（行业分析）轮胎行业分析

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1、轮胎行业分析市场状况及预测2005年轮胎行业1-9月完成情况 1、 轮胎生产快速增长势头不减据中国石油和化学工业协会统计，轮胎产量达2.24亿条（含部分摩托车胎），同比增长29.0%，其中子午胎1.02亿条，同比增长39.5%，占轮胎总产量的45.56%。据此推算，全年轮胎产量将达3亿条，其中子午胎产量将达1.3亿条。另据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，44家轮胎企业轮胎产量达1.14亿条，同比增长17.84%，其中子午胎产量7416.86万条，同比增长32.19%，子午胎产量已占轮胎总产量的65.13%。在子午胎中，全钢载重子午胎产量1728.59万条，同比增长51.57%，半钢子午胎产量56

2、88.27万条，同比增长27.25%；斜胶胎产量39.17万条，同比下降2.02%。2、 轮胎出口交货量和交货值均创历史新高据国家海关总署统计，进口轮胎143.4万条，同比下降0.9%；进口金额9591万美元，同比增长11.29%；出口轮胎6861.3万条，同比增长43.35%；出口金额2.41亿美元，同比增长66.2%。另据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，41家轮胎企业出口轮胎4853.29万条，同比增长26.51%，占轮胎总产量的43%；出口轮胎交货值174.8亿元，同比增长52.79%，占轮胎销售收入的33.98%，交货值的增长比交货量的增长整整高了26个百分点。“十一五”末轮胎年产量将达

3、3亿条 子午化率达70 从北京橡胶工业研究设计院50周年院庆暨橡胶工业发展论坛上了解到，未来5年，我国轮胎工业仍将保持快速增长态势，到2010年，轮胎年产量为3亿条，其中子午线轮胎21亿条，子午化率达70，斜交胎09亿条，占30，而安全、节能、环保将是轮胎工业未来发展的主旋律。我国轮胎工业经过几十年的发展，形成了比较完整的工业体系，汽车轮胎年产量已超过2亿条，成为仅次于美国的第二轮胎生产大国。近几年，随着汽车工业的迅猛发展，轮胎工业的增长速度更是令世人瞩目，2000年至2004年，轮胎总产量都在以10以上的速度增长，子午线轮胎的平均增长率更是达到30以上。但我国轮胎工业在产品结构方面仍有不足，

4、目前仍以斜交胎为主，子午化率仅接近50。据了解，子午胎比斜交胎节油57，更加安全、节能和环保。未来5年，我国轿车子午线轮胎将会转型。具体表现在，子午线轮胎的扁平化趋势加快，子午线轮胎的高速性能提高，以及开发不同功能子午线轮胎等；载重轮胎由目前中型为主逐渐向重、中、轻多品种发展，包括向无内胎、宽基轮胎方向发展，采用高强度骨架材料，达到轮胎轻量化、降低轮胎滚动阻力和节油，提高载重子午线轮胎的翻新率等；同时，工程子午线轮胎出现，并且发展步伐在加快。业内人士认为，国内轮胎企业要加大科技投入，不断更新轮胎制造技术，加强基础理论研究，强化产品检测与试验研究，建立具有自主知识产权的自动化生产线，目前，随着国

5、内轮胎产量的提高和对于轮胎试验检测及原始创新重要性认识的增加，建设轮胎试验场的迫切性越来越显著。 世界轮胎市场预测据总部设于英国LMC International公司调查，19952002年世界轮胎市场平均增长率为3.1%，预测20022008年为3.6%。这就预示未来几年世界轮胎需求量将呈现进一步的增长。2004年世界轮胎市场规模为12.3亿条，2008年预计将达到14.07亿条，4年间将增加1.77亿条。从2008年世界轮胎市场分析，欧洲的轮胎市场仍然最大，将达到4.41亿条，占世界总量的31%，比2004年增长10%；北美为4.08亿条，占世界总量的29%，比2004年增长8%；日本为1

6、.31亿条，占世界总量的9%，比2004年增长5%。以上这些发达国家增长幅度在5%10%，但这些国家在世界市场中的比例已从2004年的77%降到2008年的69%。与此相对应，中国的发展速度将最快，预计2008年轮胎市场将达到1.16亿条，占世界总量的8%，比2004年增长67%。除中国、日本外，亚洲其他国家为1.4亿条，占世界总量的10%，比2004年增长27%；南美为4800万条，占世界总量的3%，比2004年增长12%；非洲为3200万条，占世界的2%，比2004年增长12%。由此可见，发展中国家和地区2008年的轮胎市场增长速度要比发达国家快。市场格局及竞争者分析国内轮胎市场的三大方阵

7、目前国内市场上轮胎生产企业可以分为三大方阵：第一方阵是世界轮胎前三强米其林、固特异和普利司通在中国的独资和合资企业。这三家在国内轿车、轻卡子午胎的市场以及高档、高速度级等子午胎市场中占据统治地位。第二方阵是韩国韩泰、锦湖和印尼佳通等在内地的合资和独资企业，在技术中档的轿车、轻卡子午胎市场水平较为接近，占领着较大的市场份额。第三方阵是原国家重点企业和遍布各地的中小企业，凭借低廉的价格还占领着相当的市场。 国内竞争者国家质检总局2005年9月1日向全国港子午线轮胎十大名牌企业颁发了证书和奖牌。1、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 双钱轮胎 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司始创于1990年，由国内最

8、早生产轮胎的原国家一级企业上海大中华橡胶厂和上海正泰橡胶厂强强联合组建，是国内知名的轮胎制造、轮胎研究、轮胎出口的综合性大型企业。1992年改制为股份制企业，成为我国轮胎行业首家国有资产控股发行A、B股的上市公司。 公司总股本88947万元，其中国家股60836万元，占68.4%；法人股1513万元，占1.7%；已流通的A股2288万元，占2.6%；已流通的B股24310万元，占27.3%。 公司为汽车工业和交通运输业的重要配套企业，2004年被上海市科学技术委员会评定为上海市高新技术企业。主要产品有全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线轻型卡车轮胎、全钢子午线工程工业轮胎、斜交载重汽车轮胎、斜交

9、轻型卡车轮胎、农用胎等。公司核心产品为全钢载重子午胎，是国家鼓励发展的高新技术产品。 截止2005年9月底，公司核心层在册人员5284人，在岗为3869人。 公司的创业者于1929年和1935年分别创立了我国橡胶行业民族工业的“双钱”、“回力”品牌，将引进技术与自主创新相结合，研发制造了中国轮胎行业的多个第一：第一条汽车轮胎（1934年）、第一条全钢子午胎（1964年）、第一条轿车子午胎（1982年）、第一条全钢工程胎（2002年）、第一条全钢工业胎（2003年），培育和带动了中国轮胎产业的发展。 近年来，公司加大企业改革、对外开放、结构调整和资产重组的力度，形成了以轮胎为主业，制皂、电池、油

10、墨多元发展的格局。 公司拥有核心层企业双钱载重轮胎公司、大中华正泰轮胎公司；以及如皋轮胎有限公司、东海轮胎有限公司、泗泾橡胶有限公司、欣业公司等全资、控股子公司及参股或合资企业近20家；并建有国家级技术中心轮胎研究所，技术研发力量雄厚。公司已分别通过了国际权威机构美国交通运输部（DOT）、欧洲经济委员会（ECE）及巴西INMETRO的质量认证，在国内通过了ISO9001质量体系认证、国家强制性产品认证（“CCC”认证）和ISO14001环境体系认证；目前正在实施ISO/TS16949质量认证。 公司积极实施品牌战略，培育和发展自主品牌。在多次获得上海市用户满意产品、上海市名牌产品的基础上，20

11、03年，双钱轮胎被广大消费者推荐为中国轮胎市场产品质量用户满意最具竞争力的第一品牌，并列为中国橡胶工业协会推荐的十大民族品牌之首。2004年9月，双钱牌全钢子午线轮胎荣获“中国名牌产品”。2004年11月，“双钱”全钢子午胎又荣获“中国轮胎市场畅销第一品牌”。 公司享有自营进出口权，产品销往国外80多个国家和地区，国内市场分布31个省、自治区和直辖市，并为国内一汽、重汽、沃尔沃、宇通、金龙等30余家重点汽车制造厂配套。产品规格品种较为齐全，在国内外市场上具有较强的竞争力。2004年，公司（母公司）生产轮胎外胎385.14万条，同比增长29.9%；销售收入34.33亿元，同比增长32.7%，其中

12、内销25.44亿元，同比增长30.3%；外销1.07亿美元，同比增长38.6%；实现净利润11567万元。公司为国家大型工业企业500强企业；中国石油和化学工业百强企业；上海百强企业；全国外商投资双优企业；世界轮胎企业75强等。公司将坚持和落实科学发展观，以市场为导向，以创新求发展，实施“一厂一品一名”经营战略，不断提高企业原创技术和核心技术，推进产品结构调整，大力发展循环经济，努力为中国乃至全球的大中型交通运输车辆提供安全、先进、经济、绿色的轮胎，成为中国第一、亚洲先进、世界有名的轮胎制造商。2、广州华南橡胶轮胎有限公司 万力轮胎 广州市华南橡胶轮胎有限公司（简称“华轮”）是全国第一家引进技

13、术专业生产子午线轮胎（万力、万里星、新迪）的企业，公司年生产能力500万条，是目前我国华南地区最大的子午线轮胎生产基地。先后被评为 “中国石油和化学工业百强企业”、“2003年度广东省优秀企业”、“广东省百强企业”。 华轮生产技术从美国费尔斯通引进，设备由美国、日本、德国等引进，装备性能和生产技术在国内同行业处于领先水平。2003年1月，华轮被评为广东省“省级技术中心”；2003年5月，华轮通过评审，获得“广州市高新技术企业”称号。现在华轮是国内子午线轮胎规格花纹最齐全的厂家，生产轿车轮胎从80至35系列、载重胎有无内胎和有内胎共10个系列400多个规格花纹产品，每年均有30多个新的规格花纹品

14、种推向市场，生产和研发能力在国内处于领先地位，高档轿车子午线轮胎多次填补国内自主设计开发和生产空白。 华轮已经通过了ISO9001认证、ISO14000的环保认证、德国汽车工业VDA6.1质量体系认证，中国轮胎产品强制性（3C）认证和美国DOT、欧盟ECE、澳大利亚ADR23、中东SASO等国家产品认证。2002年10月，通过了国家强制性产品认证（即“3C”认证）；2003年通过了汽车配套行业最新国际标准ISO/TS16949：2002体系认证。 公司产品在国内先后与一汽大众、一汽红旗、一汽解放、二汽东风、长丰猎豹、海南马自达、郑州日产、广州五十铃等多家国内知名汽车厂家配套，通过多年的努力，“

15、万力”、“万里星”轮胎逐渐树立起中高档的品牌形象。现产品70%以上供出口，远销欧美、澳洲等90多个国家和地区。作为高新技术产品，“万力”轮胎被国家商务部列入“重点扶持和发展的名牌出口产品”、“广州工业重点培育发展具有知识产权的名牌产品”，2003年11月被中国橡胶行业协会评定为“中国轮胎十大民族品牌”之一，2004年9月“万力牌”全钢子午线轮胎荣获“2004年度中国名牌产品”称号。3、杭州中策橡胶有限公司 朝阳轮胎 杭州中策橡胶有限公司，其前身为杭州橡胶总厂，始建于1958年，至今已有40余年历史。1992年7月，与香港中策投资有限公司共同合资创办了杭州中策橡胶有限公司。公司拥有杭州朝阳橡胶有

16、限公司与杭州富春江化工有限公司等子公司与十多个分厂，主要生产各种规格的子午线轮胎、载重轮胎、轿车轮胎、工业轮胎、农业轮胎、摩托车胎、自行车胎、手推车胎、橡胶履带、胶管和橡胶杂件等14大系列2230多个品种规格的产品。企业通过多年技术改造，目前已形成年产1700万套轮胎、其中800万套半钢子午线轮胎、250万套全钢子午线轮胎、6000万套自行车胎、10万条橡胶履带、55.5万米运输带，200万米胶管的专业化生产规模。其中，轮胎产品通过了中国轮胎产品质量认证，并获得国际权威机构美国国家交通运输部（DOT）、欧洲经济委员会（ECE）及巴西INMETRO的质量认证。自行车胎是国家名牌产品，产品技术水平与生产规模均处于国内领先地