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1、1 华泰证券紫金投资信息系统华泰证券紫金投资信息系统 项目建议书项目建议书 南京勤业计算机系统集成有限公司南京勤业计算机系统集成有限公司 2009 年年 3 月月 25 日日 2 目录目录 1系统概述系统概述 4 2需求理解需求理解 4 2 1基础研究 4 2 1 1行业研究 4 2 1 2风险管理研究 5 2 1 3财务研究 5 2 1 4其他管理 比如 员工信息等 5 2 2客户关系管理 5 2 2 1企业信息 6 2 2 2其他机构信息 6 2 2 3拜访记录 6 2 3项目运作 6 2 3 1储备项目 6 2 3 2进行中项目 7 2 3 3已投资项目 7 2 3 4已否决项目 7 2
2、 4投资后管理 7 2 5绩效考评 7 2 5 1考评信息 8 2 5 2考评 8 2 5 3考评结果信息 8 3系统功能系统功能 9 3 1基础研究 10 3 1 1行业研究 10 3 1 2风险管理研究 10 3 1 3财务研究 11 3 1 4其他管理 比如 员工信息等 11 3 3 2客户关系管理 12 3 2 1企业信息 12 3 2 2其他机构信息 13 3 2 3拜访记录 13 3 3项目运作 13 3 3 1储备项目 16 3 3 2进行中项目 16 3 3 3已投资项目 18 3 3 4已否决项目 18 3 4投资后管理 19 3 5绩效考评 21 3 5 1考评信息 21
3、3 5 2考评 21 3 5 3考评结果信息 21 3 6系统接口 21 3 7权限管理 22 3 8日志管理 22 3 9短信平台 22 3 9 1透明的接口 22 3 9 2短信群发功能 22 3 9 3自动分段发送 23 3 9 4常用短语 23 4技术方案技术方案 23 4 1设计原则 23 4 2系统整体架构 24 4 3技术路线 25 4 3 1基于 NET 平台 25 4 3 2基于人性化设计思想 26 5部署部署 26 4 1 系统概述系统概述 华泰证券公司的信息化建设 至今经历了从无到有 不断优化完善 逐步 普及深化使用的过程 它不仅方便了全体员工的使用 同时也降低了办公成本
4、 在一定程度上提高了公司的工作效率 现在在公司内信息化系统的使用效率不高 工作流程不能灵活配置 缺乏 便捷的工作流引擎 基于种种情况 现实要求对现业务流程进行信息化改造 形成一个良好的企业管理支撑平台 担负起更加复杂 综合的作用 这次的华 泰证券紫金投资信息系统又是华泰证券公司管理层的新的尝试 公司的需求也 非常的急切 我公司接到需求后迅速对其进行了研究 本系统通过系统平台建 设 整合企业内部信息资源 实现公司内横向信息共享和统一访问 为员工业 务流程提供了信息化服务 本次开发的华泰证券紫金投资信息系统主要针对三个大方向 所牵涉到的 系统 部门位也非常的多 这个项目的业务性很强 制作的难度很大
5、 如何很 好的协调这些资源是我们所要注意的 但我们相信我们有信心也有能力很好的 完成这次的建设任务 5 2 需求理解需求理解 2 1 基础研究基础研究 基础研究模块是记录行业研究 风险管理研究 财务研究以及其他管理基 本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功 能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 2 1 1 行业研究行业研究 行业研究模块是记录标题 摘要 附件 行业 来源 类别 地区 提供 者以及其他行业研究基本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 对于 信息中下拉列表的内容 可自定义 修
6、改 添加 管理员可以增加行业二级子 目录 2 1 2 风险管理研究风险管理研究 风险管理研究模块是记录标题 摘要 附件 来源 类别 提供者以及其 他风险管理研究基本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中 下拉列表的内容 可自定义 修改 添加 2 1 3 财务研究财务研究 财务研究模块是记录标题 摘要 附件 来源 类别 提供者以及其他财 务研究基本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和 查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中下拉列 表的内容 可自定义 修改 添加 6 2
7、1 4 其他管理 比如其他管理 比如 员工信息等 员工信息等 其他管理模块是记录比如员工信息以及其他对系统有用的基本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的 权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中下拉列表的内容 可自定义 修 改 添加 2 2 客户关系管理客户关系管理 客户关系管理模块是对客户信息以及和其的关系进行管理以达到和客户之 间有良好关系的模块 客户关系管理模块是记录企业信息 其他机构信息 拜 访记录以及其他客户关系管理信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查 看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 2 2 1 企
8、业信息企业信息 企业信息模块是记录企业名称 所属行业 法定代表人 地址 联系方式 主要管理层 企业情况 企业联络人 客户联络员以及其他企业信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的 权限人员进行有区别的功能控制 普通用户只能新建和追加 管理员进行修改 和删除 2 2 2 其他机构信息其他机构信息 其他机构信息模块是记录机构名称 机构类型 有关行业 地址 联系方 式 客户联络员以及其他其他机构信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 7 2 2 3 拜访记录拜访记录 拜访记录模块是记录拜访人
9、员 拜访时间 拜访地点 被拜访人 职务 所获信息以及其他拜访记录的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修 改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 普通用 户只能添加 不能进行修改和删除 2 3 项目运作项目运作 项目运作模块是对项目信息以及项目运作情况进行管理以达到和对各个项 目信息情况了解的模块 项目运作模块有一个流程 不但有信息的管理 还对 一个项目的进程进行管理 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除 和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 2 3 1储备项目储备项目 储备项目模块是记录项目名称 所属行业 地区 公司负责人 联系方式 地址 公
10、司简介 公司材料以及其他储备项目信息的模块 该模块可以实现对 数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区 别的功能控制 新建的项目为后面的流程做准备 2 3 2进行中项目进行中项目 储备项目模块是对项目进行备案立项 尽职调查 风险控制委员会评审 投资决策委员会评审 协议签订与投资实施等对项目进行流程的模块 该模块 可以实现对数据的查看 查询 流转等功能 对于不同的权限人员进行有区别 的功能控制 操作的项目为后面的模块做准备 2 3 3 已投资项目已投资项目 进行中的项目所有的流程走完后就成为已投资项目 本模块可以对项目进 8 行查看 查询等功能 2 3 4已否决项目已
11、否决项目 进行中的项目没有走完所有的流程后就成为已否决项目 本模块可以对项 目进行查看 查询等功能 2 4 投资后管理投资后管理 将已投资项目的基本信息界面 转入投资后管理 前面流程结束后自动添 加 本模块可以对项目进行查看 添加 修改 查询等功能 2 5 绩效考评绩效考评 绩效考评模块是对考评信息以及考评运作情况进行管理以达到和对各个项 目考评情况了解的模块 绩效考评模块有一个流程 不但有信息的管理 还对 一个员工的考评的进程进行管理 该模块可以实现对数据的查看 考评和查询 等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 2 5 1 考评信息考评信息 设置岗位名称 所对应的人员 接收考评结果
12、的人员 每个职位的考评指 标以及权重 考评信息的录入只能由管理员完成 2 5 2 考评考评工作工作 部门主任选择下属员工 对员工日常考核表的每一项逐一进行评分 记录 员工需改进的内容和整改情况 完成员工绩效考核 考评人将会在系统中收到 一份 待办工作 考评人分别对被考评人打分 并对考评结果确认 考评只能 由管理员完成 9 2 5 3 考评结果信息考评结果信息 待考评人完成考评工作后 系统定义为接受考评结果的人员将会以 待办 工作 的形式在系统中收到考评结果信息 管理员可以在这个模块中查询到考 评的历史结果 10 3 系统功能系统功能 11 3 1 基础研究基础研究 研研究究资资料料研研究究资资
13、料料 节能减排 信息技术 生物医药 新材料及专业设备 其他 跳转 页 查询 行业检索 标题 行业 类别 提供者 上传时间 信息技术行业综述报告 信息技术 行业综述报告 XXX 2009 1 1 报告库 行业研究 风险管理研究 财务研究 关键词 标题提供者报告库其他 显示高级条件 基础研究模块是记录行业研究 风险管理研究 财务研究以及其他管理基 本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功 能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 3 1 1 行业研究行业研究 增加行业研究的基本信息 用于查询 操作 行业研究模块是记录标题 摘要 附件 行业 来源 类别 地区 提供者以及
14、其他行业研究基本信息的 模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于 不同的权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中下拉列表的内容 可自定 义 修改 添加 管理员可以增加行业二级子目录 3 1 2 风险管理研究风险管理研究 风险研究管理针对公司所面对的的风险进行管理 风险管理研究模块是记 12 录标题 摘要 附件 来源 类别 提供者以及其他风险管理研究基本信息的 模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于 不同的权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中下拉列表的内容 可自定 义 修改 添加 3 1 3 财务研究财务研究 财务研究主要记录公司财务
15、信息 财务研究模块是记录标题 摘要 附件 来源 类别 提供者以及其他财务研究基本信息的模块 该模块可以实现对数 据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别 的功能控制 对于信息中下拉列表的内容 可自定义 修改 添加 3 1 4 其他管理 比如其他管理 比如 员工信息等 员工信息等 其他管理模块是记录比如员工信息以及其他对系统有用的基本信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的 权限人员进行有区别的功能控制 对于信息中下拉列表的内容 可自定义 修 改 添加 13 3 2 客户关系管理客户关系管理 客客户户关关系系管管理理客客户户关关
16、系系管管理理 节能减排 信息技术 生物医药 新材料及专业设备 其他 跳转 页 查询 行业检索 机构名称 行业 类别 客户联络员 上传时间 有限责任公司 信息技术 企业 XXX 2009 1 1 类别 企业 政府 拜访记录 关键词客户联络员类别人员 显示高级条件 客户关系的良好保持是一个公司生存的命脉 客户是公司的生存之本 所 以怎样保持和客户良好的关系是一门艺术 客户关系管理模块是对客户信息以及和其的关系进行管理以达到和客户之 间有良好关系的模块 客户关系管理模块是记录企业信息 其他机构信息 拜 访记录以及其他客户关系管理信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查 看 修改 删除和查询等功能 对于不同的权限人员进行有区别的功能控制 3 2 1 企业信息企业信息 企业信息模块是记录企业名称 所属行业 法定代表人 地址 联系方式 主要管理层 企业情况 企业联络人 客户联络员以及其他企业信息的模块 该模块可以实现对数据的添加 查看 修改 删除和查询等功能 对于不同的 权限人员进行有区别的功能控制 普通用户只能新建和追加 管理员进行修改 和删除 14 3 2 2 其他机构信息其他机构信息 其他
