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1、股权众筹融资可行性分析 目录 当前融资渠道对比为何采用股权众筹融资如何解决融资中几个重要问题融资工作计划 为何采用股权众筹融资 股权众筹是一种可持续的融资方式股权众筹可以创造新的商业模式股权众筹可以支持企业快速扩张股权众筹可以分摊经营风险股权众筹是引入内部资金的最好渠道 为何采用股权众筹融资 股权众筹是一种可持续的融资方式开一家店筹一家店 相比其他融资渠道 股权众筹的融资标的是单个项目 可以随着企业发展扩张随时将新的连锁项目上线 同时由于投资人是分散的自然人 不会参与企业管理 有利于管理层掌控企业发展的方向 为何采用股权众筹融资 股权众筹可以创造新的商业模式又融资又赚钱 1 股权众筹实现了融资
2、与营销之间的互相转化 卖产品 卖项目 卖品牌 2 股权众筹可以把顾客变成投资人 把投资人变成顾客 建立新的业务模式 3 股权众筹把顾客和投资人都变成业务员 通过投资和消费建立利益链条 建立封闭的商业生态圈 新的商业模式 为何采用股权众筹融资 把顾客变成投资人终端会发布项目现场路演 规划 效果图 回报率 现场公布政策 购买整形 抗衰项目享有投资额度 现场交认筹金认筹后期开通众筹平台账户线上认购 为何采用股权众筹融资 把投资人变成顾客制定线上投资激励政策 举例 如投资满10万元送价值26800体验卡一张 鼓励投资人进店体验 进店体验后 向其推荐后续治疗方案 只要其能邀约5个客人 则其本人全套治疗免
3、费 或者直接采取介绍提成的模式 如成功推荐一名客人提成20 等方式激励其为会所推荐客人 为何采用股权众筹融资 把投资人和顾客都变成业务员原先的顾客或渠道商 美容院 在投资了我们的项目之后 与公司在原先的消费关系基础上建立了利益关系 为了收回投资回报 他们会主动替公司宣传拉动更多消费投资人在消费了我们的产品和服务后 一方面为了获取更多投资回报 另一方面为了获取更优惠的消费项目 或为了得到佣金 会积极地为公司做宣传推广 一个项目通常有100 200个投资人 等于多了这么多没有固定工资的业务员 利润链 商业生态圈 投资者 渠道商 顾客 经营者 为何采用股权众筹融资 股权众筹可以支持企业快速扩张想融几
4、家融几家 因为股权众筹是针对每一个项目进行 企业可以同时上线多个项目融资 满足企业大量资金需求 只要前期项目运作正常回报合理 新项目上线融资速度快 不用预留太久的融资时间 项目随上随融 降低资金时间成本 提高资金利用效率 通过股权众筹企业可以缩短筹备时间 加速扩张进度 为何采用股权众筹融资 股权众筹可以分摊经营风险我做生意别人扛风险 通过股权众筹进行连锁扩张 企业可以通过少量资金撬动大项目 利用现有资金又投资更多项目 把鸡蛋不装在一个篮子里 从而实现在单个项目上和整体经营上风险的分摊 提升企业经营抗风险能力 为何采用股权众筹融资 股权众筹是引入内部资金的最好渠道替代股权激励和招商融资 内部员工
5、融资 公司可以通过众筹平台开放面向内部员工的定向融资 或是通过众筹平台实现对员工的股权激励 融资的同时将员工将职业生涯与公司发展绑定 渠道客户融资 股权众筹平台实现了对渠道客户融资与产品销售的分离 比招商融资成本更低 且规避了非法集资的法律风险 企业员工 渠道客户 社会投资者 股权众筹 购买 购买 购买 如何解决融资中几个重要问题 如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损 如何实现新项目的溢价融资 公司是否有必要全额持股每一个项目 融资 营销 内部认购 对赌协定 回购约定 股权众筹是融资 是企业营销 部分股权收益作为市场的营销成本 鼓励员工购买公司融资产品为股权激励赠送重要员工 保留部分股
6、权给内部认购 与投资人事先约定 如一定期间内回本即提升公司管理股占比 减少外流的股权分红 与投资人约定回购条款 投资回本后我方溢价回购 并约定分时段折价回购 以激励出让股权 减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损方案 如何解决融资中几个重要问题 如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损 1 付出的收益就是营销成本 对于已运营项目的股权众筹 不仅是融资 更是在资本市场对于企业的营销 目的是为后续更多项目上线融资铺路 公司所付出的一部分股权收益应该看做是在资本市场的营销成本 如何解决融资中几个重要问题 如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损 2 肥水不流外人田 因为股权融资平台是向社会
7、开放的 公司可以鼓励员工通过众筹平台购买公司融资产品 或是为股权激励赠送给某些重要员工 可以与平台沟通保留部分股权给内部认购 如何解决融资中几个重要问题 如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损 3 提前回本多占股 与投资人事先约定 如果投资人在一定期间内回本 一般少于一年 就提升公司在项目中的管理股占比 等于提高实际分红占比 通过管理股比例的提升减少外流的股权分红 如何解决融资中几个重要问题 如何减少出让已运营项目股权融资造成的利益受损 4 早卖股份价格高 与投资人约定回购条款 在投资人回本后 项目方可以溢价回购股份 随着时间推移 回购价格逐步降低 直到折价回购 以激励投资人尽早出让股权
8、 如何解决融资中几个重要问题 如何实现新项目的溢价融资 1 项目好门槛就高 通过前期项目优秀的投资回报 融资 营销 取得投资人对于品牌的信任和追捧 在项目在资本市场成为热销产品后 后续新项目提高管理股占比 如提升5 10个百分点 因为管理股不需要出资 等于在保持项目股权占比不变的情况下减少项目出资额 实现溢价融资 如何解决融资中几个重要问题 如何实现新项目的溢价融资 2 提前回本多占股 与已运营项目对赌协议类似 提前回本提高管理股占比 提高管理股占比并不需要实际付出资金 提高管理股占比 意味着项目方投资的股份在溢价 如何解决融资中几个重要问题 公司是否有必要全额持股每一个项目 不一定要全额持股
9、每一个项目 原因如下 1 投资人只看钱不想管理 股权众筹融资的投资人分散 投资人对于项目本身没有实际控制权 也没有能力参与企业管理 投资人关注的只是投资回报 所以无需担心失去对于项目的控制权 如何解决融资中几个重要问题 公司是否有必要全额持股每一个项目 2 少投点白赚管理股 相比公司独资投资项目 回购全部股份 股权众筹的方式一方面提高了企业的资金回报率 一方面减轻了企业的资金压力 允许企业把资金用于投资更多项目 让企业实现更快的扩张发展 计算见下页 如何解决融资中几个重要问题 公司是否有必要全额持股每一个项目 回报模型计算 项目方投入1000万全资开一家会所 或是前期投200万后期800万回购
10、全部股份 年回报利润800万 投资回报率为800万 1000万 80 如项目方投资200万 融资800万 占30 股份 含10 管理股 年回报利润分成800万 30 240万 投资回报率为240万 200万 120 如果把计划用于回购的800万元投资4个新项目 按同样利润率计算 每年可得回报960万 远超独资回报 换来的是规模和品牌的扩张 如何解决融资中几个重要问题 公司是否有必要全额持股每一个项目 3 品牌在自己手上店就是个壳 对于股权众筹项目而言 投资人投资的是项目资产而不是品牌 而能让项目保持盈利的是项目方的品牌和管理 资产在贬值 品牌在升值 与其把资金投入到回购正在贬值的资产 不如投入
11、到扩张和塑造品牌价值 如何解决融资中几个重要问题 公司是否有必要全额持股每一个项目 4 轻装快跑风险小 对于项目方来说 资金的分摊意味着风险的分摊 把原本用于一个项目的资金分散投资到多个项目中 即便其中的一个或多个出现亏损 整体依然可能实现盈利 这不仅提高了公司抵御风险的能力 也提高了资金使用的效率 同时 对于风险较大的项目 降低公司持股比例有助于减少可能造成的损失 融资工作计划 铺垫阶段拓展阶段扩张阶段 铺垫阶段2015 9 2015 11 拓展阶段2015 12 2016 05 扩张阶段2016 05 工作目的 磨合 铺垫 推广品牌 解决现有资金需求工作内容 南京和无锡会所的上线众筹融资工
12、作重点 厘清项目上线融资流程 材料准备 项目路演 投资人答疑 工作目的 落实武汉 杭州项目融资工作内容 武汉和南京会所的上线众筹融资工作重点 做好前期项目融后服务和宣传工作 包装公司品牌 与众筹平台合作设计合理方案 确保项目融资目标达成 工作目的 完成后续连锁会所项目融资方案的设计以及上线 走上可持续融资与发展之路工作内容 后续项目的规划 设计和上线 建立 融资 业务 商业模式工作重点 项目规划 客户渠道综合拓展 商业生态圈体系设计与搭建 融资工作计划 铺垫阶段工作目的 磨合 铺垫 推广品牌 解决现有资金需求工作内容 南京和无锡会所的上线众筹融资工作重点 厘清项目上线融资流程 材料准备 项目路演 投资人答疑阶段时间 2015 9 2015 11 融资工作计划 拓展阶段工作目的 落实武汉 杭州项目融资工作内容 武汉和南京会所的上线众筹融资工作重点 做好前期项目融后服务和宣传工作 包装公司品牌 与众筹平台合作设计合理方案 确保项目融资目标达成阶段时间 2015 12 2016 5 融资工作计划 扩张阶段工作目的 完成公司后续连锁会所项目融资方案的设计以及上线 让公司走上可持续融资与发展之路工作内容 后续项目的规划 设计和上线 融资 业务 商业模式的建立工作重点 项目规划 客户渠道综合拓展 商业生态圈体系设计与搭建阶段时间 2016 5
