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1、导读：物联网十二五规划元旦前后出台 锁定十大领域车联网十二五期间有望取得重大突破券商：物联网重点关注八公司4万亿物联网商机 10股即将启动物联网首个着陆点在车联网 两股可持续关注聚焦车联网概念股（名单）车联网重点概念股操作策略物联网十二五规划元旦前后出台 锁定十大领域智能电网十二五产值将达2000亿元据相关专家介绍，十二五期间，物联网重点投资智能电网、智能交通、智能物流等十大领域，其中十二五期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元。据悉，按照原定的时间表，物联网十二五规划将在元旦前后出台。据相关专家介绍，十大物联网应用的重点领域分
2、别是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事。十大领域中智能电网的投资总额最大。据悉，自2009年开始至2020年，我国坚强智能电网将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到十二五期间的全面建设阶段，十三五时期的引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011-2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元。预计到2015年建成50个面向物联网应用的示范工程，5到10个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元，其中传感器100亿元，系统和试
3、验检测700亿元，芯片、中间件和集成模块及设备产业的产业规模600亿元，工程实施、服务开发系统和运维600亿元。国家发改委副主任张晓强在10月28日出席2010中国国际物联网(传感网)博览会时表示，国家十二五规划已经明确提出，要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用。据悉，发改委已委托中国工程院组织专家编写物联网十二五规划，工业和信息化部也已经将物联网规划纳入到十二五的专题规划，现在正在积极研究和推进。另据了解，目前智能交通每年以超过1000亿元的市场规模在增长，专家透露，十二五规划预计到2015年交通运输管理将达400亿元。专家还介绍，目前智能电网的主要项目应用有电力设备远程
4、监控、电力设备运营状态检测、电力调度应用等。智能交通和智能物流主要应用于在车辆信息通信、车队管理、商品货物监测、互动式汽车导航、车辆追踪与定位等。车联网十二五期间有望取得重大突破记者 梁敏 温婷 编辑 阮奇随着移动互联网的飞速发展，相关应用领域也越来越受到市场关注。中国移动研究院院长黄晓庆昨日表示，在智能终端驱动之下所形成的信息化应用将在十二五期间取得突破，其中最可能取得突破的就是车联网。TD为物联网发展提供多重保障十二五规划已明确了信息化的五大方向，将加强规划政策引导放入第一条，预计物联网整个大板块无疑都将得到政策的支持。但除了政策外，自主创新的技术也为中国物联网的发展提供了保障。中国移动无
5、锡物联网研究院院长赵立君在2010（第四届）移动互联网国际研讨会上表示，物联网对运营商而言是非常有潜力有新机会的产业，而自主创新的TD为物联网发展提供多重保障。赵立君指出，TD的主要研发力量在国内，并且逐渐成熟、稳定，奠定了发展物联网的基础，目前，从芯片到设备，国内厂商已经成为产业链主要供应商，覆盖从系统到应用。同时从TD-SCDMA到TD-LTE整个演进路径现在已经非常明确，为未来宽带物联网应用提供网络的保证，确保技术先进性。车联网最可能取得突破对于十二五期间移动互联网的发展，黄晓庆预计，在智能终端驱动之下所形成的信息化应用最有可能在十二五期间取得突破。他认为，上述应用主要表现在三大领域，一
6、是用移动手机来办公，用移动手机来实现企业、政府和教育的信息化；二是利用未来的移动互联网来实现物联网，实现特殊应用，比如说医疗、工业设施控制等等；三是车联网。我觉得最可能取得突破的就是车联网。如果我们每一辆汽车都装移动终端，都有物联网传感器，就相当于在汽车里标配安全带和空气保护气囊一样，这样将对中国未来的发展和影响有着巨大而深远的意义。 黄晓庆说。 作为物联网最具有应用前景的组成部分之一，车联网所带来的社会及经济效应必将在我国经济转型，培育新型产业的过程中扮演重要角色。目前，我国车联网的发展已经具备了技术、市场以及制度等基础。中信建投证券分析师对记者表示，在构建车联网的过程当中，其主要要素除了车
7、以外，还包括数据获取的各种感应器、数据传输的网络、数据处理的应用平台、应用终端以及各种服务的运营等。从产业发展的路径以及今后市场规模的大小来看，预计以传感器和应用终端为主的汽车电子以及服务平台将是车联网发展过程中最主要的投资领域。据记者了解，目前拥有与车联网相关的业务的上市公司主要有，四维图新、软控股份、银江股份、启明信息、交技发展、皖通高新、亿阳信通和宝信软件券商：物联网重点关注八公司物联网是今年以来的市场热点之一，如何看待该行业的发展前景？哪些公司值得关注？国联证券物联网研究组表示，国家中长期信息技术将以物联网为中心，涵盖从感知层、网络层到应用层的各种关键技术，看好物联网架构的三个层级：首
8、先是行业应用上，看好与民生密切相关的智能交通和安防；其次是行业信息化上，看好信息化程度较低的行业的快速普及的速度；最后是网络基础和集成电路上，看好光通信和集成电路封装两个细分领域。国联证券表示，相关公司主要关注石基信息、广联达、辉煌科技、银江股份、交技发展、海康威视、通富微电、日海通讯等。（4万亿物联网商机 10股即将启动预期乐观 未来十年物联网产出将高速发展2010无线世界暨物联网大会在北京召开。与会代表对未来十年物联网产业的发展给出了相当乐观的预期，同时表示多层次资本市场将在产业成长初期发挥重要作用。国务院发展研究中心产业经济研究部王忠宏表示，物联网的产业链非常长，根据初步测算，未来十年物
9、联网重点应用领域投资可以达到4万亿，产出是8万亿，就业带动作用是2500万个。而专业咨询机构-赛迪顾问的研究报告显示，2010年，包含IC、传感器、软件等关联产业在内的中国物联网整体市场规模只有2000亿。中关村物联网产业联盟秘书长、中关村下一代互联网产业联盟秘书长张建宁指出，尽管关于物联网现在所有的估计还都不靠谱，但是不难想象，未来十年，政府、行业、个人家庭应用市场都将成为物联网发展重要推动力。王忠宏认为，物联网的发展需要合适的资源要素支撑。从我个人的感觉角度讲，物联网发展从它的核心技术角度讲，可能更多在一些科技水平发达一些地区更容易取得突破。中国信息化推进联盟常务理事长邓寿鹏也认为，对于物
10、联网我们可以持客观的态度，东南沿海地区应该成为物联网发展的先导地区。（.上.证）青岛软控(002073):收购青岛科捷提升硬件能力 增持青岛科捷在机器人自动化技术应用领域具备核心竞争力：拥有一支底蕴丰厚、经验丰富的资深设计团队，与多家著名的机器人自动化技术研究所、设计院、大专学校及国际设备供应商建立了各种形式的技术合作伙伴关系，公司下设机械手自动化装配检测及包装、物流系统、机器人应用工程，广泛应用于基础事业、汽车及零部件、工业电器、电子通讯、食品饮料、医疗、日化、家电等工业领域的工厂或过程自动化。自动化加工能力关乎公司硬件设备质量，优秀的软件搭配高质量的硬件提升产品议价能力：公司最早的技术实力
11、体现在软件层面，过去三年软件产品一直保持在90%以上的高毛利率水平，但随着公司产品从配料系统向成型机等轮胎生产其他工序的推进，产品质量开始受到硬件设备的掣肘，硬件设备配套能力显得愈来愈关键，为此公司于08年收购了青岛雁山机械设备和青岛雁山压力容器两个公司进入机械生产加工领域，此次收购青岛科捷是公司上述战略意图的进一步贯彻，我们相信这将进一步提升公司硬件设备加工制造能力，扭转前期设备制造毛利率下滑的局面，进而提升公司整体的盈利水平。业绩符合预期，维持增持评级：公司于1月23日公布业绩快报显示09年每股收益0.62元，与我们在前面报告中预测的0.64元差距不大，鉴于公司年报还没有发布，我们暂维持2
12、010年0.81元的业绩预测，以2月1日23.1元的收盘价计算，对应2010年动态PE 28.5倍。我们认为公司是业内少有的几家具备核心技术实力企业之一，公司未来将显著受益于中国汽车产业的消费增长以及业务的跨行业拓展，我们继续给予增持评级。（.日.信.证.券）浙大网新（600797）：投资收益增厚业绩 软件外包业务转战国内市场我们认为,主要由于最大业务网络终端设备业务仍处于低迷时期,销售增长率处于历史低位,综合毛利率水平受硬件业务影响较大。另外,软件外包业务也受下游需求减少的影响,上半年毛利率比去年同期压缩4.48个百分点。值得注意的是第三季度综合毛利率比第二季度有所回升,一是日、美宏观经济复
13、苏,对公司海外业务有提振作用;二是由子公司网新机电、COMTECH等子公司不再纳入并表范围所致。软件外包业务转战国内市场,重点专攻金融业。09年美、日软件外包业务的放缓让公司把眼光逐步转向了国内业务,转让了子公司网新机电和COMTECH的股权。公司在对美软件外包中,特别是对其主要客户道富银行的金融软件外包服务中,积累了大量的行业经验,掌握了最先进的国际金融信息工程的系列核心技术。目前,公司加大了对国内金融企业软件的开发和外包服务,并积累了中国外汇结算中心、台湾期货交易所、民生银行、兴业银行、杭州商业银行等公司的应用案例。我们预期公司2009-2010年EPS分别为0.17元、0.09元,根据1
14、0月28日的收盘价5.89元计算,对应动态市盈率分别为35倍、65倍。目前估值合理,但考虑到投资收益增厚EPS较多,扣除投资收益后,估值偏高,给予公司中性投资评级。东软集团（600718）： 下半年关注 目标价32元公司本期实现每股经营现金流为负的4.9亿元,主要原因是员工奖金在一季度支付,同时采购商品增加较多。历史上看,公司Q1现金状况都不理想。随着国内解决方案业务的逐步结算,我们认为公司现金流最迟到Q4将恢复正常。小幅调低盈利预期,短期观望,维持长期买入评级。基于更低的毛利率假设,我们将公司20102012年EPS 预期分别小幅调低至0.70元、0.92元和1.18元(原来分别为0.72元
15、、0.96元和1.23元)。我们仍长期看好公司外包业务的增长潜力以及竞争实力,认为长期来看公司有成为IT 蓝筹的潜力。正如我们预期,在三年业绩承诺期过后,公司今年上半年特别是Q1存在较大的业绩压力。我们相信下半年随着外包形势的明朗,公司业绩压力有望得到缓解。尤其是2011年,公司费用增长的压力将减小,而外包业务将有更好的增长预期,加上股票解禁带来的业绩释放意愿,我们判断公司2011年业绩快速增长的不确定性更小。我们认为公司短期股价面临压力,建议短期观望、下半年关注、长期买入。从长期角度,我们维持公司买入的投资评级,6个月目标价为32.2元,对应约35倍的2011年市盈率。生意宝(002095)：差异化服务带来业绩高增长公司主营网络基础服务，目前经营的专业网站主要包括中国化工网、全球化工网、中国纺织网等，采用会员+广告的商业模式，通过提供专业信息增值服务来吸纳入网会员，在该领域占据重要地位。近期公司成功打造的小门户+联盟（B2B电子商务）模式，已吸引了200多万个生意旺铺，达到每天130多万条的信息发布量。新增业务行业网站联盟生意宝网站收入和生意通电子商务服务收入增长较快，逐步成为公司网站收入来源之一。目前国内大多数B2B网站的最初建立都缺
