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1、个人所得税代扣代缴系统（V1.0.023） 用户指南 个人所得税代扣代缴系统用户指南使用说明本手册提供个人所得税扣缴义务人使用，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将您的建议e-mail给。技术支持网站：http:/ - II - 个人所得税代扣代缴系统用户指南概 述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报与反馈、统计查询、辅助工具等功能。系统流程图如下： - 92 -目 录第1章系统安装1第1节:运行环境1第2节:系统安装3第3节:数据库配置4第2章系统初始化8第
2、1节:系统登录8第2节:初始化10第3章基础信息16第1节:扣缴义务人信息16第2节:纳税人信息20第4章填写报表25第1节:基本操作介绍25第2节:正常工资薪金收入30第3节:外籍人员正常工资薪金收入33第4节:全年一次性奖金收入36第5节:无住所个人取得数月奖金收入37第6节:补发工资薪金38第7节:特殊行业全年工资薪金收入39第8节:内退一次性补偿收入41第9节:解除劳动合同一次性补偿收入43第10节:非工资薪金收入45第11节:生成申报数据47第12节:预览待申报数据48第5章申报与反馈49第1节:网络申报49第2节:网络反馈52第3节:介质申报54第4节:介质反馈56第5节:纸质申报
3、58第6节:纸质反馈录入61第6章打印税款凭证63第1节:打印代扣代收税款凭证63第7章查询统计68第1节:查询申报明细68第2节:查询申报表70第8章辅助工具71第1节:补报71第2节:自查73第9章系统管理75第1节:修改密码75第2节:操作员管理76第3节:网络参数设置78第4节:运行参数设置80第5节:税务局信息获取81第6节:在线升级83第7节:数据备份84第8节:数据恢复84第9节:日志管理88第10节:公告91附录1第1节:纳税人信息导入的文件格式1第2节:报表数据导入的文件格式7第3节:学历代码对照表14第4节:职业代码对照表15第5节:国籍代码对照表17第6节:国税发2005
4、9号文件22第1章 系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便的安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数先进行设置。第1节:运行环境安装个人所得税代扣代缴系统之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp浏览器：Internet Explorer5.5及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置。）硬件配置CPU：Penti
5、um400 及以上内存：最小 64 MB 内存硬盘：2 GB 硬盘、850 MB 的可用空间光驱：20X及以上打印机网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、网通、宽带等）通过局域网连接互联网提示网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置。第2节:系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包后安装。方法一：从安装光盘安装1. 启动计算机。2. 将个人所得税代扣代缴系统安装盘放入光驱后自动运行该光盘，如图1.1所示。图 1.13. 单击安装按钮，开始安装本系统。方法二：从网站上下载安装包后安装1. 启动计算机。2. 从网站上下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件
6、的网址。3. 运行安装文件“个人所得税代扣代缴系统安装程序.exe”。第3节:数据库配置除MSAccess数据库可以不安装，由系统自带外，其它几种数据库都必须在系统运行前根据用户需要进行相应的安装。本系统支持多种数据库，对各种数据库的版本要求如下： MSAccess 2000以上的版本 MSSQLServer 2000以上版本 MSDE 2000以上版本 Oracle 9i以上版本 MySQL 4.0以上版本通过设置系统安装目录中的配置文件TaxIncoming.Ini可以手工配置安装数据库。本节介绍的数据库配置，前提是您已经安装相应数据库，并完成了在数据库中的基础设置。n MSAccess系
7、统安装后默认自带的数据库是MSAccess，无需进行配置。n MSSQLServer 双击打开安装目录下的TaxIncoming.Ini文件。 找到文件中的DBConfig_MSSQLServer项，分别设置数据源（Date Source）、数据库(Initial Catalog)、用户名(User ID)、密码(Password)，如图1.2所示。数据源中输入数据库安装所在的机器名，也可以是该机器的地址。数据库栏中输入的是您已创建的数据库的名称。用户名和密码是指可以访问数据库的用户名及其密码。图 1.2 n MSDE 双击打开安装目录下的TaxIncoming.Ini文件。 找到文件中的DB
8、Config_MSDE项，配置方法与MSSQLServer相同。分别设置数据源（Date Source）、数据库(Initial Catalog)、用户名(User ID)、密码(Password)，如图1.3所示。图 1.3n Oralce 双击打开安装目录下的TaxIncoming.Ini文件。 找到文件中的DBConfig_Oracle项，配置方法与MSSQLServer相同。分别设置数据源（Date Source）、用户名(User ID)、密码(Password)，如图1.4所示。图 1.4n MySQL 双击打开安装目录下的TaxIncoming.Ini文件。 找到文件中的DBCo
9、nfig_MySQL项，配置数据源（Date Source），如图1.5所示。图 1.5第2章 系统初始化本章主要介绍有关系统初始化的内容，主要包括 系统登录，以及登录后对系统中一些主要参数的设置方法。第1节:系统登录业务说明： 初次登录以系统内置的操作员登录。操作步骤： 1. 安装完毕后，桌面上自动建立“个人所得税代扣代缴系统”的快捷方式，双击该图标，启动本系统。图 2.12. 以系统内置的操作员身份登录本系统。(操作员代码：001；密码：123456)图 2.23. 在上图所示的登录窗口中单击登录按钮进入本系统主界面。第2节:初始化业务说明： 在首次运行本系统时会自动弹出本功能窗口，便于您
10、对系统中一些参数的设置。非首次运行本系统时，您可以通过单击“帮助设置向导”来使用本功能。操作步骤： 1. 在初次登录时，系统会自动弹出设置向导窗口，如图2.4所示。第一步，录入扣缴义务人编码。图 2.32. 第二步，配置服务器参数，主要包括接收、更新服务器设置和代理服务器设置两部分。如果税务机关的受理方式是网络方式，那么需要配置服务器参数。接收、更新服务器设置时从税务机关获取地址。 接收服务器为个人所得税申报和反馈时连接的服务器，一般放在税务机关端使用。更新服务器为系统在线升级时连接的服务器，一般放在软件开发商端使用。 如果企业端系统运行于局域网中的计算机上，并且是通过代理服务器上网，那么必须
11、要在这里设置代理服务器参数，但在设置时需要网络管理员支持并提供具体参数。 使用代理服务器：本项默认为未选择，表示直接连通互联网，不通过代理。如果要使用代理服务器，则选择本项。 代理服务器类型：支持http、socks4、socks5三种。 代理服务器地址和端口：填写代理服务器的内网地址和开通代理端口。（请询问本单位系统管理员） 用户验证：若代理服务器设置了用户，则选择本项。 用户名和密码：录入访问代理服务器的用户名和该用户的密码。 测试连接：单击测试连接按钮可以测试设置的代理服务器信息是否正确。3. 第三步，设置证书，如图2.4所示。您可以根据所持有的证书对相关信息进行设置，主要设置证书类型和
12、证书来源。证书类型有CA单证书、CA双证书和总局加密算法三种。证书来源有USB棒和介质两种。图 2.4 如果证书类型是总局加密算法，则无须选择证书来源。系统默认的证书类型就是总局加密算法。 如果证书类型是CA单证书或CA双证书，则需要选择证书来源。如果选择的证书来源是软盘，系统要求您选择软盘上存放的证书文件和私钥文件，并录入私钥密码。如果选择的证书来源是USB棒，则只需直接录入私钥密码。4. 第四步，设置运行参数，如图2.5所示。 系统启动时获取反馈信息：本项默认为选中，表示系统在启动时会自动获取反馈信息。 业务窗口打开时显示帮助信息：本项默认为选中，表示在业务窗口打开时，系统会自动显示该业务
13、的相关帮助信息。 界面方案：本系统提供四种不同的界面方案，默认为“传统方案”。图 2.5 第五步，下载税务局信息，如图2.6和图2.7所示。下载的基础信息主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。图 2.6图 2.7提示设置向导是为了便于您在首次运行本系统时，对系统中一些固定参数的设置。您也可以在之后的使用过程中通过“系统管理网络参数设置”、“系统管理运行参数设置”、“系统管理税务局信息获取”和“基础信息扣缴义务人信息”功能对这些参数进行再设置。第3章 基础信息基础信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。第1节:
14、扣缴义务人信息业务说明： 扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人的基本信息和证书信息。操作步骤： 1. 系统主界面如图3.1所示。图 3.12. 选择“基础信息扣缴义务人信息”，或直接单击主界面上的扣缴义务人信息按钮，如图3.2所示。（初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。）图 3.23. 在基础信息标签页中，直接在各栏中显示扣缴义务人的基础信息。在这里需要注意二点： 基础信息中带“*”项为重要项。 扣缴义务人编码在前一章介绍的设置向导功能中已设置，在这里系统直接显示，不能修改。4. 在证书信息标签页中，您可以根据
