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1、2020年耐火材料行业分析调研报告2020年3月目录1.耐火材料行业概况及市场分析51.1耐火材料市场规模分析51.2耐火材料行业结构分析61.3耐火材料行业PEST分析71.4耐火材料行业特征分析81.5耐火材料行业国内外对比分析92.耐火材料行业存在的问题分析112.1产能严重过剩，市场秩序混乱112.2产业集中度低112.3企业装备水平参差不齐112.4政策体系不健全112.5基础工作薄弱122.6地方认识不足，激励作用有限122.7产业结构调整进展缓慢122.8与用户的互动需不断增强132.9管理效率低132.10盈利点单一142.11供给不足，产业化程度较低153.耐火材料产业发展前
2、景153.1中国耐火材料行业市场驱动因素分析153.2中国耐火材料行业市场规模前景预测153.3耐火材料进入大面积推广应用阶段163.4政策将会持续利好行业发展163.5细分化产品将会最具优势173.6耐火材料产业与互联网等产业融合发展机遇173.7耐火材料人才培养市场大、国际合作前景广阔183.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著193.9建设上升空间较大，需不断注入活力193.10行业发展需突破创新瓶颈204.耐火材料行业发展趋势214.1宏观机制升级214.2服务模式多元化214.3新的价格战将不可避免214.4社会化特征增强214.5信息化实施力度加大224.6生态化建设进一步开放2
3、24.7呈现集群化分布234.8各信息化厂商推动耐火材料建设244.9政府采购政策加码244.10政策手段的奖惩力度加大255.耐火材料行业竞争分析265.1中国耐火材料行业品牌竞争格局分析265.2中国耐火材料行业竞争强度分析265.3初创公司大独角兽领衔275.4上市公司双雄深耕多年286.耐火材料产业投资分析286.1中国耐火材料技术投资趋势分析286.2中国耐火材料行业投资风险296.3中国耐火材料行业投资收益301. 耐火材料行业概况及市场分析1.1 耐火材料市场规模分析耐火材料一般是指耐火度在1580以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工
4、艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。在钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，产品结构调整效果显著，市场竞争力明显增强，到目前为止已成为世界耐火材料的生产和出口大国。中国耐火材料产量和出口量连续多年稳居世界第一，为世界高温工业发展作出了巨大贡献。2019年，我国耐材产量达到2158万吨，产量在短暂回升后
5、继续下降。我国耐火材料行业生产效益明显得到改善，主营业务收入增幅高于产量增幅，利润增幅高于主营业务收入增幅，发展质量有所提高。2019年我国耐火材料制品主营业务达到2250亿元，同比增长12%。预计2020年耐火材料制品主营业务达到2560亿元。1.2 耐火材料行业结构分析耐火材料行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务
6、设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 耐火材料行业PEST分析政策因素： 中央印发的耐火材料行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年耐火材料行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年耐火材料行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出耐火材料行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 耐火材料行业持续需求火热，资本利好耐火材料领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为耐火材料行业提供新的发展动力。 20
7、18年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为耐火材料行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统耐火材料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与耐火材料的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为耐火材料行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、耐火材料、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现耐火材料行业科技体验的普及化。 耐火材料行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 耐火材料行业特征分析通过对比耐火材料属
8、性和核心服务模式，可将中国整体耐火材料行业分为五类。他们分别为创新型耐火材料、创投型耐火材料、媒体型耐火材料、产业型耐火材料和服务型耐火材料。此外，由于耐火材料行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型耐火材料类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，耐火材料服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类耐火材料中，由于产业型耐火材料多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 耐火材料行业国内外
9、对比分析国内外耐火材料的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外耐火材料存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业耐火材料的探索方向及落地形式有所不同。国外耐火材料更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内耐火材料紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产
10、学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外耐火材料国内耐火材料价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 耐火材料行业存在的问题
11、分析2.1 产能严重过剩，市场秩序混乱耐火材料行业是最早进入市场的行业之一，由于进入门槛低，投资额度可大可小，部分产品制作工艺简单，所以产能形成较快，尤其是20世纪的80年代和90年代，不仅辽宁、河南、山东、山西等具备资源优势的省区耐火材料产业发展迅猛，江苏、浙江等沿海省区耐火材料工业也形成了一定规模。2.2 产业集中度低根据国家统计局统计，全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2000家，但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。耐火材料产业集中度近年来有一定的提高，进步较大，但小、多、散的现状仍然没有得到彻底改变。2.3 企业装备水平参差不齐自动化水平不高，劳动生产率低下，产品
12、品质稳定性较差，技术资源较为分散等方面都不同程度地制约了行业的健康稳定发展。2.4 政策体系不健全国内耐火材料的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以耐火材料行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。耐火材料行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。耐火材料行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于耐火材料的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏耐火材料行业发展的内生动力。2.5 基础工作薄弱耐火
13、材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，耐火材料管理能力还不能适应工作需要。2.6 地方认识不足，激励作用有限一些地方对耐火材料的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与耐火材料的关系，耐火材料工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于耐火材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对耐火材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可
14、喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的耐火材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着耐火材料行业技术的大量投产使用，耐火材料数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行
15、业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展耐火材料行业服务领域和内容，促进耐火材料行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.9 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。耐火材料行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的耐火材料行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了耐火材料行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。耐火材料行业除了
