在产品运用
3、时关注作为中小企业经营者，首先要练好内功，专注主业、关注形势、提升结构，进一步提高企业的诚信和资质。只有自身竞争能力提升了，再加上政策的支持，春天才会真正到来。期待本期中小企业产品创新案例分析能够为您带来真正的业务实操性帮助！2http：/www.unbank.info 2 服务电话：010-63368810中小企业产品创新案例分析产品说明在中小企业融资市场上，真正能彰显银行实力、构建其领先优势的是创新型金融产品。针对上述现实问题，银联信独家推出中小企业产品创新案例分析产品。本产品服务于国内各类中、外资金融机构中小金融业务条线的各级别产品经理、客户经理，重点透析联保联贷、订单融资、金融租赁、保
4、理、福费廷、打包贷款、物流金融等新型产品，有助完善知识体系，促使实践工作迈向更高层次。中小企业产品创新案例分析产品以每月热点创新产品为核心，帮助银行人士快速领会同业在金融产品创新方面的最新研究成果和实践技术，总共分为市场需求分析、创新产品设计以及创新产品应用三大部分，具体细化为五章节论述。第一讲 中小企业产品创新综述展示当月国内外商业银行的中小企业业务发展特征、方向、成果，帮助中小金融产品经理快速掌握业界最新动态，有效制定中小企业业务市场战略和产品营销策略第三讲 外资银行产品创新需求监测国内各家外资银行中小企业业务发展最新动态，精选典型代表寻求其在中国市场内有关中小金融产品创新的举措和切入点，
5、以便中资银行借鉴、学习第四讲 热点创新产品设计模式根据当月中、外资银行主推的创新产品，归纳其运作模式和设计思路，以独特的“数学公式型”思维帮助产品经理、客户经理开发市场，举一反三地用到自身业务中第五讲 中小企业产品应用实战在上述产品设计模式及各家银行创新产品论述的基础上，提供两款“实操案例深度解析”，具体包括企业营销、产品支持、业务审批、风险控制等，以便更好地理解第二讲 内资银行产品创新需求逐一梳理国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行以及农村信用社的每月创新产品特性和亮点，以便其他银行更为透彻地了解中小企业市场竞争格局本产品以月刊形式提供，出刊时间为次月10日，全年12期，全年定价
6、9800元。“流程银行”服务理念贯穿创新型产品设计始终，具备典型性和代表性，值得产品经理、客户经理人士反复阅读。期盼本产品对提升中小信贷水平有所帮助！本期聚焦：“信用贷款+票据组合”迎来小微金融春风第一讲 四月中小企业金融业务发展综述1一、票据类、信用贷款产品发展前景1二、小微企业专属创新产品目标市场3三、小微金融担保物筛选及辨别依据4四、国内银行业对于市场需求点把握5第二讲 内资银行中小企业金融产品创新7一、国有商业银行7工商银行：聚焦“电子票据”解信贷规模谜题8农业银行：“短流程”运作迎来营销破冰机遇10交通银行：“链式金融”构建科技市场服务网13二、股份商业银行17华夏银行：刷卡贷乘“小
7、微金融宣传月”之势而来18广发银行：“快融通”专项服务小微企业客户群19招商银行：“增信贷”让信用贷款不再高不可攀22浦发银行：为五金行业小企业打造“五金贷”24三、城市商业银行26北京银行：“绿色概念”引领环保行业新型融资27渤海银行：“放水养鱼”助小微企业大展宏图29稠州银行：“支小扶微”市场大引领创新潮流32宁波通商银行：“由外向内”转型专注商贸融资35四、农村商业银行38望江农商行：凭票据融资业务增收近千万资金39天津农商行：携“微小贷”进小微金融市场41北京农商行：“金凤凰掌上交易宝”让结算更简单43第三讲 外资银行中小企业金融产品创新46一、渣打银行：票据组合助力输“金”活“血”4
8、7二、东亚银行：个性化创新产品助企业美梦成真50第四讲 中小企业金融业务经典模式借鉴53经典模式一：票据贴现中小企业融资有效模式53经典模式二：票据组合多重产品组合服务方案58第五讲 中小企业金融业务案例深度解析64案例解析一：汽车行业票据金融网引经销商“集团化”64案例解析二：电子市场品牌经销商商票保贴封闭融资672http：/www.unbank.info 2 服务电话：010-63368810 第一讲 四月中小企业金融业务发展综述小贴士：四月份，作为二季度的“开局之月”，各家银行纷纷响应监管层“小微金融服务宣传月”活动的号召，将小微企业这类群体作为产品创新的要点来抓。就本期观察来看，票据
9、类、信用贷款产品最受市场客户的欢迎，与之相关的产品反馈也很及时，真正形成了银企合作“双赢”的局面。从区域市场布局角度来看，由于东部沿海省份已然出现过度化同质竞争的格局，因而创新产品更多地倾向了中、西部重点省份，这些区域的市场开发潜力很大，其中对于“票据池”统一规划、“银行卡”介质研究得到了业界的一致认可。相较于大中型企业，小微企业更加重视自身的信用记录状况，是银行构建小微市场特色社会信用评价体系的有力推手。展望未来，在中央和监管层的扶持下，各家银行将以票据中心、小微金融专营机构为核心，大力推进产品创新力度。究其本质，企业使用各类授信产品的最终目的，也就是用于商业交易，低成本的采购支付，然后以的
10、较高价格将商品出售出去，赚取中间的差价。一、票据类、信用贷款产品发展前景回顾四月份，在监管层大力扶持小微企业发展的政策背景下，国内金融机构在产品创新领域也给予了大力的扶持。其中，运用票据类、信用贷款产品这两大主要服务类别，成为各家银行的首选和创新重点。究其根源，主要是源于国内中小企业大部分缺乏基础社会信用评价体系，因而导致融资难题，而票据类和信贷贷款恰恰可以弥补这方面的不足。具体来讲，这两大领域的发展前景主要存在于如下几方面：（一）票据业务低廉融资成本受企业主青睐。根据2001年度最新修订的中华人民共和国票据法的相关规定，“票据是具有法律规定的格式，约定由债务人按期无条件支付一定金额，并可以流
11、通的书面付款凭证。它以文字形式将债务的时间、金额、偿付地明确表述，允许流通转让，允许进行债权债务的冲抵”。由这一定义就可见，办理票据业务是企业在出售自己的商业信用，当下最赚钱的企业是销售自己的信誉来赚取，而绝非出苦力。鉴于此，未来在票据业务领域会更多地朝着商业承兑汇票、电子承兑汇票方向发展。（二）商业承兑汇票商机逐步显现。商业承兑汇票是一种债务凭证，是企业签发的商业欠条，通常收款人以能够贴现为条件、接受商业承兑汇票付款。在国内中小企业市场上流行的几类主要授信产品之中，“商业承兑汇票”这款产品的融资成本最低，具体总结如下，值得银行产品经理及客户经理仔细琢磨。图表 1：国内中小企业市场流行授信产品
12、比较表付款工具对企业的成本支付成本对银行综合收益贷款成本最高贷款利率仅有贷款利率收入，贷款利息收益较高，没有关联营销，综合收益较低国内信用证成本较高手续费0.15%融资利息、手续费收入，能够形成关联营销，综合收益较高。融资方式非常灵活，对银行资本消耗极低银行承兑汇票成本低手续费0.05%贴现利息、手续费收入，很难形成关联营销，对企业票源的控制力度较弱商业承兑汇票成本最低工本费1.85元/张对企业成本较低，没有银行的资本消耗，不计入银行的风险资产。对票源的流向控制力度技巧，可以形成强大的关联营销，综合收益极佳资料来源：银联信（三）信用贷款产品专攻小微企业群体。就四月份对于国内主要商业银行的中小金
13、融创新型产品观察来看，围绕着退税型、科技型以及其他从属于战略性新兴产业的小微企业群体，各家银行纷纷打出了“信用贷”这手亮牌。尤其是以股份制银行和城商行为主导，在各区域市场范围内重点发展额度在50万元以内的小额信用贷款。之所以敢如此大胆放贷，源于部分银行通过与当地工商联建立联系等做法，扩大中小企业扶持平台，率先做出有益尝试。它们纷纷表示，其实中小企融资并未想象中的那么难，一些企业违背诚信，经常做出挂羊头卖狗肉的事情，使得额度本不充裕的银行更加不放心放款。鉴于此，在引入政府平台的基础上重点拓展小微企业，将融资、结算、财务顾问等业务有机整合，给银行的综合回报并不低。（四）借助“银行卡”介质创新产品。
14、所谓小微企业群体，当前各家银行的定义各有差异，但一般来讲就包括以下几类主体，即：私营企业主；个体工商户；家庭作坊式企业；农户（种植养殖户）。由此可见，这类群体同时兼具对公客户与个人客户的特征，它们对于“银行卡”介质较为熟悉，因而4月份一些服务于地方经济的城商行、农商行推出了一些特定的卡类授信产品、基于POS机交易的结算产品等，更加受到企业主的热捧。基于上述围绕小微企业群体的市场拓展方向分析，可见“新服务模式创造客户”的理念已得到业界的一致认可。作为银行客户经理、产品经理，必须把握创新非常活跃的那几类金融产品运作本质，千万不要只会做简单的放贷款、拉存款。本期精选国内国有银行、股份制银行、城商行、
15、农商行及外资银行的创新产品亮点，帮您共同剖析围绕小微企业群体的产品服务之间的差异点与共通点，以期达到“举一反三”之效用。二、小微企业专属创新产品目标市场四月份，在银监会的推动下全国各地均掀起了“小微金融服务宣传月”活动的热潮，将小微企业群体作为全行的重头戏来抓，在产品创新过程中更是注重细化目标市场。结合本期银联信对于各家银行的产品创新市场发展状况监测，基本上总结出围绕以下几类主要专属服务区域，它们分别为：（1）环保行业；（2）制造业深加工行业；（3）商贸类市场；（4）物流园区；（5）住宿、餐饮企业；（6）租赁、商务服务、港口贸易及机械设备租赁行业；（7）县域和三农中小企业。基于上述几类主要市场主体，以下将详述其经营模式和相关目标类客户融资需求特征：（1）环保行业：低碳、节能、环保是“十二五”时期国家的战略发展重点之一，经历了2011年度对于钢贸、
