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1、鱼粉需求及贸易论坛主持人：李想 中国饲料在线网站 信息部经理嘉宾： 李英俊 高龙集团 总裁助理 许英灼 广东海大集团股份有限公司 副董事长 吴祥生 山东六和集团有限公司 商贸原料中心 总经理一、鱼粉需求篇：全国饲料销售及养殖形势主持人：鱼粉大会主题 新挑战 新模式 新发展。今天有幸和在座的饲料企业老总和鱼粉贸易商代表对饲料需求形势及鱼粉行情进行探讨。下面是饲料办数据，2006年饲料总产量的增幅只有3.05%，而2007年增幅为11%以上，请各位老总对2008年目前的企业情况进行概括，和官方数据进行对比，2008年的情况怎么样。许英灼：这方面数据很难取得，今年现象行业集中现象比较突出，大型饲料企
2、业1-9月增量比较明显，低于30%的都比较少，整个市场增幅从3%到11%，我自己觉的偏悲观，我觉的今年整年的增加达不到两位数。吴祥生：我们企业比较特殊，每一次大的利空，都是对我们六和都是大的利多。2003年非典，加两次禽流感和猪高热病、蓝耳病，在这个时候我们仍飞速发展。这几年一直持续发展除了2006年由于禽流感没有增加外，我们的增幅度2007年比2006年增加40%以上， 2008年预计为730-750万吨销量。禽料是主要增长点，猪料和鱼料增长幅度也很大，从我们一个公司看全国形势有偏差，做原料采购的时候我也经常看其他公司的情况再作出判断。主持人：以上我们可以看出今年水产料稍微差一些，但是畜禽方
3、面还是不错的。我们在看下水产料中虾料的情况，在今年冻灾和暴雨的影响下，我们预计虾料环比下降30-40%，许总是否认同？许英灼：今年是养虾行业的灾年，我们在9月份预计全中国减量超过40%。一方面是恶劣天气比较多，6月份南方连续25天阴雨天气，当时华东片还好，但是7-8月份华东养虾市场受台风鹦鹉影响，天气暴冷暴热造成大面积虾病，华东片区虾料销售超过50%以上，结束的早并急。表现出虾价是历年来最好的，40头的14元/斤，有幸存活的话价格对半赚，全年虾料减幅至少不低于40%。华南地区受近期台风黑格比影响，直接淹掉的虾塘还是次要的，主要是台风过后虾病爆发严重，虾价从 13-14降到11-12左右，农民在
4、提前卖虾，可能对第四季度的影响，虾料减少超过2-3万吨的销售。主持人：今年养虾形势严峻，与水产相对应的是上半年生猪养殖形势乐观，07年下半年猪价飙升，生猪养殖快速发展，08年中国养猪增长有多少？吴祥生：我们公司主要销售市场是山东和河南，市场格局发生变化，蓝耳病和无名高热病后，散户减少，规模化养殖场增长很快，以前从事其他行业的也开始生猪养殖。从饲料销量上看，2008年比2007年增长40-50%。有个趋势，以前以乳猪料和浓缩料为主，目前从小猪到出栏以全价颗粒料为主，多是商品料，不吃自配料。生猪价格回到2004年价格，目前要出栏猪和正在饲养的都是在最高价位买的，一头小猪1000元/头，不是自繁自养
5、的，吃了500-600斤饲料后，还是值1000元，养殖户日子很难过。鱼粉高位回落和市场预期是一致的，第一是南方雪灾，罗非鱼死亡90%，我们知道这个情况后把鱼粉库存走掉了，我们不看好2008年鱼料。豆粕价格从2500涨到4500元/吨，鱼粉从8800元/吨落到6300，配方师从市场调查，鱼粉和豆粕关系马上显示出来，我们在6200买了不少鱼粉，在3-4万吨，一部分用于鱼料和猪料，其他的外销了。为什么跑掉了，主要是替代作用不行了，另一方面实际上国庆节前，比价关系上看，豆粕46%蛋白4000元/吨，鱼粉在 6100-6200元/左右，鱼粉是可以替代豆粕，但是为什么不替代，一个重要的原因是，吃了鱼粉有个
6、腥味，禽料中很少鱼粉，要是用的话，20万吨鱼粉很快就用完了，六和用豆粕100多万吨，鱼粉就不是目前的价格了。鱼粉价格不会很好，猪料需求不会很好，从坏到好要22个月一个周期，从现在开始杀母猪，按现在市场价格看，肯定是赔钱的。中国进口了26万吨美国猪肉，这批消耗完了后，以后也不会进了。低迷的时间是刚刚开始，母猪杀掉，猪价好了后，小猪至少10个月才可以配种，14个月生小猪到出栏，最快要22个月周期，猪料对于鱼粉的需求还是不乐观的。主持人：新闻热点高盛进入养殖行业，大家拿油脂压榨行业和养猪行业进行对比，农业部数字：2007年100头规模企业以上迅速增加，散养和规模原来是4：6，目前是对半开。未来垄断经
7、营会造成暴利，未来生猪价格波动会放缓慢？吴祥生：除了疾病的因素外，第一我们非常看好养殖行业，朝阳产业。中国13亿人口，生活水平不断提高，人均消费肉类较欧美发达国家有差距。还有5亿人要转入城镇中，会拉动消费，从长期看高盛投资是很正确的。第二就是效益比较，以前农户正常一头猪赚1-200元/吨，去年的养殖行情，一头猪赚500元，按3-5头算的话，2500元利润左右，还没有算工钱。农民工打工收益，体力劳动一个月至少 1500-2000元，一年是2万元，而且不担风险。养猪要承担价格波动的风险和饲料上涨的风险，尤其是猪高热病、蓝耳病等疫情的风险，养殖积极性下降。规模化养殖以后，养殖门槛很高的，散养的养殖条
8、件是完全不够。六和和温氏大集团也大力发展商品猪场。在中国的刚性需求面前，以后向规模化发展，70-80%散养要倒过来。有实力的大集团在生猪行情不好的情况下，大力扩张商品养殖。主持人：规模企业不断扩大，养殖户追涨杀跌，在行情不好的时候，大量屠杀母猪，规模化企业不会出现这样的情况。未来生猪存栏量不会太大变化，价格不会剧烈波动？吴祥生：相对会好些，能繁母猪增加的很快，从源种上看和农业部有出入。大型企业互相联系紧密，都是大型企业控制的话，可以互相透透气。价格高的时候我们从来不扩张，种鸡和种鸭都是把握这个规律。都是小企业的话，也没有办法统计，没有办法看到谁养了谁没有养。要是大公司做的话，会谨慎，市场容量是
9、多少，市场价格是多少，心中有个底，价格相对是比较平稳。主持人：吴总在介绍市场行情的同时，也给大家指出生意经-在养猪行情低迷的时候也看到市场曙光，对其他养殖市场投入一定的精力。接下来我们看肉禽养殖，近半年以来，肉禽养殖利润波动频繁是什么原因呢？吴祥生：总体来说，肉种鸡达到最高峰，40多亿只。肉禽处于利润低谷现在已经改变了，养殖周期短，目前养殖肉鸡还是上升期。肉禽养殖利润波动频繁主要是种鸡孵化时间快，到出栏42天。前段时间鸡苗和鸭苗跌的很快，2002年禽流感最便宜的时候是不要钱，目前是2.8-2.9，成本为2.1-2.2。毛鸡价格不好，鸡苗价格也不好。鸡苗价格不好，养殖户成本降低的，养殖户会增加养
10、殖量。价格波动快，随时都修正，也没有暴利也不会说完全不赚钱。二、鱼粉贸易篇主持人：听了两位老总对于养殖形势的介绍后，水产尤其是虾料形势不乐观，畜禽由于去年基础好，在7-8月份有所回落目前又恢复，为未来一段时间还是比较乐观的。讲完了需求，我们来看下鱼粉2001年以来价格走势图，很难出现象2007年鱼粉贸易商全面亏损，今年上半年情况不错，但是下半年价格掉头，造成这种状况的具体原因呢？李英俊：今年的情况还是比较复杂，有超量进口的原因也有需求下降的原因、也有豆粕领涨领跌的因素以及银行支持、最近最琢磨不透的金融危机影响。如果没有金融影响的话，按往年情形看在痛苦几个月后，还是能看到年底或明年年初的微弱光亮
11、，但是由于金融环境影响，也不敢说未来会怎么样。假如说往年库存太高，需求不旺，大家可以出调整，少进口鱼粉。但是目前多个因素搅到一起比较难说。主持人：连续两年的亏损会不会对目前的市场格局产生影响？贸易商的集中度会有影响？李英俊：会有影响，市场上多年经营鱼粉的老牌企业在苦苦支撑，以前的利润回吐。从2005年其他资金介入，粮食产品不好做，觉的鱼粉行业还不错，但是赶上不好的行情又退出了，也有这样的公司。从长远看，过了这几年调整后，会进入一个相对稳定的局面。主持人：问过了贸易商也想了解下终端用户的想法，对于饲料企业来说是机遇大于挑战，还是挑战大于机遇？许英灼：首先觉的我们谈需求，仅仅谈以上是有误导作用，真
12、正的需求要看全球金融变化对国内经济影响到底会怎样。政府一个明确的信号，中国拉动经济三驾马车，出口拉动会萎缩，投资也没有指望，最主要是拉动内需。但是内需的拉动有哪些利好的消息和举措，暂时只是政府的良好愿望，后面第四季度和明年及未来变化会直接影响终端肉类的消费。今天我们谈了很多的现象，猪、鸡也好，我们也提供一两个现象供参考。第一是禽，广东也是养禽大省，在广东看到，连续100天禽类同时亏损。在以往经验看在，禽养殖周期短，历史上不多见，超过3个月亏损，养殖周期不会调节过来的。第二是猪，从去年年底开始，政府和企业吸引投资，猪存栏、供应增加，猪价合理回归。但是从8月开始7元跌到5元，一个月的跳水式跌价，猪
13、肉价格的跌幅远远小于生猪价格的跌幅，仅仅是猪的供需变化还是有宏观经济在主导的原因，值得思考。我最近和养殖户再聊，一个月很快逆转，上半年屠宰的人求猪场卖猪，现在是养猪人求杀猪的人买他们的猪，恐慌性的卖生猪。但是终端猪价并没有跌太多，需求的研究和往年不一样，金融危机对于全球经济的影响，对于中国经济的影响，对于养殖业和饲料消费的影响，对于鱼粉消费的影响。客观条件决定鱼粉高风险品种，按道理讲豆粕风险要大于鱼粉，跌幅超过50%。并且豆粕几千万吨的用量，和鱼粉100多万吨是天和地的差别。鱼粉品种很小，不可能有风险管理的工具。原料里面，鱼粉是国际化程度最早最深的品种，因为从南美产地到中国主销地，链条很长，传
14、导的环节多，信息的不对称，贸易的环节造成鱼粉风险大。再加上圈子里操作方式为最原始的逐利欲望。如果我们仅仅做畜禽料，而不做虾料，我们不太愿意用鱼粉，但是海大膨化料18万吨，可替代性从技术上不太容易解决，鱼粉是非用不可。对于秘鲁工厂来说，他们也是要捕捞要卖货的，两头都是客观存在，风险越大，机遇越大。机遇越大，风险也越大。三、宏观经济形势影响主持人：大家在讲的同时也提高美国金融危机对于全球经济的影响，美国救市失败拖累全球经济。宏观的消费增长幅度放缓，大的经济环境恶化对于企业的影响有哪些？对于大型企业是不是机遇？中、小型企业纷纷倒闭，而大型企业蓬勃发展状况，请各位谈下宏观经济对于企业的影响？李英俊：金
15、融危机有多深和多远，谁也回答不了，对饲料行业及鱼粉行业的影响，大家要去慢慢感受。对于企业来说，大的经济环境变化肯定有直接的影响。举个例子，以前要贷款，银行要对企业全面审核，而现在是企业不放心，企业担心银行，我要知道你的背景是什么。银行了解企业经济背景是正常的，企业提供审计报告。但是企业现在没有能力要求银行这么做。这样说可能过于严重，但是思路是有的，从小的角度反映出企业和银行关系的变化。银行对于企业的支持力度有影响。许英灼：金融危机对于行业来说是一种系统性的风险，饲料行业和其他行业来比，实际上还是比较稳定的。饲料行业关于农产品加工，提供基本的需求消耗品。在经济容易产生泡沫的年代，这个行业还是不太
16、容易产生泡沫的。对具体的企业来说，看大家如何判断，采取什么战略，是更好的做好自己产品的质量，然后更好的帮助养殖户实现养殖利润，相对于其他企业反而是相对扩张阶段。如果是随波逐流或类似赌博的做法，风险会更大，看企业的定位和具体的做法。吴祥生：今年从3月份开始银行贷款非常紧张，我们公司相对好点，是农行、建行的3A企业。有些银行把饲料企业都排除在外的，贷款很不容易，控制通货膨胀，紧缩贷款政策。我和董事会建议，减少扩张，风险放在第一位，发展放在第二位。金融危机继续发展成为经济危机，应该来说对于资金比较充沛的话是一个好的发展机遇，对于有准备的公司是一个大的发展机会。四、鱼粉贸易格局变化主持人：虽然大的经济环境不利，但是毕竟是第
