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1、题目：中国汽车流通行业月度形势分析会时间：2016年2月1日下午地点：中国科技会B座206会议室 肖政三：今天下午中国汽车流通行业月度形势分析会现在开始，感谢大家在春节临近的时候还有这份坚持，崇敬的职业精神，大家对汽车流通行业的关注我们表示非常的感谢。 在新年到了，春节也到了，新旧交替的时期，还是要按照中国的习惯，在这里要给大家祝福，祝大家在新春快乐，在新年里面有很多漂亮的文章出现在我们的视线里，出现在观众眼前。 今天下午的内容还是按照以前的惯例，是我们所关注的一些新车、二手车还有进口汽车，当然今天还加了一个有形市场。那么有形市场也是我们国家除了4S店流通格局之外重要的补充，它在我们国家也是比
2、较符合我们消费者的一种消费习惯和国情。它的这一年怎么样？我们也把我们有形市场商会秘书长请过来，他还没到，时间关系我们先开始。 先介绍一下这位是我们中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士、这位是中国汽车流通协会进口车专业委员会主任胡丝羽女士。我是中国汽车流通协会肖政三，都是大家的老朋友。在今后的工作中各位媒体朋友对汽车流通行业，对中国汽车流通协会有一些工作表示关注的话，我愿意和大家进行不管什么场合下的一种交流，只要我所知道的我也会配合大家。谢谢大家。 我们现在就进入今天会议的第一项议程，有请我们的郎副秘书长就2016年1月份的库存预警指数有关情况给大家做一个发布，有请。 郎学红：我一会要介绍满意度的
3、情况，让我们的同事给大家介绍一下这个库存预警指数。 （同事）：大家好，今天由我来给大家发布一下1月份库存情况。我们库存预警借鉴了PMI编制方法，1月份预警指数是56.6%，较去年12月份有4个百分点上升，整个指数还是在荣枯线上。表示整个在行业来说还不是那么乐观，相对来说处于悲观的范围里面的态度。五个细分指数来看，库存指数会有明显的好转，库存是越低越好，降到48%，是比较乐观。但是市场需求和平均日销量会有一个大幅度降低，说明市场状况不是特别好。其实在这样一个大家对汽车市场了解的话，在年末、年初的时间，1月份会比12月份冲量的情况下销量会有大幅度的下降，也一个很正常的情况。这两个数据导致了我们这个
4、月的库存预警指数仍然在50%以上，继续上升，达到了56.6%。从业人员和经营状况都基本上持平，差不太多，销量下降，经营状况也会略有下降。 再看各个细分指标来看，在市场总需求上面可以看到明显会有一个下降趋势，上个月大家认为市场下降的话是有11.9%，这个月会有34.5%。认为增长的话可以是从55.3%降低到了23.6%，这都和年底冲量12月份和年初1月份季节变化会有很大的关系。 对于集客量来说也是这样，集客的下降经销商会有大幅度上升，对于增长的判断会有大幅度的下降，从50.3%下降到17.3%。成交率同样也是一样的趋势，10.7%上升到25.5%，增长是从50.3%下降到22.7%。 相应成交价
5、格也是因为去年年底12月份冲量价格压的比较低，为了完成这样的任务，拿到年底的奖励。到了1月份没有这样的压力，在价格上面经销商这端会有所坚持，涨价比例会是从13.2%上升到21.8%，价格下降比例会大幅度下降。 库存相比12月份的压库的情况来看，1月份会有很明显的改善，库存下降比例从15.7上升到30.9%，库存增长比例是从37.7%下降到16.4%，经销商库存压力会缓解。 流动资金状况来说，基本和上月持平，紧张的比例基本持平。充足比例有所下降，从22%下降到14.5%，经销商端资金压力仍然存在。 对市场总需求的判断，同样也是2月份由于春节因素，年底春节因素会有大幅度减少，认为增加的比例只有2.
6、7%，认为减少比例是74.5%，这也是整个一年来看季节变化的一个很正常的一种趋势。经营状况同样也是因为春节因素影响，认为2月份经营状况不好，会占到32.7%。 我们来看总趋势库存预警和库存系数的关系，我们初步判断1月份库存系数可能会和12月份基本持平。 总结整个预警指数我们对市场有这样的判断，从市场需求趋势来说，12月份的冲量，一些消费者在年底也有价格的判断，认为价格比较优惠，促销力度比较大，会购车，新车需求会提前释放。有些消费者在春节前来购车返乡等等因素，会使得12月份市场比较好，到了1月份每年趋势差不多，都会较12月份下降。对于经销商经营状况来说，今年1月份经营状况会比去年12月份相比来说
7、会有一些下降，经销商销量会下降，流动资金会比较紧张，融资状况一般，经销商端经营状况并没有好转。对于销量和库存来看，经销商销量1月份比12月份有一个下滑。年底购车使得经销商压力在库存这方面，一方面在12月份消化库存，使得他库存压力有所减少。到了1月份，厂家对经销商压力没有那么大，经销商销量虽然有所下降，整个库存压力相对来说会好一些。经销商从销量来说在1月份还是库存和销量还是比较舒服的月份。这是1月份的预警数据的情况。我的发布就到这里。 肖政三：感谢，回总也是我们中国汽车流通协会奥的斯执行公司战略合作伙伴，对我们市场进行长时间的研究。 回到我们1月份的情况看，首先库存预警指数往上提了一点，这是符合
8、情理的。为什么？去年12月份的时候大量的冲量基本上对库存销售，老百姓各个消费者购买汽车，这个量12月份就实现了。为什么说是56.6%这样的概念？销售人员的判断，这是基于12月份我们的实际库存系数，这叫做库存系数，就是实际我们的分析使之达到了1.02个月。根据国际惯例来说，这个1.5个月的库存时间的话也就是45天，就说明这个行情不算很高了，库存已经达到了一个预警的份上。我们12月份公布大家应该记得，每个月20号或者22号左右我们公布的库存系数12月份达到了非常好的一个效果，就是压了很多库，1.02个月。也就是32天，如果换成天数的话是这样。12月份大量的销售任务已经完成或者是实现了，再加上厂家一
9、些鼓励政策，让利销售等等，当然也是经销商的实现。在进入1月份的时候，我们这个销售人员说12月份我们火了一把，可能1月份情况不会像12月份那么好了。所以他对市场的根据历史经验的评估，对这个市场的看法，所以说大家认为1月份不算很好，这是符合情理。 春节马上过来，过年的积极性高于市场的积极性。我讲这是一句玩笑华，大家的注意力还是比较平淡，这也是符合我们市场的规律。 接下来有请我们沈秘书长就2015年全年二手车的行情给大家做一个回顾。 沈荣：各位媒体朋友大家下午好，接下来简单跟大家交流一下2015年全年我二手车市场实际的运行状况。应该说到今天为止我们按照中国汽车流通协会的统计口径，当然是全口径，二手车
10、的2015年实际运行状况数据结果已经出来了。应该说2015年给我们包括在座各位，包括我本人对二手车市场的实际运行状况不是很满意，可谓是有喜有忧。喜的是我们二手车市场依然保持了一个正向的增长，忧的是我们实际二手车的增长率居然没有跑赢大盘，没有超过新车。这是在过去十年来我们的二手车市场在实际的运行过程当中还没有出现的一个情况。这种情况应该说一方面我们看到的是行业的热度不减，社会公众对于二手车行业的关注度依然热情高涨。但是反观我们二手车实际交易活跃度，却呈现着一个增幅下降这样一种态势。这说明我们的二手车市场确确实实也遇到了一些困难，一方面有有二手车行业内在发展的冲动，另一方面确确实实我们二手车市场发
11、展进程当中也面临着诸多困难和困境。 接下来简单跟大家回顾一下我们2015年二手车市场实际的运行状况。从我们及的结果来看，全国的二手车的累计交易量是完成了941.71万辆，比14年增幅仅仅是微增了2.32%，交易金额是完成5535.40亿元。应该说这样一个体量的行业、市场应该在我们国民经济中应该发挥更大的作用，这也是我们这个行业在未来需要进一步努力，包括我们所提到的之前可能跟大家反复沟通交流过我们的税收问题，我们的临时产权登记等等都是我们行业未来发展进程当中需要解决的。我们通过行业不断的努力，来去凸显这个行业在国民经济当中的贡献力量。就12月当月的交易情况来说完成了101.68万辆，环比上升20
12、.13%。参加我们的会议的朋友应该都知道，我们之前在协会相对的重点企业的口径当中，我们一直给大家描述一个体现，从2000年一直到今天我们二手车的月度交易情况构成一个曲线图，那个曲线图可以直观显示出我们二手车市场年度以及月度的变化情况。那条曲线上我们可以看到是40度的斜率，凸显是一个二手车行业快速发展基本的态势和趋势。另一方面揭示了我们每年年终是二手车交易的一个活跃期。今年也不例外，我们在12月份的时候达到了101.68万，这个数字也是我们近年来在2000年以来二手车交易月度交易突破100万，这是第一次。所以刚才跟大家介绍我们的二手车交易市场的实际运行状况有喜有忧，这点也是我们一个喜的小的参照。
13、 12月当月的交易金额是611.19亿元，环比上升21.51%。应该说12月在量价齐涨的情况下，我们二手车的交易呈现了反弹的态势，和11月相比，我们二手车市场带有恢复性特征这样一种增长。当然我希望这种增长能够在2016年有一个延续。 从这个图上大家可以看到12月比11月增幅达到了20%的幅度，在过往月度变化过程中，也是较少出现。 从全年的情况我们可以看到代表着2015年全年二手车交易月度的环比变化情况可以看到，在2015年的10月到11月增幅，特别是11月有明显的下振。年初的时候在3月份达到44%的增幅应该说也是我们在二手车交易季节性因素变化影响所体现的一个基本的特征。 从这张图上可以看到从2
14、011年到2015年，当然我们这张图显示的是全口径的统计，我们在2013年之前应该说是协会的全口径的统计和企业口径两个统计口径同步进行。2011年修正过的全口径统计，5年时间里，十二五期间我们国家二手车市场交易情况一个变化情况。整体来说我们在过去五年当中二手车交易规模还是呈现一个比较稳健增长态势。2015年我们交易增幅出现一个比较明显的回落、收缩。2012年是凸显我们行业当中在过去十几年当中比较具有代表性的增长幅度，10%以上。在十二五期间我们的二手车的交易的增幅实际上没有一个特别明显的变化。一方面是反映了我们市场在过去几年当中，毕竟这个市场和新车市场经碰行业相比，他有5到6年滞后期。市场当中
15、，二手车交易过程当中所显现的增幅还是呈现相对比较平稳的态势。但是2015年的实际的市场运行状况确实让我们感到一丝忧虑。 从地区交易情况来说，华东地区继续保持领先，全年来看华东地区占了32%，华北地区占了19%，中南地区占将近20%，西南地区占16%，东北地区占7.4%，西北地区占5.1%。应该说我国东部地区华东、华北、中南应该说占比已经构成了我们的主要二手车的，按照六大经济区划分，是我们二手车市场的主要的交易区段。从这样具体数量分布结构，华东地区是304.88万，中南地区188.12万，华北地区184万，西南地区146.78万，东北地区不到70万，西北就更少。这个也和我们国家整体汽车市场，新车
16、市场的区域分布以及我们经济发展的地域上的差异有直接的关联，也进行了同样一种印证就是汽车市场的活跃度，汽车市场的发展水平和经济发展水平是密切相关的。 从省市的划分来说我们看到了广东依然是交易最大，占比是接近10%。江苏是占了7.78%，四川占7.72%，北京占7.2%，山东占7.17%，浙江7.11%。应该说排名前十个交易量省份占据我们国家二手车交易总量66.23%。从这样一个数据上我们可以看到我们实际上在整个汽车市场当中按照31个省市来划分，我们的交易市场，二手车市场的发育程度还有很大的空间。十个省市占据67%，三分之二是由十个省市来占据，说明我们其他还有很多的省市还具有很大的想象的空间。未来二手车市场那种接续发展的能量还是巨大，这种巨大的能量释放得益于
