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1、创业投资公司发展的战略定位一、公司融入XXXX集团面临的机遇（一）“一带一路”和“南向通道”带来历史性机遇2015年3月，习近平总书记在参加全国广西代表团分组审议中指出，随着国家推进“一带一路”建设，广西在国家对外开放大格局中的地位更加凸显。2017年8月31日，重庆、广西、贵州、甘肃四方签署关于合作共建中新互联互通项目南向通道的框架协议，这标志着四省（市、区）合力打造南向通道，深度融入“一带一路”发展。随着“一带一路”倡议的深入践行和“南向通道”建设的日趋成熟，广西将迎来了历史性的发展机遇。习总书记指出，广西新的三大历史定位，是建设成“一带一路”有机衔接的重要门户，是建成中南西南对外开放开发
2、的战略支点，是建成对东盟合作的重要通道。这将汇集南向通道和泛北部湾经济区各项政策、资源、业务、资金、人才、文化等要素。XX公司扎根广西，背靠西南，面向东南亚，依托集团作为完成广西“门户、支点、通道”三大使命的重要载体，以开放、包容、创新的姿态，全方位抢抓历史性新机遇。（二）广西国企战略性重组带来发展新机遇为深化国有企业改革，打造我国重要的集装箱干线港和中国东盟区域内重要的国际性中转枢纽港，增强企业活力，创新体制机制，激发各要素的活力，增强企业国际市场核心竞争力，实现可持续发展，今年9月，自治区党委、政府办公厅印发了XXXXXX战略性重组方案（厅发2018XX号），对XX集团和XX集团实施了战略
3、性重组。文件指出，重组后的XX集团将围绕水运、港口与园区建设、投资及运营，工贸、物流及服务，产业投资及运营，金融服务四个板块，推进港航业成为广西经济发展的支柱产业。在金融服务方面，发展与产业链相关的金融业务和创投业务，强化风险管控，引导和利用民间资本参与珠江-西江经济带、中新互联互通南向通道建设。XX公司作为广西金融板块的领先企业，充分发挥自身创业投资、基金、跨境平台等优势，与集团的港口、贸易、不锈钢、有色金属等业务相结合，将催化出供应链金融、跨境金融、上市公司服务、产业孵化等多种业务内容，激发公司创新能力，增强公司盈利能力。（三）XX集团十三五规划带来业务新机遇XX集团的十三五规划以“集团发
4、展成为以港口为核心、以物流为纽带、港工贸协同发展；企业制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先、职工生活幸福的综合性跨国企业集团，稳步提升在中国企业500强榜单上的排名。”为总目标，在多个业务方面提出了金融服务的需求。在港口方面，提出资本化运作的策略；在物流方面，提出延伸铁路物流产业链的需求，以及在物流产业链上重点发展供应链金融的需求；在工贸方面，提出港口培育货源的需求，以及围绕产业链寻找投资机会的需求；在地产方面，提出打造开发运营团队的需求，以及依托旅游发展，探索开展邮轮游艇服务的需求；在金融投资方面，提出积极拓展海外业务的需求等等。结合这些需求，XX公司在产业链金融、资金流出的跨境投贷基金、资
5、金流入的QFLP通道（回流基金）、上市公司+PE、文旅投资基金、产业并购等诸多业务上将大有可为。二、公司发展的战略定位（一）愿景与使命1.愿景成为中国“南向通道”和泛北部湾经济区中，具备较强产业服务能力与支撑能力的知名综合金融服务商。2.使命承接集团战略，落实金融与产业结合，促进黄金水道与北部湾海洋资源结合，实现集团资源的综合利用，在西南地区和泛北部湾经济区，助推集团建立与资源相匹配的产业链金融体系，助力集团打造“港-工-贸”协同发展的综合性跨国企业集团。（二）战略定位1.功能定位承接集团“十三五”战略发展规划要求，结合集团产业板块的实际情况，将公司功能定位为产融结合推动者、集团利润贡献者、业
6、务创新先行者、以及金融文化引领者。产融结合推动者。即在投资布局上，紧紧围绕集团“十三五”战略发展规划方向和要求，针对集团港口物流、贸易、不锈钢、粮油、有色金属等上下游企业，提供供应链金融、跨境金融、上市公司协同、产业孵化等服务，助力集团主业对同行业的并购或上下游产业链的整合，实现集团产业链做大做强，实现“1+12”的目标。集团利润贡献者。即充分发挥创业投资和传统金融业务优势，在为集团做好综合金融服务的同时，严控风险，提高投资回报率，强化对集团的利润贡献。业务创新先行者。即在业务模式上，不断学习和吸收国内外发达地区、创新型企业的先进经验，取其精华与集团实际结合，创新资本运作手段，不断开发业务新模
7、式；在业务内容上，重点围绕向海经济，做好跨境的文章，发掘并孵化新兴产业。金融文化引领者。即在集团金融板块中，打造涵盖供应链金融、跨境金融、上市公司协同、产业孵化等服务在内的综合金融超市，成为集团金融板块中综合实力最强的领头羊，向社会宣扬优秀的企业文化，传导先进的发展理念，引领科学的发展战略和价值准则，树立良好的社会形象，打造集团旗下知名综合金融服务平台。2.区域定位立足北部湾，面向全广西。依托集团在北部湾和黄金水道的现有资源，把握国企整合的难得历史机遇，面向全广西，围绕向海经济，通过产融结合，精耕细作，控制优质资源，占领市场。辐射“南向通道”和泛北部湾经济区。在产融结合成熟，扎根广西稳定的基础
8、上，一方面通过“南向通道”大动脉，将业务往贵阳、重庆、西安等城市拓展，实现业务在西部地区由南向北延伸；另一方面通过泛北部湾经济区，将业务往越南、新加坡、文莱等东南亚国家拓展，实现业务在海上丝绸之路由北向南延伸。逐步构建西南地区和泛北部湾经济区知名的产业链金融体系。3.业务定位基础核心业务，包括创业投资和传统金融业务。存量的VC/PE创投基金、定增基金、债权类基金、市值管理等业务是公司目前重要利润来源，运作成熟，市场吸引力良好，且在广西区内具有较强的竞争能力，是开展供应链金融、跨境投贷基金、上市公司协同、产业孵化的主要武器。战略培育业务，包括互联网金融、跨境双向基金、PPP、资产证券化、融资租赁
9、、商业保理、并购、香港牌照业务。随着产融结合的深入，业务范围的扩大，业务规模的扩张，积极联手国内知名互联网机构，加快互联网金融业务的开展；加快广西跨境人民币投贷基金、跨境人民币回流基金、桂港双向并购基金等基金的设立，推进跨境金融的开展；利用PPP、融资租赁、资产证券化、商业保理、并购基金等工具，开展综合金融服务；稳步开展已经取得的香港9号（资产管理）牌照业务，积极获取香港1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）牌照。战略机会业务，主要是银行、信托、保险业务。银行、信托、保险属于金融主力业务，市场吸引力高，融资能力强，能够有效提升金融板块整体实力，但牌照获取十分困难，作为战略机会业务，适时着力争
10、取或参与。三、公司发展的业务布局（一）传统创投及金融业务聚焦大金融、大物流、大健康、大文化、大农业、大资源、大城镇等领域，充分利用了各类投资手段和交易结构，继续在股权投资、债权投资、夹层投资、VC投资、Pre-IPO投资、定向增发、产业并购等方面开展业务。近期，巩固原有定增、Pre-IPO、并购业务，开拓可转债基金市场，发掘新的投资机会。未来，巩固和强化原有的创业投资及传统金融业务，继续保持区域内行业领先地位，为集团做好综合金融服务。（二）产业链金融依托新XX集团丰富的产业资源，将金融服务嵌入集团产业链，为产业链上下游企业提供金融服务，提升供应链整体价值并实现金融板块的发展。近期优先围绕产业基
11、础较强的有色金属、建材、能源板块开展供应链金融业务，可采用合伙企业构架，筛选其稳定客户群基础上，综合运用分散投资、劣后兜底、期现结合、业务和风控分离等金融工具，为原有大宗贸易业务增加杠杆和风控手段。中远期充分利用集团现有“水运物流信息平台”、“云数据中心”积累的物流数据资源，构建物流大数据分析模型，对物流上下游客户金融需求进行深入分析，并据此开发适合客户需求的金融产品。未来，依托集团主业，联手国内知名互联网机构积极助力金融企业，利用集团现有信息平台作为技术端，组建供应链金融公司作为运营端，有效连接金融的资金端和实业的资产端，构建西南地区和泛北部湾区域知名的产业链金融体系。（三）跨境金融随着人民
12、币国际化进程的不断加速、一带一路国家战略的不断推进，跨境流动的需求明显增大，未来将重点打造资金流出的跨境投贷基金和资金流入的QFLP通道（回流基金），以创新手段带动一带一路跨境投融资。近期，推动规模50亿元的跨境人民币国际投贷基金在东兴落地，并合作设立人民币资金回流通道，基金投向包括“一带一路”基础设施项目及为提供海外贷款、回流投资一揽子业务。中期，一是通过收购等方式开展外资融资租赁业务，切实盘活资产，实践境外融资；二是打好香港1-4-9号牌照组合拳，发展桂港并购基金，通过基金推动区内拟上市企业在港上市，；三是通过各类跨境通道进行跨境融资及流动；四是通过桂港产业基金引导境外资金投资广西本土拟上
13、市资产。未来，面向东盟，加快设立广西跨境人民币投贷基金、跨境人民币回流基金、桂港双向并购基金等基金，打造广西重量级海外投资及跨境金融合作平台。（四）上市公司协同和服务协同上市公司设立并购基金，培育潜在的并购对象，提高并购效率与资金使用效率，实现上市公司降风险、加杠杆、提效率、增实力，进一步做强XX集团旗下上市公司。近期，围绕南化股份、北部湾港、以及能源建材板块，对其上下游进行并购、整合，促进诚德镍业装入南化股份，助力北部湾港做大做强，推动能源和建材板块上市。未来，充分运用创投基金、企业并购、市值管理、定向增发等资本运作手段，为上市公司做好协同和服务工作。通过业务结构调整，形成与主业协同发展的系统化投资格局。（五）产业孵化重点围绕有色金属、水电、光伏等开发，为新XX集团培育孵化新产业和撬动政府资源协同主业发展；以“港-产-园”模式发展海外业务，不断深化产融协同，逐步提高市场化水平。近期，成立创业投资基金、文旅投资基金、资源型投资基金、政府引导基金等，投向港口物流、有色金属、水电、光伏等主业相关产业，及新材料、智能制造、新一代信息技术等自治区重点发展产业。未来，综合运用PPP融资、产业基金、融资租赁、资产证券化等金融手段，为南向通道基础设施建设添砖加瓦。围绕向海经济，重点在海上客运通道、跨境文化旅游、国际豪华游轮、跨境物流等方面进行产业孵化。
