《2015年度上海融资租赁行业发展报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年度上海融资租赁行业发展报告（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2015年度上海融资租赁行业发展报告大力推动融资租赁业发展是上海建设国际金融中心和国际航运中心的重要内容，也是上海经济调结构、转方向的重要举措。2011年，全市融资租赁行业克服了国际金融危机、银根抽紧、实体经济萎缩等带来的一系列困难，积极开拓、锐意进取，在规模和效益两方面都得到了快速全面的发展。一、2011年上海融资租赁行业发展概况（一）基本情况2011年，本市融资租赁行业在前两年高速发展的基础上仍保持较快增长速度，但增速相对放缓，资产规模和业务领域逐步扩大，经营管理和风险控制能力明显提升，专业化程度不断提高，逐步形成了一定的业务基础和核心竞争力。截至2011年底，上海全市共有各类融资租赁企业
2、82家（含金融租赁），占全国286家的30%。全市融资租赁企业实收资本316.7亿元，资产规模2486亿元。本市融资租赁业务投放额1541.4亿元；业务收入169.6亿元；实现利润总额51.4亿元；实际投放额1541.4亿元；从业人员4347人。2011年融资租赁行业发展情况（含金融租赁）2011年2010年同比企业数量（家）825841.4%实收资本（亿元）316.7203.555.6%总资产（亿元）2486149466.4%业务投放额（亿元）1541.4100453.5%营业收入（亿元）169.6101.766.8%利润总额（亿元）51.430.170.8%从业人员（人）434729224
3、8.8%（二）主要特点1、资产规模快速增长，经营实力和盈利水平有了较大提升。截至2011年底，资产总额2486亿元，同比增长66.4%；净资产417.6亿元，同比增长91.8%；投放额达1541.4亿元,同比增长53.5%;业务收入169.9亿元,同比增长66.8%;实现利润51.4亿元,同比增长71%。2012年融资租赁行业运营情况（含金融租赁）单位：亿元总资产营业收入净资产利润总额实际投放额2011同比2011同比2011同比2011同比2011同比内资252.9172.3%15.591.1%50.7106.2%4.694.5%111.563.4%外资1252.658.3%101.270.
4、8%267.5155.5%32.356.4%803.644.0%金融980.576.4%52.954.2%99.412.4%14.5105.8%626.365.8%合计248666.4%169.666.8%417.691.8%51.471.0%1541.453.5% 2、租赁资产行业分布广泛，租赁服务领域不断增加。截至2011年底，全市融资租赁资产规模达到2054亿元。从产业来看，融资租赁已经广泛渗透到农业、工业和服务业等领域；从行业来看，航空、船舶、工程机械、医疗设备等行业的融资租赁业务发展较为成熟，并逐步拓展到印刷、节能环保及水电设备等领域，有效地扩大了相关行业的投资、生产和消费。3、公司
5、治理结构不断完善，风险管理能力不断增强。企业在完善公司治理结构基础上，纷纷加强风控体系建设。企业逐步把稳定资金来源、构建风险防范体系、实现稳健经营作为长远发展目标。（三）三类融资租赁公司发展情况比较根据主管部门划分，本市融资租赁公司可分为三类：一是内资试点融资租赁企业（8家），是根据商务部、国家税务总局于2004年联合发布的关于从事融资租赁业务有关问题的通知批准设立；二是外商投资融资租赁企业（70家），是根据商务部2005年颁布的外商投资租赁业管理办法批准设立；三是金融租赁公司（4家），是根据银监会2007年重新修订颁布的金融租赁公司管理办法批准设立。1、金融租赁公司金融租赁公司依托银行股东背
6、景，资金优势明显，其资金来源稳定且成本较低；同时借助银行股东的丰富渠道资源和庞大客户群体，拥有较强的客户挖掘和销售能力。本市4家金融租赁公司成立虽时间不长，但发展速度遥遥领先。截止2011年底，总资产和融资租赁资产分别为980.5亿元、854.2亿元，均占到全行业规模的约40%。2011年，金融租赁公司业务投放额、净利润、融资租赁资产规模的增长速度分别为65.8%、106.8%、77.6%，均领先于其他两类公司。2、外资融资租赁公司随着外资融资租赁公司审批权的下放，外资融资租赁企业数量快速增加，已经占到本市总量的85%，资产规模和业务额约占本市总量的一半。2012年，随着外商投资产业指导目录（
7、2011修订版）的实施，“外商投资金融租赁公司”从限制类调整为允许类，未来外资租赁公司的数量和融资规模将进一步扩大。外资融资租赁公司投资主体相对多元化，一类是以银行为代表的金融资本型（如法兴租赁、德益齐租赁、三菱日联融资租赁），一类是以厂商为代表的产业资本型（如小松租赁、IBM租赁）；另有提供专业融资服务的独立资本型（如仲利租赁、远东租赁）。3、内资融资租赁公司内资融资租赁工作仍处于试点工作阶段。虽然有意愿申请内资试点的企业很多，其中不乏国有、民营等多种资本类型和金融、厂商、独立资本等多样化股东背景，但由于由于内资试点申请批准的不确定性，且准入门槛高于其他两类企业，试点企业数量近年来增长缓慢。
8、现有8家内资融资租赁试点企业资产和业务规模约占本市总量的10%。为业务扩张需要，本市内资试点企业从资本、企业结构、人员等多方面进行了调整。2011年，实到资本接近50亿元，实现倍数增长；企业业务收入、净利润、缴纳税收继续保持快速增长态势，分别为14.6亿元、3.5亿元、1.6亿元，同比增长95.8%、94.4%、98.8%。二、2011年度政府推动融资租赁发展所采取的政策和措施对上海而言，大力发展融资租赁业既可形成金融和现代服务业新的增长点，又能有力促进先进制造业、中小企业、基础设施等实体经济的发展。因此，政府各有关部门非常重视融资租赁行业的发展，从政策推进、税收调整、环境打造和市场培育等方面
9、采取了一系列的积极举措，这些政策措施的实施，有力地推动了行业的发展和市场的繁荣，帮助融资租赁企业实现了跨越式发展。1、商务部出台关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见融资租赁发展规划，明确了融资租赁行业发展的指导思想、基本原则和目标。商务部提出通过五年的努力，稳步提高融资租赁交易额占固定资产投资总额比例，不断提升融资租赁业发展水平和在国民经济发展中的地位。提出要通过创新融资租赁企业经营模式、优化融资租赁业发展布局、支持企业拓展新兴业务领域、大力开拓海外资产租赁市场、拓宽企业融资渠道、提高企业风险防范能力、加快融资租赁相关产业发展等措施，加快融资租赁行业发展。要通过加强行业管理、完善法律
10、法规和政策体系、建立健全行业统计和标准化体系、提高融资租赁社会认知度、加强行业组织和人才队伍建设等措施不断完善行业的市场环境。2、上海开展的部分现代服务业实行营业税改增值税试点给融资租赁行业带来了新的发展契机。2011年11月18日财政部和国家税务总局发布营业税改征增值税试点方案，上海在2010年对部分现代服务业实行营业税差额征收的基础上，在全国率先实行了营业税改增值税试点，融资租赁行业也纳入试点范围。考虑到融资租赁行业的业务性质和行业特点，经与税务部门的多次沟通协调，最终出台的方案给与了融资租赁行业一个特殊保底条款，即实际税负超出3%部分即征即返。融资租赁行业实施增值税后，由于可以抵扣，整个
11、产业链上下游企业之间的税负能够合理流动，避免了重复征税、降低了融资租赁企业特别是租赁客户的税负和成本，客观上形成了有利于融资租赁企业的局面。随着试点方案的不断完善以及操作性问题的明确和细化，营改增对上海融资租赁行业发展的推动作用将会进一步得到体现。3、综合保税区内SPV（项目子公司）政策取得突破，目前在综合保税区内已经开设的SPV公司已经达到20家。在结合国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见有关内容，以及比较借鉴北京、天津相关方案的基础上，本市市综合保税区管委会会同商务委、金融办、海关、外汇管理、税务、财政、工商有关部门多次进行深入研究，对涉及S
12、PV设立和运营的各类政策逐一进行梳理，并向中央有关部门积极争取，突破难点，制度创新，出台了鼓励融资租赁公司在综合保税区设立SPV项目公司的政策，明确鼓励金融、内资以及外资融资租赁公司在综合保税区内设立SPV公司，开展飞机、轮船和机械设备融资租赁业务，有效降低了设备采购的成本、加快了审批流程、解决了各个环节中的难点问题。4、融资租赁公司纳入全市重点引进人才目录，融资租赁专业人才可以优先办理人才居住证。本市融资租赁行业专业人才非常紧缺，需要大量的引进，市商务委和市人力资源部门通力合作，研究实施人才战略，确定将融资租赁行业作为本市重点需要引进人才的行业，经商务系统批准或银监部门批准的融资租赁公司，对
13、符合规定条件的专业人才，都可向所在区人事部门提出申请，优先办理人才居住证；对特殊人才可直接办理户口。人才政策的确定和实施，一定程度上方便了企业引进人才。三、上海融资租赁行业发展趋势分析近年来，上海以“创新驱动、转型发展”为指导思想，坚持对外开放，不断改革创新，全市经济持续快速发展，特别是现代服务业在“十一五”期间取得突破性进展，2011年，全市GDP总量达到亿元人民币，第三产业增加值占到%，上海已经进入了先进制造业和现代服务业协调发展的新阶段。作为典型现代服务业之一的融资租赁，以其特殊的产业定位，在上海产业结构调整过程中，正发挥着越来越重要的作用。1、上海融资租赁业已经具备了健康快速发展的各项
14、基础，正在进入快速增长阶段。融资租赁的概念最早产生于欧美等发达国家，国内是在改革开放以后才逐渐接触这一行业。从全国来看，上海是相对比较早出现专业融资租赁公司的城市，但限于社会对融资租赁的认识程度以及配套的法律体系、财税体制和市场环境等因素，行业发展比较缓慢。随着市场经济的进一步发展，各种经济形态和各类新型业态不断涌现，大量中小企业的出现使得融资租赁的市场需求不断增加，特别是融资租赁法律体系和市场管理体系初步形成后，融资租赁业在上海开始蓬勃发展。上海社会经济发展程度为融资租赁发展奠定了扎实的基础。从发达国家融资租赁业发展历程可以看到，融资租赁能否快速发展，与城市的社会、经济发展程度密切相关。人均
15、GDP3000-10000美元时，一般是融资租赁业大发展的前提；人均GDP超过10000美元时，融资租赁进入快速发展阶段。上海人均GDP已经超过10000美元，这为融资租赁的发展奠定了扎实的经济基础；上海的人均可支配收入、恩格尔系数、上海实体经济的活跃程度以及民营经济的活力在全国都处于领先地位。除了经济指标外，上海的城市化进程在全国也是最快的，上海市民受教育程度也是最高的。可以说上海已经具备了融资租赁快速发展的基础条件。上海以其合理的产业结构和广阔的市场前景、已经成为各类资本投资融资租赁的热土。上海有强大的先进制造业基础，注册在上海的国有大中型企业和上市公司的数量在全国名列前茅，各类外资总部和内资企业总部高度集中，这些为融资租赁带来了无限的商机；近年来上海经济正处于转轨变型过程中，上海的产业重点也已经转向现代服务业和先进制造业，制造业构建融资租赁平台是延伸产业链条和培育新的利润增长点的重要手段，也将加速由商品经营模式向资产经营模式的转型。作为连接制造业和服务业的最佳结合点，融资租赁生逢其时。同时上海作为经济中心城市对长三角乃至全国的集聚和辐射能力，又为融资租赁
