《【精编】快递行业现状及未来发展趋势概述》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精编】快递行业现状及未来发展趋势概述（83页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 快递行业现状及未来发展趋势 2 发展历程 行业概况 政策标准 竞争格局 市场前景 电子商务与快递 行业发展趋势 目录目录 3 国内快递几个第一与转折国内快递几个第一与转折 1979年6月 日本海外新 闻普及株式 会社率先与 中国对外贸 易运输公司 签订了第一 个快件代理 协议 2008年国 务院机构改 革方案指出 成立交通 运输部 国 家邮政局为 其下属单位 1985年 中 国邮政成立 了经营速递 业务的企业 中国速递服 务公司 EMS 直到20 世纪90年代 上半期 EMS 几乎是国内 快递业务的 唯一经营者 197919851993 1993年当今 中国民营快 递业中两个 规模最大的
2、企业 顺风 和申通公司 分别在珠三 角和长三角 起家 1997年 邮政 电信分营 1998年3月 国务院撤消 邮电部 将其 并入电子工 业部重组为 信息产业部 国家邮政局 19982006 2006年9月 国家邮政 局下属各省 级机构纷纷 实行政企分 开 成立了 中国邮政集 团公司 2008 2009年2月 11日下午14 点 中国快 递协会召开 第一次会员 大会 会议 通过了中国 快递协会第 一次会员大 会主席和执 行主席名单 2009 4 EMSEMS发展历程发展历程 1980年7月15日 开办全球邮政特快专递业务 EMS 是中国速递服务的最早供应商 1984年 开办国内特快专递业务 19
3、94年1月18日 开通邮政特快专递跟踪查询网 实现快件的网上跟踪查询 2001年3月28日 建立了以上海为中心的邮政集散式自主航空快速网 2003年12月1日 开通上海至大阪自主航线 将自主国内网络延伸到国外 2004年以来 通过优化网络结构 相继提供次晨达 次日递和一系列增值服务 2004年8月18日 开通邮政航空快速网 全夜航 2005年7月15日 中国 澳大利亚 香港 日本 韩国和美国六邮政全面启动EMS承 诺服务 共同对本邮政寄往其它五邮政的EMS邮件实行时限承诺服务 5 民营快递发展与起步民营快递发展与起步 珠三角 顺丰 上个世纪90年代初 中国港 台地区的劳动密集型产业已大量转移到
4、中国珠江三角洲 但中国内陆当时并不具备直接服务于发达市场的基础设施和能力 普遍的做法是来 料 来件加工或进料加工 设立在珠三角的合资企业依据外商的要求搞出货样后寄回 香港 得到香港公司的确认后再批量生产 香港因此成为中国内陆与发达市场之间的 贸易桥梁 来往的商务文件 货样 商品目录等不但量大而且时效性强 以当时邮局 的效率 从珠三角寄一份文件或货样到香港需要三天 这无法适应两地商业活动的节 奏 顺风速递公司就是为了满足当时在珠江三角洲的台 港 澳以及其他外商与香港 之间商务文件 出口商品目录及样品的快速传递的需要而成立的一家民营企业 这家 企业的成立使珠三角地区到香港的文件和小件物品的递送时间
5、从3天缩短到1天 1 长三角 申通 上个世纪90年代初 在中国的另一个经济热点地区长江三角洲 乡镇企业如火如荼地 发展起来 并开始进入国际生产网络 成为国际供应链上的一个环节 长江三角洲与 世界的接口在上海 恰如珠江三角洲与世界的接口在香港 长三角洲地区的乡镇企业 的产品多经上海港报关出口 由于这是一件时效性极强的工作 邮政的服务往往不能 满足企业的需要 比如1993年从杭州到上海的 通过邮政系统传递报关单一般需要3 天 企业为了赶在当天海关闭关之前将报关单送到 不得不经常派 有时是雇 专人 往返于杭州和上海之间 由于没有社会化的服务能够满足企业这种需求 单个企业为 此付出了很高的成本 据测算
6、 上个世纪90年代初 雇人往返于杭州和上海递送报关 单的成本在300元左右 正是企业的需要 经济发展的需要催生了一个新的产业 民 营快递业 在此背景下 诞生了申通快递 2 6 外资快递进入外资快递进入 Fedex 早在1984年 联邦快递就开始通过代理商 利用商务航班在中国市场提供服务 1995年正式进入中国 联邦快递以6750万美元收购了当时惟一可以直飞中美的常青国际航空公 司 在完成那次收购后 联邦快递成为第一家提供由美国直飞至中国的国际快递物流公司 当时 由于政策的限制 联邦快递还不能在中国内地拥有自己的配送设施和运输网络 只能通过与中外运 合作迂回进入中国市场 1999年 在结束了与中
7、外运合作后 联邦快递与天津大田集团结盟 在北京合资组建大田 联邦 快递有限公司 联邦快递与大田之间的合作模式与其他快递巨头在中国的方式相差无几 即联邦快递提供品牌 大田凭借自己在国内的网络优势和车辆 双方在国内的业务利润按一定的比例分成 2006年 中国的快递市场对外资全部放开 联邦快递收购大田自然是一件理所当然的事情 如 此一来 在中国快递市场刚刚 解禁 之时 联邦快递便具备了充足的网络实力 UPS UPS开展中国市场的业务始于1988年 与拥有40多年运输经验的中外运集团签订了代理业务合作 协议 正式进入中国市场 1996年5月 UPS与中外运在北京成立了UPS在中国的第一家合资企业 中外
8、运北空 UPS国 际快递有限公司 2004年12月2日 UPS宣布与中外运签署了一项协议 在2005年年底之前 UPS将获得在中国最大 的和最重要的商业中心城市的国际快递业务的直接掌控权 按照双方的协议 2005年年底之前 中外运将向UPS移交23个城市的业务操控权 进而为中国内 地200多个城市直接提供国际快递业务 而不再像以往合作中的由中外运来代理 UPS为此次业务移 交向中外运支付1亿美元 7 DHL 1986年12月1日 中外运 敦豪国际航空快件有限公司在北京正式成立 2002年敦豪与中外运续签了长达50年的合资合作协议 2003年 DHL对中外运的持股比例达到5 因此成为中外运最大的
9、战略投资者 2005年12月 德国邮政全球网络以55亿欧元并购了英国的物流品牌Exel 目前 拥有广州 深圳DHL等82家分公司 超过7100名高素质员工 服务遍及全国401个主要 城市 覆盖中国95 的人口和经济中心 随着DHL宣布退出美国国内市场 中外运敦豪已成为DHL在 全发展重点 TNT 1988年 与中国对外贸易运输集团 SINOTRANS 成立国际快递合资公司 1999年11月TNT与中国国家邮政签署战略结盟协议 以发展中国国内的快递文件 包裹和货运 市场 2003年12月TNT 同中国对外贸易运输集团 SINOTRANS 的国际快递合资公司协议到期 双方 同意不再续签协议 200
10、5年12月 TNT宣布正在与总部位于中国黑龙江省的国内领先货物和包裹运输商华宇物流集 团进行收购磋商 这表明TNT向中国国内货运企业领袖宏图迈出重要一步 2006年9月 TNT同华宇集团在上海签署了资产转让协议 2007年3月TNT宣布对华宇集团的收购已正式完成 外资快递进入外资快递进入 8 发展历程 行业概况 政策标准 竞争格局 市场前景 电子商务与快递 行业发展趋势 目录目录 9 在业务量上 2008年快递行业总业务量达到15 13亿件 比2007年增长22 51 与上年同期 增长率相比 增长速度增加了2 14 数据来源 国家邮政局 中国快递行业业务量变化中国快递行业业务量变化 10 同城
11、 异地 国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的26 6 66 4 和7 从业务结构上看 国际及港澳台业务下降幅度相对较大 业务量比重比2007年下降了 3 数据来源 国家邮政局 中国快递行业业务量结构中国快递行业业务量结构 11 中国快递市场业务量结构中国快递市场业务量结构 2008年 其中非邮政系统业务量达到11 7亿件 比重正不断加大 邮政系统业务量达到3 43 亿件 数据来源 国家邮政局 12 中国快递收入及增长率中国快递收入及增长率 中国经济发展放缓 2008下半年 世界范围内的金融危机席卷全球 中国在全球性经济萧条 的形势下 经济发展速度放缓 GDP下滑至9 实体企业受国际经济
12、形势影响较大 2008年四 季度中国经济同比增长6 8 进口同比下降8 8 出口同比增长4 3 快递业务的发展与GDP 的增长密切相关 在中国经济发展速度减弱的情况下 我国快递行业增长速度也随之减慢 2008年我国快递行业销售收入达到408 4亿元 比2007年同期增长了19 21 与上年同期增长 速度对比 增长速度增加了4 9 数据来源 国家邮政局 13 中国快递业务收入结构中国快递业务收入结构 在收入结构上 同城 异地 国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7 6 52 4 和 36 中国快递市场分为国际快递 国内异地快递和同城快递 这三种业务所要求的技术和资本 的密集程度不同 因而
13、对从业者的要求不同 国际快递业是技术密集 资本密集和管理密集型产 业 相应对人力资本的素质要求较高 目前国内民营企业很少涉足 一些民营企业有代为国际快 递企业收揽国际快件的业务 数据来源 国家邮政局 14 近年我国快递行业发展势头良好 外资和私营企业在快递行业中的比重正不断增加 快递行业 的高收益导致快递行业的竞爭近年来异常激烈 不少中小企业开始打价格战 部分地区快递行 业的无序竞争使得快递行业销售毛利率呈现下降的趋势 2008年我国快递行业销售毛利率为 27 49 比2003年同期下降了8个百分点 国际快递业务销售毛利率比行业平均水平略高 销售 毛利率大概在35 40 国际快递业务对海外布局
14、 航空支线都有一定的要求 因此我国国际快 递业务市场主要由外资及国内大型企业把持 中国快递行业销售毛利率变化中国快递行业销售毛利率变化 数据来源 中创国发 15 随着我国快递企业的发展 快递行业内企业数量不断增多 但整体上 我国快递行业销售收入 前三位企业收入所占的比重出现上升态势 从我国快递行业2003 2008年行业销售集中度中可 以看出 中创国发分析未来我国快递行业将呈现出整合的趋势 数据来源 中创国发 中国快递行业销售集中度中国快递行业销售集中度 16 数据来源 中创国发 从快递行业利润集中度的走势中可以看出 虽然近年中小企业规模不断上涨 但大型快递企业 在技术 信息 管理 服务等方面
15、都具有较强的优势 使得我国快递行业前五位企业利润集中 度正不断上升 中国快递行业利润集中度中国快递行业利润集中度 17 业务业务量增加业务收入增加 国内同城快递20 7 5 国内异地快递30 2 24 4 国际及港澳台快递9 5 13 5 2008年 同城 异地 国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7 6 52 4 和36 业 务量分别占全部快递业务量的26 6 66 4 和7 其中 同城快递业务量完成4亿件 同比增长 20 7 收入完成31亿元 同比增长5 异地快递业务量完成10亿件 同比增长30 2 收入完成 214 2亿元 同比增长24 4 国际及港澳台业务量完成1亿件 同比增长
16、9 5 收入完成147 2亿 元 同比增长13 5 数据来源 国家邮政局 快递业务量及收入变动 中国快递行业业务量及收入变化中国快递行业业务量及收入变化 18 1 京津当日递 中国邮政集团公司决定于2008年8月1日起 在北京和天津两市指定区域间推出上午寄 下 午到的 EMS京津当日递 业务 为广大客户提供快捷的邮件速递服务 EMS京津当日递 业务是指11 00前交寄的文件类速递邮件 在当日18 00前投递到收件 人 收寄方式为上门揽收和邮政指定收寄点收寄 基本资费为500克20元 每续重500克6元 为体现优质优价 另外每件加收5元的特殊服务费 此项服务是中国邮政速递针对客户需求 借助京津城际轨道的开通运营 向社会推出的精 品高端业务 是目前城市间最快的实物传递方式 此项业务的开办 将给广大速递客户提供更 多的方便 2 国内EMS时限承诺服务 2009年2月26日 中国邮政正式向社会公众推出 国内特快专递邮件时限承诺 服务 中国 邮政对于客户在北京 上海 广州 三明等100个承诺范围城市间互寄的标准型EMS邮件 将做 到 限时未达 原银奉还 此次推出的承诺服务 旨在不断拓展服务范围
