东南粤闽小瓶白酒市场调查报告

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1、- 1 -东南粤闽小瓶白酒市场调查报告近几年，小瓶白酒市场销量与日俱增，经销商的代理欲望也越来越强烈，结合 2010 年成都春季糖酒会搜集信息分析，公司于 2010 年 4 月中旬召开市场产品会议，决定对全国市场的小瓶酒进行调查。根据公司安排，我对东南沿海广东的广州、东莞、汕头，福建的厦门、泉州、福州等进行实地考察调查。一、 调查路线及时间分布：公司（4 月 23 日下午） 遵义（4 月 24 日） 贵阳（4 月 24 日） 广州（4 月 24 日至 4 月 27 日） 东莞（常平） （4 月 27 日至 4 月 29 日） 汕头（4 月 29日至 5 月 3 日） 厦门（5 月 3 日至 5

2、 月 5 日） 贵阳（5 月 7 日） 遵义（5 月 7 日至 5 月 8 日） 公司（5 月 8 日） 。二、 各市场的具体调查情况（一） 广州市场广州是广东省省会城市，位于珠江三角洲核心地带，水、陆、空交通发达（广州有较大的国际水运集装箱码头；高速公路四通八达，广州火车南站是世界最大高速铁路站；广州白云机场是中国三大机场之一） ，人流量很大。广州是中国改革开放较早地区，开发时间长，改革深入，外资量大，经济发达，国内国外流动人口数量大。据不完全统计，广东省的常住人口和暂住人口超过一个亿。国际国内事务- 2 -繁忙，如一年两次的广交会，今年 11 月的亚洲运动会等。由于人口多，商业兴盛，工厂林

3、立，公务频繁，旅游发达，经济繁荣，消费需求旺盛。因此，广州是中国白酒消费的大市场之一。在广州市内重点调查了三元里城中村一带，沙涌路、汽车北站一带，火车站附近一带等处的小店、小超市、大超市、餐饮店等以及增槎路白酒批发市场。约见一名经销商，一个厂家办事处，电话调查两个客户，拜访三位促销员，两名业务员等。详情见下表：广州市场调查明细表-1（时间：2010 年 4 月 24 日至 27 日）项目 编号 名称 香型 容量（ ml） 酒精度（ v/v） 产品内、外包装 零售价（元 /瓶）厂名1 稻花香 浓 125 33 无纺棉布黄袋，乳玻扁形瓶11-12 湖北稻花香酒业2 稻花香 浓 125 38 白玻璃

4、瓶 5-6 湖北稻花香酒业3 百年糊涂 浓 125 52 小乳玻瓶，纸袋外装 8-12 茅台镇糊涂酒业4 百年糊涂 浓 125 38 小乳玻瓶，纸袋外装 7-9 茅台镇糊涂酒业5 老掌柜 浓 125 43 小乳玻瓶，裸纸包装 5 怀庄酒业6 习酒 浓 50 52 小乳玻瓶，贴标 5 习酒公司7 牛栏山二锅头 清 100 56 白玻瓶，贴标 3.2-3.8 北京牛栏山酒业8 红星二锅头 清 100 56 白玻瓶，贴标 3.5-4 北京红星酒业小瓶白酒9 茅台小瓶酒 浓 125 38/50 小乳玻瓶，贴标 4-5 茅台镇台泉酒业- 3 -10 茅台小瓶酒 浓 125 46 小乳玻瓶，贴标 4.5

5、四川11 开口笑 浓 125 32 小乳玻瓶，贴标 7 湖南开口笑酒业12 双蒸酒 豉 156 29.5 白玻口杯，贴透明标 3.5 佛山九江双蒸酒业广州市场调查明细表-2（时间：2010 年 4 月 24 日至 27 日）项目 编号 名称 容量（ ml） 酒精度（ v/v） 产品内、外包装 零售价（元 /瓶） 厂名1 劲酒 125 33 白玻瓶，贴标 8-10 湖北劲牌酒业2 椰岛鹿龟酒 125 33 白玻瓶，贴标 7-8 海南椰岛酒业公司3 海马酒 100 33 白玻瓶，贴标 6 广西梧州保健酒业4 鹿茸酒 100 38 白玻瓶，贴标 8 湖南永州制药厂保健小酒瓶 5 五鞭酒 100 38

6、 白玻瓶，贴标 6 四川永川制药厂1 百年糊涂 500 52/38 乳玻茅型瓶，贴标，铁合金金卡纸（盒） 70-80/50-58茅台镇糊涂酒业2 稻花香 500 52/46/33白色玻璃瓶，烤花标或贴标168/128/8868/48/28 湖北稻花香酒业3 金六福 500 52/46/38白色玻璃瓶，烤花标或贴标268/168/128/8868/38/28/18五粮液酒厂金六福成都公司4 开口笑 500 52/38/28白色玻璃瓶，烤花标或贴标88/58/28 湖南开口笑酒业5 诸葛酿 500 52/38 白玻，贴标，金卡纸，铁盒78/38 四川江口醇酒业当地主导品酒6 泰山特曲 500 52

7、/33 白玻，贴标，铁盒 68/38/28 山东泰安酒业- 4 -7 泸州老窖 500 52/38 白玻，贴标，金卡纸，铁盒138/88/6838/28 四川泸州酒业1 茅台酒 500 53/43/38 乳玻，贴标，金卡纸 838-888/528-588518-548茅台股份公司2 茅台王子酒 500 53/38 乳玻，贴标，金卡纸 138/118/8878/68/58 茅台股份公司3 茅台迎宾酒 500 53/38 乳玻，贴标，金卡纸 238/98/8868/58 茅台股份公司4 五粮液 500 52/38 白玻，金卡纸板盒，水晶料盒 638-688528-588 五粮液股份公司5 剑南春

8、500 52/38 白玻，金卡纸板盒 328-368 四川剑南春酒厂6 水井坊 500 52/38 白玻，纸板盒 528-688 四川水井坊股份公司名酒7 国窖 1573 500 52 白玻，纸板盒 528-588 四川泸州集团广州市场调查明细表-3（时间：2010 年 4 月 24 日至 27 日）酒厂办事处四川泸州市制酒厂胡总（湖南永州人，50 多岁，做酒有十多年历史）生产有四款王者天下酒，厂价 58 元/瓶，出售价 138 元/ 瓶，政策十赠三，折价约 44 元/瓶。另有 118 元/瓶，十赠四，折合 84 元/瓶。还有发价 10 元/瓶，无政策。另一种模式：可促销员，10 万元/3 个

9、月名，支付进场购费。品尝酒，面包送货车，省会城市首次打款 200 万元。增槎路批发市场主要批发酱香型白酒，赖茅酒，陈年老赖茅等贵州白酒。并有部分二批商。联系经销商1、廖经理：住在黄埔区，老家在广东广西交界处，以前做果酒，亏本了，因此在投入项目非常小心，对白酒已经调查半年了，一个月后到贵州来考察，投入 20 万还是有可能的，开的是广本车。2、唐长江处，多次打电话，多次失约，后来说他在番禺，来不了，从电话中了解到他刚代理了一款饮料，很忙，对厂供货价 1.8-2.2 元/瓶小酒- 5 -感兴趣。广告及经销有大型广告牌的有茅台、五粮液、水井坊。有公交车广告的有百年糊涂、稻花香、开口笑、泰山特曲、有促销

10、人员（工资 1200-1600 元/月+提成）金六福、百年糊涂、稻花香有 POP 的有百年糊涂小酒瓶四川江口醇酒厂生产的诸葛酿（46 元/瓶）捆绑辣子酱（6 元/ 瓶）销售开口笑酒有刮奖卡：铁盒酒，售价 48 元/瓶，一等奖：金牛 4008 元，二等奖：金表 1008 元，三等奖：锅子 100 元，四等奖：谢谢品尝。广州市场费用大，如公交车费 1 -3 元，多数是 2-3 元的，生活费高，住宿费贵，大型会议多，又抬高物价，城市大，不太好启动市场，或费用高，风险大。建议：1、可开发几款样酒，招商。2、找代理商开拓市场或 OEM 贴牌生产，价格要控制成本，合理利润空间。3、设办事处，放眼未来，逐步

11、开发，用蚕食的方式植根广州。（二） 东莞市场东莞市常住人口有 200 多万，暂住人口有 1000 多万，现估计总人口在 1200 万以上，其中 18 岁至 35 岁人口要占总人口数的 70%以上。农村城市连成一片，工厂林立，是典型的劳动力密集型产业带，不过从 2008 年底开始转型，但经济发达，消费强劲，外来人口多。打破当地的饮酒习惯，啤酒是全国最大市场之一，白酒消费紧跟其上，市场- 6 -潜力巨大，就一个常平镇超过四个仁怀市县城规模。东莞市小酒瓶白酒调查表 1（时间： 2010 年 04 月 27-29 日）项目 编号 名称 香型 容量（ ml） 酒精度（ v/v） 产品内、外包装 零售价（

12、元 /瓶）厂名1 百年糊涂 浓 125 33/52 乳玻小瓶，外纸袋 7.5/8-9 糊涂酒业2 酒中酒霸 浓 125 38/52 乳玻小瓶，瓶外包纸 6/7-10 酒中酒厂3 难得醉 浓 125 43 乳玻小瓶，瓶外包纸 6 怀庄酒业4 茅台小酒 浓 125 33 乳玻小瓶，贴标 5 四渡江酒厂5 稻花香 浓 125 33/38 乳玻，无锦纺布袋 /白玻，贴标5/10 湖北稻花香酒业6 双蒸酒 豉 156 29.5 玻璃口杯 4.5 佛山九江酒厂7 红星二锅头 清 100 56 玻瓶，贴标 4 北京红星酒业8 牛栏山二锅头 清 100 56 玻瓶，贴标 4.8 北京牛栏山酒业小瓶酒9 水井坊

13、 浓 50 52 精白玻小瓶，烤花 58 四川水井坊酒业东莞市小酒瓶白酒调查表 2（时间： 2010 年 04 月 27-29 日）广告促销1.酒中酒霸有车体广告，酒店内有 KTV 板广告。2.稻花香有车体广告。3.水井坊有大型广告牌。4.百年糊涂有车体广告。5.老火记做有很多门头广告。- 7 -客户1.东莞厚街镇沈老板：他在泸州开发 2 款小酒瓶，大约 2 元/瓶左右，现不想再加品牌。2.东莞市内郭总：主要做高端名酒，其他不知名品牌暂不考虑。东莞市场地理位置辐射强，市场门槛相对低一些，经济好，排外思想不明显，启动市场容易，先建一个根据地再向外拓展，利用蚕食方式逐步扩展，最好还是借助经销商的资

14、源，价格选择中档比较合适。（三） 汕头市场汕头市地处粤东位置，相对广州应是欠发达地区，主要工业是玩具产业，是世界玩具生产基地，毛纺织业，内衣加工业，食品产业等发达。人流量不大，潮汕人头脑灵活，极具商业眼光，经济中等发达，白酒竞争不太强烈，主要以低度酒为主，对酒质要求不高。主要口感是淡雅，绵柔，回甜。市场作为可培养，可开发，有潜力的市场。本次主要考察汕头的西提批发市场，常平路，金砂路，澄海市场等。详情请见下表：汕头市小瓶白酒调查表（时间： 2010 年 4 月 29 日-5 月 3 日）项目 编号 名称 香型 容量（ ml） 酒精度（ v/v） 产品内、外包装 零售价（元 /瓶）厂名1 贵州醇

15、浓 125 35 乳玻坛瓶，吊牌标 6.90 贵州醇酒厂2 丰谷酒 浓 100 45 乳玻二节葫芦瓶，吊牌标 9.50 四川丰谷酒业- 8 -3 红星二锅头 浓 100 56 白玻瓶，贴标 4.50 北京红星酒业4 老掌柜 浓 125 43 乳玻小瓶，纸包 5.50 怀庄酒业5 稻花香 浓 125 43 白玻瓶，贴标 4.50 湖北稻花香酒业6 南充小白酒 浓 110 43 白玻瓶，贴标 0.80 四川南充酒厂7 贵州醇 浓 125 33 乳玻小瓶，贴标 6.50 贵州醇酒厂8 双蒸酒 豉 156 29.5 白玻口杯，贴标 4.50 佛山九江酒厂小瓶白酒9 五粮液 浓 100 52 精白玻瓶，

16、贴标 108 五粮液酒厂批发市场汕头市西提商平路批发市场，是一个日落西山的市场，以前批发生意很好，随着新城区扩大，商业中心转移，及道路改道和扩展，该市场批发作用大大降低，加之都是以配送形式发货，因此，大客户都迁到外边了，现只有几十家，其红酒要占一定比例，其他多数是低端酒。客户情况1.王总：开办未来食品有限公司，占地 34亩，业务发展（除西藏、新疆外）所有省区， 51名业务员，生产工人 80160人。办公轿车有奔驰一辆，广本一辆，东风日产一辆，年销售额近一个亿人民币。社会关系较好，每年茅台酒用量 30件左右， OEM帖牌酱香型白酒准备近半年，并且和河南省某城市政府达成合作意向，加之他全国的食品网，启动汕头本地市场和社会团购。初步设想基础酒设置在 4元 /斤， 12元 /斤， 20元 /斤， 50元 /斤， 90元 /斤，到茅台镇实地考察 9家白酒企业，对四渡江酒厂印象较深。另外，特聘国家级品酒师把关。现在深圳设计包装盒，潮州设计内瓶，首单共计8000件。