同业研究011--民生银行私人银行资料

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1、 同业研究同业研究 011 民生银行私人银行民生银行私人银行 摘要 摘要 自 2007 年 3 月中国银行在国内率先推出私人银行业务以来 各大国有银行及股 份制银行相继设置专门机构以开拓高端理财市场 进入 2008 年后 以争夺高端客户为目标的 私人银行市场竞争愈演愈烈 而中型股份制银行 民生银行也宣布加入战局 面对背景强 大的国有银行以及近年来处于领先团队的招商私人银行 民生银行如何打好这场争夺高端客 户资源的私人银行之战 如何发挥自己的优势抗衡传统国有银行和招商私人银行的市场老大 地位 是最近几年他们在个人金融业务条线的攻坚重点 民生紧紧抓住自己 民营企业银行 小微企业银行 高端客户银行

2、的战略定位 坚持发挥自己在小微企业领域的专业特长 通过 实现 私银 与 小微 的理想化对接来开展民生特色的私人银行业务 本文通过对民生银 行这个中等体量的股份制商业银行在私人银行领域的战略定位 发展历史 业务成绩 组织 与业务模式 竞争优势的总结 以及与招商私人银行的数据对比等角度 详细分析了民生银 行的私人银行发展之路 以期为恒天开拓私人银行量级的个人金融业务提供一定参考 目录目录 一 民生私人银行总体概括 1 一 民生银行私人银行战略定位 2 二 民生私人银行的运营状况 2 一 私人银行的发展历史 2 二 私人银行业务成绩 3 三 私人银行的组织模式 5 三 民生私人银行的竞争优势 6 一

3、 广泛的客户基础 围绕民营企业主的高端客户优势 6 二 民生私人银行创新业务 PE 产业链 CTC 撮合业务 7 三 创新的营销模式 专业工作室团队业务模式 9 四 特色非金融增值服务 11 四 民生私人银行与招商私人银行对比 12 一 招商私人银行业绩领先 民生穷追不舍 12 二 民生私人银行追赶招商的筹码 14 内部资料 仅限交流之用 严禁外传内部资料 仅限交流之用 严禁外传 一 一 近 略定 续提 行 二 民 基本 的深 融的 客户 一一 2 间 上上的的 来源 民生银行民生银行私私 近年来 民生 定位 持续打 提升 经营业 其中高端客 二次腾飞 的 民生银行事业 本形成 随着 深化和逐

4、步的 的两轮改革 户为目标的战 一一 私人银 私人银行行 2008年6月 中国民生银 的的客户客户提供全 源 新闻检索 恒 私私人银行战人银行战略略 生银行紧密围 打造 特色银行 业绩大幅增长 户的银行就是 的重要核心业 业部改革 分 着民生银行事业 的上轨道也产 已经逐步形成 战役提供强有 行行的发展历的发展历史史 民生私人银行 银行私人银行 全方位金融与 恒天财富 一 民一 民生生 略略定位 定位 围绕着 民民 行 和 效益 民生提出做 是指私人银行 业务 分行转型今年 业部制的改革 产生了大量的 成了一套自己 有力的支持 二 民生二 民生私私 史史 行加入了以争 行践行 高端 与非金融服

5、务 私私人人 生生私人银行私人银行 民民营企业银营企业银行行 益银行 的经 做民营企业的 行 私人银行 年来取得巨大 革更加深化 私人银行客户 己的做这种大 因此 民生银 私私人银行人银行的的 争夺高端客户 客户的银行 搭建让客户 人人银行发展银行发展历历 总体概括总体概括 行行 小微企 小微企业业 经营目标 并 的银行 小微 行已经成为民 大成功 民企 产生了大量 户 同时 民 大型战役的经 银行启动高端 的的运营状况运营状况 户为目标的私 的理念 主 户通往更高成 历历程 程 业业银行 高银行 高端端 并取得显著成 微企业的银行 民生银行推动 企 小微 量的高端服务 民生经过事业 经验和方

6、式 端客户战略定 私人银行市场 主要面向金金融融 成就的桥梁 端端客户银行 客户银行 成效 盈利能 行 高端客户 动 战略转型 两大市场定 务对象 小微 业部改革和小 为以争夺高 定位势在必行 场中来 四年 融融资产800万资产800万 的战 能力持 的银 和 位已 微金融 微金 高净值 行 年的时 元以元以 二 私人银行业务成绩 二 私人银行业务成绩 四年以来 民生银行将私人银行战略与民企战略紧密结合 通过信托 基金 证券等外 部机构 重点发展私募股权投资基金 集合信托计划 定向增发 阳光私募 资金撮合等业 务 不断丰富产品线 以个性化非金融服务提升私人银行品牌形象 进一步完善客户服务体 系

7、 截止目前 民生银行已在全国 29 家分行设立私人银行中心 基本覆盖了国内主要经济 区域 并获得各方机构的认可 民生银行私人银行获奖明细 已在全国 29 家分行设立私人银行中心 基本覆盖了国内主要经济 区域 并获得各方机构的认可 民生银行私人银行获奖明细 2012 年中国投资人 LP 发展卓越贡献奖 2012 年中国投资人 LP 发展卓越贡献奖 2011 年中国 PE VC 最佳募集私人银行 2011 年中国 PE VC 最佳募集私人银行 2011 年 每日经济新闻报社 金鼎奖 年度最佳私人银行品牌 2011 年 每日经济新闻报社 金鼎奖 年度最佳私人银行品牌 2010 年中国金融投资榜 中国

8、最佳私人银行 2010 中国金融投资榜 中国最佳理财产品 2010 年中国金融投资榜 中国最佳私人银行 2010 中国金融投资榜 中国最佳理财产品 2009 年度第七届中国财经风云榜 最具投资价值银行理财产品 2009 年第二届最受尊敬银行评选 2009 年最佳服务私人银行 2009 年度第七届中国财经风云榜 最具投资价值银行理财产品 2009 年第二届最受尊敬银行评选 2009 年最佳服务私人银行 2009 年最受商务人士钟爱品牌 2008 年 21 世纪金融年会 2008 年度最具成长力私人银行 2009 年最受商务人士钟爱品牌 2008 年 21 世纪金融年会 2008 年度最具成长力私

9、人银行 来源 新闻检索 恒天财富 与此同时 私人银行金融资产规模 客户数量 业务效益等得到快速提升 截止2012年6 月 私人银行客户数量超过7 400 户 比上年末增长超过60 私人银行客户数量超过7 400 户 比上年末增长超过60 中间业务收入实现2 92 亿 元 同比增长137 4 翻了一倍多 中间业务收入实现2 92 亿 元 同比增长137 4 翻了一倍多 管理金融资产规模1 158 91亿元 比上年末增长69 43 民生私人银行业务各指标明细 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 6 月 管理金融资产规模1 158 91亿元 比上年末增长69 43 民生私人银行业

10、务各指标明细 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 6 月 零售客户数 日均总资产 50 万以上 零售客户数 日均总资产 50 万以上 7 63 万 10 7 万 17 61 万 20 6 万 零售客户 日均总资产 50 万以上 存款规模零售客户 日均总资产 50 万以上 存款规模1070 7 亿 1305 8 亿 1711 1 亿 2047 5 亿 私人银行客户数 私人银行客户数 1229 2485 4650 7400 私人银行客户金融资产规模 私人银行客户金融资产规模 254 亿 452 亿 684 亿 1159 亿 私人银行中间业务收入 私人银行中间业务收入 1 37

11、亿 2 89 亿 2 92 亿 私人银行网点数量 个 私人银行网点数量 个 12 17 29 来源 民生银行 恒天财富 2008年资本市场的低迷催生了理财市场的火爆 民生银行在该年在国内率先以事业部体 制 见 三 私人银行组织模式 发展私人银行业务 同时 民生私人银行首倡 咨询驱 动型 的发展模式 在金融服务领域 整合行内平台 构建了涵盖资产管理 投资银行 信 贷融资 财务顾问 财富规划 行业研究等领域的服务体系 进入2009年 民生私人银行部加快与国际接轨 短时间内汇聚了一批优秀的金融人才 初步形成了国际化 外资金融机构工作背景占比34 5 多领域 银行 证券 基金 保 险 房地产等行业 高

12、素质 58 以上具有硕士以上学历 的私人银行人才队伍 通过专 家团队的运作 打造高净值个人和家族企业的综合金融平台 从2009年至2012年6月的三年半时间内 民生私人银行所管理的私人银行客户金融资产从 最开始的254亿增至1159亿元 私人银行客户数更是实现了6倍的增长 从最早的1229人增至 7400人并还在持续增长 根据最新的民生银行2012年三季度报告 截止三季度末 私人银行 客户数已经达到8 695户 比上年末增长86 99 管理金融资产规模达到1 351 86亿元 比 上年末增长97 73 截止三季度末 私人银行 客户数已经达到8 695户 比上年末增长86 99 管理金融资产规模

13、达到1 351 86亿元 比 上年末增长97 73 与今年半年报的数据相比 仅一个季度 私人银行客户数和金融资产规 模就实现了17 5 和16 6 的增长 从中间收入来看 私人银行中收增长迅猛 继2011年实现了2倍的中收增长之后 2012 年私人银行再次发力 仅上半年的中间收入就达到了2 92亿 全面的超过了去年全年的收 入 仅上半年的中间收入就达到了2 92亿 全面的超过了去年全年的收 入 实现了规模以及收益的双丰收 来源 恒天财富 2009年2010年2011年2012年9月末 私人银行客户数 位 1229248546508695 客户金融资产规模 千万元 254045206840135

14、10 1229 2485 4650 8695 2540 4520 6840 13510 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 民生私银客户数与金融资产规模持续增长民生私银客户数与金融资产规模持续增长 三三 于大 私人 很大 模式 私人 2010 肯定 来源 三三 私人银 私人银行行 民生银行是 大零售模式 人银行完全独 大 拥有自己 式下的私人银 人银行要大很 从国际私人 0 年 5 月 5 日 定了事业部模 源 中国民生银 行行的组织模的组织模式式 是国内率先以 民生银行将私 独立运作 包 己的战略 并且 银行就像是再 很多 人银行的发展

15、 日 上海银监 模式的重要性 银行 式式 以事业部体制 私人银行和零 括团队建立 且可以随时根 再造一个行内 展经验来看 成 监局在对农行 性 鼓励中资 中国中国民民 发展私人银行 零售银行并列 业务开展 根据市场需求 的小银行 其 成熟市场上的 行私人银行部 私人银行继续 民民生银行组生银行组织织 行业务的商业 列为两个平行 绩效考核 求推出新产品 其投入成本和 的大多数私人 部的批复中明 续探索适合本 织织结构图 结构图 业银行 所谓 行部门 事业 业务开展场 品 修正服务 和政策独立性 人银行业务都 明确要求其建 本土的事业部 谓事业部制 业部模式下的 场所等 独立 务模式 事业 性相对

16、零售模 都采取事业部 建立事业部模 部模式 不同 民生 权限 部制 模式的 模式 模式 和其 一一 中 年轻 合民 为主 近 款客 务板 可见 人银 另 并在 计计发发 6464万万 户达 展奠 其现 要客 量庞 其他银行相比 一一 广泛的广泛的客客 中国民生银行 轻 高净值人 民生自身民企 主要目标客户 依托民企 依托民企 近年来 中国 客户12 477 户 板块中 有余 见 民营企业 银行高端客户 另一方面 2 在2009年下半 发发放小微企放小微企业业 万万户 贷款户 贷款户户 达到约21万户 奠定了良好的 综上 民生 现有公司客户 客户渠道来源 庞大 比 民生银行 客客户基础 户基础 行 2012 中国 人士多为 富一 企 小微金融的 户的高端客户 小微市场小微市场的的 国民生银行民 户 一般贷款 余额民企一般 已经成为民生 户身份大有重 2009年2月 半年提出了 业业贷款6000贷款6000多多 户户超过18万超过18万户户 户 这21万的 的客户基础 生银行民企 小 户 小微客户 源 基于民企 三 民生三 民生私私 行在私人银行 围绕民 围绕民营营 国私人银行市 一代 企