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1、中国人寿保险公司中国人寿保险公司 IT 战略规划战略规划 应用架构调研文档应用架构调研文档 Document History VersionChange DescriptionAuthor s Date Released 0 1created draftXie Quanbin Meng Ying 2003 8 10 0 2Update Xie Quanbin Meng Ying 2003 8 13 0 3Update Xie Quanbin Meng Ying 2003 8 14 0 4Update Xie Quanbin Meng Ying 2003 8 14 目录目录页页 1应用架构规划调
2、研目标应用架构规划调研目标 7 1 1 目标与内容目标与内容 7 1 1 1 目标 7 1 1 2 调研内容 7 1 1 2 1应用架构状况调研 7 1 1 2 2应用架构发展期望 7 1 2 调研组织与递交物调研组织与递交物 8 1 2 1 调研组织 8 1 2 1 1项目组内部研讨 8 1 2 1 2人寿调研 8 1 2 1 3国际保险应用信息采集 8 1 2 2 调研递交物 8 1 2 2 1调研计划与调研提纲 8 1 2 2 2调研报告 8 1 2 2 3参考数据 8 2应用架构状况描述应用架构状况描述 9 2 1 综述综述 9 2 1 1 应用总体结构描述文档 9 2 1 1 1现有
3、应用的整体架构 9 2 1 1 2应用系统的划分 9 2 1 1 3统一数据交换 9 2 1 2 应用现状说明文档 9 2 1 2 1应用的使用范围说明 9 2 1 2 2应用功能说明与流程定义文档 9 2 1 2 3应用实现及应用改进情况文档 10 2 1 2 4运营 管理状况 10 2 1 3 对该应用未来 5 年内 建设的期望 需求 10 2 1 3 1功能方面的要求 10 2 1 3 2使用及性能方面的要求 11 2 1 3 3运行管理方面的要求 11 2 1 3 4应用构建模式描述 11 2 1 3 5应用迁移描述 11 2 2 核心业务应用描述核心业务应用描述 11 2 2 1 核
4、心业务应用范围描述 11 2 2 1 1基础系统 11 2 2 1 2周边系统 11 2 2 2 核心业务应用状况描述 12 2 2 2 1处理功能 12 2 2 2 2管理支持功能 12 2 2 2 3系统结构 12 2 2 3 核心业务应用发展期望 12 2 2 3 1总体期望 12 2 2 3 2管理支持功能 12 2 2 3 3系统结构 12 2 3 再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述 12 2 3 1 再保险系统应用范围 12 2 3 1 1分入 12 2 3 1 2分出 13 2 3 2 再保险系统应用状况描述 14 2 3 3 再保险系统发展期望 14 2 4 精算系统
5、精算系统 14 2 4 1 精算系统应用范围 14 2 4 1 1产品开发 14 2 4 1 2责任准备金处理 14 2 4 1 3风险管理 14 2 4 2 精算系统应用状况描述 14 2 4 3 精算系统发展期望 14 2 5 营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述 14 2 5 1 营销支持应用范围描述 14 2 5 1 1PDA 14 2 5 1 2手机 14 2 5 1 3GPRS 14 2 5 1 4邮件 14 2 5 2 营销支持应用状况描述 15 2 5 3 营销支持应用发展期望 15 2 6 财务系统应用状况描述财务系统应用状况描述 15 2 6 1 财务系统应用范围 15
6、 2 6 1 1帐务 15 2 6 1 2预算管理 15 2 6 1 3统计报表 15 2 6 2 财务系统现状描述 15 2 6 3 财务系统发展期望 15 2 7 客户服务应用状况描述客户服务应用状况描述 15 2 7 1 客户服务应用范围描述 15 2 7 1 1呼叫中心 15 2 7 1 2CRM 15 2 7 1 3个性化服务 15 2 7 2 客户服务状况描述 16 2 7 2 1呼叫中心 16 2 7 2 2CRM应用 16 2 7 2 3个性化服务 16 2 7 3 客户服务发展期望 16 2 7 3 1总体期望 16 2 7 3 2呼叫中心发展期望 16 2 7 3 3CRM
7、与个性化服务发展期望 16 2 8 人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述 16 2 8 1 人事系统应用范围描述 16 2 8 2 人事系统应用状况描述 16 2 8 3 人事发展期望 16 2 9 OA 系统应用状况描述系统应用状况描述 17 2 9 1 OA 系统应用范围描述 17 2 9 2 OA 系统应用状况描述 17 2 9 3 OA 系统发展期望 17 2 10 决策支持应用状况描述决策支持应用状况描述 17 2 10 1决策支持应用范围描述 17 2 10 1 1精算系统 17 2 10 1 2报表系统 17 2 10 1 3统计系统 17 2 10 1 4ETL 17 2
8、10 1 5OLAP 17 2 10 2现有决策应用状况描述 17 2 10 3决策支持应用发展期望 17 2 11 电子商务规划电子商务规划 17 2 11 1电子商务应用范围描述 17 2 11 1 1门户应用 17 2 11 1 2业务应用 18 2 11 1 3电子商务的渠道 18 2 11 1 4安全管理与风险管理 18 2 11 2电子商务状况描述 18 2 11 3电子商务应用发展期望 18 2 12 其他其他 18 1 应用架构规划调研目标应用架构规划调研目标 1 1 目标与内容目标与内容 1 1 1目标目标 明确目前应用架构的状况 了解应用架构中各应用内容 了解未来应用架构发
9、展期望 明确应用架构规划的基本思路 1 1 2调研内容调研内容 1 1 2 1应用架构状况调研 主要应用种类 包括内容 功能 各应用的使用状况 包括操作角色 操作总体流程 操作功能 对各应用的操作评价 主要特点和不足 包括总公司和各分支机构的 IT 和业 务部门 1 1 2 2应用架构发展期望 对各应用的发展期望 功能 结构 流程 包括总公司和各级机构的 IT 和业 务部门 对新应用的发展期望 1 2 调研组织与递交物调研组织与递交物 1 2 1 调研组织调研组织 1 2 1 1项目组内部研讨 1 2 1 2人寿调研 1 2 1 3国际保险应用信息采集 1 2 2 调研递交物调研递交物 1 2
10、 2 1调研计划与调研提纲 1 2 2 2调研报告 1 2 2 3参考数据 2 应用架构状况描述应用架构状况描述 2 1 综述综述 2 1 1 应用总体结构应用总体结构描述文档描述文档 2 1 1 1现有应用的整体架构 2 1 1 1 1整体结构 2 1 1 1 2应用间关系 2 1 1 2应用系统的划分 2 1 1 3统一数据交换 2 1 1 3 1应用间传送的数据 2 1 1 3 2应用间数据传输方式描述 实时 准实时 批量 传输频率 传输技术 消息队列 XML 方式 批量文本 RFC 等 2 1 1 3 3建立统一的数据交换模式 2 1 2 应用现状应用现状说明文档说明文档 2 1 2
11、1应用的使用范围说明 说明该应用由哪些业务部门使用 或是在哪些总 分公司使用 2 1 2 2应用功能说明与流程定义文档 每个应用的功能模块说明 应用的使用者角色定义 相关业务流程描述 应用使用流程定义 功能模块间的数据关系 应用使用的其它相关文档 如 各种单据 凭证 申请表等 2 1 2 3应用实现及应用改进情况文档 采用的技术 平台 如果该应用的实施是分期实现的 请给出每一期的基本状况描述 如果该应用在使用中 对功能有新增或改进的情况 请给出相关变更文档 功能是否满足需求 哪些功能较好的满足需求 哪些需要改进 易用性如何 使用率如何 性能如何 2 1 2 4运营 管理状况 运行管理流程描述
12、管理工具说明 系统性能情况报告 2 1 3 对该应用未来 对该应用未来 5 年内 建设的期望年内 建设的期望 需求需求 2 1 3 1功能方面的要求 需要增加哪些新的功能 哪些功能需要改进 哪些功能可以逐步废弃 或由其它应用的相关功能替代 2 1 3 2使用及性能方面的要求 2 1 3 3运行管理方面的要求 2 1 3 4应用构建模式描述 2 1 3 5应用迁移描述 2 2 核心业务应用描述核心业务应用描述 2 2 1 核心业务应用范围描述核心业务应用范围描述 2 2 1 1基础系统 产品管理 客户管理 团体业务 健康险业务 契约 理赔 保全 投资 保费与支付处理 营销员管理 佣金 2 2 1
13、 2周边系统 单证打印 影像 报表 渠道销售与服务接口 医院 银行等的数据处理 单证打印等 2 2 2 核心业务应用状况描述核心业务应用状况描述 2 2 2 1处理功能 2 2 2 2管理支持功能 2 2 2 3系统结构 总体结构 处理流程 接口 2 2 3 核心业务应用发展期望核心业务应用发展期望 2 2 3 1总体期望 2 2 3 2管理支持功能 2 2 3 3系统结构 总体结构 处理流程 接口 2 3 再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述 2 3 1 再保险系统应用范围再保险系统应用范围 2 3 1 1分入 提交 承保 理赔 技术帐户 现金管理 再保险管理 结帐和审计 2 3 1
14、 2分出 分保 包括临时分保 和约 比例和非比例业务 收付费 包括再保险人应收和应付项 包括保险费 索赔 技术核算 包括技术分类帐 现金管理 报表 包括总报表和法规报表 日记帐 工作流程 报告 2 3 2 再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述 2 3 3 再保险系统发展期望再保险系统发展期望 2 4 精算系统精算系统 2 4 1 精算系统应用范围精算系统应用范围 2 4 1 1产品开发 2 4 1 2责任准备金处理 2 4 1 3风险管理 2 4 2 精算系统应用状况描述精算系统应用状况描述 2 4 3 精算系统发展期望精算系统发展期望 2 5 营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述
15、 2 5 1 营销支持应用范围描述营销支持应用范围描述 2 5 1 1PDA 2 5 1 2手机 2 5 1 3GPRS 2 5 1 4邮件 2 5 2 营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述 2 5 3 营销支持应用发展期望营销支持应用发展期望 2 6 财务系统应用状况描述财务系统应用状况描述 2 6 1 财务系统应用范围财务系统应用范围 2 6 1 1帐务 2 6 1 2预算管理 2 6 1 3统计报表 2 6 2 财务系统现状描述财务系统现状描述 2 6 3 财务系统发展期望财务系统发展期望 2 7 客户服务应用状况描述客户服务应用状况描述 2 7 1 客户服务应用范围描述客户服务应用
16、范围描述 2 7 1 1呼叫中心 2 7 1 2CRM 2 7 1 3个性化服务 理财 贷款 支付 救援 2 7 2 客户服务状况描述客户服务状况描述 2 7 2 1呼叫中心 全国管理中心 省运营服务中心 2 7 2 2CRM 应用 2 7 2 3个性化服务 2 7 3 客户服务发展期望客户服务发展期望 2 7 3 1总体期望 2 7 3 2呼叫中心发展期望 2 7 3 3CRM 与个性化服务发展期望 2 8 人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述 2 8 1 人事系统应用范围描述人事系统应用范围描述 2 8 2 人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述 2 8 3 人事发展期望人事发展期望 2 9 OA 系统应用状况描述系统应用状况描述 2 9 1 OA 系统应用范围描述系统应用范围描述 2 9 2 OA 系统应用状况描述系统应用状况描述 2 9 3 OA 系统发展期望系统发展期望 2 10决策支持应用状况描述决策支持应用状况描述 2 10 1决策支持应用范围描述决策支持应用范围描述 2 10 1 1 精算系统 2 10 1 2 报表系统 2 10 1 3 统计系统 2 10 1
