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1、Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1627(08/27-08/30) 2009/08/31宏观形势1【武汉市场外来百货加速扩张或将超越本土百货】1行业跟踪2【宝龙商业地产再次赴港IPO融资】2【内地连锁百货龙头王府井北京广州门店营收下滑】2【家家悦见缝插针式布局济南进军山东全省】3【媒体称好又多的沃尔玛改造店销售下降影响整合进程计划】3【最大本地体育品牌李宁矢志到2018年跻身全球五大体育品牌】4营运管理5【台湾全家便利店的赢家攻略】5【上海东方商厦南东店的会员制营销策略】6商业参考7宏观形势【武汉市场外来百货加速扩张或将超越本土百货】大洋百货8月27日在武
2、汉宣布，09年11月正式进驻汉阳王家湾，完成武汉三镇布局。这是大洋百货进入武汉5年开设的第三家店。即将开业的汉阳王家湾龙阳店，营业面积4.7万平方米，地上五层，地下两层，地处家乐福对面，位于王家湾商业中心核心地段。该店定位中高端，将荟萃其中山店、光谷店的特色商品，填补汉阳新区流行百货空白，“要把龙阳店打造成为汉阳地区最强大的百货店。”武汉大洋百货总经理张进国称，武汉的消费能力深不可测，他们会继续加大在武汉的投入。今后两年内，大洋百货将在武昌、汉口开3-4家店，同时向省内宜昌、十堰等周边城市进军。大洋百货集团是外商独资企业，目前在全国已开设11家门店。2004年12月，其在汉开设首家门店中山店，
3、2007年11月进军光谷商圈并实现次年盈利。上世纪90年代末期，以天合百货、上海商城、广东商城、来莱百货为代表的十来家外来百货，接连折戟江城。时过境迁，外来百货逐渐摸清了武汉市场的习性。以新世界百货为例，09年是其来汉16周年，目前6家连锁百货分布三镇，它也是在国贸店死守7年后才站稳并开出第一家分店。大洋百货中山店店长张进国8月27日称，“大洋百货蹒跚多年，才在武汉站稳脚跟。”中山店刚开业的前2年，过得很艰难，亏损严重，特别是全国零售企业在武汉厮杀激烈的0405年。摸着石头过河，2年后他们发现，当初引进的一批高档品牌，在武汉根本没有消费群，江汉路上，年轻人更追捧时尚流行。“忍痛割爱，一次性清出
4、9个一线品牌。”面对残酷的竞争，大洋不得不采取送券、打折等促销手段抢市场。虽不赚钱，却很赚人气。当时，送金条、黄金都是大洋的拿手好戏。大洋百货中山店调整了3-4年，才逐渐摸清武汉消费者的脾性。张进国称，目前大洋百货在武汉的商业面积高于其他城市，销售业绩也最好。有了中山店和光谷店的经验，其新店定位更加明确，盯准沌口、汉阳消费者，兼顾时尚和大众消费。近年来外来百货在武汉发展势头非常迅猛：在武汉现有的30余家大小百货商场中，外来百货的门店数几乎和本地百货商场平分秋色。排名前五名的商场中，外来百货占两席；台派群光百货08年全年销售约12亿元，直逼“老大”武汉广场；大洋百货光谷店12个月就盈利。而且，今
5、后要继续扩大门店数量的百货商场，清一色是外来百货，整体呈现超越本土百货之势。如银泰百货要在汉口武广商圈、街道口商圈、王家湾商圈分别布下棋子；新世界百货、大洋百货也在武汉扩张势头不减。而武汉本土百货，近年除老武汉商场重建、汉商兴建汉商银座之外，其它鲜见进一步扩张之势。据商界人士分析，外来百货十年命运发生逆转，一是与武汉市场的包容性越来越强有关，二是外来百货以连锁形式出现，在新一轮的现代百货竞争中体现出连锁的优势；三是外来百货锲而不舍潜心培育市场。行业跟踪【宝龙商业地产再次赴港IPO融资】厦门知名地产企业宝龙地产近日已向香港联交所递交上市申请。这是宝龙地产继2008年一度延缓上市计划的再次出击。据
6、悉，此次宝龙地产上市募集资金金额估计将超过40亿港币。宝龙集团从2003年开始专注于商业地产开发，目前已经在全国14个城市开发17个宝龙城市广场，并有福州、青岛、郑州项目实现成功运营。据悉，此次放入宝龙地产上市资产包的商业广场项目约有15个左右。宝龙目前正全力打造其新一代宝龙城市广场，一般总建面积在30万-50万平方米之间，呈现“1+N”商业模式，形成一个集“购物、美食、文化、旅游、娱乐、酒店、商务、休闲”等功能为一体的大型城市综合体。作为城市综合体，宝龙城市广场的模式运作也给地方带来了若干好处，比如税收和就业，这样地方政府就容易提出优惠合作条件。据了解，在未来市场走势不稳的情况下，宝龙集团可
7、能将上市概念集中在商业地产的高收益上，给人一个“稳赚不赔”的印象。目前宝龙地产资产评估值约在300亿元，08年宝龙集团销售额达20亿元，2009年拟定目标为40亿元。早在2007年，宝龙地产就聘请了投资机构为其在香港上市启动了准备工作，2008年4月，宝龙地产曾获得香港联交所聆讯通过，由于当时全球金融危机，宝龙地产遂暂缓了上市计划。目前该公司已经进入静默期，公司有关人士未透露有关上市的详细信息。【内地连锁百货龙头王府井北京广州门店营收下滑】北京百货业龙头王府井百货集团(600859)8月27日公布了上半年业绩，上半年王府井营业收入近52.7亿元，同比增长2.85%，实现净利润2.08亿元，同比
8、增长4.44%。但是公司北京、广州地区的百货门店营业收入较08年同期出现下滑。王府井上半年百货零售业务实现营业收入50.94亿元，同比上升2.23%；房地产开发业务实现营业收入119.74万元，同比下降90.75%。分地区看，北京和广州地区受宏观经济影响较大，营业收入分别同比下降4.71%和1.36%。而西南及西北地区百货门店受金融危机影响较小。王府井表示，宏观经济对整体消费市场的影响是未来全行业以及公司面临的最大问题。预计下半年伴随经济恢复以及政府各项鼓励消费政策推出和落实，消费者信心将逐步回升，但是行业内竞争也会进一步加剧。王府井集团表示，下半年将通过系列有针对性地管理措施以及营销活动保持
9、百货主业效益稳定；另一方面则要在继续做好新店筹备工作的同时，严控公司费用支出，尽可能使公司长期利益与短期收益保持相对平衡。此外，王府井集团下半年还将加快推进发行可转换债券各项事宜，为企业进一步发展提供资金支持。【家家悦见缝插针式布局济南进军山东全省】威海家家悦超市在济南开设的海鲜大市场店8月29日开业，这是家家悦超市进军济南的首店，营业面积超过1.5万平方米，投资超过2亿元。目前家家悦在山东省威海、烟台、潍坊、青岛、临沂、莱芜、聊城等城市已开设400多家连锁店，08年销售额达85亿元。家家悦集团董事长王培桓8月28日称，家家悦过去主要在胶东地区扩张，08年在莱芜建立了面积达5万平方米的物流中心
10、后，奠定了家家悦向以济南为中心的山东中西部城乡发展的基础。目前家家悦正在济南积极寻找新的店址，已经考察了王官庄大众广场等六七个项目，09年和2010年家家悦的发展重点将以济南为主，在济南的店面布局计划会是见缝扎针式的，大店与社区连锁店将一起上马。在济南布局成功后，家家悦将以济南为跳板，进军山东省内其它地区和周边省份市场。目前济南市区已经有大型超市20余处，包括银座、济南华联、大润发、家乐福、沃尔玛、易初莲花等。济南本地的银座、人民商场等已经从济南向地级市等区域市场拓展。家家悦是第一家由县市杀进省会城市的本土商超。家家悦方面称，加入原本激烈的济南超市大战，绝招是生鲜产品，超市300多种蔬菜水果中
11、，有八成比济南的农贸市场还便宜，有的蔬菜水果甚至比农贸市场便宜一半，如0.38元每500克的茄子、0.68元每500克的黄瓜。之所以能供应这么便宜的生鲜产品，是因为在生鲜经营上，家家悦在全国建立了2000多个农产品基地，对农副产品实行源头采购，形成了生产基地、批发市场、生鲜配送的一条龙产业链。这一点是济南的一些大超市不具备的。【媒体称好又多的沃尔玛改造店销售下降影响整合进程计划】上海媒体8月27日报道称，由于已经按照沃尔玛标准改造的全国四五家门店销售出现不同程度的下降，以及一些深层次的问题，沃尔玛整合好又多的计划一拖再拖，步履艰难。按照沃尔玛标准改造的好又多门店有：四川绵阳店、无锡金城店、深圳
12、红岭店、上海上南店。据一位供应商反映，09年7月改建后的好又多上海上南店一直没有点他们公司的货品，而他们的商品本来在好又多上南店的销售还是不错的。据反映，上海地区供应商现在都没法给好又多上南店供货了，原因是好又多上南店经过改建后，内部的电脑系统换成了沃尔玛的系统，由于系统不兼容，导致好又多上南店无法向一些与沃尔玛没有采购业务的供应商叫货。据报道，从09年7月份上海上南店改造完毕后，很大一部分顾客抱怨，原来经常购买的商品不见了，而且，商品的价格也没有过去便宜了。据可靠消息称，正是由于以上这些原因，改造后的好又多上南店的销售业绩同比下降了20%左右。报道引述相关人士的话称，沃尔玛整合好又多至今没有
13、起色的原因是多方面的。其一，好又多在全国共有104家门店，其中只有30多家为获商务部批准的外资门店，其余70多家门店是没有整改的内资店，这些内资门店要改成外资店，障碍重重。目前，沃尔玛只能对外资店进行改造，对另外70多家未经整改的内资店根本无法实施改造，这就使得沃尔玛曾经雄心勃勃制定的于2010年2月份将好又多所有门店改为沃尔玛标准的门店的计划根本无法实现。其二，好又多目前已经改造好的四五家门店出现了经营业绩不同程度下滑的现象，上海的上南店业绩同比下降了20%左右，深圳红岭店下降了10%左右，四川绵阳店、无锡金城店的经营业绩也不理想。据相关人士透露，由于好又多改造门店的经营业绩普遍不甚理想，沃
14、尔玛收缩了对好又多门店改造的投入。据悉，上南店原先计划投入七八百万元的资金，对包括设备在内的各项设施进行改造，但是，由于其他门店改造后业绩并不理想，最后只投入了二三十万元，改造的内容也只停留在部分改变好又多店招的颜色等表像上。上海地区的好又多共9家门店，除了上南店外，其余8家的改造计划目前还不明确。不过，据介绍，田林店到10月底将停业改造。【最大本地体育品牌李宁矢志到2018年跻身全球五大体育品牌】李宁有限公司8月26日晚在香港联交所发布中期业绩报告，公司上半年收入增长32.4%至40.52亿元；净利润增长41.6%至4.73亿元；阿迪达斯财报显示，其上半年净利润同比下降95%至1300万欧元
15、（约1.27亿人民币），其中二季度销售下降为24.6亿欧元，上半年销售收入下降2%为50.3亿欧元。而李宁财报显示，虽然在销售收入上距离阿迪达斯还有很大差距，但已经在利润超过了世界第二大运动品商阿迪达斯。其中核心品牌李宁牌的收入占集团总收入达92.2%，达37.37亿元，相比08年同期上升24.5%。其中鞋类产品增长23.9%，服装产品增长25.1%，器材和配件产品增长23.1%。李宁目前是中国以市场份额计最大的本地体育品牌，与国际品牌相比，则排在耐克和阿迪达斯之後。立足于中国的李宁已部署在2013年後开始进军海外市场，矢志到2018年成为全球五大体育品牌之一，并有20%以上的收入来自海外市场
16、。李宁首席执行官兼总裁张志勇8月27日称，“要向中国第二品牌进军，我们原来是老三，现在向这个目标挑战。”张志勇预期，09年内地体育用品行业的增长幅度预计可达到14%，2010年中国整体运动用品市场增长为16%，并称有信心09年李宁品牌以至整个集团的增长将可高于16%。由于09年的订货会已告完成，故李宁管理层预期，09年的毛利率大致在46.5-47.5%之间，李宁上半年期内毛利率为47.8%。截至6月底止，李宁牌零售店铺达6809间，期内净增加564间。李宁首席财务官钟奕祺表示，至2010年底的店铺总数料将不少于7,800家，意味来年或新增最少700家店铺，当中77-80%将选址中国的二、三线城市。这亦吻合各品牌商把竞争战线开辟至增长快速的中国二、三线城市的走向。体育用品分销及零售商一般会提早约半年预订货品。钟奕祺披露，2010年首季的订单金额按年上升11.6%。其中鞋类的平均售价及订单量分别上
