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1、北京安达和亨投资咨询有限公司 主办方：XX银行北京分公司举办听众：银行的客户经理（50人）讲座时间：2008年6月3日（周五六）导师：首席讲师：陈作新老师； 银行理财经理业务培训课程介绍 银行理理财业务基础培训是专门为从事银行个人理财业务的金融服务人员而设计，旨在帮助学员了解个人理财业务规范化服务，理解个人理财业务中的风险管理，掌握提供理财服务过程中必须具备的基础知识、基本技能和专业素养。课程目的本课程将引导学员掌握包括个人理财业务合规要求，理财计划，风险控制，规范化服务在内的个人理财业务知识和技能。通过学习本课程，学员可以：1. 了解个人理财业务的基本概念和相关法规2. 理解个人理财业务中的
2、风险控制与风险管理3. 掌握理财顾问必须具备的基础知识4. 理解商业银行个人理财业务之实际应用嘉宾讲师介绍：（1）陈作新老师:u 瑞士银行中国区总裁，建设银行首席经济学家，给我们08年的书本“学习富翁理财之道”题字u 银行的理财培训导师：中国银行，与招商银行，建设银行，u 清华大学连续三年“企业总裁金融研究班”的特邀讲师，u 07年投资比赛第一名，通知客户在5500点卖出的少数理财高手，u 中国理财书，狂售1百万册留出你过冬的粮食；08年的学习富翁理财之道 的作者u 谷歌，百度对“陈作新理财”超过100页的报道u 保险公司全国的理财导师：中国人寿，平安保险，美国友邦，及新华保险，光大永明等等。
3、u 创办香港安达顾问有限公司，北京安达理财顾问有限公司，首席顾问专门为全国的中高端客户理财。u 招商银行贵宾杂志的“钱博士”专栏，时尚杂志的“理财大师”专栏。理财杂志“钱经”最受欢迎的专栏作者，深圳深交所的杂志“新财富”作者，北京地铁新乘坐。u 中国注册理财规划师， 际理财规划师，20年以上的理财规划经验，加拿大McGill大学经济系毕业u 长期在企业进行培训及演讲例如：中国移动、中国电讯、诺基亚、爱立信、北京美国友邦、思科（Cisco）、华旗软件等等。u 公司网址：; 电话：（010）5869 6425。著作：u （1）买卖国际基金的心得 1994 年，香港出版u （2）国内股票分析1998
4、年，广州出版u （3）留出你过冬的粮食2006年，北京出版，u （4）跟富翁学理财之道2008年，北京出版著作06年留出你过冬的粮食介绍：u 国内平安保险，中国人寿，美国友邦指定的“理财”培训材料著作08年的学习富翁理财之道介绍：u 07年二次市场调整都能准确预测。u 国内银行指定“理财”培训材料嘉宾讲师介绍：（2）李育朝讲师 对外经济贸易大学金融学研究生, 现任北京安达研究部经理, 曾任北京联辰投资集团，金融事业部 投资经理，主要从事证券的研究和管理,收购和兼并等事宜。获得证券从业资格证书、中级(金融) 经济师 在2006年9月北京电视台,中原证券、和讯网合办的股票请你操盘节目中获得“冠军”
5、.多次应邀作为北京电视台栏目嘉宾和广大投资者讲解自己的投资经验和证券市场走势的看法。第一天：第一节： 商业银行之“理财顾问服务” （1.5小时）（1） 财务分析与规划规范模式（2） 客户风险偏好、认知及承受能力评估（3） 投资建议规范模式（4） 个人投资产品推介规范流程（学员分享）（5） 当前国内商业银行理财服务过程中应该注意的问题第二节：开拓新客户来源 （1小时）（1） 陌生电话，办活动，（2） 研讨会， （3） 客户转介技巧（4） 营销方法策划（5） 沟通与协商技巧（6） 与客户沟通的角色演练第三节： 营销低风险：国债，企业债，外币的技巧 （1。5小时）(1) 案例：企业债例子(2) 案例
6、：可换股债券(3) 债券的价格图(4) 债券基金的回报率(5) 利息与债券价格的互动性(6) 高利息外币：澳元，纽西兰元，南非洲元(7) 美元，欧元，日元的走势图(8) 人民币的升值的看法(9) 客户的外币或债券基金组合，学员排练第四节：营销保险产品的技巧 （2小时） （1） 家庭案例分析1（2） 重大疾病保险（3） 家庭案例分析2（4） 人寿分红保险（5） 退休金保险（6） 投资连接保险（7） 理赔的实例（8） 学员排练2个家庭案例第二天第一节：营销结构性理财产品 （1。5小时） （1） 举例：挂钩在H股（2） H股的走势图（3） 举例：挂钩在黄金（4） 黄金的走势图（5） 营销QDII的方
7、法 （6） 国内QDII（7） 汇丰及荷兰银行的产品（8） 国内其它银行产品第二节：股市基金应如何操作 （1小时） (1) 07年5。30，组合不跌反涨(2) 07年我如何在投资比赛拿了第一名(3) 牛市的操盘策略(4) 熊市的操盘策略(5) 徘徊市的操盘策略(6) 股市三阶段，股市过山车(7) 如何部署客户组合，学员排练(8) 如何看到市场的拐点第三节：营销基金及风险管理的技巧 （1。5小时） （1） 2条问题 知道你是否吃透股票（2） 股票/基金长线的误导（3） 赌场的故事（4） 公墓基金vs 私募基金（5） 有钱，是要守富，不是创富。首要避开风险（6） 守住你的利润（7） 综合理财思维，资产分配；（8） 风险管理措施：仓位，止损第四节：营销高端客户的技巧 （2小时） （1） 银行客户经理的附加价值（2） 如何写：“家庭理财规划书”（3） AB组排练（4） 举例三个例子：家庭理财书的制作 （5） 例子一：超保守的客户（6） 例子2：成功的外企经理（7） 例子3：对退休金有要求的客户（8） 3个家庭理财咨询案例练习（9） 客户家庭财务结构分析（10） 投资方案 讨论5北京 香港 第 5/5 页北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO 5号楼 0802室 (010) 5869 6425
