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1、分公司两核风险管理部2016年10月 1 新契约回执E化签收出台背景及执行要求 目录 2 一 为什么要推回执E化 二 我们的 外患内忧 三 监管新形势 总部新要求四 分公司推动 追踪措施介绍五 长湖区回执E化签收达成情况 一 为什么要推回执E化 出台背景 3 保险行业协会定期开展人身保险服务质量评价工作 并根据评价指标得分高低 将保险公司服务评级分为A B C D四大类 向社会公布评价结果 据悉 后续还会将服务评级结果印制在保单封面上 保单15日送达率是服务评级中一项极为重要的考量指标 该指标要求从消费者填写投保单信息之日起至消费者签收保单回执之日止必须控制在15天 自然日 之内 影响 客户签
2、收的快慢 直接影响保单15日送达率达成的好坏 保单15日送达率达成的好坏 直接影响公司服务评级得分的高低 公司服务评级得分的高低 直接影响业务伙伴展业环境的优劣 二 我们的 外患内忧 同业竞争压力 15日送达率与同业保险公司相比远远落后 外患 4 捍卫平安的服务品牌 服务口碑是全体平安人义不容辞的责任 二 我们的 外患内忧 兄弟机构竞争压力 保单15日送达率达成全国第44名 倒数第二 比系统最优机构落后近8个百分点 比系统均值落后近4个百分点 形势极其严峻 数据截至2016年8月 累计达成 内忧 新要求 15日送达率 处罚措施 承保超3天不回销回执 系统自动扣分扣款 三 监管新形势 总部新要求
3、 6 9 五 鹰潭中支回执E化签收达成情况 截止7月31日 8 15日送达率 承保即签收 执行没有任何借口使命必达 牢记目标及要求 附 回执E化签收您必须知道的事儿 一 线上产品承包后投被保人同一人指导客户在金管家APP签收回执 投被保人不为同一人的 在纸质保单下发后撕下客户签字的公司存档联寄回中支 二 保单承保后请立即指导客户登陆金管家APP下载阅读电子保单并签收回执 纸质保单是否下发和送达不影响回执的签收 三 承保后超3日未签收 系统自动执行扣分扣款 业务员 品质扣分2分 扣款100元注意均为到时间自动扣款扣分 注意 影响晋升 影响荣誉业务员的评定和资格的享受 取消移动保全的资格 影响 常
4、见问题解答 Q1 保单回执签收界面提示没有找到需要签收的保单 可能存在哪些情况 A 1 登陆的手机号不正确 2 五项信息不正确 3 投保后已变更手机号 4 该单已经完成签收 5 该保单不属于E化签收的范围 Q2 我已经指导客户操作E化签收 但是保单仍显示为 未回销 状态 是什么原因 A 未回销状态包括两种情况 1 未签收未回销 登陆口袋E发送 签收邀请 指导客户在金管家完成签收2 已签收未回销 客户已完成签收 但公司后台未完成审核 如果后续没有下发问题件 则无需做额外处理 Q3 我如何获知 识别客户是否完成签收 A 如果在口袋E中 仍有 签收邀请 按钮 说明客户未完成签收 否则 说明客户已经完成签收 Q4 保单签收与保单回访是同一回事吗 A 保单签收与保单回访不是同一回事 操作的先后顺序为 承保 签收 回访 在金管家APP完成 保单签收 后 即可按需选择 自助回访 或 电话回访 注意 选择了 电话回访 就不能操作 自助回访
