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1、1 投资者演示材料2017年11月 全球作物保护领军企业之一的安道麦农业解决方案有限公司 AdamaAgriculturalSolutionsLtd 与湖北沙隆达股份有限公司完成合并 打造唯一一家在中国证券市场公开交易的一体化跨国作物保护公司 合并后的公司将更名为安道麦 在阅读或使用此文件前 您必须阅读以下条款 细则 限制 通知 约束 确认及陈述 以下合称 条款 在接受 阅读或使用此文件时 您确认及同意受条款约束 并同意以符合条款的方式为此文件披露的资料保密 如果您不接受任何条款的全部或部分 请立刻将此文件退回公司 此处资料及任何向您进一步提供的资料均属高度机密性质 并只供您参考和使用 此处资
2、料及任何向您进一步提供的资料均属公司专有信息的一部分 在任何时候不得在未取得公司事先的书面同意下 以任何方式 不论是全部或部分 复制 转载或转发或授权关联人士或代表复制 转载或转发至其他人士 依照适用法律规定的披露除外 除非另有说明 准备此份文件的资料乃从公司或独立第三方取得 而该等资料并未经过任何司法管辖区的监管机构审阅 此文件并非意图提供为此文件有关的事宜提供完整的描述 针对此文件 其内容以及任何有关的书面或口头通讯的准确性 可靠性 正确性 公平性或完整性 任何人士 为免疑问 此等人士包括但不限于公司以及其关联机构 控制人士 董事 管理人员 合作伙伴 雇员 代理人 代表或前者各方的顾问 不
3、会提供任何明示或暗示的陈述 保证或承诺 也不会接受任何责任或义务 另外 此文件内的分析不构成 也不代表公司或任何其控股公司 子公司或关联机构的资产 股票或业务评估 即使这些资料含有评估 该评估也只应被视为初步评估 并只适合在本文件所述的目的 同时 该评估也受各种假设所限 未得公司事前书面同意 该评估不得被披露或作其他用途 此文件的资料并未有考虑到一项或若干牵涉真实或潜在控制权变动的交易 而该等交易可能对估值或其他方面有重大影响 此文件的内容不应被依赖而成为对将来的或任何的承诺或陈述 此文件的内容不构成或被解读为任何监管 估值 法律 税务 会计 投资或任何形式的意见或其部分 此文件的内容不构成或
4、被解读为任何推荐 招揽 要约 或承诺 或其部分 购买 出售 认购或包销证券 提供信贷或保险或进行任何交易 同时也不应视为在任何司法管辖区的证券销售或交易 在该等司法管辖区登记或符合资格前进行该等证券销售或交易并不合法 除非得到书面同意 任何向您提供此文件的第三方不应作为您的财务顾问或受托人 在您进行任何交易前 您应确保您充分了解该交易的潜在风险及回报 在进行此类决定前 您应咨询您认为必要的顾问 包括您的会计师 投资顾问以及法律和税务专家 就您或任何向其披露此等资料的人士使用及依赖此等的资料方面 公司及其附属机构 控制人士 董事 管理人员 合作伙伴 雇员 代理人 代表或前者各方的顾问并不承担任何
5、形式的责任 包括疏忽或其它 此文件的内容可能在任何时间有所修正或改变 而不另行通知 这里的资讯包含若干有关公司的计划 信念 策略和成长前景以及有关中国经济和公司所在行业预期增长的前瞻性陈述 该等陈述乃根据不同假设而作出 同时亦受各种风险和不确定性所限制 有鉴于存在此等假设 风险和不确定性 此处所述的未来事实 事件和状况可能未必发生 而实际结果可能跟前瞻性陈述所预期或暗示的状况带有重大分别甚至出现相反情况 前瞻性陈述并构成未来表现的保证 公司以及其附属机构 控制人士 董事 管理人员 合作伙伴 雇员 代理人士以及前者顾问不会对以下负上责任 1 提供额外资讯 2 更正此文件的误处 或 3 基于任何原
6、因更新或以其它方式修改此文件 其更新或修改的原因包括但不限于反映任何发出此文件的日期后出现 发生或被知晓的新资讯 事件或状况 法律声明 2 您在此向公司及其附属机构 控制人士 董事 管理人员 合作伙伴 雇员 代理人 代表或顾问确认及陈述 1 您是有关适用的法律法规以及附属规则内定义的 专业投资者 拥有财务和商业事务的知识和经验 并具有能力评估利害和审视公司及其股份 2 在您所处的司法管辖区内 依照有关法律 您为一名可合法管有此文件的人士 和 3 您会 或将会 自行研究公司及其股份 并已获取 或将获取 有关投资公司股份的独立意见 此文件内的资讯不应构成任何合同 承诺或投资决定的基础或就有关任何合
7、同 承诺或投资而被依赖 任何潜在投资者将须在购买合同内确认除有关合同内写明外 他 她 它并未有依赖陈述或保证或被任何陈述或保证诱导签订该合同 此文件不构成一项有关任何证券销售或购买的要约或邀请 任何有关要约或邀请将只会通过一份符合有关法律的招股章程或要约通函而作出 任何购买或认购证券的决定应该只基于该等有关要约或邀请的招股章程或要约通函内的资讯而作出 此文件的资料或资讯并不构成 1 一份公司的招股章程 拟发行的招股章程或招股章程内的摘录或缩略版的广告或有关司法管辖区内的有关证券法规下的含有广告或邀请的广告 邀请或文件 或 2 在任何有关司法辖区进行一项不符合该辖区法律或不能利用该辖区法律下豁免
8、而该资料或资讯可作出重大修改而无须通知的公众要约 发布此文件可能受法律限制 而管有此文件的人士应自行了解并遵守有关限制 无法遵守该等限制的行为将可能构成违反有关证券法规 法律声明 3 Contents 4 发行方案 5 今日主讲人 6 自2014年2月起担任总裁兼首席执行官 从2017年开始兼任整合后公司的总裁兼首席执行官 2006年加入安道麦解决方案曾担任 中国农化总裁兼首席执行官 2013 2014 解决方案副首席执行官成立并领导解决方案的全球资源部企业发展及资本市场主管在此之前 曾担任高盛纽约及伦敦投资银行部就职 并担任执行董事斯坦福大学商学院及法学院博士学位 2017年加入整合后公司担
9、任中国区高级副总裁全面负责我们的中国区运营 致力于扩大市场覆盖 拓展公司运营及研发能力在此之前 曾担任中国农化党委书记兼董事长 并曾管理中国化工集团公司旗下子公司江苏淮河化工有限公司和江苏安邦电化有限公司安礼如先生拥有南京大学工商管理硕士学位 化学工程硕士学位和应用化学学士学位 安礼如负责中国区的高级副总裁 ChenLichtenstein总裁兼首席执行官 PleaseaddAviramLahavbetweenChenandMr An Howdowedealwiththefactthatnotallthreepresenterswillbeatallmeetings 自2010年起担任首席财务
10、官 从2017年开始也担任整合后公司的首席财务官在此之前曾担任 SynergyCables首席执行官DeltaGalilIndustries首席执行官及首席财务官EuropcarIsrael首席执行官MediterraneanCarAgency首席财务官注册会计师 并完成哈佛商学院高级管理项目 AviramLahav首席财务官 首家 立足中国 联通世界 的跨国作物保护公司 关于我们 唯一整合中国 全球价值链 270原药 为差异化产品组合奠定基础 8 34亿 100产品销往100多个国家 直接进入所有重点农业市场 全球非专利作物保护产品领域领导者 第一位 年销售额 3x长期增长率为全球行业水平的
11、3倍 全球作物及非作物保护市场规模达600亿美元 600亿 全球第六大农化公司 6 5 我们的历史是关于愿景 企业家精神和成长 9 1954马克西姆化学公司成立 1947阿甘化学公司成立 1958沙隆达成立 1993沙隆达在深圳证券交易所上市 1998马克西姆与阿甘合并于特拉维夫交易所上市 2011中国化工收购60 股权 2014发布全球品牌安道麦全新领导团队及组织架构 2016中国化工收购安道麦100 股权 2017安道麦与沙隆达合并 打造首家 立足中国 联通世界 的跨国作物保护领军公司 2005中国化工成为沙隆达控股股东 1982阿甘化学在特拉维夫证交所上市 1992马克西姆在特拉维夫证交
12、所上市 与中国化工的伙伴关系 有选择地收购和整合中国化工集团旗下的农化板块业务合并后的公司在深交所上市 签署协议2010完成交割2011 整合及上市 与沙隆达合并 2017 合并后公司结构在获得上市公司及相关有权机关批准的前提下 公司将以ADAMA的名称及品牌进行运营 同时实现全球统一管理 11 IMA包括印度 中东及非洲区亚太区包括澳大利亚 新西兰及东南亚 机构及个人投资者 中国农化 南欧 巴西 北美 亚太 北欧 印度 中东及非洲区 IMA 拉丁美洲 中国 八大地域业务区划 合并后上市公司 国内分销 荆州运营中心 南京研发中心 淮安制剂中心 安道麦解决方案 100 全球管理层 12 总裁兼首
13、席执行官ChenLichtenstein 首席商务官ShaulFriedland 全球运营执行副总裁EliAbramov 首席财务官AviramLahav 首席商务官IgnacioDominguez 战略及资源DaniHarari 法务及企业社会责任MichalArlosoroff 中国安礼如 中国整合及企业发展ShiriAilon 南欧BertrandLombard 创新 研发及监管EladShabtai 巴西RodrigoGutierrez 亚太DavidPeters 中国区运营ZviManor 战略待定 北欧GerhardAhlers 营销及产品战略WalterCosta 以色列运营Da
14、vidBenSimon 人力资源ModyBenaiah 印度 中东及非洲YossiGoldshmidt 拉丁美洲CarlosDanilowicz 执行委员会 IMA包括印度 非洲及中东APAC包括澳大利亚 新西兰级东南亚IDR包括创新 开发 研发及监管事务 有填充色的方框内人士直接向首席执行官汇报 其余根据颜色划分进行汇报 ZviManor向安道麦中国主管汇报 职务上向负责全球运营的执行副总裁汇报 北美RobWilliams 13 植保行业介绍 23亿 33 人口快速增长 到2050年全球将新增人口23亿 预计1960年到2030年 人均每日卡路里消费量将增长33 60 粮食生产需要增长60
15、人口及人均粮食消费量增长推动粮食需求的增长 资料来源 2016年联合国新闻部 14 1 000万 40 每年损失1000万公顷可耕地 到2050年时 预计全球水需求将上升40 日益受限的资源与日益增长的需求的矛盾 人均可用可耕地面积及水资源在下降 资料来源 2016年联合国粮食农业组织 15 种植 挑战之处 更多的食物 用更少的资源 16 作物保护为何不可或缺 保护后的 未保护的 17 棉花 大豆 土豆 玉米 水稻 小麦 65 35 56 44 46 54 54 46 51 49 43 57 采取施药保护措施后的新增作物产量 不采取施药保护措施将损失的作物产量 作物保护产品对保护和提升作物产量
16、至关重要 18 信息来源 虫害导致的作物损失 E COerke 农业科学杂志 2006 144 安道麦概览 安道麦长期持续保持高于行业水平的业绩增长 20 Off patentIndustryLeader 安道麦复合年增长率 10 作物保护市场复合年增长率 3 1998 2016年销售额 基准指数 1998 100 对数 20 安道麦在过去三年市场低谷期表现显著优于国际同业多年相对同业业绩表现 21 安道麦 拜耳 先正达 巴斯夫 陶氏 杜邦 富美实 科麦农 孟山都 2013 注 陶氏不单独报告化工产品和种子的业绩 数据根据PhillipsMcDougall的估计得出 杜邦不单独报告化工产品和种子的业绩 数据基于股票研究估计得出 Note differentgraph 我们的北极星战略 服务大众覆盖全球市场 与农民直接交流 23 GlobalReachandStrengthinEmergingMarkets 资料来源 菲利普斯 在排名前二十 市场份额总和占全球市场3 4的所有国家均有直接销售 销售遍布100多个国家 100 在近45个国家拥有约60家子公司 60 1 2 在高增长市场的销
