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1、精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座2005/08/03- 2005/08/09安邦行业信息服务Anbound & Information1 汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-67687712本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【自主品牌在积累中等待爆发】3竞争环境4市场环境4【多重因素表明：中国制造业增长放缓】4【国家信息中心经济预测部：私人购车势头强劲】5政策环境5【中国将实施车用燃料低硫化计划】
2、6分类环境6【徐长明：柴油机下半年将出现市场转机】6【专家：客车市场下半年有望恢复性反弹】7【汽车租赁业商机呈现】7【展销会性质车展将被淘汰，急需差异化经营】8区域环境8【上海7月份汽车销量出现小幅下滑】8【辽宁市场汽车价格将走低】9竞争对手9国内对手情报9【神龙副总：P22计划已完成一半】9【长城信息携轮胎智能监测系统切入汽车电子领域】10【南汽MG ROVER最新进度：AUSTIN要复活？】10【东风日产拟跟进调高目标，采用小型车冲量】11【青年客车挺走高端路线，意欲联手PSA产轿车？】11国外对手动向12【福特系伟世通与长安组建合资零部件厂】12【施润博：想要中国市场，就得带中国伙伴一起
3、致富】12【TOYOTA整合欧洲三大子公司，强化销售制造业务】13【日产进口车锁定中国高端市场】13【戴-克涉嫌12国行贿遭查，负面消息此起彼伏】14行业数据14统计数据14【2005年15月汽车行业经济指标汇总】15【2005年上半年分地区汽车制造累计利润总额】16【发改委：国产汽车7月价格降幅加大】19【国家质检总局：汽车轮胎合格90.9%】19非统计数据20【What Car:日韩系车抢占可靠性排行前列】20【上海车市调研结果：轻客市场8月将回暖】20行业事件分析关注热点，剖析事件【自主品牌在积累中等待爆发】几年前，自主品牌在中国汽车界还是呼声常在、孤掌难鸣。进入2005年，高举自主品牌
4、旗帜的已经不仅仅是奇瑞、吉利、哈飞、比亚迪等企业，连包括上汽、一汽、东风及广汽等在内的大集团也加入自主研发的队伍。自主品牌认同度急剧上升2005年，对于自主品牌企业而言，无论是国内市场还是国外市场的认同度急剧上升。首先在国内市场。在今年4月份的上海车展上，原本就鼎力打造自主品牌的奇瑞、华晨、吉利、比亚迪等都以庞大的参展阵营展出了拥有自主品牌的整车产品，很多企业还拿出了显示自我核心开发能力的成果，比如发动机、变速箱等。但他们的鼎力打造是为自己的产品在国内市场争得一席之地。几个月之后，在日前开展的长春车展上，已经出现了专门为自主品牌搭建的展台。这已经表明自主品牌在业界地位得以提升。自主品牌不仅在业
5、内不再孤军奋战，消费者的认可才是最大的支持和提升行业地位的重要原因。全国乘用车信息联席会的数据显示，今年上半年轿车同比增长了17.2%，达到了130.74万辆。天津一汽、奇瑞汽车和吉利汽车三家自主品牌轿车企业杀入前十名。自主品牌轿车的市场占有率从去年的18%上升到今年的24%以上。其次在国外市场。自主品牌也是大出风头，有个形象的比喻是“墙内开花墙外香”。今年3月的日内瓦车展上，哈飞赛豹5闪亮登场。4月的上海车展上中国汽车工业自主开发能力更是令世界大吃一惊。而在9月即将举行的法兰克福国际车展上，吉利、奇瑞、华晨等国内汽车制造企业将集体露面。中国的本土汽车制造企业走向世界五大车展同样将是自主品牌的
6、一次集体突破。另一方面，中国自主品牌汽车的出口量剧增也表明其得到国际市场的认可。据商务部机电司8月8日提供的最新信息，今年上半年我国小轿车（含成套散件）出口快速增长，达到创记录的9600辆，比上年同期增长了183%，出口车型主要是奇瑞、夏利、吉利、哈飞路宝等自主品牌，以经济型轿车为主。据海关统计，上半年奇瑞汽车出口3357辆，金额1645万美元，分别同比增长117.8%和104.4%。一汽集团上半年出口了2002辆夏利轿车，实现了夏利轿车批量出口。吉利集团上半年小轿车出口数量和出口金额均比上年同期增长了3倍多。国内自主品牌扩大积累随着自主品牌在市场上认同度的上升，各大企业在自主品牌发展的投入也
7、开始增加。继一汽集团在上海车展上一举推出5款自主品牌轿车后，上汽集团股份公司董事长胡茂元在2005年财富论坛上发布了“自主宣言”。据上汽集团股份公司技术质量部经理程惊雷介绍，上汽股份目前已经建立了2家国家认定的企业技术中心和15家上海市认定的企业技术中心，现时与国内著名院校合作建立了17个产学研发工程中心，一个完整的汽车研发架构已经初步完成。而上汽在发展自主品牌道路上里程碑应该是7月27日投资36.8亿发展自主品牌，成立新的上汽陆威汽车有限公司。这意味着上汽自主品牌生产迈出实质性的一步。而上汽陆威汽车有限公司的成立或许应该有南汽的推波助澜。经营不见起色却与上汽竞购罗孚地南汽明确表示了发展自主品
8、牌的意图。这或许是众多国内汽车制造企业的心声：“发展自主品牌才有出路！”6月28日，在广汽股份宣布成立后，曾庆洪曾表示，广汽除了将进一步壮大和强化轿车板块，以及加速构建完整的商用车板块，广汽还将实现零部件与整车同步发展。广汽自主品牌的缺失问题让业界诟病已久，而低调的零部件战略或许将解决这一难点。在长春车展上，一汽集团公司负责产品研发的技术中心主任李骏表示，近年来，技术中心加速“合作开发、自主创新”步伐，自主研发能力全面提升，一汽计划到2009年实现自主品牌车百万辆。在2004年，一汽销售突破100万辆，50%是自主品牌。种种迹象表明，虽然中国汽车工业中自主品牌还很稚嫩，但随着几大集团的加入，必
9、将厚积薄发。返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【多重因素表明：中国制造业增长放缓】数据显示，近期中国钢材价格有所下跌，石油需求量增长趋缓，原材料短缺局面也有缓解。分析人士据此认为，这些信息在一定程度上显示了中国制造业发展有减速的迹象，经济也由高速增长开始进入减速增长时期。有关制造业发展减速的分析依据，首先可以参考由中国物流与采购联合会与国家统计局于8月1日发布的中国制造业采购经理指数（PMI），7月份PMI指数为51.1%，比上月再次下滑0.6个百分点，已连续第四个月下滑，显示了制造业经济增长乏力的趋势。与此同时，里昂证券驻香港分部则声称，他们对华的采购经理指数已经从6
10、月份的51.0上升到7月份的51.5，这是4个月以来出现的第一次增长，预示了中国制造业将会出现一个稍快的增长势头。然而，这仍然是自2004年4月份该指数发布以来倒数第三的最低点。而近日一两份关于中国制造业的报告都显示中国制造业发展正在减速。需要注意的是，两份报告给出的PMI指数都保持在50以上，这意味着制造业仍会继续扩张，一旦该指数跌到了50以下，则预示着制造业将陷入衰退。因而，PMI指数已证实了中国制造业有趋冷迹象。有分析人士指出，中国制造业发展减速对经济增长的影响还有待于观察，估计中国经济减速已形成。另一个值得观察的现象是，中国制造业企业的经济效益在逐渐下降，导致这一经济现象的主要原因之一
11、是制造业生产的许多产品已超额供给，企业竞争日趋激烈，引起产品价格下跌，使得大多数企业的经济效益下降，制造业上游企业因物价上涨所获得的超额利润也开始下降，由此给企业的经营带来了负面影响，并对经济增长速度产生一定的影响。中国制造业增长有减速迹象，还可以从中国的能源需求削减中得到进一步证实。据商业部的调查，中国今年的原油进口增长量为6%，比去年35%的剧增要大大降低。返回目录【国家信息中心经济预测部：私人购车势头强劲】从3月份开始，车市一改已延续数月的低迷态势，产销量逐月回升，回暖迹象非常明显。3月当月汽车产量601471辆，同比增速转负为正，环比增长21.77个百分点。4月份库存消化任务基本完成。
12、5月份汽车产销同比增幅分别为7.31%和17.71%，车价指数也继续呈回升态势。6月份，全国汽车产销分别达到49.81万辆和51.70万辆，比上月增长8.58%和10.26%，同比分别增长18.85%和35.98%。最新统计显示，上半年中国汽车产销量分别为281.52万辆和279.24万辆，同比增长5.15%和9.35%，其中乘用车（包括轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车）产销量为185.17万辆和184.30万辆，同比增长3.28%和10.55%，商用车（包括载货汽车和9座以上的客车）产销量为96.34万辆和94.94万辆，同比分别增长8.94%和7.09%。国家信息中心经济预测部指出，
13、受市场需求影响，不同车型的产销情况存在着天壤之别。以一季度为例，产量大幅度上升的都是15万元以下的轿车，自主品牌产品市场占有率节节上升，合资企业的市场占有率有所下降，特别是排气量1.0升及以下的经济型轿车产销突飞猛进，成为车市最大的亮点。而6月份乘用车产销分别比上月增长20.61%和18.30%，同比分别增长20.90%和48.66%的数据，则显示出私人购买轿车的发展势头仍然十分强劲。此外，由于汽车零部件国产化率提高，加之取消保税区用于进入国内市场的进口汽车保税政策等影响，上半年中国进口汽车数量仅为6.4万辆，同比下降3.6%。而与之形成鲜明对比的是，出口则呈现快速成长势头。仅一季度汽车整车（
14、含成套散件）出口就达13万辆，同比增长156.4%。业内人士分析指出，虽然汽车行业已经出现产销量逐月上升、消费者需求回暖等“反转”信号，但在钢材等原材料成本高企和整车价格下降趋势不改的情况下，汽车业盈利与产销增长之间的背离现象短期难以改观。预计2005年汽车行业利润水平将比2004年有所下降，而招商证券则预计，对汽车行业利润贡献最大的轿车企业今年全年利润同比下降将在35%以上。返回目录政策环境把握国家、地方政策形势变化【中国将实施车用燃料低硫化计划】日前，由国家环保总局与美国联邦环保署共同主办的车用燃料低硫化国际研讨会在北京召开。2004年，中国连续两年为世界上汽车第四大生产国和第三大消费国。
15、针对机动车污染严重加剧的环境形势，中国强化了机动车排放污染的控制，经过二十余年的努力，中国的机动车排放污染控制监管法律法规日趋完善，基本上建立了机动车排放污染控制的管理体系，污染防治工作取得很大进展。今后，我国将制订低硫化车用燃油计划，明确与机动车排放标准相适应的车用燃油低硫化时间表。二是促进清洁车用燃料的生产和使用。参照车用燃料标准，根据不同阶段汽车排放标准的要求，调整汽油、柴油标准中硫含量指标。三是促进鼓励清洁燃油的价格和税收政策的实施，使高品质燃油能够优质优价，鼓励企业向市场提供优质汽油。返回目录分类环境商用车、乘用车、零部件及相关产业环境【徐长明：柴油机下半年将出现市场转机】今年上半年，载货车和客车市场上除重型卡车销量增长外，其他车型的销售都不尽如人意。受其影响，柴油机市场今年以来在低速徘徊。从某种意义上说，柴油机企业的动态，是整个汽车产业链上
