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1、国内醋酸行业形势分析邵守言 （ 江苏索普集团 江苏镇江）一、产业规模大增 未来竞争者众根据行业协作组统计2009年、2010年国内醋酸产量和三种生产方法所占比例，见表1，可以看出来“低压甲醇羰基法”所占比例越来越高，“乙烯法”和“酒精法”的竞争力日渐势微，“低压甲醇羰基法”装置以80的产能却贡献了超过99的产量。表1 2009、2010年国内醋酸总产量和三种生产方法所占比例 项目年份国内总产量（万t）低压甲醇羰基化乙烯法酒精法2009年312.295.03.5%1.5%2010年420.899.4%0.15%0.45%2010年是国内醋酸进、出口的逆转之年，与2009年比较，出口量激增，进口量
2、锐减，见表2。说明国内醋酸产能迅速攀升，市场趋于饱和，企业利润微薄，不得不努力开拓国外市场来消化部分产能。表2 2009、2010年国内醋酸进出口年比较 年份项目2009年2010年同比增加进口量（万t）29.81860.5887-98.03%出口量（万t）6.48521.6064233.18%2011年3月底江苏索普集团80万t/a醋酸三期装置投产，陕西延长石油20万t/a醋酸装置于4月份投产，上海华谊在安徽无为的50万t/a醋酸装置、河南义马20万t/a醋酸装置也将于今年内投产。到2011年底我国低压甲醇羰基法生产企业达到14家、醋酸装置20套、生产能力接近755万t/a。序号生产商名称产
3、能 备注1江苏索普集团1403套装置2塞拉尼斯（南京）化工120单套装置，具备扩能到150万t/a的潜力3上海华谊集团1103套装置（安徽无为装置下半年投产）4山东兖矿国泰化工602套装置，计划上第三套5南京碧辟化工50单套装置6河北中信化工50单套装置7河南顺达40单套装置8华鲁恒升35单套装置，正实施扩能到55万t/a，并计划上第二套9扬子江乙酰化工35单套装置，计划上第二套10大庆石化20单套装置11云南云维20单套装置12天津天碱化工20单套装置13陕西延长石油20单套装置14河南义马20单套装置（下半年投产）15陕西榆林卓越15单套装置总计755总计20套装置2010年国内醋酸市场完
4、全实现了自给自足，且有大量出口，造成此原因是多方面的。2007年之前，醋酸行情处于黄金时期，利润丰厚，业者看到商机，纷纷上马新装置，20072008年我国醋酸工业经历料一个新建和扩建投产高峰。然而盲目扩能的后果也开始显现，价格一落再落，厂家利润日趋微薄。然而由于装置规模越大，醋酸的成本才能越低，在产能明显过剩的情况下，有投资能力的企业依然希望通过扩大规模来降低成本，醋酸行业的扩能之风不但没有停止，反而愈演愈烈。据悉河南龙宇化工40万t/a醋酸装置、宁夏英力特30万t/a醋酸装置、重庆万盛一期20万t/a醋酸装置正在加紧建设；山东兖矿国泰化工40万t/a醋酸三期、华鲁恒升60万t/a醋酸二期、中
5、石化与BP重庆扬子江乙酰化工有限公司合资的65万t/a醋酸装置、中国石化计划投资60亿元的贵州织金60万吨/年煤制醋酸项目、重庆建峰工业集团有限公司年产65万吨醋酸装置项目等也正在紧锣密鼓的进行。估计这些项目将在2015年前建成，释放产能380万t/a，国内总产能将突破1000万t/a，达到1135万t/a。届时国内会出现一批产能达到百万吨级的醋酸生产商如：江苏索普集团、塞拉尼斯（南京）化工、上海华谊集团、山东兖矿国泰化工、华鲁恒升、中石化集团等。2、 产品供过于求 行情持续低迷截止2010年底，我国醋酸产能已达到670万t/a，产量为420万t，进口量0.59万t，出口量21.6万t，表观消
6、费量约400万t。2005年至2011年国内醋酸产能产量及消费情况见图一。由图中可以看出，在2009年以前，我国的醋酸表观消费量始终高于国内醋酸产量，醋酸产品一直处于供不应求的状况，产品价格基本在5000元/吨以上的高位运行，市场缺口需通过大量的进口来填补。2009年以后，由于国内醋酸产能的急剧释放，加之金融危机严重抑制了需求的增长，彻底扭转了国内醋酸市场供不应求的局面。醋酸巨大的生产能力，必然带来充足的产量，而下游市场消费滞后等因素影响，则会造成库存的积压。尽管我国醋酸行业极力拓展出口市场，以期消化过剩的产量，但仍然改变不了这种供大于求的市场局面。2009年我国醋酸净进口29.8万t，201
7、0年醋酸净出口就一举创下21.6万t的局面，而2011年1-5月份，国内醋酸产量约162万t与去年基本持平，但醋酸净出口却创下了23.2万吨的历史记录。即便如此，面对国内富余的300万t吨/年醋酸产能和今后未来若干年内新增的300多万t/年醋酸产能，想改变国内醋酸市场供大于求的局面，几无可能。国内醋酸产品供大于求的市场局面，决定了今后醋酸市场必然要面临着激烈的竞争。价格竞争是企业竞争永远的利器，企业为确保生产正常运行来降低成本，在需求不畅的情况下，只有通过降低产品价格来消化富于的库存，如此必然使得产品的交易价格中枢不断下移。近年来，国内醋酸价格走势情况见图二。图二显示，自2008年金融危机以来
8、，我国醋酸价格近三年内一直在3000-4000元/吨的价格区间波动。期间在4月和12月的局部月份都有过价格波峰，多系企业停车检修、年底下游企业增加库存等因素引起，但总体趋势是在底部围绕着醋酸的平均成本中枢作波动。2011年4月醋酸行情一度走强，系欧洲多套装置故障停产，国内醋酸出口量大增，短时间造成国内醋酸供应偏紧，加之贸易商趁机炒涨市场，市场价位持续走高。但这并不能从根本上改变我国醋酸产品供大于求的局面，5和6月，在巨大的醋酸产能释放下，醋酸价格果然上涨乏力，再度回归到平均价格中枢，延续以往的低迷行情局面。 因此，正是由于我国醋酸产品产能增速过快，使醋酸市场形成了供大于求的局面，造成近年来醋酸
9、行情持续低迷。表现在价格上就是醋酸价格在今后一段时间内基本上在低位振荡，围绕着醋酸的平均成本中枢波动；表现在企业利润上就是醋酸企业进入微利时代；表现在企业前景上就是必然淘汰一部分没有竞争优势的企业，为市场腾出一定的生存空间。三、下游产品扩能迅猛 产业链同质化严重 醋酸乙烯、醋酸酯、PTA是拉动醋酸消费的三驾马车，占据了80左右的醋酸消费市场份额。近几年以及未来的几年醋酸下游装置的建设如火如荼，扩能势头迅猛。 醋酸乙烯：2010年我国醋酸乙烯总产能达到160.5万t/a,产量为110万t左右，进口25.7万t，出口1.8万t，表观消费量133.9万t。国内生产企业15家，其中塞拉尼斯在南京的30
10、万t/a装置为国内最大，约占国内总产能的18.7%。近几年我国醋酸乙烯市场需求持续增长，装置开工率长期保持在80以上，刺激了企业投资的积极性，今后几年我国仍有多套新建或扩建装置。主要包括中石化四川维尼纶厂将新建30万t/aVAM装置；四川宜宾天原计划新建24.0万t/aVAM装置（一期10万t/a）；中石化北京东方石油化工公司拟将现有生产能力扩建到18万t/a； 山东兖矿国泰正计划建设一套20万t/aVAM装置；湖北宜化拟投资在乌达兴建化工工业园区，新建一套30万t/aVAM装置；云南维尼纶厂计划2011年在保山新增5.0万t/a生产能力，另外该公司计划在曲靖新建一套20.0万t/aVAM装置
11、；江苏索普计划新建一套33万t/aVAM装置；台湾大连化工（江苏）有限公司在扬州化学工业园区新建 36万t/aVAM装置；国电英力特在甘肃宁东化工园区新建45万t/aVAM装置等。随着新建和扩建装置的投产，新增产能将超过现有产能达到235万t/a，预计到2015年国内醋酸乙烯总产能将达到395万t/a。 醋酸乙酯：2009年我国醋酸乙酯总产能达到165.0万t/a,产量为105万t左右，进口0.06万t，出口22.95万t，表观消费量82.11万t。国内生产企业达23家之多，乙醇脱氢法三家占总产能的10.9%，乙醛缩合法一家占总产能的1.27%，其余为醋酸酯化法。在众多的生产厂家中10万吨级以
12、上生产商有8家，分别是江苏索普、上海吴泾、山东金沂蒙、广东江门谦信、广冻建德顺冠、扬子江乙酰、山东海化、山东兖矿国泰。2011年3月江苏索普25万t/a醋酸乙酯三期项目投产，其总产能达到50万t/a，位居国内第一。今后几年我国仍有多套新建或扩建醋酸乙酯项目投产，主要包括安徽华谊化工有限公司年产30万t/a醋酸乙酯项目、长春天裕生物工程公司的5.0万t/a、江苏金茂源生物化工有限公司的10.0万t/a、广西崇左市凯源酒业化工有限公司8.0万t/a醋酸乙酯项目、广西新燊石油化工有限公司木薯深加工年产30万t/a（一期10万t/a）醋酸乙酯等。预计到2015年我国醋酸乙酯的总产能将超过250万t/a
13、。PTA： 2010年国内PTA总产能超过1600万t/a，PTA总产量为1200万t，进口量625万t，自给率约66%。今年下半年到明年初，国内将新增约570万tPTA装置，行业迎来新一轮产能投放，除了逸盛石化将有250万t扩建产能在年中释放外，三房巷120130万t将于8至9月投产，远东石化200万t也将于今年底或明年初释放。目前PTA的每月进口量为50万t，预计2011年进口量在600万t左右。按照目前下游聚酯和PTA几乎同步的产能扩张速度，预计明年新增560万吨PTA产能达产后，国内的供给缺口将大为缓解，业内人士预计，2013年我国PTA需求量将达到2630万t。国内企业为了增强自身的
14、竞争能力，都在拉长产业链、构建上下游一体化上下功夫，上游建设煤制甲醇和CO，下游建醋酸酯、醋酸乙烯、PVOH、PVA纤维等。醋酸下游产品的扩产在一定程度上支撑了醋酸的生产，但是高端产品如醋酸纤维、EVA树脂、VAE乳液、PVB树脂PVB薄膜、PVA薄膜等只有国外企业才能生产。大众化的产品如醋酸酯、醋酸乙烯、PVOH等都已经是供过于求，可以说国内企业的产业链基本雷同，因此迷信拉长产业链增强竞争力也注定只能是个传说。四、新品开发迫切 技术攻关任重道远醋酸下游大众化产品中不少的都处于供过于求的边缘，而高端产品的核心技术只掌握在少数几个跨国公司手中，高端产品利润丰厚，这一点恰恰说明国内企业只有加强技术
15、开发，开发出人无我有、人有我优的产品才能在竞争中立于不败之地。醋酸下游产品的开发及产业链的延伸问题，有专家表示，虽然目前醋酸行业不景气，但下游产品中还有许多“兴奋点”可以捕捉。抓住这些“兴奋点”，完全可以获得很大的开发前途。中国化工经济技术发展中心副总工程师徐京生表示，醋酸纤维素作为醋酸的一种下游产品，包括纤维丝束、长丝及短纤维，醋酸纤维及醋酸丝束在国内已经实现了工业化生产，但纺织用醋纤长丝生产在国内还是空白，市场需求完全依赖进口。我国每年从美国、日本、英国进口醋纤长丝30004000吨。如果企业能够突破纺织用醋酸纤维长丝和短纤生产技术关，或趁经济危机收购国外纺织用醋酸纤维企业，则有可能实现跨越式发展。钻石木(南京)木业有限公司总经理王积平博士表示，醋酸可以加工制造成一种新型木材乙酰木材。乙酰木材适用于绝缘性很好的窗、门、扶手、楼梯、天井、桥、码头等，还可以应用于车辆、运动器械、军事装备领域中。乙酰木材市场价格在1.1万1.2万元/吨，价格高过普通木材的3倍左右，乙酰木材在挪威、德国、英国和新西兰都有生产，而由于乙酰过程设计非常繁杂，截至目前国内还没有一家企业能生产。如果能得到相关科
