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1、1 此演示资料中包含的信息未经过第三方独立审计师审核 并有待于变更 2010年11月 为您创新 韩亚金融集团 目录 良好的经营现状 成长策略 附录 DISCLAIMERThismaterialisforinformationalpurposesonly Theinformationandstatementsmayconstituteforwardlookingstatementswhichrepresentcurrentexpectationorforecastsoffutureresults Thesestatementsarenotguaranteesoffutureresultsorpe
2、rformanceandinvolvecertainrisks uncertaintiesandassumptions Actualoutcomesandresultsmaydiffermateriallyfromthoseexpressedorimpliedinanyoftheseforwardlookingstatements Accordingly HanaFinancialGroup itssubsidiaries andrelatedaffiliatesdonotacceptliabilityfromactualoutcomesrelatedtothisinformationands
3、tatementscontainedinthismaterial 为您创新 反弹的收益性与竞争者之间的利差差距减少改善非银行业务稳定的准备金优越的信用成本健全的资产质量管理健全不良贷款比率及逾期率房地产项目贷款 银行 良好的经营现状 为您创新 0 61 2 08 0 60 集团净收入 527 145 893 20081Q 20091Q 20103Q 20081Q 20091Q 20101Q 反弹的收益性 3Q 4Q 2010 1Q 2Q 3Q 174 265 240 193 323 1 信用成本 年度准备金成本 集团授信总额 20101Q 20103Q 594 0 63 单位 十亿韩币 核心收
4、益 单位 十亿韩币 成本 信用成本 集团水准 1 2009 韩亚金融集团与同行业集团之间的利差差距 4大银行的平均利差 韩亚 国民 信函 友利 韩亚 1 i包括信用卡 新韩银行除外 年度累计 来源 韩亚金融集团 单位 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 2Q 4Q04 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2 21 2 42 2 67 2 40 2 31 2 06 1 72 2 26 2 99 3 27 3 26 2 81 2 63 2 36 1 94 78bps 85bps 41bps 32bps 30bps 22b
5、ps 与竞争者的利差差距减少 3Q 2 21 2 34 韩亚大韩投资证券 单位 十亿韩币 改善非银行业务的业绩 单位 千 单位 十亿韩币 季度新注册客户数1 信用卡销售量 1 1 不包括Checkcard客户 韩亚SK信用卡 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 4 051 4 030 3 966 4 629 2010年第二季度净收入排名 2010年第2季度股本回报率排名 大宇 韩亚 三星 未来资产 8 64 6 04 5 38 12 00 单位 来源 公司数据 排名前4位的国内证券公司 来源 韩亚金融集团2010年6月数据 行业最高净收入排名 行业收益性排名 韩亚大韩投资 大宇 三星 47
6、 4 39 3 27 7 60 6 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 收益性排名前4位的国内银行 3Q10 5 301 韩国投资 稳定的准备金 3Q10集团拨备准备金概要 单位 十亿韩币 1 2010年2季度一次性因素 企业重组37 2 应对更加严格的监管政策64 9 111 9 资产质量恶化 一次性因素 其他子公司 28 0 155 8 51 3 123 2 其他 b c 267 8 一次性因素102 11 2Q10 3Q10 a 一次性因素 项目贷款相关标准10 1其他项目贷款38 7中小企业重组2 5 b a c 其他 有关注销12 8贷款销售回复 62 9
7、预测损失拨被准备金减少及信用升级43 4信贷回复 11 9 单位 十亿韩币 企业133 8个人24 3信用卡 2 3 优越的信用成本 前4位银行的信用成本趋势 新韩银行1 22 友利银行1 48 韩亚银行0 59 国民银行1 55 来源 韩亚金融集团 2 07 0 52 1 75 0 42 0 15 1 74 0 64 健全的资产质量管理 单位 十亿韩币 银行 Unit Wbn 新的不良贷款概况 338 226 206 315 194 61 94 245 203 399 320 206 559 396 一次性因素 新的不良贷款 不包括一次性 单位 十亿韩币 2Q10 3Q10 关注 不良贷款
8、1 475 2 091 3 566 362 88 1 729 1 563 3 292 关注以及次级以下趋势 健全不良贷款比率及逾期比率 韩亚银行不良贷款比率 韩亚银行逾期比率 友利3 85 国民2 30 新韩1 77 韩亚1 45 来源 韩亚金融集团 来源 韩亚金融集团 友利1 32 国民1 21 新韩0 72 韩亚0 70 1 56 1 11 1 00 1 76 1 04 1 37 0 51 0 63 0 90 0 41 0 62 房地产项目贷款 银行 项目贷款风险 资产质量 3Q09 4Q09 1Q10 3 345 3 148 单位 十亿韩币 次级与其以下8 8 正常85 4 关注5 8
9、2 947 2Q10 2 692 3Q10 地区 区域 首尔16 6 海外2 7 仁川19 7 京畿道27 9 其他33 1 2 578 其他17 7 写字楼9 0 商业楼3 0 住宅70 3 住宅 对加公寓 商住一提楼其他 厂房及休闲设施 高尔夫场等 项目贷款构成 成长策略 转换至低风险 高收入的经营策略 增加收入策略 稳固的基础 韩亚SK信用卡合资公司的协同效应 扩大战略性海外网点 抓住韩资银行之间的并购机会 采取措施维持稳固的基础 审慎的风险管理 1 审慎的风险管理 2 稳定的资本充足率 完善业务成本管理 高生产效率 矩阵型组织结构 为您创新 转换至低风险高收入的经营策略 为了改善韩亚金
10、融集团低于同行的收益性 需要改变之前的低风险低收入的发展策略 采取增加收入 降低控制成本策略 低风险 高收入策略 现状 低于平均值 平均值 超过平均值 战略 增加收入策略 采取措施维持坚固的基础 资本充足率 风险管理 控制业务成本 生产力 矩阵结构 韩亚SK信用卡 稳固的基础 676 准备金 563 45 收入 成本 资本充足率 业务成本 521 315 Unit Wbn 银行资本充足率 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 2Q 3Q 4Q E 10 08 全球金融危机 在全球金融危机的情况下 韩亚金融集团仍显示着反弹的收益性 当前的收益性创造了最高纪录 并购 扩大海外网点 稳固
11、的基础 893 444 112 15 5 韩亚SK信用卡合资公司的协同效应 韩亚金融集团 SK通信 900万零售及企业客户 其中包括600万持卡人全国性的分销渠道 768分行及金融中心 在手机信用卡市场上占主导地位 占通信行业的50 6 市场份额 SK通信授权的经销商有2300家 韩亚SK信用卡 加强营销 产品开发能力 推出全新的手机信用卡平台和创新产品来自金融和通信服务融合的协同效应执行合作营销策略 销售 37万亿 持卡人1 780万 股本回报率 11 2 2014目标 1 信用卡持有者 韩亚SK信用卡 并购 稳固的基础 扩大海外网点 所有权 吉林银行 中国 PT银行 印尼 概要 100 1
12、8 3 78 1 成立于2007 全资子公司 投资于2010 战略投资者 投资于2007 控股 战略举措 中国和商业银行市场的高速增长在东3省拥有高知名度拥有稳固的与中韩资企业的业务基础银行之间的人民币交易 业务 强大的增长平台 主要地区有19个分支机构 雅加达 万隆等 国际金融公司战略合作伙伴 在吉林省拥有很高的知名度吉林银行与韩亚银行 中国 合作的协同效应 为了增加收益 采取本土化策略 采用本地人才 通过战略合作伙伴提高在中国东北的网点和业务 进一步推进本土化计划 增加零售及企业客户 以此提高商业银行的地位 M A 网点数量 13 354 19 职工 325 6 761 243 资产 美元
13、 1 570 4百万 20 869 6百万 211 6百万 股本 美元 301 6百万 1 617 4百万 56 1百万 扩大海外网点 并购 稳固的基础 韩亚SK信用卡 扩大海外网点 韩亚银行 中国 抓住韩资银行之间的并购机会 银行业 注 2010年9月银行总资产 国民银行和第一银行为2010年6月数据 存款以及贷款市场份额为2010年6月数据 来源 德意志证券公司 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 贷款市场份额 存款市场份额 国民 262万亿韩币 新韩205万亿韩币 友利234万亿韩币 韩亚 143万亿韩币 企业银行 166万亿韩币 外换 103万亿韩币 SC第一t
14、71万亿韩币 花旗 58万亿韩币 副山 34万亿韩币 Daegu W32tr 关于银行业的合并问题 规模和范围大型银行将享受规模经济效益 提高行业的收益性 协同效应合并后的银行通过提高成本效益和生产力的收入创造价值 韩亚的成长韩亚银行通过银行业潜在的并购寻求成长 M A 稳固的基础 韩亚SK信用卡 并购 扩大海外网点 审慎的风险管理 1 韩资银行中风险最小的银行 1 银行合并报表的百分比资料来源 根据金融监督院的标准分类 三星证券公司资料披露 单位 十亿韩币 3Q10项目贷款标准的相关规定 韩亚银行 友利银行 新韩银行 国民银行 项目贷款附加准备金 单位 十亿韩币 资本充足率 生产力 业务成本
15、 风险管理 来源 韩亚金融集团 矩阵结构 1 03 0 69 8 1 54 3 10 1 1 风险管理 资本充足率 业务成本 生产力 审慎的风险管理 2 项目贷款风险 项目贷款资产质量比较 正常 关注 次级以及其以下 万亿韩币 友利 国民 新韩 韩亚 11 2 9 5 6 8 2 6 6 6 4 7 4 4 2 4 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 矩阵结构 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 国民 新韩 友利 韩亚 85 4 57 9 83 9 56 0 5 8 24 6 8 8 13 3 8 8 17 4 7 3 30 7 12 12 1 韩
16、亚的项目贷款数据基于2010年9月的数据 同业银行数据基于2010年6月的数据 稳定的资本充足率 银行资本充足率1 韩亚 国民 友利 1 巴塞尔2标准 新韩 13 4 14 5 16 3 15 7 强化的资本状态 生产力 业务成本 风险管理 矩阵结构 资产充足率 集团资本充足率1 1 巴塞尔1标准 单位 万亿韩币 完善的业务成本管理 超过行业平均水平 身产力 风险管理 矩阵结构 业务成本 资本充足率 2007 2008 2009 3Q101 2006 94 4 96 3 95 3 116 9 111 1 112 9 100 1 101 5 101 9 92 7 96 1 95 9 94 0 95 9 95 0 新韩银行111 3 友利银行94 3 韩亚银行99 8 国民银行93 9 平均值 100 企业银行100 7 低人均业务成本 2007 2008 2009 3Q101 2006 196 215 211 203 韩亚银行145 251 366 360 362 新韩银行212 223 253 252 249 平均值183 友利银行174 259 223 225 223 209 187
