2019H1中国互联网文娱市场数据发布报告

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1、中国互联网文娱数据发布报告 2019H1 2 2019 10 iResearch Inc 互联网文娱市场 逆势保持稳定增长 2019H1互联网文娱市场达1463 7亿元 同比增长54 8 视频类行业起步较早 流量较高 在整体市场中领先地位明显 用户规模梯队较为稳定 短视频增长迅速反超数字音乐 政策环境向好 鼓励文娱产业资本化发展 从内容端来看 上半年国风IP与生活化内容发展壮大 从平台端来看 科技能力 提升 助力平台提升效能 摘要 互联网文娱细分市场分析 在线视频 2019H1市场规模达475 5亿元 同比增长17 9 用户付费取代广 告收入成为最主要收入来源 泛娱乐直播 长期保持稳定增长 2

2、019H1收入达364 4亿元 短视频 流量积累迅速带动整体市场高速增长 2019H1成为仅次于在线视频的 文娱行业 市场规模达450 6亿元 网络文学 政策监管日趋严格 环比出现小幅下降 数字音乐 受转授权收入波动性的影响 季度增速有所放缓 网络动漫 2018年后进入稳步增长 但2019年面临增长停滞的挑战 SMSSMS 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 3 2019H1互联网文娱细分市场发展情况分析2 2019H1互联网文娱发展情况分析 1 4 2019 10 iResearch Inc 中国互联网文娱市场规模 2019Q2达773 6亿元 保持稳定较快增长 2019H1互联网文娱市场达1

3、463 7亿元 同比增长54 8 其中2019Q2 互联网文娱市场达773 6亿元 环比增长 12 1 在整体宏观市场遇冷的背景下 互联网文娱市场仍保持着较为稳定的上升态势 一方面由于从整体文娱市场来 看 C端和B端商业模式较为平衡 一定程度上缓解了经济市场变动对个体行业发展的影响 另一方面 短视频行业作为新 兴市场增长迅速 成为提高整体市场规模的重要力量 注释 互联网文娱市场包括在线视频 数字音乐 网络动漫 网络文学 短视频及泛娱乐直播行业 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 350 0 400 1 421 6 524 0 592 1 658 3 690 1 773

4、 6 14 3 5 4 24 3 13 0 11 2 4 8 12 1 2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 互联网文娱市场规模 亿元 环比增长率 2017Q3 2019Q2中国互联网文娱市场规模 5 2019 10 iResearch Inc 中国互联网文娱市场结构 视频类行业商业模式相对成熟 占据主要地位 从互联网文娱市场收入结构来看 在线视频行业和泛娱乐直播行业起步较早 商业模式发展成熟 因此长期保持领先地 位 截至2019Q2 分别占比32 2 及24 4 短视频行业发展较晚 但由于流量增长迅速 符合移动互联网用户使用习 惯

5、借助信息流广告这一变现形式 整体市场规模增长迅速 2019Q2已成为占比第二 31 3 的文娱细分市场 未来 仍有进一步增长空间 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 50 6 51 6 42 7 42 6 40 1 37 6 32 8 32 2 3 6 5 6 14 1 18 6 22 5 27 3 30 1 31 3 30 3 27 7 26 5 24 2 23 1 21 4 22 9 24 4 9 3 9 8 9 7 8 6 7 8 7 4 7 3 6 3 3 7 3 6 4 0 3 4 3 4 3 2 3 2 3 0 2 5 1 6 2 9 2 6 3 1 3

6、1 3 7 2 8 0 20 40 60 80 100 2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 2017Q3 2019Q2中国互联网文娱市场结构 在线视频短视频泛娱乐直播网络文学数字音乐网络动漫 6 2019 10 iResearch Inc 中国互联网文娱用户规模 用户规模梯队较为稳定 短视频增长迅速反超数字音乐 在线视频用户规模超10亿 长期保持领先 且和其他行业差距明显 数字音乐和短视频行业处于第二梯队 月独立设备数 在8亿上线浮动 且短视频增长迅速 2019年6月已反超数字音乐成为用户规模第二大的文娱领域 泛娱乐直播 网络文 学

7、和网络动漫相比之下 目标群体较为垂直 且整体变化较小 用户规模稳定 结合市场规模来看 除泛娱乐直播行业ARPU值较高外 其余行业用户规模和市场规模联系紧密 较高的流量规模为商业 变现奠定了基础 来源 Usertracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智能终端 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2018 72018 92018 112019 12019 32019 5 mUserTracker 2018年7月 2019年6月中国短视频APP 月独立设备数走势 在线视频 万台 短视频 万台 泛娱乐直播 万台 网络文学 万台 数字音乐 万台 网络动

8、漫 万台 7 2019 10 iResearch Inc 中国互联网文娱市场发展情况简析 外部环境 政策暖风频吹 鼓励文娱产业资本化发展 2018年 包含游戏 影视等细分领域在内的泛娱乐行业曾面临多项政策的洗礼 在野蛮生长之际经历了监管层面的整肃与 规范 因此2018年度被视为是产业进入增速放缓阶段的寒冬期 而在2018年年底 冻结超过9个月的游戏版号审批得到重 启 同时国务院办公厅发布了 文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定 和 进一步支持文化企业发展的 规定 明确了多项对于文化产业投融资的利好政策 不仅对文化企业的税收优惠作出了规定 还对投融资以及文化资 本退出作出规定 在进入

9、2019年以来 政策得到了全面落实与推进 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 加强国有文化资本引导作用与配置 给予符合规定的文化企业财税优惠政策 优化企业投融资的退出机制 推动文化资源与金融资本有效对接 将文化类建设用地纳入城乡规划 土地利 用总体规划 允许投资人以知识产权等无形资产评估作 价出资组建文化企业 关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和 进一步支持文化企业发展两个规定的通知 中的政策利好 8 2019 10 iResearch Inc 中国互联网文娱市场发展情况简析 内容端 国风IP与生活化内容发展壮大 2019年上半年 中国文娱产业在内容侧呈现出国风化与生活化的发展趋势

10、 迎合政策针对文化产业发展所倡导的 文化自 信与民族复兴 和 满足人民美好生活需要 的出发点 一方面 上半年以传统IP改编的动画电影作品 哪吒 连续打破 票房纪录 跻身中国电影票房总帮前三名 另有 国风美少年 等国风为主题的综艺 音乐 游戏作品相继产出 另一方 面 现实主义题材的作品 尤其是影视剧与文学作品 近日来更加受到用户的欢迎 都挺好 大江大河 少年派 等一系列具有 真实感 接地气 的生活化影视作品 在播出期间引发了较为强烈的社会共鸣 形成较好的舆论反 响 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 国风主题内容兴起生活化主题电视剧反响强烈 电影 哪吒 综艺 国风美少年 国风音乐 都挺好 大江大河

11、少年派 2019年上半年度典型国风主题与生活化主题内容作品 9 2019 10 iResearch Inc 发掘空白点 自动嵌入产品 广告 中国互联网文娱市场发展情况简析 以AI技术为主的科技发展赋能平台端全面提升效能 1 在创作环节 小说平台储备IP得以从一维到三维实现角色 活 化 视频平台实现互动视频新形式创作 完成与用户单向输出到双向交互的过程 2 制作环节 极大缩短了后期时间 提升产出效能 3 分发环节 算法运用使得短视频 资讯平台内容高效分发至感兴趣的目标用户 有效提升用户粘性 4 变现环节 广告素材作为广义内容的一种 也可以实现千人千面推送 同时影像识别技术发掘出更多广告位完成更高

12、 效变现 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 创作环节 元素 AI技术加速二维人物向3D人物模型 的转化 并赋予声音 技能 知识体系 世 界观等方面 形式 技术催生互动视频内容 提升受众参 与感与用户粘性 制作环节 在内容后期制作环节 AI技术可快速识别并在素材库搜寻相 应 唱词 或 画面 片段 极大减少工作量和制作周期 变现环节 精准 AI技术同样赋能广告营销环节 根 据细分用户画像进行千人千面广告推送 扩容 同时技术可以发掘视频素材中的空 白广告位 并放置品牌广告 提升平台商 业变现效率 分发环节 内容 用户兴趣分散在不同细分领域 对垂类内容的需求 愈发广泛 AI细化用户兴趣标签进行高效内

13、容分发 场景 随着5G对物联网的赋能 移动APP或许会突破手机 限制 分发到车载 智能家居等更多场景中 AI技术加速虚 拟IP人物量产 化 生动化 系统进行面 部识别和情 绪识别 平台端 科技加持助力平台提升效能 10 2019H1互联网文娱细分市场发展情况分析2 2019H1互联网文娱发展情况分析 1 11 2019 10 iResearch Inc 中国在线视频行业市场规模 受广告市场影响 增速有所放缓 广告收入仍为在线视频平台的主要收入来源之一 同时作为头部内容资源集中的内容型媒体 其广告收入中品牌类广告收 入占比较大 广告主资源也多集中于头部 2019年Q2 受宏观市场环境影响 头部品

14、牌广告主预算收缩 对整体在线视 频行业影响较大 广告收入首次出现同比增长率为负的情况 但同时用户付费意愿迅速提升 缓解了由于广告收入缩减对 整体市场规模的影响 2019年在线视频行业仍保持同比较高速增长 2019H1在线视频行业市场规模达475 5亿元 同比增长17 9 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 177 26 206 56 179 88 223 34 237 25 247 53 226 06 249 46 9 9 16 5 12 9 24 2 6 2 4 3 8 7 10 4 6 8 9 5 2 8 38 4 33 8 19 8 25 7 11 7 2017

15、Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 2017Q3 2019Q2季度中国在线视频市场收入规模增长趋势 在线视频市场收入规模 亿元 环比增长率 同比增长率 12 2019 10 iResearch Inc 中国在线视频行业市场收入结构 用户付费占比反超广告收入 成为主要营收来源 2019年以来 用户付费收入占比超过40 2019Q2用户付费占比达41 9 反超广告收入 成为在线视频行业营收的主 要来源 未来伴随版权意识提高 平台自制内容比例提升 用户付费习惯养成 用户付费占比仍将保持领先 与此同时 受本年度品牌广告市场遇冷影响 广告收入出现短期

16、下降现象 但未来随着原生广告进一步应用和发展 广告收入仍为在 线视频平台重要的收入来源 在线视频作为IP的重要展现形式 头部平台仍在不断扩张其业务边界 IP衍生和硬件生产为在线视频平台带来多维变现空 间 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 仅供参考 54 4 51 5 45 2 48 6 47 8 46 5 38 5 39 3 1 4 1 3 3 9 5 1 6 2 4 4 4 3 3 7 29 7 32 3 36 0 33 0 33 4 35 9 42 1 41 9 14 5 14 9 14 9 13 4 12 6 13 2 15 1 15 0 0 20 40 60 80 100 2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 2017Q3 2019Q2季度中国在线视频市场结构 广告收入版权分销用户付费其他 13 2019 10 iResearch Inc 中国泛娱乐直播行业市场规模 季度波动较小 长期保持稳定上涨 泛娱乐直播凭借成熟的商业模式 在用户规模增速放缓的背景下 不断挖掘单用户价值 整体市场规模保持较为稳定的