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1、 .中国中小企业上市服务联盟产品服务手册目 录一、培训产品3（一）推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会3（二）企业股份改制与融资上市操作总裁对接会4（三）上市公司董事会秘书EMBA研修班5（四）国际注册企业上市财务管理师高级培训班6（五）上市公司商业模式设计班7（六）上市公司股权激励设计班8（七）资本运营股权私募融资班9（八）资本运营投资导师班10（九）上市培育商学院11（十）企业倍增计划总裁俱乐部12（十一）企业上市培育成长路线图计划13二、咨询服务14（一）IPO诊断服务14（二）财务税务规范与方案设计服务15（三）法律规范服务16（四）撰写商业计划书，私募融资
2、服务17（五）企业战略定位与商业模式设计18（六）高管股权激励方案设计19（七）组织架构和中高层绩效管理体系设计20（八）税收筹划方案设计21（九）企业内部控制制度设计22（十）募投项目可行性研究23（十一）上市总协调人服务24（十二）上市综合服务25一、培训产品 中国中小企业上市服务联盟 打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台（一）推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会 深入学习中小企业上市发行、股权融资政策，掌握主板、创业板、新三板、境外上市的实务操作知识，提高企业上市融资的能力。课程收益 1
3、、进一步了解新三板市场的最新动态；2、掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心内容；3、提高中小企业上市融资实务操作技能；4、结合企业实际情况选择最佳上市板块。课程模块 专题一：资本运营、企业私募股权融资1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道；2、拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。专题二：上市财务规划1、企业上市各阶段的主要财会工作；2、企业上市前的财务包装技巧；3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税
4、务问题的规划；4、企业上市的财务指标要求分析；5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；7、企业上市财务原因被否案例分析。专题三：上市法律解读1、上市的主体资格、独立性与规范运营；2、企业发行上市审核理念、审核流程；3、上市发审委重点关注的法律问题；4、创业板相关的法律法规；5、上市前法律尽职调查；6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；7、法律原因被否典型案例分析。专题四：上市保荐1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的
5、模式、案例）；3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）；4、企业商业模式设计与再造；5、企业上市可行性评估判断；6、整体策划、上市辅导、上市发行；7、未过会原因分析等真实案例解剖。专题五：新三板挂牌报价转让实务1、新三板法律制度体系、管理体制；2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。 培
6、训时间：三天二晚 培训费用：2400元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。 食宿统一安排，费用自理。 中国中小企业上市服务联盟 打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台（二）企业股份改制与融资上市操作总裁对接会企业股份改制与融资上市操作总裁对接会 对接会是中小企业实现跨越式发展的重要契机，是企业开启上市进程的关键点。与国内资深实战专家分享资本运作的精髓，把握企业上市的核心要素。深刻了解上市进程重点关注的各类问题及解决办法，对企业自身条件进行客观判断，获得针对性的上市规划方案。课程收益 1、掌握上市培育理念技能：全面透彻领悟上市培育关键理念、思路与实操技能、方法；2、梳理公司股权结
7、构：有效推进公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的能力；3、商业模式创新设计：为企业家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模式创新思路，设计新金融时代下的资本投资模式，助力企业实现的最大价值；4、对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及咨询机构整合而成的一站式企业上市中介服务平台建立对接关系；5、获取基金专家实战指导：投行专家提供专业的商业计划书撰写和融资要点指导；6、享受上市基础诊断服务：可享受专家团队提供的个性化上市基础诊断咨询服务；7、成为中国中小企业上市服务联盟的会员单位。课程模块 1、上市战略规划；2、上市前企业内部准备工作；3、企业上市财务问题
8、；4、企业上市常见法律问题；5、公司内部治理；6、企业上市审核要点。企业融资路演 1、专家通过实战案例，解析融资策略与商业计划书设计； 2、组织20家企业进行融资路演，由公司董事长、总裁进行项目推介，展示企业发展前织景和融资计划； 3、联盟理事长及达晨创投、松禾资本、蓝色大禹、分享投资、蓝源投资、中科招商、君联资本、优势资本、达锐投资、恒生资本等公司合伙人对企业商业模式、融资计划、盈利状况等内容进行点评； 4、安排有投融资意愿的企业与投资机构进行对接，帮助企业获得资金。 培训时间：三天二晚 培训费用：29800元/企业（每家企业可23人参加）学费包含讲课费、 讲义资料费及茶水点心费等。食宿统一
9、安排，费用自理。 食宿统一安排，费用自理。 中国中小企业上市服务联盟 打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台（三）上市公司董事会秘书EMBA研修班上市公司董事会秘书EMBA研修班 由工业和信息化部中小企业发展促进中心与中南财经政法大学MBA学院共同举办，汇聚国内相关领域权威专家，采用灵活多元的教学，预演操盘模拟上市全过程，搭建高端对话交流平台，致力于培养一批具有专业资格的综合性、复合型董事会秘书高级人才。课程收益 1、熟悉董事会秘书的权利、义务与董事会秘书工作经验；2、掌握公司治理和董事会管理的理论与实务；3、熟悉企业上市中的财务、法律和保荐工作；4、掌握上市企业信息披露的要求和规范；
10、5、掌握引进战略风险投资的流程与要点，做好企业股权定价；6、与全国行业专家精英和优秀企业代表直接沟通交流，构建广泛高端的人脉关系网络。课程模块 模块一、董事会秘书概述。董事会秘书的资格与职责、董事会秘书的日常工作、董事会公司文书函电规范、董事会秘书的角色定位与职责定位、董事会秘书的权利义务与法律责任、董事会秘书的职业素养与自我发展。模块二、上市前的筹备。上市筹备阶段、聘请中介机构、企业股份制改组阶段、上市核准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。模块三、上市公司治理。公司治理及公司治理结构、各上市地对公司治理的监管要求。模块四、上市公司信息披露。上市公司信息披露的有关规定、基本要求与工作程
11、序。模块五、上市公司媒体公关管理。上市公司战略性媒体关系的建立和经营、媒体危机事件的应对与处理。证书发放 凡学完全部课程且考核通过者，即可获得由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中南财经政法大学MBA学院联合颁发的上市公司董事会秘书EMBA研修班统一编号的结业证书。 培训时间：授课历时六个月，每两个月集中三至四天学习 培训费用：49800元/人，包含专家讲课费、讲义资料费等。 食宿统一安排，费用自理。 食宿统一安排，费用自理。 中国中小企业上市服务联盟 打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台（四）国际注册企业上市财务管理师高级培训班国际注册企业上市财务管理师高级培训班 由国内相关领域
12、顶尖专家教学授课，采用理论结合案例的专题讲解方式，辅以答疑、现场咨询等互动交流环节，帮助企业在上市的过程中，对财务进行有针对性的规范管理和上市规划，对税务进行合理筹划。课程收益 1、全面透彻领悟国际注册企业上市财务管理师及企业上市前财务规划和税务管理的关键理念、思路与实操技能、方法；2、快速进入拟上市企业财务人才库，在更高更大的职业平台上拓展全能的个人职业发展空间；3、三天集中密集型模块化培训，先进的培训理念模式，专业的培训方法技巧，个性化的教学演练与点评，科学的考核方式方法贯穿培训全程，让受训者快速跨入上市财务专业人才行业；4、将为每位学员建立国际注册企业上市财务管理师学习档案并长期提供师资沟通与交流机会。课程模块 模块一、国际注册企业上市财务管理师。金融工具、风险管理、公司治理、全面预算管理、企业并购与重组、财务分析工具、公司战略与财务、财务管理职业道德。模块二、企业上市前的财务工作。企业上市前的财务规划、企业上市常见财务问题及解决方案。模块三、企业上市前的税务工作。企业上市的税务管理、资本运作涉及的几大税务问题。证书发放 考试合格后，获得由国际权威认证机构美国认证协会International Profession Certification Association（ACI）颁发国际职业资格证书-国际注册企业上市财务管理师，中英
