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1、复兴帝国 产业 投资 保险 复星已经基本形成了覆盖全球的保险和私人银行近两千亿美元平台 即复星已经成为一个全球性的金融企业 郭广昌 2020 4 7 1 起底复兴系 1989年 郭广昌毕业后留在复旦大学的校团委工作 1992年 上海变成投资和创业的热土 郭广昌下海10万元创立广信科技咨询公司 使他们赚到了人生第一个100万元 后搞过彩色火焰蜡烛 咕咚健身唐 婴儿尿湿报警器都失败 然后做了房产销售 迎来了复星的第一个1000万元 1993年 广信更名复星 也迎来了负担遗传工程系的复星 五剑客 五剑客 梁信军 汪群斌 范伟 谈剑 在母校找到了生命科学院研究的一种新型基因诊断产品 PCR乙型肝炎诊断
2、试剂 为复星赚到了第一个1亿元 也开始了复星介入生物医药产业的第一步 1998年改制后的复星实业上市 一次即募集资金3 5亿元 郭广昌由此认识到资本市场魅力无穷 开始思索如何将产业与资本对接 2020 4 7 2 续 2001年11月28日 刚刚成立不到一个月的复星投资与豫园商城签署了控股权转让托管协议 复星投资成为豫园商城新的第一大股东 持有13 25 股权 而豫园商城拥有上海童涵春制药厂53 33 的股权 通过收购豫园商城 复星投资间接控制了童涵春 2007年 复星国际在香港上市 搭建了一个全球化的融资平台 2020 4 7 3 复兴骨架 香港上市的旗舰公司 复星国际包含了复兴系大部分资产
3、 复星国际的业务包括综合金融和产业运营两大部分 综合金融业务又包括保险 投资 资本管理 银行及其他四大块 产业营业则分为健康 复星医药等 快乐生活 豫园商城等 钢铁 南钢股份等 房地产 复地等 资源 海南矿业等 五大块 据不完全统计 以上两大部分九大板块涉及的上市公司就有几十家 2020 4 7 4 复星投资理念 梁信军 第一我们可以在全球找便宜的钱 第二可以在全球找便宜的项目 第三可以在全球性的去找能受益于中国成长的大的机会 比如说地产 除了价格和注册比合理意外 更关注和外滩金融中心匹配的大楼 也关注中国企业海外扩张的租赁和购买物业的需求 郭广昌 第一个是中国经济发展的不同阶段 第二是在这不
4、同的阶段里面 中国人需要生活方式提升所带来的提升 我们的神就这两个 郭广昌和他的团队为复星探索了新的生意模式是 中国动力嫁接全球资源 2020 4 7 5 保险 2013年 复星保险业务的净利润人民币5 236亿元 可投资资产为人民币133 7亿元 目前复星已有已有永安财险 复星保德信人寿 鼎睿再保险三家公司 构成复星财险 寿险和再保险三驾马车的保险产业平台 2020 4 7 6 2014年1月 复星以合计10亿欧元赢得复星葡萄牙保险CaixaSeguros CSS 80 股权的竞标 并于今年2月正式签约 其可投资资产约120亿欧元 这笔交易完成后 若按可投资的保险金计算 累积达1144亿人民
5、币 这么多钱 投哪哪儿都爽吧 然后 保险的比重也将从3 升至39 2020 4 7 7 投资与海外投资 投资业务包括了四大部分 战略投资 私募股权投资及风险投资 PE VC投资 二级市场投资及作为有限合伙人对本集团资本管理业务的出资 LP投资 2020 4 7 8 2020 4 7 9 资本管理 目前主要管理 美元基金 即复星 保德信中国机会基金和中国动力基金 合格境外有限合伙人基金 即凯雷复星 人民币私募股权基金 星浩资本 星泓基金 复地房地产系列基金 日元房地产基金 2020 4 7 10 银行及其他金融业务 其通过参股RHJI间接持有KleinwortBenson和BHFBANK两家私人
6、银行的股份 并且拥有复星财务公司 浙江网商银行 恒利证券 创富融资租赁和杭州金投租赁的全部或部分权益 涉及公司持股比例浙江网商银行25 BHFBANK17 46 复星财务公司100 恒利证券100 创富融资租赁59 4 杭州金投租赁 2020 4 7 11 复星系公司大盘点之产业经营 健康 健康复星医药于上海证券交易所及香港联交所上市 主营业务包括医药制造 医药分销及零售 医疗服务及医学诊断与医疗器械 复星医药通过持有国药控股 于药品分销领域建立了领导地位 国药控股为内地最大的药品分销商 星堡老年服务是复星集团与FortressInvestmentGroupLLC为发展中国养老地产而合资设立的
7、合资公司 2020 4 7 12 生活 复星集团通过持股豫园商城 地中海俱乐部 亚特兰蒂斯 Studio8 博纳影业 经营中产阶级生活方式有关的快乐生活产业 2020 4 7 13 钢铁 复星集团通过附属公司南京南钢和联营公司建龙集团经营钢铁业务 南京南钢旗下的主要附属公司南钢股份在上海证券交易所上市 600282 SH 是一家位于华东地区的整合采矿 焦化 烧结 炼铁 炼钢及轧钢完整生产工序的综合钢铁公司 建龙集团是一家集资源 钢铁 船运 机电于一体的大型企业集团 2020 4 7 14 房地产开发和销售与资源 复星集团主要通过复地 外滩金融中心 大连东港 策源置业经营房地产开发和销售业务 复
8、地曾是香港上市公司 但现已退市 该集团通过附属公司海南矿业和洛克石油经营铁矿和石油 天然气等自然资源开发和销售业务 海南矿业在上海证券交易所上市 其核心业务包括开采及销售铁矿石 ROC是澳大利亚主要的独立上游石油天然气公司之一 在中国 东南亚及澳大利亚开展石油天然气开采业务 2020 4 7 15 复星系公司大盘点之其他 除了上述复星国际披露的投资外 复星系还有部分资产并未注入复星国际 如德邦证券 上海钢联等 出面投资德邦证券和上海钢联的复星系的上海兴业投资发展有限公司 2020 4 7 16 2020 4 7 17 复星系相关股票一览 股票代码股票名称持股公司名称持股比例持股性质00656
9、HK复星国际复星控股71 29第1大股东600655 SH豫园商城上海复星产业投资有限公司 上海复星高科技 集团 有限公司26 45第1 2大股东600196 SH复星医药上海复星高科技 集团 有限公司39 83第1大股东601969 SH海南矿业上海复星产业投资有限公司36第1大股东600282 SH南钢股份南京南钢钢铁联合有限公司45 31第1大股东300226 SZ上海钢联上海兴业投资发展有限公司24 69第1大股东01099 HK国药控股国药产投 复星医药持有国药产投49 第二大股东 56 79第1大股东600511 SH国药股份国药控股44 01第1大股东01818 HK招金矿业上海
10、豫园旅游商城上海豫园旅游商城 复星国际有限公司 上海复星产业投资有限公司 复星国际控股有限公司 复星控股有限公司39 3第2 3 4 5 6大股东 合计超第1大股东 000685 SZ中山公用上海复星高科技 集团 有限公司12 35第2大股东002412 SZ汉森制药上海复星医药产业发展有限公司8 4第2大股东002597 SZ金禾实业上海复星谱润股权投资企业 有限合伙 2 04第2大股东300452 SZ山河药辅上海复星医药产业发展有限公司15第2大股东600827 SH百联股份上海友谊复星 控股 有限公司5 74第2大股东603026 SH石大胜华上海复星谱润股权投资企业 有限合伙 10
11、36第2大股东03332 HK中生联合海复星创富股权投资基金合伙企业7 29第2大股东08247 HK中生北控生物科技上海复星平耀投资管理有限公司 复星实业 香港 有限公司23 82第3 4大股东002482 SZ广田股份深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业 有限合伙 11 54第3大股东300396 SZ迪瑞医疗上海复星医药 集团 股份有限公司4 84第3大股东 2020 4 7 18 601368 SH绿城水务凯雷复星 上海 股权投资基金企业 有限合伙 4 04第4 7大股东300233 SZ金城医药上海复星医药产业发展有限公司2 8第4大股东300473 SZ德尔股份复星产业控股有限公司4
12、67第4大股东600163 SH ST闽能上海复星创富股权投资基金合伙企业 有限合伙 1 61第4大股东600429 SH三元股份上海复星创泓股权投资基金合伙企业 有限合伙 20 45第2大股东300244 SZ迪安诊断上海复星平耀投资管理有限公司2 29第5大股东600984 SH ST建机上海复星创业投资管理有限公司3 22第5大股东002601 SZ佰利联上海复星化工医药创业投资有限公司2 04第6大股东603030 SH全筑股份上海复星谱润股权投资企业 有限合伙 3 04第8大股东01336 HK新华保险复星国际1 07 1988 HK民生银行复星国际2 12 1398 HK工商银行复
13、星国际0 07 601398 SH工商银行复星国际0 11 SINA新浪复星国际8 75 YOKU优酷复星国际3 59 YY欢聚时代复星国际3 19 BONA博纳营业复星国际20 11 美股退市分众传媒复星国际17 41 美股退市完美世界复星国际11 8 000798 SZ中水渔业复星国际14 04 尚未完成 2020 4 7 19 蜂巢城市 城镇化 以PPP Public Private Partnership 方式参与城市核心功能建设的新型城镇化 发展蜂巢城市 社区 产品 梁信军表示 复星未来的所有的地产产品 都不会只做单纯的纯住宅类的开发 以后一定会顺应政府的需求 这就是复星想把所有的资
14、源嫁接到一个平台的体现 这也是复星成立复星地控的初衷 专注资源整合 具体落地 可以是这么五种模式 2020 4 7 20 海绵城市 海绵城市是指城市能够像海绵一样 在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的 弹性 下雨时吸水 蓄水 渗水 净水 需要时将蓄存的水 释放 并加以利用 海绵城市建设应遵循生态优先等原则 将自然途径与人工措施相结合 在确保城市排水防涝安全的前提下 最大限度地实现雨水在城市区域的积存 渗透和净化 促进雨水资源的利用和生态环境保护 在海绵城市建设过程中 应统筹自然降水 地表水和地下水的系统性 协调给水 排水等水循环利用各环节 并考虑其复杂性和长期性 海绵城市 是新一代城市
15、雨洪管理概念 是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的 弹性 也可称之为 水弹性城市 国际通用术语为 低影响开发雨水系统构建 下雨时吸水 蓄水 渗水 净水 需要时将蓄存的水 释放 并加以利用 2020 4 7 21 ppp PPP模式即Public Private Partnership的字母缩写 是指政府与私人组织之间 为了提供某种公共物品和服务 以特许权协议为基础 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系 并通过签署合同来明确双方的权利和义务 以确保合作的顺利完成 最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果 公私合营模式 PPP 以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛
16、关注 PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体 企业 政府与社会主体建立起 利益共享 风险共担 全程合作 的共同体关系 政府的财政负担减轻 社会主体的投资风险减小 PPP模式比较适用于公益性较强的废弃物处理或其中的某一环节 如有害废弃物处理和生活垃圾的焚烧处理与填埋处置环节 这种模式需要合理选择合作项目和考虑政府参与的形式 程序 渠道 范围与程度 这是值得探讨且令人困扰的问题 2020 4 7 22 产业链的布局 大健康 综合性医疗服务商 人口老龄化是中国社会的严峻挑战 但中国家庭的储蓄率非常高 家庭支付潜力非常大 因此老龄化衍生出了非常大的市场需求 大健康的市场规模用不了多久就会超过房地产 过去资本市场比较看好的 主要是大健康领域的制造环节 也就是制药环节 今后的增长机会会出现在服务行业 从大健康教育培训 研发 批发零售 物流 医疗 养老 以及贯穿整个大健康所有环节里的金融支付 无论是对公的对私的 B2B B2C的金融应用潜力非常大 复星对大健康产业的布局可以分为制药 医院 医疗器械与医疗诊断 医药零售 养老地产五个方面 2020 4 7 23 1 制药 2020 4
