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1、2020年养老院行业调研分析及投资前景预测报告2020年2月目录1. 养老院行业概况及市场分析51.1 养老院行业定义51.2 养老院行业市场规模分析51.3 养老院行业结构分析61.4 中国养老院行业市场驱动因素分析71.5 养老院行业PEST分析71.6 养老院行业特征分析92. 养老院行业政策环境102.1 行业政策体系趋于完善102.2 一级市场火热，国内专利不断攀升112.3 宏观环境下养老院行业的定位112.4 “十三五”期间养老院建设取得显著业绩113. 养老院产业发展前景133.1 中国养老院行业市场规模前景预测133.2 中国养老院行业市场增长点133.3 养老院进入大面积推
2、广应用阶段143.4 政策将会持续利好行业发展143.5 细分化产品将会最具优势143.6 养老院产业与互联网等产业融合发展机遇153.7 养老院人才培养市场大、国际合作前景广阔163.8 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著173.9 建设上升空间较大，需不断注入活力173.10 行业发展需突破创新瓶颈184. 养老院行业竞争分析194.1 养老院行业国内外对比分析194.2 中国养老院行业品牌竞争格局分析214.3 中国养老院行业竞争强度分析214.4 初创公司大独角兽领衔224.5 上市公司双雄深耕多年234.6 互联网巨头综合优势明显235. 养老院行业存在的问题分析255.1 政策体
3、系不健全255.2 基础工作薄弱255.3 地方认识不足，激励作用有限255.4 产业结构调整进展缓慢255.5 技术相对落后265.6 隐私安全问题265.7 与用户的互动需不断增强275.8 管理效率低285.9 盈利点单一285.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性295.11 法律风险295.12 供给不足，产业化程度较低295.13 人才问题305.14 产品质量问题306. 养老院行业多元化趋势316.1 宏观机制升级316.2 服务模式多元化316.3 新的价格战将不可避免316.4 社会化特征增强316.5 信息化实施力度加大326.6 生态化建设进一步开放326.7 呈现集群化
4、分布336.8 各信息化厂商推动养老院建设346.9 政府采购政策加码346.10 个性化定制受宠356.11 品牌不断强化356.12 养老院+互联网已经成为标配“风生水起”356.13 一体式服务为发展趋势366.14 政策手段的奖惩力度加大367. 养老院产业投资分析377.1 中国养老院技术投资趋势分析377.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴377.3 中国养老院行业投资风险387.4 中国养老院行业投资收益391. 养老院行业概况及市场分析1.1 养老院行业定义敬老院（geracomium），为老年人提供养老服务的非营利性组织，又称养老院。西方国家的养老院通常由地方政府或慈善
5、机构与企业合作开办，能接收有各种各样需求的老人。1.2 养老院行业市场规模分析由于我国的养老产业才刚刚开始发展，尚无真正成熟的模式，也没有以养老产业为主业的上市公司，并且养老产业作为一个涉及极广的新兴市场，有待进一步开发。根据中国社科院2016年发布的中国养老产业发展白皮书，预计到2030年中国养老产业市场可达13万亿元。1.3 养老院行业结构分析养老院行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务
6、集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.4 中国养老院行业市场驱动因素分析养老院市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了养老院的应用场景。一方面，养老院的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面养老院技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进
7、一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得养老院应用得到爆发式发展。1.5 养老院行业PEST分析政策因素： 中央印发的养老院行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年养老院行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2020年养老院行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出养老院行业将会有利于提高民众生活质量。 2020年是养老院行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对养老院行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的
8、影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 养老院行业持续需求火热，资本利好养老院领域，行业发展长期向好。十三五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十三五规划的背景下，我国养
9、老院行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为养老院行业提供新的发展动力。 2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为养老院行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统养老院行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与养老院的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为养老院行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、养老院、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市
10、，实现养老院行业科技体验的普及化。 养老院行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.6 养老院行业特征分析通过对比养老院属性和核心服务模式，可将中国整体养老院行业分为四类。他们分别为创新型养老院、创投型养老院、媒体型养老院、产业型养老院和服务型养老院。此外，由于养老院行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，养老院服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类养老院中，由于产业型养老院多由企业主导，且与企业业务结合较为紧
11、密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。2. 养老院行业政策环境2.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内养老院产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年，国务院先后出台三项与养老院密切相关的政策文件，为养老院发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于养老院管理的文件，在养老院行业发挥了重要影响；针对养老院业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2019年发布养老院发展三年行动计划（2019-2021年），提出了我国养老院发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2.2 一级市场火热
12、，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对养老院领域的大力投入，国内养老院技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国养老院公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.3 宏观环境下养老院行业的定位 产业链下游端用户诉求及服务差异大 2.4 “十三五”期间养老院建设取得显著
13、业绩养老院具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设养老院，重点应关注底层设施建设，进而实现养老院的物联化、互联化和智能化。未来，养老院的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足养老院建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使养老院的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与养老院发展紧密相关的政策文件中，藏着未来35年中国经
14、济发展的秘密。在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。3. 养老院产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，养老院技术是实现基础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，养老院的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国养老院行业市场规模前景预测养老院技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于养老院的应用需求也将越来越大。3.2 中国养老院行业市场增长点据不完全统计，养老院行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服
15、务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的养老院行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。3.3 养老院进入大面积推广应用阶段养老院技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前，国内的养老院已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，养老院
