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1、国际工程承包中中国公司的现状 中国国际工程承包国外的历史 七十年代末 随着国际市场上石油价格的迅 速攀升 中东地区石油输出国赚取了巨额的石油 外汇收入 由于这些国家基础设施薄弱 迅猛增 长的财富自然而然的掀起了大规模的基础设施建 设高潮 而同一时期 中国的改革开放也正在如 火如荼的进行 在开放政策的指引下 以中国建 筑工程总公司 中国成套设备进 出口总公司 中 国路桥总公司及中国土木建筑总公司为首的四家 企业率先进入中东地区市场 拉开了我国国际工 程承包行业发展的序幕 1978 1982 年 我国共 批准了 29 家企业从事对外承包工程和劳务合作 业务 累计签订对 承包工程和劳务合作合同755
2、 项 合同额12 5亿美元 完成营业额 5 6亿美元 外派劳务10 26万人次 业务发 展到45个国家 和地区 其中西亚和北非为重点市场 工程项目 主要是房建和筑路 项目的规模较小 承揽方式 以分包和承包施工为主 从 1983 年起 随着石油经济的退潮 中东 和北非地区建设市场发包额急剧收缩 国际承 包市场竞争日趋激烈 刚起步不久的中国国际工 程承包业面临严峻考验 这一时期 我国政府在 给予正确宏观政策指导的同时 也在政策 资金 等方面有力支持了企业对外开展业务 在原外经 贸部 现商务部 向亚洲转移 的战略指引下 我国承包工程业务避免了像韩国那样的全行业 收缩 业务进 入稳步发展的阶段 我国累
3、计签 订对外承包工程和劳务合作合同额 115 6 亿美元 完成营业额 72 2 亿美元 外派劳务24 4万人 次 享有对外经营权 的企业增加到近百家 市场 进一步扩大 业务扩 展到 130 多个国家和地区 合作领域更加广泛 除住房 路桥等土建工程外 对外承包工程开始承揽一些技术含量较高的项 目如电站等 国际工程承包开始进入稳步的发展 阶段 海湾战争 东南亚金融危机使我国在亚洲地 区传统市场的承包劳务业务 受到很大冲击 在 我国政府的引导下 国际工程承包行业及时调整 市场格局 形成了 亚洲为主 发展非洲 恢复 中东 开拓欧美和南太 的多元化市场格局 与 此同时 政策支持体系日趋完善 企业群体不断
4、 壮大 承揽和实施项目的能力不断增强 业务领 域广泛 我国对外承包工程和劳务合作业务步入 快速增长时期 这个阶段见证了中国承包商国 际业务 快速增长的历史时期 合同额得到了快 速增长 近几年来 中国企业对外承包工程业务形 势喜人 发展迅速 一直保持高速 增长的势头 中国的一些企业现在不仅能以施工总承包 施 工分包的方式承揽项 目 也能以 EPC BOT 等 的方式承揽项目 不仅可以承揽现汇项 目 也 可以根 据项目情况提供融资服务或带资承包 不仅可以独立承揽项目 也愿意并有能力 与外国 企业结成联合体 开展合作 随着中国的制造业 和工业设计 技术水平的不 断进步和提高 中国 许多的行业技术已处
5、在世界领先地位 而像铁 路铁道工程 水泥制造 钢铁 冶金 化工等行 业 我们在设计 技 术水平 生产质量 能耗 和环境保护等方面已处在世界领先水平 中国承 包商在 国外拓展 EPC 工程总承包和 BOT 项目 充分利用我国在设计方面的领先地位和 设备制 造方面的国际优势 能在国际 EPC 项目工程总 承包和 BOT 项目中具备很 强的竞争力 中国的 大型国际工程承包商通过实施 EPC 项目和 BOT 项目 在亚 洲 非洲 中东等市场的竞争力和 竞争水平大大提高 实现了业务快速增长和扩 展 甚至在美洲 欧洲和大洋洲等发达国家市场 有了很好的发展 2002年 由中国水利水电工程总公司 和葛洲坝水利
6、水电工程集团公司组成的中 国水电联营 体与埃塞俄比亚电力公司签订 了特克泽水电站工程合同 合同总金额 2 24亿美元 特克泽水电站工程是中国水 电施工企业在非洲承建的最大的水电工程 对中非的经济合作具有深远影响 2005年开工建设的俄罗斯联邦大厦工程 位于莫斯科河克拉斯诺普列涅斯科沿岸 由A B两座塔 两座塔之间的观光电 梯和基座部分组成 地上主体结构高365 米 建筑高度509米 是欧洲第一高楼 也是全钢筋混凝土结构世界第一高楼 俄罗斯联邦大厦工程占地16亩 总建筑 面积37万平方米 建有办公区 观景台 高级饭店 健身中心和其他休闲娱乐 设施 中国建筑工程总公司承接了合同 额为5800万美元
7、的A塔工程 建筑总面 积28万平方米 分地下5层 地上93层 2006年3月 总投资13 46亿美元的波 罗的海明珠工程在俄罗斯圣彼得堡市芬兰 湾畔正式开工建设 这项由上海实业集团 联合百联集团 锦江国际集团 绿地集团 等上海产业巨头共同投资建设的工程 成 为中国企业在海外投资的最大房产项目 波罗的海明珠工程总占地约3120亩 总建筑面积143万平方米 总投资13亿美元 总居住人口将达3 5万人 建设开发周期 6年 8年 波罗的海明珠工程是圣彼得堡市 迄今为止最大的外资合作项目 也是中国 在俄罗斯最大的直接投资项目 受到了中 俄双方政府的高度关注 2006年5月 阿尔及利亚政府正式向中国中 信
8、 中铁建联合体发出中标通知 并同时对 外公告称 中国中信 中铁建联合体中标阿 尔及利亚东西高速公路中 西两个标段工 程 框架合同总金额约62 5亿美元 最终 合同金额达70亿美元 这是中国施工企业 在国际工程承包市场上获得的各类工程中 单项合同金额最大 技术等级最高 工期 最短的大型国际设计 和建造总承包工程 在2006年11月中非合作论坛北京峰会召开 前夕 中国政府与尼日利亚政府签订合同 由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土 木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公 里 耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工 程 这是中国施工企业在国际工程承包市 场上中标的最大工程 在2006年11月中非合作论
9、坛北京峰会召开 前夕 中国政府与尼日利亚政府签订合同 由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土 木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公 里 耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工 程 这是中国施工企业在国际工程承包市 场上中标的最大工程 2008年9月开工建设的安哥拉社会住房工 程是安哥拉政府为缓解国内住房压力 维护社会稳定 推动经济发 展建设的政 府工程 是目前安哥拉最大的住房类工 程 也是中国施工企业在海外以 设计 采购 施工 模式承揽的单项 合同额最大的住房类工程 2008年10月 由中国通用技术集 团所属的中国机械进出口 集团 有限 公司 中国铁道建筑总公司所属的中国 土木工程集团公司和土耳
10、其当地公司组 成的联合体与土耳其国家铁路总局共同 签署的土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速 铁路项目2期工程第1标段正式开工建设 土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路项 目的建设 对中国和土耳其两国政治 经济 外交和双边经贸 合作具有深远意 义 2009年3月 美国纽约州交通 部正式将亚历山大 汉密尔顿大 桥改造工程授标给中国建筑工程 总公司美国公司 简称美国公司 授标金额4 07亿美元 中国 公司承揽该工程 标志着中国对 外承包工程业务在欧美发达国家 主流建筑市场上取得了重要突破 2011年2月 由中国进出口银行提供 贷款 中国建筑工程总公司建造的加 勒比地区最大的综合旅游设施工程 BahaMar工程
11、 破土动工 该工程占 地6070亩 耗资34亿美元 计划于 2014年底完工 BahaMar工程建成后 将成为中国施工企业在海外建造并 拥有部分所有权的最大地产工程 承保公司的类型 国家级建筑公司 主要包括以中建 中铁 中交为首的 直属于各大部委的国有建筑公司 这类企业资产规 模一般都在百亿元人民币以上 下属分子公司遍布于全国各个省市 企业综合 实力优越 无论在施工能力还是在商务网络方面 较之其它类企业都有明显优势 属对外承包企 业的第一梯队 占据了我国国际工程承包市场的 大部份市场份额 省级建筑企业 省级建筑企业主要是从 80 年代中期发展起来的 主要是响应国家搞活经济 振兴地方产业的号召而
12、应运而生的 这类企 业受到地方政策的大力支持 在省内建筑市场占 有较大的份额 虽然整体规模上要小于国家级公 司 但一些大城市的省级建筑企业 如北京建工 上海建工等 经营规 模上与第一梯队不相上下 在国际工程承包市场上也比较活跃 私营建筑企业 私营建筑企业的成长跟中 国近年来大力提倡企业 走出去 的政策形势是分 不开的 许多民营经营实 体利用其国内市场多年 的积累 开始逐步在国际市场寻找商机 虽然经 营规模与实力尚无法与前面两个梯队比拟 却也 已经形成星星之火可以燎原的趋势 涌现了一些 可圈可点的公司 如中国武夷实业等 当今国际形式 1 融资能力成为国际竞争中的关键因素 以世界银行为首的国际金融
13、组织 每年贷 款总额中用于资助基础设施等公共投资的项目 不足300亿美元 仅占国际工程承包市场总额 的 2 左右 在这种背景下 带资承包 融资和 BOT PPP等特许经营权项 目应运而生 成为国 际知名大承包商在国际竞争中立于不败之地 受 建筑业承包市场起伏影响较小 常年保持稳定增 长的关键因素 BOT build operate transfer 即建设 经营 转让 是指政府通过契约授予私营 企业 包括外国企业 以一定期限的特许 专营权 许可其融资建设和经营特定的公 用基础设施 并准许其通过向用户收取费 用或出售产品以清偿贷款 回收投资并赚 取利润 特许权期限届满时 该基础设施 无偿移交给政
14、府 2 发包和承包模式正在发生深刻的变革 在传统的承包方式中 业主通常是先行完成 工程项目的设计等前期工作 然后由承包商投标 并由中标企业按照设计图纸 施工 近些年来 国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综 合服务的能力 设计采购施工 EPC 项目和项 目管理总承包 PMC 项目等一揽子的交钥匙合 同模式开始盛行 承包商已从传统承包模式中的 施工阶段介入 发展为项目前期阶段介入 业主 要求承包商不仅要提供设计方案 估算价格 还 需要承包商提供设计 采购 施工的一揽子服务 甚至还包括完成项目后的运营 维修服务等 国际知名的大承包商正是利用自身在设计 采购 施工和管理方面的优势 采用EPC和交
15、钥匙合 同的方式承揽大型工程项目 扩大经营范围和 规模 3 产业分工体系不断深化 长期以来 在国际工程承包市场上 工程设 计和工程管理大多由欧美公司承担 国际设备 采 购大多是日本和德国公司的天下 其他国家的工 程承包公司主要集中在土建施工方面 这是由于 发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势 承建的工程项目多是相对简单 的劳动密集型 项目 处于产业分工体系和产业链 的下游 但 近些年来 发展中国家的承包商已向技术密集型 和知识密集型的项目渗透 使得国际工程承包分 工体系不断深化 4 国际承包商并购和重组活动频繁 扩张趋势 明显 收购作为企业增长战略的一种方式 历来 为大型跨国公司所广泛采
16、用 自1998年起 国际 知名大承包商万喜公司通过几次并购活动 使其 特许经营业务 得到了大幅度的提升 成为欧洲最 大的公路特许权经营 商 法罗里奥自1999年起 通过收购加拿大ETR407 收费公路 收购悉尼机场19 6 股权 收购芝加 哥收费公路项目 收购世界上最大的机场服务公 司和运营公司等一系列并购活动 使其投融资资 产价值占总资产 的比例提高到82 6 投融资业 务的利润占总额的比例也迅速提升到60 以上 真正成为一个投资与承包一体化的大型企业 5 承包商管理日益科学化 信息化和规范化 传统的工程承包竞争日益激烈 企业利润 下降 经营风险 不断加大 为降低成本 提高效 益 国际工程承包的技术创新 电子化管理 技 术质量规范 环保以及安全标准都在向科学化发 展 这些已成为承包商进入国际工程市场的必备 条件 一些大型工程承包企业还在大力开发软件 建立企业特有的运营体系 规范企业的管理模 式 减少中间环节 提高效率 以期在竞争激烈 的市场站稳脚跟 获取更大的竞争优势 中国企业的缺点 1 市场层 面 1 市场主要集中于亚洲和非洲两个地区 中国对外工程承包市场主要依赖于亚洲和非 洲两大
