化工行业_循环经济中的增长机遇

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1、化工行业新行动 循环经济中的增长机遇 目录 引言 3 1 上游施压 下游颠覆 4 2 黄金机遇 13 3 转型为全新循环业务模式 19 4 打造循环化工行业 23 5 蓄势待发 制胜循环经济 26 pRoOpNqQtOrPmM8OcM8OoMpPsQmMkPrRpMjMpNoP6MrQrNwMmPvMvPpMsQ 长久以来 可持续性一直是化工行业的议程焦点之一 不过 可持续发展的价值模式正在迅速转变 随着人们对环境问题的日益关注以及相应监管机制的改革 循环经济的全球总值预计将于2030年达到4 5万亿美元1 3循环经济中的增长机遇 引言 通过在迅速扩展的可重复使用 可再生和可循环 利用的产品市

2、场中占据一席之地 化工企业可将这些 改变转化为自身优势 持续推动增长 同时帮助塑造 更加环保 清洁和可持续的未来 化工行业于无形中影响着我们每一个人 目前 全球范围内使用的化学品大约有10万种 从救生医疗 设备和个人护理用品 到食品 交通和服装 影响着 我们日常生活的方方面面2 这些化学品在全球的总行 业价值约4 7万亿美元3 如今 这一行业正处于发展 的转折点 颠覆性压力将推动全新业务模式和价值链 的涌现 同时为蓄势待发 制胜新趋势的积极践行者 创造机遇 有限的全球资源和人们对可持续发展的日益关注 正在逐步改变全球消费者对于化学品的看法 他们在 社交媒体上呼吁品牌方和零售商采取行动 实行更加

3、 负责任且有益于地球环境的企业管理 同时 他们也 在发挥购买力对企业决策的影响 根据埃森哲对11个 国家 地区的6 000名消费者开展的最新调研表明 超 过一半的消费者表示愿意支付更多费用购买可持续产 品 而且近四分之三 72 的消费者表示 与五年 前相比 自己现在购买环保产品的可能性更高4 为此 下游行业 例如汽车 服装 电子产品 食品和玩具 正在重新考虑产品的设计 包装和化学 品的使用 以将循环经济融入到整个产品生命周期中 下游行业想方设法为人们的生活创造成分更清洁 的环保产品 同时也希望借化工行业之力寻得发展的 良方 通过提高面向消费者的透明度 为制 造商提供更加环保的创新服务以及打造面

4、 向利益相关者的明晰问责制度 化工企业 获得了得天独厚的优势 能够引领循环经 济转型并加快发展循环经济 增长机遇无 处不在 但观念的转变正在催生新的购买 行为 因此 企业必须迅速采取行动 否 则会面临被淘汰的风险 第一章 上游施压 下游颠覆 从消费者到零售商再到品牌方 最后到 化学品制造商 人们对环境的日益关注为化 工行业施加了层层压力 化工行业虽然未曾受到消费者的直接压力 但却受到了 不断变化的消费偏好的影响 与此同时 下游行业也面临着 行业颠覆 如图1所示 这一典型价值链涵盖了所有产品部门 原材料投入会影响产品的可持续性和重复利用潜力 同样 生 产中使用的化学品也会影响成品的循环利用潜力

5、例如 木制家具 含有的树脂和涂料使其难以重复利用 因此最终往往被填埋处理 原材料 原料投入供应商零售商化学品制造商品牌方消费者 图1 产品价值链 第一章 上游施压 下游颠覆 资料来源 埃森哲战略 同样 由于食品和饮料的包装含有层压材料或涂层 导致零售 商处常常堆积大量无法回收的包装 这些高度复杂的挑战推动了对 更具创新性 更易于回收的材料和解决方案的需求 因此 让我们 首先详细了解一下消费者 品牌方和化工行业之间关系的变化 5循环经济中的增长机遇 消费偏好的改变 81 62 的消费者计划在未来五年内购买更加环保的产品5 希望企业在社会 文化 环境和政治问题上积极表明立场6 埃森哲的研究表明 与

6、可持续发展相关的消费者态度和购买偏好正在发生改变 这些趋势影响到了所有下游行业 77 认为塑料是最不环保的包装材料7 第一章 上游施压 下游颠覆 6循环经济中的增长机遇 食品和饮料包装 个人护理产品 儿童玩具 服装 电子产品 建筑材料 汽车 家具 23 11 8 8 8 7 5 16 消费者不再购买的产品有哪些 图2 资料来源 2019年埃森哲化工全球消费者可持续性调查 第一章 上游施压 下游颠覆 7循环经济中的增长机遇 如图2所示 消费者表示 考虑到环境问题 他们现已不再购买某一种或多种产品 其中食品和饮料 包装 23 和个人护理产品 16 在不再购买的产品清单中位居前列 由于环境问题已经影

7、响到消费 者的购买决策 品牌方和零售商正在回应并努力解决这些问题 从而维系消费者的品牌忠诚度 鉴于废弃物 二氧化碳 CO2 排放和一次性塑料制品对于环境的挑战 消费者和环保团体纷纷呼吁 企业采取行动 伴随着备受瞩目的塑料垃圾相关热议 上述问题已成为人们关注的焦点 引发了公众情绪 的转变 许多化工企业为可持续发展计划作出了重大贡献 但在环境保护方面 该行业却是消费者最不信 任的行业之一 第一章 上游施压 下游颠覆 8循环经济中的增长机遇 研究表明 针对化学品制造商在有关其产品和 或服务对环境造成的 影响方面所传递的信息 72 的消费者表示 不怎么相信 或 完全不 相信 8 零售商 消费品企业 政

8、府监管机构 新闻 媒体 非营利性组织 非政府组织 消费者对于企业所传递信息的不信任度 化学品制造商 72 7 22 27 45 24 23 53 4 20 42 14 44 11 31 40 14 47 9 31 53 9 38 12 41 54 8 38 9 45 不怎么相信 完全不相信 图3 资料来源 2019年埃森哲化工全球消费者可持续性调查 完全不相信 不怎么相信 有些相信 非常相信 如图3所示 在调查涉及的所有部门中 消费者最不信任化学品制造 商 此外 更令人担忧的是 大约四分之一的消费者 26 认为化工 行业最不关心其对环境造成的影响9 例如 数百家企业现已签署艾伦 麦克阿瑟基金会

9、的 新塑料经济全 球承诺 该承诺要求企业在2025 年之前实现所有塑料包装100 可重 复使用 可回收或可降解10 大多数消费者不知道的是 签署这一承 诺的企业 包括众多全球领先的包装消费品 企业 零售商和塑料包装生产商 的塑料包 装使用量占全球塑料包装总使用量的20 以上11 履行此类承诺对于化学品制造商而言并 非易事 塑料生产是化学品制造商的重要业 务 其中40 的塑料用于一次性包装12 目前 全球塑料垃圾的回收率仅为9 13 不过 品牌方和零售商已开始寻求无需分子 改造即可重复利用的耐用替代品 因此 对 于制作一次性塑料的聚合物的需求很可能会 下降 事实上 在极端情况下 全球对原始 石化

10、产品的需求增长率可能会从2019年的每 年4 左右下降到2040年的每年2 14 对于价值7 000亿美元的全球塑料行业 而言 这是一项亟待解决的风险15 不过 这 也推动了价值数十亿美元的可回收材料市场 的不断增长 因此 提供更多可持续材料的 企业即可尽享海量机遇 这一点不言而喻 多家化学品和塑料制造商通过成立终结塑料 垃圾联盟 Alliance to End Plastic Waste 一家非营利性组织 致力于大规模投资创新 和开发解决方案 减轻一次性塑料对环境的 危害 等组织 积极实现塑料垃圾的再利用 和循环利用 主动出击 把握机遇16 第一章 上游施压 下游颠覆 9循环经济中的增长机遇

11、 因此 即使塑料行业受到严格监管 且化学品制造商提醒公众注意塑料在 众多领域的优势和积极影响 但对化学品制造商的信任缺失导致消费者可能更 加重视从其他来源获得的信息 对化工行业的影响 83 让我们再次以塑料为例 进一步探索消费者的意见对于化工行业的影响 尽管质量 89 和价格 84 仍是影响购买决策 的最为重要的两个因素 但从图4 第11页 中可以看出 50 以上的消费者愿意为可重复利用或回收利用 而非直 接扔掉 的产品支付更多费用 这一趋势在年轻消费者 40岁以下 和亚洲消费者中更为明显18 第一章 上游施压 下游颠覆 10循环经济中的增长机遇 对于消费者而言 一 次性塑料对环境有害 这一

12、理念容易理解并容易通过行 动应对 减少塑料产品的购 买 重复利用现有塑料材料 并回收 的消费者认为 设计可重复 利用 回收利用以及无需填 埋的产品对于企业而言至关 重要17 第一章 上游施压 下游颠覆 11循环经济中的增长机遇 愿意支付更多费用 不愿支付更多费用 关于为可持续产品支付更多费用的消费者意愿调查 其他所有条件相同的情况下 愿意选择此类产品而非其他产品 并不影响购买决策 31 23 20 31 37 28 22 12 13 20 24 18 47 65 67 49 39 54 全面调查按年龄 Z时代和千禧一代 18至40岁 亚洲 平均值 按区域 X时代和婴儿潮一代 41至70岁 欧洲

13、北美 图4 资料来源 2019年埃森哲化工行业全球消费者可持续性调查 尤其值得注意的是 调查结果表 明 消费者不愿为可持续产品支付更多 费用的长期观念已经发生变化 此项调 查似乎揭示了消费偏好的改变 并为化 学品制造商充分利用不断改变的消费者 需求创造价值提供了全新洞察 化学品 制造商可以此调查结果为契机 评估创 新和发展循环经济的最佳实践 化学品 制造商可将目标定位于消费者愿意支付 更多费用以抵消不断增加的创新成本和 制造成本的领域 同时提供有利于品牌 方和零售商的下游解决方案 零售商和品牌方正在采取行动 第一章 上游施压 下游颠覆 12循环经济中的增长机遇 许多环保倡导团体非常关注一次性产

14、品和包装 这给零售商和品牌方施加 了巨大压力 促使其加快向循环经济转型 例如 针对可口可乐公司 Coca Cola 每年生产的约1 000亿个塑料瓶 绿色和平组织 Greenpeace 发起了 一项全球活动 口号是 勿让可乐呛到我们的海洋 Don t let Coke choke our oceans 19 可口可乐原定目标为收集和回收75 其出售的瓶装或罐装包 装 但在2018年发布的全球 共创没有废弃物的世界 World Without Waste 倡导中 可口可乐承诺2030年实现所用包 装100 等量收集和回收20 宜家 IKEA 和沃尔玛 Walmart 等零售商也采取了行动 随着这

15、一趋 势愈演愈烈 化学品制造商有望实现从无法重复利用的产品向可持续替代产品 的需求转型 宜家计划在2030年前成为 有益于人类和地球 的企业 所有产 品的设计均遵循新的循环利用原则 包括仅使用可再生或可回收材料21 沃尔玛 则致力于提升其运营和全球价值链的可持续性 包括实现 零废弃 的宏伟 目标22 3M已经宣布将可持续理念融入所有产品中 每种新产品必须拥有可持续价 值承诺23 许多与循环经济有关 正如3M全球副总裁兼首席可持续发展官盖尔 舒勒 Gayle Schueller 所说 我们需要新型产品 利益相关者承受的压力 并没有消失 重塑产品组合是明智之举 运用可持续理念进行创新 通常可以 降

16、低成本并且减少浪费 3M已经减少250多万短吨 1短吨 0 907吨 污染 物 这些项目仅第一年就节省了超过22亿美元24 如今 化工行业不应畏惧向循环经济转型 而应预测新趋势 制定清晰的 业务战略并为客户提供创新解决方案 化工企业可帮助制造商 供应商和零售 商发展循环经济 成为强大的合作伙伴 帮助品牌方根据消费者偏好的改变作 出迅速响应 并最终赢得更多消费者信任 第二章 黄金机遇 尽管偶有衰退 全球化工行业数十年来 始终保持着相对稳定的增长 不过 这一行 业面临的隐性压力日益攀升 化学品制造商 必须做好充分准备 受到消费者偏好改变 相关全球条 例悬而未决 基础设施老化及信任缺乏 等众多因素的综合影响 化工行业正面 临着彻底颠覆的风险 对于化工企业而言 可持续发展并非新的议 题 但化工企业一直以来均从健康和安全风险的角 度看待可持续发展 例如专注于消除毒性 但是 随着消费者兴趣的转变 品牌方和零售商已踏上了 实现循环运营 产品和服务价值的变革之旅 化工企业有机会帮助客户实现可持 续发展并兑现企业承诺 例如消除浪费 和实现碳中和 以直接创造商业价 值 提高品牌声誉并提升消费者忠诚度 在消