【精编】某市场现状分析

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1、 1 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 天蓝蓝 海蓝蓝 感谢贝蒙特公司的邀请 使我能够在 这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛 与各位润滑油界的 精英一起参加这次盛会 共同探讨中国润滑油市场 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 中国梦 润滑梦 润滑油市场分析 2014 05 3 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 v 中国梦 实现中华民族伟大复兴 就是中华民族近代以来 最伟大的梦想 如何实现这样的润滑梦呢 v 润滑梦 对于工商界来说 民族品牌的崛起就是我们的梦想 习近平 实现 贝蒙特 等民族润滑油品牌的壮大发展 就 是中国的润滑油梦 4 c

2、onfidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 润滑油市场浅析 v 一 中国润滑油市场概况 v 二 车用发动机油发展与趋势 重负荷市场发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势 乘用车发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势 v 三 车用发动机油最新规格 重负荷最新标准 PC11 汽机油最新节能标准GF 6 5 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 中国润滑油市场概况 v 中国经济增长 2013年全国GDP总量为9 40万亿美元 达到世界第二 增长率为 7 7 美国仍然是世界第一 GDP总量为16 57亿美元 增长率 2 5 中国润滑油市场 随着经济的

3、发展我国的润滑油企业也得到迅速 发展 产量逐年提高 我国已成为第二大润滑油 生产国 同时也是第二大润滑油消费国 中国润滑油历年产量 百万吨 2003200420052006200720082009201020112012201320142015 产量4 084 645 4155 726 56 47 48 68 38 458 69 39 7 v2013年之后为预测数据 6 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 中国润滑油历年产量 v2013年之后为预测数据 7 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 全球润滑油增长预测 v 2012年至2017年全球润滑油增长预

4、测 增长率 8 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 全球润滑油市场细分 v 2012年度全球润滑油消费分类 9 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 中国润滑油市场细分 v2010年数据 10 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 十大润滑油供应商全球占有率 11 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 国内各品牌市场占有率 v2012年数据 v 国内市场一半左右的份额由 几大品牌占有 但是仍然有 一半以上的市场份额由民营 品牌占有 12 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 车用发动机油标准及OEM趋势

5、 国内 欧洲和美国 13 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重负荷市场和OEM趋势 中国 14 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 2013 年全球卡车销量 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved Source Frost and Sullivan 15 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历了快速发展 2010达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9 到 22 2010年 去年回落至占比16 中国重卡销量比欧美加起来还大 重

6、卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响 16 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 国内重卡市场具有很强的集中度 共计 773 000 辆 前 5 家OEM 占有 82 市 场份额 2013年重卡销售比例 17 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重卡发动机技术的驱动力 排放法规 注 上表中均为正式实施日期 自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆 车辆的型式认证日期 通常比该日期提前1年 18 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重卡排放控制技术 对润滑行业具有 重要影响 q 排气后处理系统的主流技术方案 SCR 多数 OEMs 早已确定

7、国4使用SCR方案 在北京 上海和广州 SCR也已作为国5方案正在应用 q 其他可选后处理方案 非主流 EGR POC DOC EGR DPF 未来国6 q 电控高压共轨 到2015年 所有新生产柴油机都需 装备 根据国务院办公厅2013年2月发布的 关于加强内燃机工业节能减排的意见 q 其他 发动机技术仍跟随国外成熟技术 Source of drawing http www derendinger ch de aktuell gut zuwissen archiv Source of drawing 19 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 国内柴油质量滞后于排放法规 注

8、 国V国VI均为预测 20 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重卡换油期 国内 目前 o主流换油期仍为 1 2万公里 o部分OEM追求更长换油期 3万 5万km 甚至最长声明6万公里换油 原因如下 OEM 售后专用油的差异化 新发动机型号的引入 可以使用更高性能的机油 例如 Sinotruk SFH 未来延长换长换油期的驱动驱动力是 o用户需要更长的车辆维护期 o减少车辆拥有成本 o柴油含硫量进一步降低 o超载的减少 车辆平均速度的提升 o行车试验证明高性能机油可以延长换油期 同时保证发动机可靠性 21 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 国内重负荷柴

9、机油 10年趋势 2013 年预测 各质量级别占比 22 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 国内柴机油粘度级别趋势 Source Kline and Company 3 5 1 7 柴机油2012年粘度级别占比 Source SKPA PPT 2004 10W 5W 占比很少 除非低粘度机油的节能优 势获得认可并对发动机耐久性没有影响 柴机油2003年粘度级别占比 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved 23 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 CNG LNG 车辆的发展趋势 由于用户节能需

10、要和政府补贴 之后几年 LNG重卡仍会双位数发展 2013年增长 60 稀燃 DOC 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准 康明斯CES 20074仍受认可 24 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重负荷市场总结 卡车市场 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降 今后几年将 保持稳定 柴油发动机市场 主要OEM仍会主导市场 SCR是主流国IV和国V技术方 案 新合资发动机机型逐渐增多 排放法规和燃油质量 国 IV 正式实施 柴油质量正在提高 车用国 IV柴油将从2015年起实施 国V柴油预计 2018年实施 LNG 卡车 几年内仍会高速增长 驱动力是节省燃油费用

11、和LNG加气站 的增长 机油标准 国内仍遵循API CH 4 会替代 CF 4成为主流 换油期 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60 000 km 换 油 但短期内主流换油期仍在 万公里之间 节能机油 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了 25 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重负荷市场和OEM趋势 欧洲 26 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 欧洲排放法规 One kWh 相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公 路常规车速行驶30 秒或 670 米 Source Scania NOx 87 2013 Chevron Or

12、onite Companies All rights reserved 27 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重负荷发动机油标准 最长换油期 苛刻的工况需要缩短换油期使用 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved 28 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重负荷市场和OEM趋势 美国 29 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 卡车的PM 和NOx 排放水平接近 零 了 接下来怎么办 1988 1990 1991 1994 1998 2000 2002 2010 0 80

13、0 33 0 134 2 6 10 NOx g kW Hr 颗粒物 g kW Hr 8 05 6 76 7 5 4 3 3 1 5 013 14 14 4 2007 0 27 EPAs 美国排放标准 500 5 000 ppm 500 ppm max 15 ppm max Fuel Sulfur CE CF 4 CG 4 CH 4 CI 4 CI 4 PLUS CJ 4 2003 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved 30 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 OEM 将焦点转向下一个十年 总体车辆拥有成本和节省

14、能源 降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved 31 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 重卡燃油经济性标准 OEM 关注下一个十年 PC 11 目标是在2016年 月引入 包含低HTHS 2 9 x 3 x 节能 粘度等级 准备为此增加一个擦伤试验 改进空气释放性 改进抗氧化 硝化性能 燃油经济性标准 开始实施 U S 燃油经济性标准 完全实施 20 改进 U S 欧 VI 排放法规 欧洲 7 09 km L 12 2 改进 日本 201020132014201520162

15、0182020 32 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 2012 美国重负荷柴机油粘度级别 Source Kline and Company 目前市场主流 SAE 15W 40 重卡节能标准的实 施会驱动市场慢慢转 向多些低粘度机油 2013 Chevron Oronite Companies All rights reserved 33 confidential 北京赛维华宇科技发展有限公司 美国重卡OEM机油标准 2012 初装油2012 售后服务油2013初装油2013售后服务油 API CJ 4 CES 20081 SAE 15W 40 API CJ 4 CES

16、20081 SAE 15W 40 API CJ 4 CES 20081 SAE 10W 30 API CJ 4 CES 20081 SAE 10W 30 SAE 15W 40 API CJ 4 PGOS 93K218 SAE 15W 40 API CJ 4 PGOS 93K218 SAE 15W 40 API CJ 4 PGOS 93K218 SAE 10W 30 API CJ 4 PGOS 93K218 SAE 10W 30 SAE 15W 40 API CJ 4 SAE 15W 40 API CJ 4 SAE 15W 40 API CJ 4 SAE 10W 30 API CJ 4 SAE 10W 30 SAE 15W 40 API CJ 4 SAE 10W 30 API CJ 4 SAE 15W 40 API CJ 4 SAE 10W 30 API CJ 4 SAE 15W 40 SAE 10W 30 API CJ 4 VDS 4 SAE 10W 30 API CJ 4 VDS 4 SAE 10W 30 SAE 15W 40 API CJ 4 VDS 4 SAE 10W 30 AP