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2、庆铃汽车、四川银河、重庆力帆、成都新大地等六家企业；中型货车非完整车辆简称“中卡底盘”；中卡整体市场是指中卡整车及中卡底盘综合市场。 一、2009年上半年国内货车市场细分表现 今年上半年国内货车总计(含底盘、牵引车)销售1409426辆，同比增长1.69%。 重卡（含牵引车）方面：上半年销量实现273681辆，同比下降28.01%，是近年来的最大降幅，对货车市场贡献度达到19.42%，市场份额在细分市场中位居第二，同比下降8.01个百分点。 中卡方面：上半年销量实现133162辆，同比增长5.05%，呈现增长态势，增长幅度低于上年同期（增幅7%），增幅在细分市场中位居第三，对货车市场贡献度达到
3、9.45%，同比上升0.30个百分点。 轻卡方面：上半年销量实现744846辆，同比增长6.04%，增幅在细分市场中位居第二，对货车市场贡献度达到52.85%，市场份额位居细分市场第一，同比增长2.17个百分点。 微卡方面：上半年销量实现257737辆，同比增长45.85%，呈现快速增长，增幅在细分市场中位居第一，对货车市场贡献度达到18.29%，同比增长5.54个百分点（见图表1）。图表12009年上半年国内货车细分市场单位：辆，% 注：上图重卡=整车+底盘+半挂牵引车；中卡=整车+底盘；轻卡=整车+底盘；微卡=整车+底盘。 二、2009年上半年中卡市场整体形势综述 今年初，为了应对国际金融
4、危机对中国经济的不利影响，国家出台了汽车行业振兴、汽车下乡等一系列针对汽车的刺激政策，这些政策已初见成效，但车型不同，效果各异。来自中国汽车工业协会（简称“中汽协”下同）最新统计，2009年上半年国内商用汽车共完成产销1571895辆、1565007辆，同比分别增长1.64%和-0.52%，相比乘用车产销20%以上的增速，商用车依然在低谷中运行。在汽车总计中，其中货车整车共完成产销1111382辆和1103081辆，同比增长19.03%和16.53%，呈现大幅增长，对国内商用汽车市场贡献度达到70.49%,同比增长10.32个百分点；货车底盘实现产销250164辆和244767辆，同比双双出现
5、两位数的下降，分别增长-15.29%和-18.69%，对商用车市场贡献度达到15.64%，同比下降3.5%。图表22009年上半年中卡整车及底盘市场走势单位：辆 中卡细分市场，上半年整车销量实现94157辆，同比增长32.68%，创近5年上半年同期增幅之最，对中卡市场贡献度达到70.71%，同比增长14.72个百分点，底盘上半年销售完成39005辆，同比增长-30.09%。上半年，燃油税、汽车下乡政策助中卡整车销量创近5年来上半年同期最高。 2005年上半年，受第十个五年规划的“收关”年，建设项目处于收尾阶段；国家八部委于3月2日联合发出关于印发2005年全国治超工作要点的通知，对超限超载汽车
6、布下“天罗地网”；3月30日发改委按照GB1589-2004标准，在93批公告中取消了733家汽车生产企业共计30809个产品公告，此次被取消公告的企业几乎囊括了境内所有载货汽车生产企业。该批公告从发布（3月30日）到实施（4月1日）中间间隔只有一天。上述两大措施均同时选择在载货汽车传统的销售旺季3、4月份实施，给05年当年货运市场和企业近乎“毁灭”性的打击。受此影响，该年上半年中卡整车及底盘销量增幅分别实现13.34%和3.74%（见表1）。 2006年上半年，受各地启动计重收费、治超力度加大、油价飙升、“十一五规划”开局之年很多新建项目上半年还在计划、审批阶段以及国家对公路运输市场整顿等带
7、来的不利因素的影响，中卡整体销量出现两位数的下降，同比增长-14.34%，其中整车销量增长-7.07%，底盘销量增长-25.96%。2007年同期，即五年规划的第二年，受资金和项目投入最多的拉动，同时受计重收费范围继续扩大、高油价、高物价漫延、国一排放公告被取消的拖累，以及短途货运市场、货运周转市场、农村基础设施建设市场呈现活跃等多重因素的共同作用，中卡整体市场销量同比增长27.09%，呈现快速增长，其中中卡整车销量同比仅有6.04%的增长，而中卡底盘销量实现同比增幅高达69.35%的佳绩，工程建设对中卡底盘的拉动作用明显。 到了2008年上半年，受益于下半年执行国，需求提前释放，同时受年初南
8、方遭遇雪灾和油荒，原材料、资源价格全面上涨，5月份遭遇地震等多重因素的拖累，中卡整体市场销量实现了仅7%的增长，其中，整车销量增长10.76%，底盘销量增长2.26%，保持了上年同期的销量水平。 今年上半年，经济低速运行，据国家统计局预计上半年GDP增速接近8%。然而在开征燃油税、取消政府还贷二级公路收费站，开发“汽车下乡”，提高汽车报废补贴金额，扩大被补贴车型范围，开展汽车以旧换新，国家投资4万亿拉动内需（其中2亿元用于基建，但未进入大规模建设）、灾后重建等利好因素的影响下，国内完成中卡整车销量增长32.68%，底盘增长-30.09%，销量增幅创5年来上半年底盘销量增幅新低。表1 20062
9、009年上半年中卡整车及底盘销量情况表单位：辆，%2005年上半年2006年上半年2007年上半年2008年上半年2009年上半年销量增长销量增长销量增长销量增长销量增长中卡整车6954213.3464628-7.07685846.047596310.769415732.68中卡底盘435133.7432217-25.965455969.35557942.2639005-30.09 三、国内中卡市场竞争格局与竞争态势分析 1、中卡整体市场竞争格局 从上半年中卡整体市场销售情况看，2009年上半年国内中卡企业整体表现良好，增长势头强劲。行业前9强中卡（含中卡底盘）生产企业中，销售超过10000辆
10、的共有5家，分别为东风汽车、一汽解放、成都王牌、安徽江淮和四川南骏，其余4家企业上半年销量均在4000辆以上。在行业前5强中，安徽江淮销量增幅位居第一，成都王牌、四川南骏销售同比依旧大幅度增长，东风和一汽解放销售同比依旧呈现下滑态势；同时，在前9强中，销售同比负增长的也是东风和一汽解放；其余7家企业上半年销售同比均呈现正增长，其中增幅最大的为重庆力帆，同比增长高达273.83%，其次为安徽江淮，同比增幅超过70%，庆铃汽车居于第三，增长近50%，成都王牌增长幅度也在45%以上，四川南骏和新大地增幅均接近40%。相比其它企业，湖北三环仅增长了9.42%。表2 2009年上半年国内中卡整体市场竞争
11、格局单位：辆，%序号指标名称上半年销量同比增长上半年占有率上年同期销量上年同期占有率占有率同比增长1东风公司34939-13.4626.244037131.85-5.612一汽解放21592-35.5416.213349726.43-10.213成都王牌1670145.6412.54114679.053.504安徽江淮1468573.8711.0384466.664.365四川南骏1214738.739.1287566.912.216成都新大地590138.424.4342633.361.077重庆力帆5200273.833.9113911.102.818湖北三环47529.423.57434
12、33.430.149庆铃汽车433849.743.2628972.290.9710其它1131323.648.5091507.221.28 从市场份额方面来看，东风和一汽解放的市场占有率仍在下降，2008年上半年两家企业共占据了58.28%的市场份额，而2009年上半年，两家企业的占有份额下滑到了42.45%，下滑了15.83个百分点，其在中卡市场的优势正在逐步丧失。 2、从农用车起家转型企业在中卡整车市场的势力进一步增强 今年上半年在燃油税、汽车下乡、灾后重建等利好政策的刺激下，从农用车起家转型生产中卡的企业（除福田之外，均没有底盘产品），其中卡经营再度迎来发展的春天，势力也进一步增强。中汽
13、协统计数据显示，上半年此类企业（包括王牌、南骏、新大地、凯马、银河、一拖、新龙马、宝鸡华山和北汽福田在内的9家）中卡销量合计达到51183辆，同比增长50.33%，市场份额由上年同期的47.98%上升至54.63%，占据着超过半数的中卡整车市场，市场地位也得到进一步的巩固。表3 20052009年上半年中卡企业整车销量情况表单位：辆，%企业2005年2006年2007年2008年2009年上半年名称销量增长销量增长销量增长销量增长销量增长成都王牌1125133.531431827.262063844.1419883-3.661670145.64东风公司25923-26.5923592-8.99
14、21582-8.5220960-2.881485513.11安徽江淮133896.691588818.6613650-14.0911741-13.991468573.87四川南骏/1396901651718.241214738.73一汽解放27327-8.133561530.3315332-56.9513976-96319-29.59新大地250362.961724589.66797294.261134766.94590138.42重庆力帆45320865390.936451-25.455116-20.695200273.83湖北三环5193-23.583845-25.96567247.52696522.847529.42山东凯马248501807-27.282
