ERP系统操作教程.pdf

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1、ERP 系统 界面操作教程 教程目录 可按 cart 键点击目录即可进入相应教程 注 本文件所列出的信息在实际操作系统时 在当前的操作界面按F1 键即可自动显示 出来 教程内容 1 系统联机 操作目的 系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁 用来联接服务器和客户端 操作路径 当系统安装好后 系统会自动在桌面上生成此图标 双击此图 标即可进入连机界面 操作界面 界面说明 双击安装系统时自动在桌面上生成的 易助工作站连线向导 或打开在电脑桌面右下角选择 易助 工作站联机向导 或在易助 ERP 安装目录下找到双击 如 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可 直接按 下一步 按 上 述 提 示 进 行

2、服 务 器 信 息 的 设 定 设 好 点 击 联 机 测 试 如 果 出 现 测表示设定正确 然后再点击 下一步 否则需检查相关设定直至测试成功为止 然后设置易助客户端更新位置 一定要改为 服务器名 TPA TPA 为服务器共享出来 的共用目录 这样当服务端有文件更新时 客户端可自动更新 注 填写服务名称 或 地址 如 注 指 的sa 密 码 如 果 安 装 SQL 时没有设定sa 密码则清空即可 关闭此界面 联机设置完成 就可正常登录进入系统了 备注 1 此联机向导在系统安装好后 一般由系统管理员完成联机 2 联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到 以后直接登录系统即可 无需 联机

3、2 系统登录 操作目的 让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统 操作路径 当系统安装好后 系统会在卓面自动生成此图标 双击此图标即进 入系统登录界面 操作界面 分别录入公司 用户和口令后 点开启后就可正式进入系统了 系统主 界面如下图 此处用来选择要 进入系统的帐套 名 在此处录入系统管 理员分配给的用户 编号 此处录入系 统管理员分 配给的口令 3 用户口令修改 操作目的 当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改 操作路径 公用设置 用户口令变更 操作界面 操作说明 当打开界面时 系统会自动带出用户编号与名称等数据 若是以 DS 来进 入系统 才可挑选不同的用户

4、来设置口令 1 界面和功能键说明 以商品信息界面为例 说明系统界面按钮 录入新口令 确认新口令 系统快捷键说明 操作说明 系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的 2 商品资料查询 1 操作目的 作用 由于公司内的商品较多 因此 我们不但可以在此作业录入商品数据 还可以将 每一项商品作分类和查询 2 操作路径 基本信息 商品信息 3 操作界面 界面说明 基本信息档 2 1 单头字段说明 品号 将已规划好的商品编号输入 共20 码 不可空白 品名 可输入商品的名称 共60 码 库存单位 为商品的计量单位 若同一商品有二种以上的单位时 请输入最小的单位 往后在使用上较方便 共4 码 不可空白 快捷

5、码 方便用户记忆的品号快捷输入方式 2 2 单身字段说明 商品分类 按商品性质来设置其所属分类编号 可按作 商品分类 的开窗 会计分类 须存在会计类别数据中 按会计分类来区分各个商品的性质 可按作 会计分类 的开窗 条形码编号 商品的条形码编号 若在 共享参数设置 商品品号输入方式 中 选择 采条形码输入 者 本字段务必输入 循环盘点码 为商品盘点的 组码 即将所有商品分成数个组 每次在盘点时可针对 某一组或多个组进行盘点 在进行 盘点精灵 时 循环盘点码为盘点商品筛选条件之一 例如 您的商品有10 000 种 要分布于每周星期六进行盘点 您可针对这些商 品进行循环盘点码的规划 一个月四周每周

6、要盘2500 件 所以您可定义A B C D 四 个盘点码 属于第一周要盘点的商品请您输入A 最后一周要盘点的商品其盘点码 就输入 D 存放位置 为商品存放仓库的位置注明编号 由用户自行录入 可空白 低阶码 本字段由系统来更新及维护 无须人工输入 请于生管系统运行 生管成本计算 来更新 税率 为每一商品设置增值税率 主要仓库 为商品的主要存放仓库 可按作 仓库数据 的开窗选定 不可空 白 主要来源 可分为 采购件 厂内生产件 委外生产件 不可空白 当选择 采购件 与 委外生产件 时 主供货商 栏不可空白 主供货商 商品采购的主要供应商编号 可按作 供应商信息 的开窗选定 采购单位 商品采购时的

7、单位 默认为库存单位 可按作 换算单位 的开窗 选定 不可空白 工艺路线编号 商品生产时主要的工艺路线编号 可按作 工艺路线 的开窗 选定 可空白 指定 BOM 商品没有BOM 时 可以根据指定BOM 来下展材料做生产 前置天数 若商品为 采购件 则为下采购单至商品进料验收入库的天数 若为 厂内 生产件 则为领料投料生产至完工入库的天数 安全存量 商品的安全存量 一般以 前置天数 每日平均耗用数量 来估算 最低补量 在采购时 供货商可接受的最小订购量 例如 购买PE塑料袋特殊规格时 供货商要求最小进货量必须为5000 PCS 我 们称为最低补量 补货倍量 在采购时 因受限于商品包装 采购数量必

8、须为此数量的整数倍数 按需求补货 若为勾选 则于采购底稿中 便可选择按实际需求量来计算需补货的数量 人工分摊权数 计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重 默认为1 制费分摊权数 计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重 默认为1 批号管理 当共用参数中的批号管理勾选时 才能维护这个字段 若有勾选 则表示 此此品号是作批号管理的 于单据中要录入批号资料 注销 若有勾选 则表示此商品不再做任何异动的动作 于单据中 作品号开窗时 此 失效商品也不会显示 备注 可以输入一些备注信息 如商品的面积等等 价格档 3 1 单身字段说明 进价数据 标准数据 最近进价 标准进价 商品的标准进货单价 为进项单据

9、单价赋值来源的一 为未税单价 不可空白 最近进价 含税 记录最近进价是否含税 最近进价 由系统根据最近一次的进货单单价来作更新 不可更改 售价等级 零售价 定价一 定价二 定价三 定价四 售价 含税 记录所有的售价是否含税 进价控制 对于进项单据是否做价格控管 单价上限 如果做进价控制 则进价的单价的最高上限 单价上限 含税 记录单价上限是否含税 售价控制 对于销项单据是否做价格控管 单价下限 如果做售价控制 则售价的单价的最低下限 可定义此项商品五种不同的销售价格 在客户数据中 也可设置客户的适用价格 以 便日后打单时 不需再手动输入 3 供应商资料查询 1 操作目的 作用 采购的供货商均由

10、本作业进行基本数据的录入 可以输入 查询 更改 删除各 供应商基本数据的类型 法人 交易数据的常用币种 发票种类 结账方式 等数据 2 操作路径 基本资料 供应商信息 3 操作界面 界面说明 基本数据档 2 1 单头字段说明 供应商编号 输入保存后不得再加以更改 不可空白 快捷码 便于记忆的供应商编号 比如供应商名称的拼音 供应商简称 输入供应商的简称 不可空白 税号 供应商的税号 供应商全称 系统将自动先带出供应商简称 可更改 不可空白 2 2 基本数据栏位说明 类型 可于此字段将供应商作分类 可空白 法人 输入供应商的负责人 可空白 联系人 有关交易事项的联系人 可空白 联系电话 有关交易

11、事项要与供应商联系时的电话 可空白 会计 输入该供应商的会计人员 以便日后的联系 可空白 会计电话 输入该供应商的会计人员的电话与分机号码 可空白 采购人 输入负责与此供应商采购商品的人员编号 也可按作 用户数据 的 查询窗口 传真号码 输入供应商的传真号码 可空白 E MAIL 输入供应商的E MAIL 可空白 网址 输入供应商的网址 可空白 营业地址 输入供应商的营业地址 可按作地址的开窗输入 可空白 新增时 当输入完营业地址 将光标移至下一字段时 系统将自动将营业地 址带入 账单地址 账单地址 为将款项寄给供应商时的账单地址 可空白 备注 备注字段 可空白 交易信息档 常用币种 可设置供

12、应商较常用的交易币种 所输入的币种须存在币种数据中 不可空 白 若 共享参数设置 中设置为不做多币管理 则此字段不可输入 且自动显示 共享参数设置 的记账本位币 税率 系统先自动带出 共享参数设置 的税率 可更改 结账方式 结账方式分 货到天数 与 月结 二种 例 1 结账方式为 货到20 天 2002 01 10与供应商供货 2002 01 30供应商与我们结账 若欲设置为月结一个月 请设30 天 例 2 结账方式为 月结 每月15 日前交易 在本月31 日结账 2002 01 10与供应商供货 2002 01 31供应商与我们结账 例 3 结账方式为 月结 每月15 日前交易 在下一个月1

13、0 日结账 2002 01 16与供应商供货 2002 03 10供应商与我们结账 若欲设置为月结方式的每月月底结账 请将月结日设为31 日 付款日 分为 付款天数 与 每月付款日 二种 例 1 付款日为 结账后10 天 2002 01 10结账 2002 01 20付款 若欲设置为月结一个月 请设30 天 例 2 付款日为 每月20 日 2002 01 10结账 2002 01 20付款 若欲设置为每月月底付款 请将付款日设为每月31 日 票期 分为 票期 与 固定到期日 二种 例 1 结账后30 天到期票 2002 01 05结账 2002 02 05为支票到期日 若欲设置为月结一个月 请

14、设30 天 例 2 结账后本月25 日到期票 2002 01 05结账 2002 01 25为支票到期日 例 3 结账后下一个月15 日到期票 2002 01 05结账 2002 02 15为支票到期日 若欲将到期日设为每月月底 请于到期日输入31 日 4 客户资料查询 1 操作目的 作用 所有交易的客户均必须在交易前 受订或销货 先行编号并录入其客户基本信 息 才可以进行受订及销货作业 2 操作路径 3 操作界面界面说明 基本信息档 2 1 单头字段说明 客户编号 一经输入保存后即不能再进行更改 不可空白 快捷码 便于记忆的客户编码 如拼音 客户简称 输入客户的简称 不可空白 税号 客户的税

15、号 客户全称 系统将自动先带出客户简称 可更改 不可空白 请款客户 客户账单的结账对象 系统会先自动带出与客户编号相同的客户 用户可再 作更改 不可空白 2 2 基本数据栏位说明 类型 可记录客户的公司类型 例如 批发 自营 等级 为记录客户的等级数据 例如 大盘 中盘 零售 地区 可将客户按地区不同来做区分 例如 中部 南部 注册资金 记录客户的注册资金 为备注字段 可空白 年营业额 记录客户的年营业额 为备注字段 可空白 开业日期 输入客户的开业日 备注字段 可空白 员工人数 记录客户的员工人数 为备注字段 可空白 法人 为此客户的法人 可空白 传真号码 输入客户公司的传真号码 可空白 联

16、系人 有关交易事项的联系人 可空白 联系电话 有关交易事项要与客户联系时的电话 可空白 会计 输入该客户的会计人员 以便日后的联系 可空白 会计电话 输入该客户的会计人员的电话与分机号码 可空白 E MAIL 输入客户的E MAIL 可空白 网址 输入客户的网址 可空白 发票地址 营业地址 送货地址 客户的发票地址 注册地址 及送货地址 只需输入发票地址后 光标移至下一列时 系统会自动带出 营业地址 与 送 货地址 备注 可页脚说明客户的一些相关数据 交易信息档 业务员 可按来开窗 自 用户数据 中选定负责此客户的人员 不可空白 常用币种 客户常用的交易币种 不可空白 若 共享参数设置 中设置为不做多币管理 则此字段不可输入 且自动显示 共享参数设置 的记账本位币 客户价格 可设置客户的商品售价是要取商品数据中的 零售价 定价一 定 价二 定价三 定价四 与 客户计价 折扣率 设置客户固定的商品折扣 针对全部的商品 例 售价打8 折 则请输入80 售价则根据 客户价格 设置为主 主要销售类型 可设置该客户的默认销售类型 分为一般销售和委托代销 信用额度 录入单据时 可作查询 不可空白