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1、 1 报案信息审核次品单的处理二次回访给付通知清单短信的发送 报案审核岗位工作细则 2 平安个险业务系统 报案信息审核 根据案件具体情况给予提醒对非指定医院进行提醒无有效险种进行提醒如险种到期终止 予以提醒合适险种状态如配偶出险因报案时报错姓名 予以提醒并告知业务员进行更改住院安心超过15天 提醒延期如只有重疾险种 予以告知核实是否达到重疾标准 报案信息审核 3 意外身故 保额超过3万 如酒驾的排除 因疾病身故 投保两年内 保额超过5万投保两年内因意外导致死亡或身患重疾的情况发生事故时间距投保生效之日起7天以内的情况预计给付保额达20万的案件 提调并需要呈报 属于达到提调标准的案件 4 短期出
2、险 投保2年以内 预计给付保额超过20万 将被保人相关信息 险种 上险时间 本次事故发生原因详细记录 拟调查事故原因是否属于条款规定之责任免除范围 无论是意外还是死亡 如交通事故 遂去交通事故处理部门调查事故原因 如何做好案件的呈报 5 一 不需要覆盖扫面的类型转账存折账号的填写与所提供银行存折复印件账号不一致 通过联系业务员进行确认业务员姓名与所提供的员工编号不相匹配客户姓名中包含生僻字的核实正确拼写后需要标注清楚并注拼音客户联系地址书写不清晰或不详尽的核实并注明客户本人即为业务员的 在填写时误勾了选代办一栏 联系业务员并核实具体情况 次品单的处理 6 二 需要补充扫描及覆盖扫描的类型 报案
3、材料中缺少各类材料的 如授权委托书 受托人身份证明材料 住院费用清单不齐全 挂号条费用信息不清楚等等 在案件结案时效允许范围内 等待其补交材料 暂不做撤件处理 7 具体步骤 将Mc号 案件号 摘抄下来去借出案件查看是否真因缺少材料而非疏漏扫描造成材料缺失 如真为柜面所提交材料不齐全随即查看受理人实属哪个柜面 电话联系并告知具体情况 催交补齐所缺少材料 当天 最迟第二天上午 待将其补齐的材料收集齐全后借案子重新覆盖扫描 待记录显示已覆盖扫面后给中心发信息 所缺材料以补齐并已覆盖扫描 8 2020 4 4 9 通过电话联系柜面受理人后 因各种原因造成所缺少的材料不能及时送来的 均告知予以采取撤件处
4、理 案件的撤件处理 10 具体步骤 是否扫描处选择 否 勾选撤件 备注信息一栏填写 材料不全 撤件处理 点击确认 11 电脑操作D盘 DS文件夹 dengshuzhen001p Images 影像 将其中的影像资料予以打印两套 将Mc号 案件号 记录下来去借出案件 将原案件中的报案信息表留存于档案内 剩余部分的原件用刚才打印出的一份复印件做调换 将原件及另一套复印件留下 如在此过程中案件所缺材料及时送回 即可通过柜面重新受理 打印报案信息表 最后走覆盖扫描 若不能及时送回继续走撤件处理的下一步打签报 平安主页 工作区 集团 档案管理系统 AIMS 申请发布 内部单位 内部签批 选择 周建斌 史
5、嘉栋 张欣 刘卫红 签批 两核服务部 所留下的原件及复印件进行跑单 相应柜面 有柜面的受理人将原件交与客户本人并要求其再复印件的每一页上签上原件已取走并签名 随后将这份复印件跑单回部门 待客户将所有报案材料收集齐全后重新在柜面进行案件的受理的过程 12 中心理赔结案对于正常给付案件以及拒付案件的通知未完成的个别客户进行二次回访 操作步骤平安内部网 工作区 寿险 集中保全系统 回访业务 业务处理 人工亲访件 提交完成 亲访日期选择 当天日期 亲访完成并提交 二次回访 13 中心系统自动生成的批单 分为批打和非批打两类 批打 白单子 邮寄 无业务员代码 打印转账给付件给客户发送短信非批打 彩单子 直接跑单到柜面给业务员发送短信 具体步骤 通过系统进入 综合机构版 短信 彩信 上传发送 短信模板选择 SX DS08042203 寿险 理赔进展 结案 浏览 找到Excel所在文件夹 预览后看见均成功后 点击确认并发送 给付通知清单短信的发送 14 15 谢谢 16 2020 4 4 17
